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【18:37 淮北礦業(yè)(600985)2024半年報點評：成本控制能力強 業(yè)績波動較小】 9月2日給予淮北礦業(yè)(600985)買入評級。 盈利預測與估值：該機構預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為705.2/739.0/784.5 億元，同比-4%/+5%/+6%，歸母凈利潤分別為52.0/56.6/65.8 億元， 同比-16%/+9%/+16% ； EPS 分別為1.93/2.10/2.44 元，對應當前股價PE 為7.5/6.9/5.9 倍?？紤]到公司長協(xié)定價為主，煤炭業(yè)務經(jīng)營有望穩(wěn)健向好，未來陶忽圖礦將貢獻產(chǎn)量，煤化工板塊新項目不斷，公司未來成長空間可期，維持“買入”評級。 風險提示：煤炭市場價格大幅下跌風險；安全生產(chǎn)事故風險；煤礦達產(chǎn)進度不及預期風險；煤化工業(yè)務投產(chǎn)不及預期；政策調(diào)控力度超預期風險等 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【18:37 伊利股份(600887)：主動調(diào)整 輕裝上陣】 9月2日給予伊利股份(600887)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構31次買入評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級。 【18:37 平高電氣(600312)2024年半年報點評：公司業(yè)績維持快速增長 有望持續(xù)受益國內(nèi)電網(wǎng)建設高景氣】 9月2日給予平高電氣(600312)買入評級。 盈利預測和投資評級： 公司是國內(nèi)高壓開關龍頭企業(yè)， 預計2024-2026 年公司有望實現(xiàn)營業(yè)收入123/139/154 億元，同比增速分別為+11%、+13%、+11%；歸母凈利潤為12.3/15.0/17.3 億元，同比增速分別為+51%、+21%、+16%，當前股價對應PE 分別為20X、17X、14X。公司業(yè)績保持快速增長，該機構維持公司“買入”評級。 風險提示：宏觀及政策風險，國際化運營風險，市場競爭風險，財務及匯率風險，電網(wǎng)投資不及預期。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【18:32 鼎陽科技(688112)：高端產(chǎn)品占比持續(xù)提升 新一期股權激勵彰顯增長信心】 9月2日給予鼎陽科技(688112)買入-A評級。 投資建議：： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次持有評級。 【18:32 三環(huán)集團(300408)：MLCC擴產(chǎn)疊加結構改善 業(yè)績增長未來可期】 9月2日給予三環(huán)集團(300408)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、2次買入-A評級、2次強推評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【18:32 盾安環(huán)境(002011)：汽零增長邏輯持續(xù)驗證】 9月2日給予盾安環(huán)境(002011)買入評級。 投資建議：： 盈利預測：該機構預計2024-2026 年公司收入125.32/137.82/150.60億元，同比+10.1%/+10.0%/+9.3%，歸母凈利潤10.47/11.74/13.67億元，同比+41.9%/+12.1%/+16.5%；對應PE 11/10/8X，維持“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、5次增持評級、3次買入-A的投評級、2次“買入”投資評級、1次持有評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【18:32 華錫有色(600301)：錫、銻量價齊升 半年報業(yè)績表現(xiàn)亮眼】 9月2日給予華錫有色(600301)買入評級。 風險提示：高峰和銅坑擴產(chǎn)進度不及預期風險、相關資產(chǎn)注入進度不及預期風險、錫銻供給超預期釋放、下游需求不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次“買入”投資評級。 【18:27 上海瀚訊(300762)：傳統(tǒng)業(yè)務承壓 衛(wèi)星業(yè)務帶動增長】 9月2日給予上海瀚訊(300762)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次買入-B評級。 【18:27 羅萊生活(002293)：家紡主業(yè)戰(zhàn)略性收縮庫存 家具業(yè)務仍待拐點】 9月2日給予羅萊生活(002293)買入評級。 