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【15:08 航宇科技(688239)：多元化布局持續(xù)推進(jìn) 國際業(yè)務(wù)高速增長】 8月30日給予航宇科技(688239)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【15:08 中國太保(601601)：資負(fù)共振 全面向好】 8月30日給予中國太保(601601)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：資負(fù)共振，全面向好。因投資收益超預(yù)期上調(diào)盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-26 年歸母凈利潤為318、376 和430 億元（原2024-26年預(yù)測為303、376 和429 億元），新經(jīng)濟(jì)假設(shè)下2024 年8 月29 日收盤價對應(yīng)2024 年動態(tài)PEV 僅為0.47 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：長航行動轉(zhuǎn)型不及預(yù)期，戰(zhàn)略持續(xù)成效低于預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次買入-A投資評級。 【15:08 寧波銀行(002142)：2024年中報點(diǎn)評 利息業(yè)務(wù)高增 支撐營收穩(wěn)健增長】 8月30日給予寧波銀行(002142)買入評級。 投資建議： 寧波銀行深耕浙江及周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域，在細(xì)分市場客群定位清晰，競爭優(yōu)勢顯著。核心管理團(tuán)隊穩(wěn)定、戰(zhàn)略傳達(dá)高效，公司治理機(jī)制具備難以復(fù)制性和可持續(xù)性。多元化金融服務(wù)能力具備稀缺性，風(fēng)控能力堅實(shí)，資產(chǎn)質(zhì)量保持優(yōu)異。當(dāng)前業(yè)績階段性承壓主要受到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇偏弱、有效信貸需求不足等行業(yè)共性因素影響。公司牌照齊全，未來消金、基金、理財、金租子公司協(xié)同價值有望進(jìn)一步釋放。該機(jī)構(gòu)根據(jù)半年報微調(diào)盈利預(yù)測假設(shè)，預(yù)計公司2024/2025/2026 年營業(yè)收入分別同比增長7.85%/6.85%/6.19%，歸母凈利潤分別同比增長10.22%/9.53%/9.06%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、7次推薦評級、6次強(qiáng)烈推薦評級、3次增持評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級。 【15:08 招商銀行(600036)：放緩信貸步伐 持續(xù)調(diào)優(yōu)結(jié)構(gòu) 高撥備優(yōu)勢延續(xù)】 8月30日給予招商銀行(600036)買入評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇低于預(yù)期，息差持續(xù)承壓；零售等尾部風(fēng)險暴露，資產(chǎn)質(zhì)量超預(yù)期劣化。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、5次強(qiáng)烈推薦評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【15:03 神農(nóng)集團(tuán)(605296)：生豬養(yǎng)殖成本穩(wěn)步回落 資產(chǎn)負(fù)債率維持低位】 8月30日給予神農(nóng)集團(tuán)(605296)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、2次增持-B評級、2次“買入”投資評級、1次買入（首次）評級。 【15:03 領(lǐng)益智造(002600)：業(yè)績符合預(yù)期 卡位AI終端核心創(chuàng)新環(huán)節(jié)】 8月30日給予領(lǐng)益智造(002600)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【15:03 淮北礦業(yè)(600985)：業(yè)績略超預(yù)期 華東焦煤龍頭成長可期】 8月30日給予淮北礦業(yè)(600985)買入評級。 投資建議?？紤]到焦煤價格下行，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司業(yè)績預(yù)期，預(yù)計公司2024 年~2026 年歸母凈利分別為55 億元、59 億元、65 億元，對應(yīng)PE 為6.7、6.2、5.7，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：在建礦井投產(chǎn)不及預(yù)期，煤炭價格大幅下跌，在建項目進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:03 國電南瑞(600406)：Q2業(yè)績亮眼 網(wǎng)外業(yè)務(wù)持續(xù)拓展】 8月30日給予國電南瑞(600406)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次”買入“評級、1次持有評級。 【15:03 酒鬼酒(000799)：壓力持續(xù)釋放 靜待后續(xù)改善】 8月30日給予酒鬼酒(000799)買入評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇、宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)低于預(yù)期、食品安全問題。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、4次“買入”投資評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A評級。 【14:58 中國黃金(600916)：加大產(chǎn)品自研比例 銀郵渠道進(jìn)一步完善】 8月30日給予中國黃金(600916)買入評級。 維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級 風(fēng)險提示：金價波動風(fēng)險，門店拓展不及預(yù)期，培育鉆業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、4次增持評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:58 海天精工(601882)：2024Q2收入創(chuàng)歷史新高 期待需求復(fù)蘇】 8月30日給予海天精工(601882)買入評級。 