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【20:37 瀘州老窖(000568)2024年半年報(bào)點(diǎn)評：上半年平穩(wěn)收官 短期調(diào)整節(jié)奏】 9月2日給予瀘州老窖(000568)買入評級。 風(fēng)險提示。產(chǎn)品升級不及預(yù)期，渠道擴(kuò)張不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，宏觀經(jīng)濟(jì)波動等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)41次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次強(qiáng)推評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級。 【20:32 康辰藥業(yè)(603590)：業(yè)績承壓 臨床管線有序推進(jìn)】 9月2日給予康辰藥業(yè)(603590)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、1次買入-B評級、1次推薦評級。 【20:32 洋河股份(002304)：靜待改革見成效】 9月2日給予洋河股份(002304)買入評級。 投資建議：維持“買入”。 盈利預(yù)測：考慮到商務(wù)需求恢復(fù)緩慢，疊加公司競爭環(huán)境發(fā)生變化，該機(jī)構(gòu)更新前期盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入342.57/357.89/379.26 億元（ 前值24/25 年?duì)I收分別為390.22/441.33 億元），分別同比增長3.4%/4.5%/6.0%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤101.09/106.26/113.82 億元（ 前值24/25 年?duì)I收分別為120.43/138.31 億元），分別同比增長0.9%/5.1%/7.1%；當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為12.20/11.61/10.84 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級、1次增持-A評級。 【20:32 國電南瑞(600406)2024年半年報(bào)點(diǎn)評：業(yè)績保持穩(wěn)健 盈利能力改善】 9月2日給予國電南瑞(600406)買入評級。 投資建議：公司主營業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，盈利能力穩(wěn)健，持續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新投入力度，公司競爭實(shí)力不斷增強(qiáng)。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別為1.04 元、1.16 元、1.28 元，對應(yīng)PE 分別約24 倍、21 倍、19 倍，維持對公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場環(huán)境風(fēng)險；技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險；境外經(jīng)營風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次”買入“評級、1次持有評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【20:32 深度*公司*承德露露(000848)：淡季營收增速亮眼 后續(xù)成本紅利有望逐季釋放】 9月2日給予承德露露(000848)買入評級。 根據(jù)2024 年中報(bào)的營收變化、成本變化情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整此前的盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24-26 年EPS為0.61、0.71、0.75 元，同比+0.5%、+15.8%、+6.9%，對應(yīng)24-26 年P(guān)E 為11.9、10.3、9.6倍，23 年分紅比例提升，未來業(yè)績提速可期，維持買入評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、5次增持評級、4次“買入”投資評級、3次優(yōu)于大市評級。 【20:27 一拖股份(601038)：拖拉機(jī)業(yè)務(wù)量價齊升 盈利能力穩(wěn)中向好】 9月2日給予一拖股份(601038)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級公司拖拉機(jī)業(yè)務(wù)受益大拖占比增加、行業(yè)集中度提升，呈現(xiàn)量價齊升態(tài)勢；同時深化成本管控，盈利能力穩(wěn)步提升。預(yù)測公司2024-2026E 營業(yè)收入分別為126.80/138.24/150.24 億元，同比+9.94%/+9.02%/+8.68%；歸母凈利潤分別為11.74/13.59/15.67 億元，同比+17.78%/+15.77%/+15.25%；對應(yīng)PE 分別為14.63/12.64/10.96X。公司業(yè)績增長穩(wěn)健，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示補(bǔ)貼政策變動風(fēng)險、糧食價格波動風(fēng)險、下游需求不及預(yù)期、地緣政治風(fēng)險、行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級。 【20:22 三峽能源(600905)2024年中報(bào)點(diǎn)評：Q2光伏上網(wǎng)電價下行顯著 公司業(yè)績承壓】 9月2日給予三峽能源(600905)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：公司綠電裝機(jī)擴(kuò)張快速，折舊及運(yùn)營成本同比增加較多，對于整體盈利增速有一定影響。該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-26 年歸母凈利潤預(yù)測至77.80/92.36/109.02 億元（ 前值為89.92/103.78/121.82 億元， 分別下調(diào)13%/11%/10%）。對應(yīng)24-26 年EPS 分別為0.27/0.32/0.38 元，對應(yīng)PE 為17/14/12 倍?？紤]到公司核準(zhǔn)容量充足、在建裝機(jī)體量大（上半年公司新增獲取核準(zhǔn)/備案項(xiàng)目容量144.12 萬千瓦，在建項(xiàng)目計(jì)劃裝機(jī)容量合計(jì)2347.70 萬千瓦），未來具備強(qiáng)成長空間，業(yè)績有望快速成長，該機(jī)構(gòu)維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：光伏、風(fēng)電行業(yè)原材料價格大幅上漲影響公司盈利能力、海上風(fēng)電降本進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次謹(jǐn)慎增持評級。 【20:17 德昌股份(605555)：家電業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長 EPS電機(jī)快速放量】 9月2日給予德昌股份(605555)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次“增持”投資評級、1次持有評級。 【20:12 科銳國際(300662)2024年中報(bào)點(diǎn)評：靈活用工業(yè)務(wù)支撐營收增長 盈利能力承壓】 9月2日給予科銳國際(300662)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及招聘市場回暖速度低于該機(jī)構(gòu)此前預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-25 年的歸母凈利潤預(yù)測分別至2.08/2.60 億元（較前次預(yù)測分別下調(diào)36.8%/41.7%），新增2026 年歸母凈利潤預(yù)測為3.50 億元。當(dāng)期股價對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為13/10/8 倍。公司作為人力資源服務(wù)行業(yè)龍頭企業(yè)，未來隨著經(jīng)濟(jì)形勢向好，有望釋放較大發(fā)展?jié)摿Α＞S持“買入”評級。 風(fēng)險提示：企業(yè)用工需求不及預(yù)期，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次增持-A的投評級。 