286股獲買入評(píng)級(jí) 最新:古井貢酒
【18:12 奧士康(002913)：24H1業(yè)績平穩(wěn) 服務(wù)器+AIPC打開成長空間】 9月2日給予奧士康(002913)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【18:12 奧翔藥業(yè)(603229)：降本增效業(yè)績穩(wěn)健 期待制劑開啟新增長】 9月2日給予奧翔藥業(yè)(603229)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：根據(jù)2024 半年報(bào)，考慮公司產(chǎn)能、產(chǎn)品節(jié)奏，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年收入8.90、10.34 和12.48 億元（24-25 調(diào)整前12.05、16.22億元），同比增長9.03%、16.12%和20.66%；歸母凈利潤2.90、3.52 和4.35 億元（24-25 年調(diào)整前4.00、5.62 億元），同比增長14.28%、21.33%和23.53%。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為19/16/13 倍。考慮公司制劑穩(wěn)健發(fā)展，API 中間體隨品種、產(chǎn)能釋放的催化有望持續(xù)放量，仿制藥、創(chuàng)新藥業(yè)務(wù)布局打造遠(yuǎn)期新增長點(diǎn)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)；國際貿(mào)易環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)保與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；公開資料信息滯后或更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)。 【18:12 司太立(603520)：成本、折舊階段承壓 制劑業(yè)務(wù)快速增長】 9月2日給予司太立(603520)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：根據(jù)2024 中報(bào)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入26.39、30.99、36.32 億元（23-25 年調(diào)整前22.39、25.27、29.10 億元），同比增長20.17%、17.44%和17.20%；歸母凈利潤1.04、2.81、3.94 億元（23-25 年調(diào)整前0.81、1.60、3.00 億元），同比增長134.35%、171.06%和40.20%。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 為34/12/9 倍?？紤]公司制劑業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健，原料藥制劑一體化優(yōu)勢(shì)顯著，主要原材料碘價(jià)格雖處于歷史高位但有望步入下行通道帶動(dòng)盈利能力回升，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)；質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；與客戶形成競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致訂單流失風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品獲批進(jìn)度低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；公開資料信息滯后或更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【18:12 景旺電子(603228)：24H1業(yè)績高增 數(shù)通領(lǐng)域進(jìn)展順利】 9月2日給予景旺電子(603228)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【18:12 啟明星辰(002439)：價(jià)值經(jīng)營持續(xù)深化 全面布局BASIC6+X領(lǐng)域】 9月2日給予啟明星辰(002439)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年總收入分別為51.94、61.56、72.56 億元（前預(yù)測(cè)值為52.92、63.87、76. 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，運(yùn)營商風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)更迭風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，銷售季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)，信息安全行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，政策風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【18:12 恒逸石化(000703)：1H24業(yè)績大幅改善 滌綸行業(yè)景氣度有望上行】 9月2日給予恒逸石化(000703)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為1426.25/1553.25/1682.88 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為9.55/14.01/17.75億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.26/0.38/0.48 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為27.1X、18.5X、14.6X。該機(jī)構(gòu)基于以下幾個(gè)方面：1）公司化纖、石化板塊營收兩旺，聚酯纖維下游服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品等領(lǐng)域行業(yè)景氣度有望持續(xù)提升，滌綸需求增長，公司化纖板塊有望貢獻(xiàn)更多業(yè)績；2）公司化工產(chǎn)品平穩(wěn)發(fā)展，聚酯行業(yè)需求增長對(duì)PTA 產(chǎn)品具有一定支持作用；3）文萊一期項(xiàng)目盈利正向好發(fā)展，二期有序推進(jìn)中，整體競(jìng)爭(zhēng)力有望進(jìn)一步提高。該機(jī)構(gòu)看好化纖行業(yè)景氣上行及公司石化項(xiàng)目盈利提升，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料和能源價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期；新建項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:07 華廈眼科(301267)：消費(fèi)眼科支撐收入穩(wěn)步增長 全國連鎖布局】 9月2日給予華廈眼科(301267)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：擴(kuò)張不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、政策不確定的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:07 貝泰妮(300957)：業(yè)績穩(wěn)健增長 “薇諾娜”品牌進(jìn)入2.0時(shí)代】 9月2日給予貝泰妮(300957)買入評(píng)級(jí)。 根據(jù)半年報(bào)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年每股收益分別為2.36、2.82 和3.27 元（原2.52、3.02 和3.54 元），DCF 目標(biāo)估值63.33 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、終端消費(fèi)需求減弱、新品拓展不及預(yù)期等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【18:07 中航重機(jī)(600765)：民用商用工程推進(jìn)順利 H2將迎大鍛產(chǎn)能集中釋放】 9月2日給予中航重機(jī)(600765)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮公司經(jīng)營計(jì)劃和產(chǎn)品價(jià)格周期性波動(dòng)，該機(jī)構(gòu)略微調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為119.56/137.98/156.49 億元（前值為118.45/138.02/154.50億元），歸母凈利潤為15.41/17.79/20.95 億元（前值為16.06/18.81/21.85 億元）。對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.04/1.20/1.41 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為17X/14X/12X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：軍品訂單波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；外貿(mào)業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期；鍛件業(yè)務(wù)規(guī)模效應(yīng)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【18:07 許繼電氣(000400)：公司業(yè)績穩(wěn)健 有望受益柔性直流需求釋放】 9月2日給予許繼電氣(000400)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司是柔性直流頭部企業(yè)，預(yù)計(jì)2024-2026年公司有望實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入185/206/233 億元，同比增速分別為+8%、+12%、+13%；歸母凈利潤為12.9/17.0/20.9 億元，同比增速分別為+28%、+31%、+23%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為23X、17X、14X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變化風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，特高壓建設(shè)不及預(yù)期，電網(wǎng)投資不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)。 