維持“買入”評級：基于公司上半年業(yè)績水平，以及該機(jī)構(gòu)對于機(jī)床弱需求的判斷，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為6.56/7.42/8.77 億元（前值為：7.16/8.37/9.62 億元），對應(yīng)的PE 分別為16/14/12 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：通用設(shè)備行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期、公司接單水平不及預(yù)期、風(fēng)險提示補(bǔ)充研報使用的信息更新不及時風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、9次增持評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【14:58 北京利爾(002392)：耐材營收穩(wěn)健增長控費(fèi)助力盈利韌性】 8月30日給予北京利爾(002392)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計24-26 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.43/4.81/5.27 億元，對應(yīng)EPS 0.37/0.40/0.44 元，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游復(fù)蘇不及預(yù)期、原材料價格大幅波動、應(yīng)收賬款壞賬風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級。 【14:53 恒玄科技(688608)：業(yè)績高速增長 看好BES2800芯片】 8月30日給予恒玄科技(688608)買入評級。 盈利預(yù)測：基于公司上半年業(yè)績有較高增長，該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤分別為4.0/6.1/8.4 億元，對應(yīng)8月28 日股價PE 分別為44/29/21 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新品研發(fā)不及預(yù)期、客戶拓展不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級。 【14:49 軟通動力(301236)公司信息更新報告：業(yè)績符合預(yù)期 明確“四大業(yè)務(wù)”增長戰(zhàn)略】 8月30日給予軟通動力(301236)買入評級。 風(fēng)險提示：人力成本上升；宏觀經(jīng)濟(jì)下行；收購被暫停、中止、取消風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級。 【14:49 滬光股份(605333)24H1業(yè)績點(diǎn)評：24Q2業(yè)績高增 優(yōu)質(zhì)客戶持續(xù)放量】 8月30日給予滬光股份(605333)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:48 伯特利(603596)：業(yè)績穩(wěn)健增長 新項目持續(xù)放量】 8月30日給予伯特利(603596)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司作為線控制動領(lǐng)域國產(chǎn)龍頭，技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，當(dāng)前公司新增定點(diǎn)項目充裕。預(yù)計2024-2026 年公司營收分別為96.21、124.07、154.83億元，歸母凈利潤分別為11.50、15.44、19.51 億元，對應(yīng)PE 分別為17.84、13.28、10.51 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：汽車需求不及預(yù)期、競爭格局惡化、原材料價格波動、技術(shù)升級不及預(yù)期、新項目拓展進(jìn)度不及預(yù)期、產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、3次買入-A投資評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【14:43 三只松鼠(300783)：業(yè)績符合預(yù)期 抖音成長紅利持續(xù)釋放】 8月30日給予三只松鼠(300783)買入評級。 投資建議：根據(jù)中報情況以及抖音渠道高速成長性的持續(xù)驗證，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測。預(yù)計2024-2026 年收入增速47%/31%/25%，歸母凈利潤增速分別為80%/54%/39%，EPS 分別為0.99/1.52/2.11 元，對 應(yīng)PE 分別為17x/11x/8x，按照2024 年業(yè)績給予22 倍，調(diào)整目標(biāo)價至21.78 元，上調(diào)評級至“買入”評級。 風(fēng)險提示:食品安全風(fēng)險、渠道拓展不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、19次增持評級、4次買入-A的投評級、4次謹(jǐn)慎推薦評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次增持”評級、1次增持-B評級。 【14:43 神農(nóng)集團(tuán)(605296)：成本下移出欄高增 營收利潤雙增長】 8月30日給予神農(nóng)集團(tuán)(605296)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：公司出欄不及預(yù)期；生豬價格長期處于低位的風(fēng)險;原材料價格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、2次增持-B評級、2次“買入”投資評級、1次買入（首次）評級。 【14:43 震?？萍?300953)：Q2業(yè)績高增 鋰電結(jié)構(gòu)件改善持續(xù)】 8月30日給予震?？萍?300953)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：電機(jī)鐵芯原材料降價，鋰電結(jié)構(gòu)件年降幅度高于預(yù)期，下調(diào)公司24-26 年歸母凈利潤預(yù)測至3.77/5.39/7.71 億元（分別下調(diào)12%/11%/9%），當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為13/9/6 倍。公司鋰電結(jié)構(gòu)件盈利持續(xù)改善，電機(jī)鐵芯產(chǎn)品差異化和競爭力存在預(yù)期差，看好公司精密加工能力的拓展，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：鋁價波動風(fēng)險、下游需求不及預(yù)期、產(chǎn)能建設(shè)不達(dá)預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:43 招商銀行(600036)：盈利動能邊際修復(fù)】 8月30日給予招商銀行(600036)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)失速，不良大幅暴露。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、5次強(qiáng)烈推薦評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 中財網(wǎng)
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