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【21:59 東方證券(600958)2024年半年報點評:24H1利潤同比正增 自營投資表現(xiàn)優(yōu)異】 8月30日給予東方證券(600958)買入評級。 投資建議:公司財富管理轉(zhuǎn)型持續(xù)推進,資管業(yè)務(wù)優(yōu)勢顯著。預(yù)計公司2024年歸母凈利潤為30.24 億元,yoy+10%,維持“買入”評級。 風(fēng)險提示:政策風(fēng)險、市場波動風(fēng)險、經(jīng)營及業(yè)務(wù)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次“增持”的投評級、1次買入-A投資評級。 【21:59 深度*公司*新和成(002001):業(yè)績高增 營養(yǎng)品板塊景氣上行】 8月30日給予新和成(002001)買入評級。 考慮到維生素價格上漲、行業(yè)景氣度提升,上調(diào)盈利預(yù)測,預(yù)計2024-2026 年公司每股收益分別為1.56 元、1.64 元、1.91 元,對應(yīng)PE 分別為12.4 倍、11.8 倍、10.1 倍。看好維生素、蛋氨酸價格上漲帶來的業(yè)績增長,新項目持續(xù)推進,維持買入評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、9次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、2次“增持”投資評級、2次強烈推薦評級。 【21:59 華域汽車(600741)2024年中報點評:降本增效 業(yè)績穩(wěn)健釋放】 8月30日給予華域汽車(600741)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級: 該機構(gòu)維持公司2024-2026 年營收預(yù)測為1805/1958/2046 億元,同比分別+7.1%/+8.5%/+4.5%;維持2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測為78/83/88 億元,同比分別+8.7%/+5.6%/+5.8%,對應(yīng)PE 分別為6/6/5 倍,維持“買入”評級。 風(fēng)險提示:海外市場拓展不及預(yù)期;下游乘用車需求復(fù)蘇低于預(yù)期,乘用車價格戰(zhàn)超過預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【21:59 長電科技(600584):Q2業(yè)績環(huán)比大增 龍頭地位持續(xù)鞏固】 8月30日給予長電科技(600584)買入評級。 風(fēng)險提示: 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、7次增持評級、4次買入-A評級、4次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【21:49 愛迪特(301580):穩(wěn)健增長 盈利能力提升 符合預(yù)期】 8月30日給予愛迪特(301580)買入評級。 盈利預(yù)測及估值: 風(fēng)險提示: 國際貿(mào)易風(fēng)險;募投項目進度不及預(yù)期風(fēng)險;醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)政策變化風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次增持評級。 【21:49 杰瑞股份(002353):盈利能力提升 海外布局持續(xù)深化】 8月30日給予杰瑞股份(002353)買入評級。 維持“買入”評級。公司是全球電驅(qū)壓裂設(shè)備行業(yè)龍頭,受益于油氣需求的穩(wěn)定增長及海外需求擴張,主營產(chǎn)品壓裂設(shè)備需求將持續(xù)放量,該機構(gòu)看好公司的發(fā)展??紤]到訂單轉(zhuǎn)換周期等因素,該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測:預(yù)計2024~2026 年公司歸母凈利潤為27.00、32.07、36.40 億元(前值2024、2025 年分別為30.67、36.40 億元)。據(jù)最新股價,對應(yīng)PE 分別為10.4、8.8、7.7 倍,維持“買入”評級。 風(fēng)險提示:原油天然氣價格波動加劇的風(fēng)險;市場競爭加劇的風(fēng)險;海外收入面臨部分國家危機、匯率波動風(fēng)險;低碳能源體系的發(fā)展對行業(yè)發(fā)展的風(fēng)險;第三方資料更新不及時風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【21:49 青島啤酒(600600):上半年銷量承壓 靜待復(fù)蘇】 8月30日給予青島啤酒(600600)買入評級。 投資建議:預(yù)計2024-2026 年收入增速1%/3%/3%,歸母凈利潤增速分別為9%/12%/9%,EPS 分別為3.41/3.81/4.13 元,對應(yīng)PE 分別為17x/15x/14x,按照2024 年業(yè)績給予20 倍,調(diào)整目標價至68.20 元,給予“買入”評級。 風(fēng)險提示:食品安全風(fēng)險、結(jié)構(gòu)升級不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)53次買入評級、12次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、4次推薦評級、3次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、2次買入-B評級。 【21:44 中信博(688408):支架業(yè)務(wù)快速成長 全球市場份額領(lǐng)先】 8月30日給予中信博(688408)買入評級。 投資建議:該機構(gòu)維持公司2024-2026 年盈利預(yù)測,預(yù)計2024-2026年公司歸母凈利潤分別為7.69/9.48/11.64 億元,對應(yīng)EPS 分別為3.80/4.68/5.75。該機構(gòu)認為公司作為光伏支架龍頭企業(yè),行業(yè)競爭格局較好,下游需求旺盛,維持“買入”評級。 