【18:01 三環(huán)集團(tuán)(300408)：24Q2同環(huán)比高增 盈利能力提升顯著】 9月2日給予三環(huán)集團(tuán)(300408)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【18:01 三聯(lián)虹普(300384)：錦綸下游景氣助推公司業(yè)績成長】 9月2日給予三聯(lián)虹普(300384)買入評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：國際經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及外匯風(fēng)險(xiǎn)，、技術(shù)變革導(dǎo)致的業(yè)務(wù)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，核心人才流失風(fēng)險(xiǎn)，商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【18:01 招商積余(001914)24年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：穩(wěn)中有進(jìn) 積極拓展】 9月2日給予招商積余(001914)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司背靠招商局集團(tuán)，關(guān)聯(lián)方交付規(guī)模大、外拓維持較高體量，基礎(chǔ)物業(yè)支撐下業(yè)績表現(xiàn)具備韌性，考慮公司上半年毛利率下滑，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司24-26 年歸母凈利潤分別為7.93、9.23、10.78 億元（原值8.58、10.11、12.23 億元）維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)不確定性加大風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)孵化風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【17:57 中國建筑(601668)：24H1增長有韌性 估值有優(yōu)勢(shì)】 9月2日給予中國建筑(601668)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)需求景氣度低于預(yù)期、基建投資增速不及預(yù)期、訂單收入轉(zhuǎn)化節(jié)奏放緩。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:57 兗礦能源(600188)2024半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：煤炭產(chǎn)銷量上升 中期分紅回報(bào)投資者】 9月2日給予兗礦能源(600188)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為1466.2/1567.1/1647.9 億元，同比-2%/+7%/+5%，歸母凈利潤分別為156.1/181.3/203.8 億元，同比-23%/+16%/+12%；EPS 分別為1.55/1.81/2.03 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為9/8/7 倍?？紤]到公司境外子公司兗煤澳大利亞產(chǎn)銷恢復(fù)，澳洲、內(nèi)蒙等地煤礦產(chǎn)能利用率仍有提升空間，未來黃草湖勘查區(qū)、準(zhǔn)東五彩灣四號(hào)露天礦等礦區(qū)產(chǎn)量增長空間大，且高分紅高股息彰顯投資價(jià)值，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外煤價(jià)大幅下跌風(fēng)險(xiǎn)；安全生產(chǎn)事故風(fēng)險(xiǎn)；煤化工產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌風(fēng)險(xiǎn)；煤礦達(dá)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；資產(chǎn)注入進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【17:52 江河集團(tuán)(601886)：業(yè)績穩(wěn)步增長 首次實(shí)施中期分紅】 9月2日給予江河集團(tuán)(601886)買入評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測(cè)和買入評(píng)級(jí)不變，下調(diào)目標(biāo)價(jià)。公司幕墻業(yè)務(wù)繼續(xù)發(fā)揮龍頭效應(yīng)，長期優(yōu)異的現(xiàn)金流管控保障穩(wěn)定的分紅水平，看好公司在出海與下沉戰(zhàn)略下的業(yè)務(wù)拓展，維持盈利預(yù)測(cè)不變，預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為8.0/ 9.3/10.5 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.70/0.82/0.92 元，根據(jù)可比公司給予公司11.7 倍PE，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至8.19 元（原目標(biāo)價(jià)為9.15 元）。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【17:52 安利股份(300218)：總體呈現(xiàn)經(jīng)營高速度、盈利高增長態(tài)勢(shì)】 9月2日給予安利股份(300218)買入評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能不充分利用風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)上漲風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)保及安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；天然氣供應(yīng)和成本費(fèi)用波動(dòng)上漲風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:52 TCL科技(000100)：面板業(yè)務(wù)盈利大幅改善 光伏業(yè)務(wù)靜待修復(fù)】 9月2日給予TCL科技(000100)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年?duì)I收為1921/2160/2364 億元，同比增長10.1%/12.4%/9.5%；預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為47.2/66.9/88.4 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)P/E 分別為15.56/10.98/8.30 倍，對(duì)應(yīng)P/B 分別為1.28/1.14/1.01 倍，考慮公司作為全球顯示龍頭的行業(yè)話語權(quán)和光伏業(yè)務(wù)的領(lǐng)先性，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求波動(dòng)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。恍庐a(chǎn)線建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:52 瀘州老窖(000568)：淡季調(diào)整節(jié)奏 尊重市場(chǎng)蓄力未來】 9月2日給予瀘州老窖(000568)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：尊重市場(chǎng)蓄力未來，維持“買入”評(píng)級(jí)考慮到消費(fèi)弱復(fù)蘇， 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為348.99/390.48/427.88 億元，同比分別增長15.43%/11.89%/9.58%，歸母凈利潤分別為149.48/167.28/183.62 億元，同比分別增長12.85%/11.91%/9.77%，對(duì)應(yīng)三年CAGR 為11.50%，對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 估值分別為12/11/10X。鑒于公司不斷完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、具備較強(qiáng)的渠道運(yùn)作能力，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：中高檔酒增長不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【17:47 起帆電纜(605222)：單Q2環(huán)比改善 訂單飽滿后勁足】 9月2日給予起帆電纜(605222)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海上風(fēng)電新增裝機(jī)不達(dá)預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；募投產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)不達(dá)預(yù)期；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；資產(chǎn)和信用減值風(fēng)險(xiǎn)；其他收益波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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