盈利預測及投資建議： 風險提示：電商競爭加劇，線下客流持續(xù)低迷，美國家具恢復不及預期 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、5次增持評級、2次“增持”的投評級、1次中性評級、1次推薦評級。 【18:22 科前生物(688526)：經(jīng)營業(yè)績短期承壓 研發(fā)投入步入收獲期】 9月2日給予科前生物(688526)買入評級。 盈利預測和投資評級：由于行業(yè)競爭加劇，公司毛利率出現(xiàn)下行，該機構調(diào)整公司2024-2026 年營業(yè)收入至9.75、10.81、12.40 億元，同比-8.41%、+10.96%、+14.67%；歸母凈利潤3.61、4.03、4.59億元，同比-8.77%、+11.66%、+13.92%；對應當前股價PE 分別為16 倍、14 倍、13 倍?；诠拘庐a(chǎn)品研發(fā)取得進展，產(chǎn)品矩陣不 斷完善，維持“買入”評級。 風險提示：畜禽價格大幅下降風險，重大動物疫病風險，新產(chǎn)品上市及銷售不及預期，行業(yè)競爭加劇，盈利能力下行風險。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。 【18:22 珀萊雅(603605)：大單品升級煥新動能 品類擴展邁向新高地】 9月2日給予珀萊雅(603605)買入評級。 投資建議：公司多品牌延續(xù)良好增長態(tài)勢，持續(xù)引領國貨美妝行業(yè)的發(fā)展，該機構預計公司 2024~2026 年EPS 為3.95/4.97/5.90 元，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加??；子品牌孵化不及預期；營銷不及預期。 該股最近6個月獲得機構46次買入評級、6次推薦評級、6次增持評級、2次“增持”的投評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【18:22 華圖山鼎(300492)：就業(yè)需求利好公職類培訓】 9月2日給予華圖山鼎(300492)買入評級。 維持盈利預測，維持“買入”評級 綜合考慮公司24H1 業(yè)績表現(xiàn)、目前政策和市場情況，該機構維持盈利預測，預計24-26 年歸母分別為4.2 億、5.1 億以及6.2 億，PE 分別為25X、21X、17X。 風險提示：政策風險，核心高管流失風險，市場競爭風險等。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級。 【18:22 仙琚制藥(002332)：利潤環(huán)比加速增長 經(jīng)營趨勢不斷向好】 9月2日給予仙琚制藥(002332)買入評級。 盈利預測與投資建議：根據(jù)2024 年中報，該機構調(diào)整盈利預測，預計公司2024-2026 年收入43.04、47.84 和54.54 億元（24-26 年調(diào)整前46.48、53.48 和62.37 億元），同比增長4.38%、11.15%和14.01%；歸母凈利潤6.78、8.21 和10.06 億元（24-26 年調(diào)整前6.84、8.45 和10.40 億元），同比增長20.49%、21.05%和22.47%。當前股價對應2024-2026 年PE 為17、14、11?？紤]公司是甾體激素優(yōu)質(zhì)賽道原料藥制劑一體化龍頭，制劑集采風險逐步出清，新產(chǎn)品放量未來可期，原料藥法規(guī)市場不斷開拓，有望邁入發(fā)展新階段，維持“買入”評級。 風險提示事件：產(chǎn)品降價風險、匯率波動風險、海外收購整合失敗風險、公開資料信息滯后或更新不及時風險。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次強推評級、3次推薦評級、3次增持評級。 【18:22 中航沈飛(600760)：凈利潤穩(wěn)定增長 利潤率提升】 9月2日給予中航沈飛(600760)買入-A評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、8次增持評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【18:22 新華醫(yī)療(600587)：招投標減少拖累業(yè)績 凈利率持續(xù)提升】 9月2日給予新華醫(yī)療(600587)買入評級。 盈利預測與投資評級：根據(jù)公司半年度經(jīng)營情況，該機構預計公司24-26 年歸母凈利潤為8.18/9.5/11.7 億元，當前市值對應PE 為13/11/9 倍，維持“買入”評級。 風險提示：院端招投標恢復不及預期，市場競爭加劇等風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:17 中曼石油(603619)：原油量價提升 業(yè)績穩(wěn)增 Q2環(huán)比高增 未來成長空間廣闊】 9月2日給予中曼石油(603619)買入評級。 盈利預測與估值：： 風險提示：全球經(jīng)濟出現(xiàn)衰退（公司主要產(chǎn)品原油的價格與全球經(jīng)濟高度相關。