風(fēng)險提示:下游需求不及預(yù)期,行業(yè)競爭加劇,海外政策風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【21:44 青島港(601298):經(jīng)營業(yè)績基本符合預(yù)期 港口整合深化值得期待】 8月30日給予青島港(601298)買入評級。 盈利預(yù)測、估值及投資評級:暫不考慮公司擬收購資產(chǎn)的影響,預(yù)計公司2024-2026年實現(xiàn)歸母凈利潤分別為54.19、60.14、65.93 億元,每股收益分別為0.83、0.93、1.02 元,當(dāng)前股價9.31 元,對應(yīng)PE 分別為11.2X/10.0X/9.2X,維持“買入”評級。 風(fēng)險提示:宏觀經(jīng)濟下行風(fēng)險、腹地經(jīng)濟波動風(fēng)險、行業(yè)費率調(diào)整風(fēng)險、港口整合不及預(yù)期風(fēng)險、模型假設(shè)和測算誤差風(fēng)險、信息數(shù)據(jù)更新不及時風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次推薦評級。 【21:44 伯特利(603596)2024年中報點評:電子子公司盈利大幅提升 業(yè)績穩(wěn)健兌現(xiàn)】 8月30日給予伯特利(603596)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級:考慮到公司墨西哥工廠產(chǎn)能爬坡需要時間,該機構(gòu)維持公司2024 年營收為101.3 億元,下調(diào)2025-2026 年營收為129.2/155.0 億元(原為141.3/187.9 億元),同比分別+36%/+28%/+20%;下調(diào)2024-2026 年歸母凈利潤為11.5/14.6/18.2 億元(原為12.1/16.6/21.8億元),同比分別+29%/+27%/+24%,對應(yīng)PE 分別為18/14/11 倍,維持“買入”評級。 風(fēng)險提示:乘用車需求不及預(yù)期,海外工廠建設(shè)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、4次推薦評級、3次買入-A投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【21:44 華夏航空(002928)2024年H1點評:H1業(yè)績扭虧為盈 補貼政策持續(xù)利好】 8月30日給予華夏航空(002928)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級:短期看,該機構(gòu)認為公司業(yè)績將隨著飛機利用率恢復(fù)而修復(fù),中長期看,支線航空發(fā)展受政策支持,公司作為我國唯一一家規(guī)?;莫毩⒅Ь€航空,未來發(fā)展空間廣闊。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年的歸母凈利潤預(yù)測為4.06/9.52/11.24 億元,對應(yīng)P/E為17.9X/7.6X/6.5X,維持“買入”評級。 風(fēng)險提示事件:宏觀經(jīng)濟下行風(fēng)險、油價上漲風(fēng)險、匯率波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級。 【21:44 江豐電子(300666):2024Q2業(yè)績同環(huán)比雙增 兩大主業(yè)快速增長創(chuàng)新高】 8月30日給予江豐電子(300666)買入評級。 2024Q2 業(yè)績同環(huán)比雙增長,維持“買入”評級公司發(fā)布2024 年半年度報告,2024H1 公司實現(xiàn)營收16.27 億元,同比+35.91%;歸母凈利潤1.61 億元,同比+5.32%;扣非歸母凈利潤1.70 億元,同比+73.49%;銷售毛利率31.00%,同比+2.34pcts。2024Q2 公司實現(xiàn)營收8.55 億元,同比+35.25%,環(huán)比+10.70%;歸母凈利潤1.01 億元,同比+4.27%,環(huán)比+70.15%;扣非歸母凈利潤1.00 億元,同比+61.14%,環(huán)比+41.82%;銷售毛利率30.12%,同比+4.27pcts,環(huán)比-1.86pcts。2024 年上半年利潤增長的主要原因為:(1)全球集成電路產(chǎn)業(yè)未來將持續(xù)向好,超高純靶材全球市場發(fā)展呈現(xiàn)全面景氣的態(tài)勢;(2)公司精密零部件領(lǐng)域的產(chǎn)品線迅速拓展,精密零部件產(chǎn)品加速放量。該機構(gòu)維持公司盈利預(yù)測,預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為3.53/4.60/6.00 億元,當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為37.0/28.4/21.8 倍。該機構(gòu)看好的長期發(fā)展,維持“買入”評級。 風(fēng)險提示:下游需求不及預(yù)期;產(chǎn)能釋放不及預(yù)期;客戶導(dǎo)入不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次"買入”評級。 【21:44 陜西煤業(yè)(601225)2024中報點評:非經(jīng)損益大幅改善 經(jīng)營業(yè)績符合預(yù)期】 8月30日給予陜西煤業(yè)(601225)買入評級。 盈利預(yù)測、估值及投資評級:預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為1853.91、1893.15、1912.93 億元,實現(xiàn)歸母凈利潤分別為221.57、245.07、253.32 億元,每股收益分別為2.29、2.53、2.61 元,當(dāng)前股價23.90 元,對應(yīng)PE 分別為10.5X/9.5X/9.1X,維持“買入”評級。 風(fēng)險提示:煤礦產(chǎn)能釋放受限、煤炭價格大幅下跌、財務(wù)預(yù)算超支風(fēng)險、股權(quán)投資虧損風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【21:44 洋河股份(002304):短期業(yè)績承壓 分紅保底70億重視股東回報】 8月30日給予洋河股份(002304)買入評級。 