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【08:19 經(jīng)緯恒潤-W(688326)：研發(fā)費用環(huán)比收窄 業(yè)績拐點將現(xiàn)】 8月30日給予經(jīng)緯恒潤-W(688326)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 該機構(gòu)維持公司2024-2026 年營收預(yù)測為55.0/71.5/80.4 億元，同比分別+18%/+30%/+13%；基本維持2024-2026年歸母凈利潤預(yù)測為0.04/2.01/3.63 億元，2025-2026 年歸母凈利潤同比分別+5101%/+81%，2024-2026 年對應(yīng)PE 分別為1855/36/20 倍，鑒于公司電子業(yè)務(wù)新品放量在即，該機構(gòu)維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：智能電動汽車行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期，法律法規(guī)限制自動駕駛發(fā)展，下游車企價格戰(zhàn)超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、4次增持評級、2次買入-A評級、1次推薦評級。 【08:19 聚飛光電(300303)：MINILED背光加速滲透 業(yè)績穩(wěn)健成長】 8月30日給予聚飛光電(300303)買入評級。 盈利預(yù)測及估值： 風(fēng)險提示： MiniLED 背光滲透率不及預(yù)期；顯示終端銷售不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次增持評級。 【08:19 長盈精密(300115)24H1業(yè)績點評：業(yè)績符合預(yù)期 雙支柱戰(zhàn)略成效顯著 盈利能力明顯改善】 8月30日給予長盈精密(300115)買入評級。 盈利預(yù)測：公司經(jīng)過多年“雙調(diào)整”戰(zhàn)略，已初步形成消費電子精密結(jié)構(gòu)件及模組和新能源零組件及連接器產(chǎn)品雙支柱戰(zhàn)略格局?？紤]到公司各項業(yè)務(wù)有望迎來收獲期，打開新一輪增長空間，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-26 年歸母凈利潤分別為7.75、8.26、10.49 億元。其中24Q1 公司獲得投資收益約1.77 億元（廣東天機智能30%股權(quán)交割）。維持買入評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期，原材料價格波動，新能源產(chǎn)能利用率提升不及預(yù)期，匯率波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、4次“增持”投資評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【08:19 楚江新材(002171)：熱工裝備延續(xù)高增長 銅加工業(yè)務(wù)短期承壓】 8月30日給予楚江新材(002171)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級。 【08:19 北京人力(600861)2024年半年報點評：業(yè)績符合預(yù)期 外包業(yè)務(wù)驅(qū)動增長】 8月30日給予北京人力(600861)買入評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【08:19 中航沈飛(600760)：中報扣非歸母凈利潤同增11% 靜待需求合同落地】 8月30日給予中航沈飛(600760)買入評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險提示：1）軍品訂單需求不及預(yù)期；2）新機型研制進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、8次增持評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A評級。 【08:19 老鳳祥(600612)：Q2歸母凈利潤同比+8.1% 金價上漲下業(yè)績?nèi)员３至艘欢g性】 8月30日給予老鳳祥(600612)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：老鳳祥是我國頭部的黃金珠寶品牌，品牌力強，渠道積淀深，2024 年上半年金價急漲對加盟商拿貨節(jié)奏有一定影響，從而對收入和利潤有一定影響，該機構(gòu)下調(diào)公司2024 年-2026 年歸母凈利潤從26/30.8/36 億元至23.4/26.2/28.6 億元，最新收盤價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為11/10/9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：金價波動風(fēng)險，開店不及預(yù)期，終端需求不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入“評級、1次“推薦“評級。 【08:19 五糧液(000858)2024年中報點評：控量挺價 業(yè)績穩(wěn)健】 8月30日給予五糧液(000858)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)49次買入評級、12次增持評級、6次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次“買入”投資評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、3次強推評級、1次買入-B評級。 【08:14 中航光電(002179)：整體業(yè)績出現(xiàn)階段性波動 在手訂單呈現(xiàn)恢復(fù)趨勢】 8月30日給予中航光電(002179)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司業(yè)績略微承壓，基于十四五期間軍工行業(yè)高景氣，并考慮公司軍用連接器市場領(lǐng)先地位以及下游業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，該機構(gòu)略微下調(diào)先前的預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為38.13/45.68/52.63 億元，前值39.97/50.19/60.83 億元；對應(yīng)PE 分別為21/17/15 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期；2）下游需求及訂單波動；3）公司盈利不及預(yù)期；4）宏觀政策超預(yù)期調(diào)整。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次"買入"評級。 【08:09 星辰科技(832885)：業(yè)績符合預(yù)期 航天軍工業(yè)務(wù)快速增長】 8月30日給予星辰科技(832885)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測為0.16/0.22/0.30 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)動態(tài)PE 分別為56/42/31 倍，考慮到公司長期成長性，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險，回款放緩風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級。 【08:09 華圖山鼎(300492)：Q2經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流3.97億元 公考培訓(xùn)發(fā)展勢頭好】 8月30日給予華圖山鼎(300492)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：作為深耕公考培訓(xùn)20 年的職業(yè)教育龍頭，華圖教育以線下面授為主要形式，提供培訓(xùn)課程產(chǎn)品和全流程咨詢服務(wù)，公考培訓(xùn)發(fā)展勢頭好，該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤4.97/6.19/7.7億元，最新收盤價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為22/18/14 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：網(wǎng)點拓展不及預(yù)期，招生不及預(yù)期，政策風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
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