公司主要產(chǎn)品的銷售價格和銷量隨宏觀經(jīng)濟發(fā)展狀況、市場供求關系的變化而呈現(xiàn)出一定波動變化。隨著國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟的周期性波動，下游行業(yè)對于公司產(chǎn)品的需求和價格可能出現(xiàn)下降的情形，對公司未來業(yè)務發(fā)展和經(jīng)營業(yè)績帶來不利影響）；原油供應端超預期增加（本輪油價景氣持續(xù)韌性偏強建立在OPEC 維持減產(chǎn)和美國頁巖油增幅緩慢的基礎上，若這兩者出現(xiàn)變化可能導致全球原油市場格局發(fā)生變化，從而導致油價出現(xiàn)大跌）；公司產(chǎn)量增速不及預期（油氣開發(fā)存在一定不確定性，如果實際產(chǎn)量低于公司目標則會影響公司利潤水平）。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【18:17 中鼎股份(000887)：空懸業(yè)務快速放量 海外并購項目加速落地國內(nèi)】 9月2日給予中鼎股份(000887)買入評級。 盈利預測與投資評級：由于公司海外資產(chǎn)盈利修復及海外并購項目國內(nèi)落地進度較快，該機構維持公司2024-2026 年營收預測為199/228/260 億元，同比+16%/+15%/+14%；提高2024-2026 年歸母凈利潤預測為14.2/17.6/20.7 億元（原為13.3/15.4/17.4 億元），同比+26%/+24%/+18%，對應PE 為10/8/7 倍，維持“買入”評級。 風險提示：乘用車產(chǎn)銷量不及預期，空氣懸掛推廣不及預期。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、4次推薦評級、1次增持評級。 【18:17 承德露露(000848)：Q2收入超預期 靜待成本企穩(wěn)改善】 9月2日給予承德露露(000848)買入評級。 盈利預測：結合半年報并考慮整體消費環(huán)境，該機構下調(diào)24-26 年收入&歸母利潤預測值，預計24-26 年公司收入增速分別為8%/7%/6%（金額為31.9/34.0/36.1 億元，24-26 年前值為32.5/36.0/39.8 億元），歸母凈利潤增速分別為-3%/15%/8%（金額為6.2/7.1/7.7 億元，24-26 年前值為7.0/7.6/8.3 億元），對應PE 分別為12X/11X/10X，維持“買入”評級。 風險提示：需求不及預期、競爭格局加劇、原材料成本上漲過快風險。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、5次增持評級、4次“買入”投資評級、3次優(yōu)于大市評級。 【18:12 偉思醫(yī)療(688580)：康復版圖日漸豐滿 磁電醫(yī)美等新品初顯成效】 9月2日給予偉思醫(yī)療(688580)買入評級。 盈利預測與投資建議：根據(jù)財報數(shù)據(jù)，該機構調(diào)整盈利預測，考慮疫后復蘇、磁刺激持續(xù)快速增長以及新產(chǎn)品上市節(jié)奏，以及外部政策的潛在影響，預計2024-2026 年收入4. 風險提示事件：研發(fā)失敗風險，政策風險，市場競爭風險，研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的情況。 該股最近6個月獲得機構8次增持評級、6次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次謹慎推薦評級。 【18:12 三友醫(yī)療(688085)：集采、反腐等影響上半年業(yè)績 超聲骨刀推廣、國際化戰(zhàn)略進展順利】 9月2日給予三友醫(yī)療(688085)買入評級。 盈利預測與投資建議：根據(jù)公告數(shù)據(jù)，該機構調(diào)整盈利預測，考慮集采、反腐等政策可能對脊柱、創(chuàng)傷等耗材業(yè)務造成一定影響，預計2024-2026 年公司收入5.03、6.05、7.29 億元（調(diào)整前24-26 年5.03、6.05、7.29 億元），同比增長9%、20%、21%，歸母凈利潤0.60、0.94、1.01 億元（調(diào)整前24-26 年1.01、1.31、1.70 億元），同比增長-37%、56%、8%?？紤]脊柱植入耗材賽道成長性良好，公司脊柱產(chǎn)品研發(fā)實力領先，核心競爭力突出，有望同時受益進口替代和市場集中度提升過程，同時服務邊界持續(xù)拓寬帶來綜合實力不斷增強，維持“買入”評級。 風險提示事件：政策變動風險，產(chǎn)品質(zhì)量及潛在責任風險，創(chuàng)傷類產(chǎn)品長期研發(fā)及市場開拓不達預期的風險，公開資料信息滯后或更新不及時風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次增持評級。 中財網(wǎng)
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