投資建議:預(yù)計2024-2026 年收入增速5%/7%/6%,歸母凈利潤增速分別為 3%/8%/7%,EPS 分別為6.84/7.41/7.93 元,對應(yīng)PE 分別為11x/10x/10x,按照2024 年業(yè)績給予15 倍,調(diào)整目標價至102.60 元,上調(diào)評級至“買入”評級。 風(fēng)險提示:宏觀經(jīng)濟承壓、結(jié)構(gòu)升級不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次謹慎推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次增持-A評級。 【21:44 老白干酒(600559):產(chǎn)品結(jié)構(gòu)穩(wěn)步提升 降本增效下利潤釋放明顯】 8月30日給予老白干酒(600559)買入評級。 投資建議:預(yù)計2024-2026 年收入增速11%/11%/10%,歸母凈利潤增速分別為31%/16%/15%,EPS 分別為0.96/1.11/1.27 元,對應(yīng)PE分別為19x/16x/14x,按照2024 年業(yè)績給予22 倍,目標價21.12 元,給予“買入”評級。 風(fēng)險提示:行業(yè)政策風(fēng)險、食品安全風(fēng)險、結(jié)構(gòu)升級不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、3次“買入”投資評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【21:39 利柏特(605167):毛利率同比改善 擴建基地有望提升模塊制造能力】 8月30日給予利柏特(605167)買入評級。 風(fēng)險提示:原材料采購價格上升;SOOC 產(chǎn)品銷售不及預(yù)期;市場拓展不及預(yù)期;經(jīng)營規(guī)模擴大帶來的管理風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、1次增持評級。 【21:39 松原股份(300893):業(yè)績符合預(yù)告區(qū)間 客戶放量帶動業(yè)績高增】 8月30日給予松原股份(300893)買入評級。 投資建議:該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤2.86/3.52/4.70 億元,對應(yīng)24-26 PE 估值 20/17/12 倍,維持“買入”評級。 風(fēng)險提示:宏觀經(jīng)濟波動;新能源車銷量不及預(yù)期;新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次買入-A評級、1次“增持”投資評級。 【21:39 云圖控股(002539):二季度業(yè)績同比大增 一體化優(yōu)勢持續(xù)增強】 8月30日給予云圖控股(002539)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級 綜合考慮公司主要產(chǎn)品價格價差情況,該機構(gòu)對公司盈利預(yù)測進行適當(dāng)調(diào)整,預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為226、236、246 億元,歸母凈利潤分別為9.37、11.37、13.72 億元,對應(yīng)PE 分別9、8、6 倍。公司立足復(fù)合肥主業(yè),構(gòu)建了上下游完整產(chǎn)業(yè)鏈,隨著磷礦及合成氨產(chǎn)能建設(shè),公司一體化優(yōu)勢將進一步增強,維持“買入”評級。 風(fēng)險提示: 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【21:39 徐工機械(000425):24H1業(yè)績穩(wěn)健 資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化】 8月30日給予徐工機械(000425)買入評級。 盈利預(yù)測:該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司營收分別為1027/1154/1296 億元;分別同比10.6%/12.3%/12.4%;歸母凈利潤分別為68.2/88.2/109.4 億元,分別同比28.0%/+2 9.3%/+24.1%。工程機械行業(yè)內(nèi)需邊際向好,外需穩(wěn)健,作為國內(nèi)品類齊全的工程機械龍頭,有望迎來行業(yè)β和個股業(yè)績α的共振;同時公司國企改革和提質(zhì)增效成果逐漸釋放,出口占比和新興品類占比提升和管理改善帶來盈利能力提升,維持“買入”評級。 風(fēng)險提示:海外經(jīng)濟下行而導(dǎo)致需求減少的風(fēng)險;匯率波動的風(fēng)險;公司資源整合及規(guī)模擴張后帶來的管理風(fēng)險;原材料價格波動導(dǎo)致的成本上升風(fēng)險;核心技術(shù)和管理人員流失風(fēng)險;研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、3次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次"買入"評級、1次“買入“評級。 【21:34 上海鋼聯(lián)(300226):業(yè)績短期承壓 產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)擴張戰(zhàn)略穩(wěn)步推進】 8月30日給予上海鋼聯(lián)(300226)買入評級。 投資建議:產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)擴張戰(zhàn)略穩(wěn)步推進,“小鋼”智能助手與“鋼聯(lián)宗師”有望開啟公司新增長曲線。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
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