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【19:37 萊斯信息(688631)：響應趨勢帶動業(yè)績提升 市場拓展穩(wěn)固領先地位】 9月2日給予萊斯信息(688631)買入評級。 盈利預測與投資評級：報告期內公司在民航空管領域繼續(xù)保持市場領先地位，同時在軌交與城市治理方面也同步發(fā)力，實現(xiàn)多部門合作與標桿項目的落地，有助于公司未來業(yè)績增長。同時，公司報告期內加強費用管控，但未忽視研發(fā)投入力度，該機構認為公司核心競爭力仍存。該機構持續(xù)看好公司發(fā)展，預計2024-2026 年公司實現(xiàn)營收20.03、24.31、29.98 億元；歸母凈利潤1.72、2.22、2.94 億元；EPS 1.05、1.36、1.80 元。對應PE 分別為45.2、34.9、26.4 倍。維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加??；行業(yè)景氣度不及預期；政策落地不及預期；技術創(chuàng)新進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構16次增持評級、9次買入評級、1次買入”評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A的投評級。 【19:37 石頭科技(688169)：海外市場份額提升 盈利能力不斷增強】 9月2日給予石頭科技(688169)買入評級。 維持公司盈利預測，預測公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為23.72/27.13/30.83億元，給予公司DCF 目標估值299.15 元，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構48次買入評級、20次增持評級、4次買入-A的投評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次“增持”投資評級、1次”買入“投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:37 聚合順(605166)：錦綸高景氣助力業(yè)績高增 產(chǎn)能擴張持續(xù)推進】 9月2日給予聚合順(605166)買入評級。 盈利預測與估值：預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.91、3.80、5.52 億元，EPS 分別為0.92、1.20、1.75元，對應PE 分別為10.4X、7.9 X、5.5X，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動風險（公司目前主要原材料為己內酰胺，屬石油化工或煤化工衍生品，其價格受國家產(chǎn)業(yè)政策、市場供需變化、石油價格變化等多種因素的影響，己內酰胺價格短期內的大幅波動，可能導致公司的庫存管理、采購安排和產(chǎn)品售價調整不能有效降低或消化原材料價格波動的影響，進而影響經(jīng)營業(yè)績）；下游需求不及預期（宏觀經(jīng)濟波動會影響PA6 的下游需求，若需求不及預期，則可能導致產(chǎn)品價格與盈利下滑，進而影響公司盈利）；行業(yè)競爭加?。ㄈ艄静荒茉诋a(chǎn)品的功能特性上持續(xù)創(chuàng)新，保持產(chǎn)品較高的質量及良好的市場口碑，或者行業(yè)整體產(chǎn)能大幅增加，供過于求形成惡性競爭，則難以保持銷售的穩(wěn)步增長和市場份額的持續(xù)提升，從而影響公司經(jīng)營業(yè)績）；項目投產(chǎn)不及預期（若產(chǎn)能投產(chǎn)進度不及預期，則會影響公司產(chǎn)品產(chǎn)銷，進而影響經(jīng)營業(yè)績）等；可轉債發(fā)行不及預期（若公司融資不及預期，則有可能影響公司產(chǎn)能擴張進度，進而影響業(yè)績）。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次增持-B評級。 【19:37 焦點科技(002315)：付費商戶保持穩(wěn)健增長 公司積極改革有望迎來拐點】 9月2日給予焦點科技(002315)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構維持此前預測，預計公司2024-2026 年營收分別為17.66/21.10/24.54 億元，歸母凈利潤分別為5.04/6.61/7.84 億元，現(xiàn)價對應PE 為15.98/12.17/10.27 倍。該機構認為公司是被低估的數(shù)字經(jīng)濟平臺龍頭，有望受益于“科技賦能+SaaS 模式+政策利好”三大優(yōu)勢，迎來加速增長，維持“買入”評級。 