【20:12 順鑫農(nóng)業(yè)(000860)：穩(wěn)白酒 豬肉減虧 盈利能力提升】 9月2日給予順鑫農(nóng)業(yè)(000860)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【20:07 科沃斯(603486)：經(jīng)營持續(xù)改善 外銷延續(xù)增長】 9月2日給予科沃斯(603486)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到線上渠道競爭持續(xù)、公司投流費(fèi)用有所縮減，下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為13.2/15.1/16.9 億元（較前次盈利預(yù)測分別下調(diào)7%/11%/15%），當(dāng)前股價對應(yīng)PE 估值17/15/14 倍。公司雙品牌龍頭地位穩(wěn)固，隨著公司掃地機(jī)產(chǎn)品價格帶補(bǔ)齊、海外持續(xù)布局，基于長期看好公司的國內(nèi)外增長潛力以及多品類運(yùn)營能力，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期、競爭態(tài)勢惡化風(fēng)險、新興品類迭代風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:07 飛科電器(603868)：業(yè)績短期承壓 銳博品牌延續(xù)增長】 9月2日給予飛科電器(603868)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到國內(nèi)線上渠道競爭環(huán)境趨嚴(yán)，下調(diào)公司2024-26 年歸母凈利潤分別為7.2/7.9/8.7 億元（較前次預(yù)測分別下調(diào)31%/32%/34%），對應(yīng)PE 分別為21/19/17 倍，飛科是個護(hù)小家電行業(yè)龍頭，以“研發(fā)創(chuàng)新”和“品牌運(yùn)營”為核心競爭力，長期看品牌升級、渠道轉(zhuǎn)型邏輯順暢，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品集中度較高，新品拓展不確定性，宏觀經(jīng)濟(jì)波動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、8次增持評級、2次“增持”投資評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級、1次“增持”的投評級。 【19:57 中金公司(601995)：收費(fèi)類業(yè)務(wù)顯著承壓 買方投顧轉(zhuǎn)型加速】 9月2日給予中金公司(601995)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、3次推薦評級、2次買入-A投資評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:52 炬芯科技(688049)：經(jīng)營穩(wěn)健增長 端側(cè)AI加速布局】 9月2日給予炬芯科技(688049)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次“增持”投資評級。 【19:52 深度*公司*中國石油(601857)：經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健向好 天然氣產(chǎn)銷持續(xù)增長】 9月2日給予中國石油(601857)買入評級。 公司經(jīng)營業(yè)績持續(xù)向好，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)盈利能力凸顯，維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤為1,713.51 億元、1,825.56 億元、1,920.94 億元，對應(yīng)市盈率為9.5 倍、9.0倍、8.5 倍，維持買入評級 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持/買入評級、1次“買入”投資評級。 【19:47 宇信科技(300674)：經(jīng)營質(zhì)量提升 海外業(yè)務(wù)邁入新里程】 9月2日給予宇信科技(300674)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示：市場競爭風(fēng)險，服務(wù)對象行業(yè)及銷售客戶相對集中的風(fēng)險，技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量的風(fēng)險，監(jiān)管風(fēng)險，海外市場風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【19:47 涪陵榨菜(002507)：榨菜主業(yè)平穩(wěn)增長 靜待成本紅利顯現(xiàn)】 9月2日給予涪陵榨菜(002507)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別為0.73元、0.79元、0.86 元，對應(yīng)動態(tài)PE 分別為16 倍、15 倍、14 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。新品推廣或不及預(yù)期；原材料價格大幅波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、8次增持評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次"買入"評級。 【19:47 古井貢酒(000596)：年份原漿量價齊升 業(yè)績彈性持續(xù)釋放】 9月2日給予古井貢酒(000596)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為11.10元、13.52 元、16.12元，對應(yīng)PE 分別為15 倍、13倍、11倍。公司錨定“全國化、次高端”戰(zhàn)略，持續(xù)深化“三通工程”，競爭優(yōu)勢穩(wěn)步提升，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇或不及預(yù)期，市場競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、10次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次持有評級、1次買入-A投資評級、1次買入-B評級、1次強(qiáng)推評級。 【19:42 東方雨虹(002271)：堅(jiān)定渠道變革 現(xiàn)金流持續(xù)改善】 9月2日給予東方雨虹(002271)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到行業(yè)需求低迷、競爭加劇，以及公司應(yīng)收賬款歷史包袱較重，該機(jī)構(gòu)下調(diào)24-26 年歸母凈利潤預(yù)測為19.05/24.35/ 30.03 億元（同比-31%/-27%/-21%）。公司作為防水行業(yè)龍頭，經(jīng)營仍在磨底，建議關(guān)注邊際改善信號，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：非房業(yè)務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期，原材料價格上漲，行業(yè)競爭格局惡化。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、1次買入-A評級。 【19:42 華光環(huán)能(600475)：熱電運(yùn)營規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張 實(shí)現(xiàn)大標(biāo)方制氫設(shè)備及系統(tǒng)訂單落地】 9月2日給予華光環(huán)能(600475)買入評級。 維持“買入”評級：該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7.89/9.08/10.02 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)24 年P(guān)E 為10 倍。公司前瞻性布局堿性電解槽設(shè)備制造銷售，在國內(nèi)及海外綠氫需求提升背景下有望成為公司新的業(yè)績增長點(diǎn)，疊加火電靈活性改造業(yè)務(wù)放量后帶來的業(yè)績貢獻(xiàn)，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：火電及光伏電站建設(shè)不及預(yù)期；堿性電解槽訂單簽訂及銷售不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、3次增持評級。 中財(cái)網(wǎng)
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