風險提示：市場需求波動和國際貿(mào)易環(huán)境變化；跨境經(jīng)營和交易；行業(yè)競爭加劇 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、4次增持評級、1次"買入"評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【19:32 華廈眼科(301267)：業(yè)績整體平穩(wěn) 外部環(huán)境依舊承壓】 9月2日給予華廈眼科(301267)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、4次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:32 寶立食品(603170)：B端市場基本盤穩(wěn)固】 9月2日給予寶立食品(603170)買入評級。 投資建議：： 盈利預測： 該機構公司2024-2026 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入26.38/30.01/34.01 億，同比+11.3%/13.8%/13.3%， 歸母凈利潤2.27/2.78/3.38 億，同比-24.5%/22.2%/21.6%，對應24-26 年PE 為20/16/13X，維持“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構12次增持評級、9次買入評級、3次“買入”投資評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次謹慎推薦評級、1次買入-A評級。 【19:27 華帝股份(002035)：營收逆勢增長 下沉渠道鋪開】 9月2日給予華帝股份(002035)買入評級。 投資建議：公司注重品牌形象升級和渠道管理能力提升，各渠道產(chǎn)品不斷推新形成競爭力，該機構看好公司在理順渠道和加強治理的過程中修煉內功，在多品類和多品牌矩陣中持續(xù)發(fā)掘增長潛力，在渠道扁平化、產(chǎn)品高端化和生產(chǎn)智能化過程中實現(xiàn)更優(yōu)質的盈利。預計24-26 年歸母凈利潤5.9/6.8/7.8 億元（前值6.4/7.4/8.5 億元，考慮Q2 收入增速環(huán)比走低下調全年收入預期），對應24-26 年市盈率分別為9.0x/7.8x/6.8x，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格上漲的風險；房地產(chǎn)市場波動的風險；市場競爭加劇的風險；新品需求不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次“增持“投資評級。 【19:27 平高電氣(600312)2024年半年報點評：業(yè)績符合市場預期 收入結構持續(xù)改善】 9月2日給予平高電氣(600312)買入評級。 盈利預測與投資評級： 該機構維持公司24-26 年歸母凈利潤為12.6/16.1/19.2 億元，同比+54%/28%/19%，對應估值為20x、15x、13x，給予25 年22x PE，對應目標價為26.2 元，維持“買入”評級。 風險提示：電網(wǎng)投資不及預期，特高壓&主網(wǎng)建設不及預期，競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【19:27 巨化股份(600160)：制冷劑整體盈利改善 聚合物、基化產(chǎn)品等板塊疲軟 24Q2實現(xiàn)業(yè)績5.2億】 9月2日給予巨化股份(600160)買入評級。 盈利預測與估值：預計公司2024 年、2025 年、2026 年歸母凈利潤分別為25.6 億、37.8 億和46.2 億，EPS 分別為0.9 元、1.4 元和1.7 元，PE 分別為17X、12X、10X，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構31次買入評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、3次推薦評級、2次強推評級、2次買入-B評級。 【19:22 移遠通信(603236)：持續(xù)優(yōu)化智能模組產(chǎn)品矩陣 24H1公司營收穩(wěn)步增長 盈利水平逐步恢復】 9月2日給予移遠通信(603236)買入評級。 盈利預測與投資評級。該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為5.12/7.09/8.86 億元，2024-2026 年EPS 分別為1.94/2.68/3.35 元，當前股價對應PE 分別為22/16/13 倍。鑒于公司深耕物聯(lián)網(wǎng)通信模組領域，持續(xù)拓展天線、工業(yè)智能化等新業(yè)務，該機構看好公司未來業(yè)績發(fā)展，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動風險；原材料價格上漲風險；新產(chǎn)品技術開發(fā)風險；人力成本上升風險。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”評級。 【19:22 福萊特(601865)2024年半年報點評：上半年業(yè)績保持穩(wěn)健 二季度盈利環(huán)比改善】 9月2日給予福萊特(601865)買入評級。 投資建議：公司憑借客戶基礎，規(guī)模優(yōu)勢，資源優(yōu)勢以及技術優(yōu)勢，有望保持穩(wěn)健經(jīng)營，鞏固行業(yè)領先地位。預計公司2024-2026 年EPS 分別為0.97 元、1.26 元、1.50 元，對應PE 分別約17 倍、13 倍、11 倍，維持對公司“買入”評級。 風險提示：光伏行業(yè)波動風險；競爭加劇帶來的毛利率降低風險；原材料和燃料動力價格波動風險。 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、9次增持評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、2次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級。 【19:22 邁瑞醫(yī)療(300760)：政策擾動下維持較快增長 多系列超高端產(chǎn)品表現(xiàn)靚麗】 9月2日給予邁瑞醫(yī)療(300760)買入評級。 盈利預測與投資建議：根據(jù)公司公告，該機構預計未來公司國內市場在醫(yī)療新基建、院內診療復蘇等趨勢下快速增長，海外高端客戶有望持續(xù)突破，但國內政策變化短期內可能造成不確定性，預計2024-2026 年公司收入401.62、482.02、578.57 億元（調整前419.22、503.18、603.99 億元），同比增長15%、20%、20%；預計公司歸母凈利潤139.14、167.58、201.00 億元（調整前139.37、167.83、201.37 億元），同比增長20%、20%、20%。公司當前股價對應2024-2026 年20、17、14 倍PE，考慮到公司是國內醫(yī)療器械龍頭企業(yè)，國內市場占據(jù)領地位，海外產(chǎn)品持續(xù)快速放量，維持“買入”評級。 風險提示事件：新產(chǎn)品研發(fā)風險，政策變化風險，行業(yè)競爭加劇風險，研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險等。 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、6次推薦評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【19:22 愷英網(wǎng)絡(002517)2024中報點評：24H1業(yè)績攀升 重視IP品牌價值驅動發(fā)展】 9月2日給予愷英網(wǎng)絡(002517)買入評級。 投資建議：愷英網(wǎng)絡長線產(chǎn)品穩(wěn)定運營、新游表現(xiàn)出色，共同驅動上半年業(yè)績攀升；同時公司持續(xù)完善全球化戰(zhàn)略布局，出海業(yè)務營收亮眼。 風險提示：版號監(jiān)管政策趨嚴風險；出海業(yè)務不及預期風險；市場競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、8次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次形買入”評級。 【19:22 中國西電(601179)：一次龍頭盈利繼續(xù)改善、特高壓業(yè)績釋放在即】 9月2日給予中國西電(601179)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮到西電財子公司的剝離，下調公司24-26 年歸母凈利潤為11.1/18.4/22.8 億元（前值為 12.5/20.5/25.1 億元），同比+25%/+65%/+24%，對應PE 分別為32/19/16 倍，給予2025 年25 倍PE，目標價9.0 元，考慮到公司一次設備龍頭地位穩(wěn)固，維持“買入”評級。 風險提示：海外市場拓展不及預期，原材料漲價超預期等。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級。 【19:17 美格智能(002881)：Q2營收創(chuàng)新高 毛利率環(huán)比改善】 9月2日給予美格智能(002881)買入評級。 風險提示：下游需求不及預期的風險；市場競爭加劇的風險；中美貿(mào)易摩擦的風險。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級。 【19:17 飛科電器(603868)：促銷力度加大+低端品線調整致2024H1業(yè)績承壓 電吹風營收較好增長】 9月2日給予飛科電器(603868)買入評級。 2024H1 業(yè)績承壓，靜待新品落地帶動營收業(yè)績改善，維持“買入”評級2024H1 公司實現(xiàn)營收23.19 億元（同比-13.27%，下同），歸母凈利潤3.15 億元（-48.13%），扣非歸母凈利潤2.75 億元（-45.7%）。單季度上看，2024Q2 營收11.44 億元（-11.94%），歸母凈利潤1.35 億元（-52.98%），扣非歸母凈利潤1.09億元（-51.78%）?？紤]到需求疲軟及品線調整期致收入階段承壓，以及核心品類促銷力度提升階段影響毛利率，該機構下調盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤7.99/8.63/9.54 億元（原值為11.11/12.3/14.04 億元），對應EPS 為1.83/1.98/2.19元，當前股價對應PE 為18.8/17.4/15.7 倍，長期維度繼續(xù)關注渠道/產(chǎn)品調整落地帶動博銳持續(xù)增長和飛科品牌改善，維持“買入”評級。 風險提示：新品/新品類拓展不及預期；原材料價格上漲；行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、8次增持評級、2次“增持”投資評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級、1次“增持”的投評級。 【19:17 隆平高科(000998)：聚焦種業(yè)主業(yè) 24H1同比大幅扭虧】 9月2日給予隆平高科(000998)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：匯率波動風險；制種成本風險；新品種研發(fā)和推廣風險。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 【19:12 晶豐明源(688368)：24年Q2盈利端扭虧為盈 期待電機控制&DC/DC產(chǎn)品快速放量】 9月2日給予晶豐明源(688368)買入評級。 維持 “買入”評級：公司主營業(yè)務為電源管理芯片、驅動控制芯片的研發(fā)與銷售，產(chǎn)品包括LED 照明電源管理芯片、電機驅動與控制芯片、AC/DC 電源管理芯片和DC/DC 電源管理芯片等。2023 年以來，公司積極適應市場變化情況，采取內生及外延并舉的模式積極拓展業(yè)務領域；同時，持續(xù)提升工藝水平，增強產(chǎn)品競爭力；并通過推出再融資方案，投入高端電源管理芯片產(chǎn)業(yè)化項目及研發(fā)項目，培育新的盈利增長點。展望未來，隨著公司第五代高壓BCD-700V 工藝平臺全面導入LED 照明電源管理芯片產(chǎn)品并實現(xiàn)量產(chǎn)，公司照明產(chǎn)品毛利率有望進一步提升；同時隨著高端電源管理芯片產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)中心建設項目的穩(wěn)步推進，公司有望擴大電源管理芯片業(yè)務規(guī)模，深化在AC/DC 及DC/DC 領域的業(yè)務布局，進一步提升盈利能力及市占率。然而，考慮到公司DC/DC 電源驅動芯片業(yè)務仍處于高投入期，故下調2024-2025年盈利預測。該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為-0.10 億元、1.25億元、2.45 億元，EPS 分別為-0.11 元、1.43 元、2.79 元，2025、2026 年PE 分別為35X、18X。 風險提示：產(chǎn)品售價下滑風險、市場競爭風險、行業(yè)周期性波動風險、業(yè)務拓展不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次買入-A評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:12 上海電氣(601727)2024年中報點評：新增訂單規(guī)模穩(wěn)中有增 核電領域制造及交付表現(xiàn)亮眼】 9月2日給予上海電氣(601727)買入評級。 維持“買入”評級：該機構維持原盈利預測，預計公司24-26 年歸母凈利潤為7/16/30億元，當前A/H 股股價對應25 年PE 為35/13 倍。在我國能源結構轉型、產(chǎn)業(yè)結構調整的背景下公司有望利用龍頭優(yōu)勢進一步提升傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務市占率，同時在公司技術研發(fā)優(yōu)勢的支撐下儲能和氫能業(yè)務也有望成為公司新的業(yè)績增長點，維持A/H 股“買入”評級。 風險提示：原材料價格上漲致成本承壓；地緣政治等因素帶來的海外業(yè)務風險；匯率波動風險等。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級。 【19:07 帝科股份(300842)：N型銀漿占比持續(xù)提升 原材料自供有望優(yōu)化盈利】 9月2日給予帝科股份(300842)買入評級。 投資建議：公司是全球領先的光伏導電銀漿供應商，率先發(fā)力N 型TOPCon銀漿、HJT 低溫銀漿等產(chǎn)品。預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為151.43 億元、176.93 億元、201.36 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤5.33 億元、7.65億元、9.15 億元，同比增長38.2%、43.7%、19.5%。對應EPS 分別為3.79、5.44、6.5 元，當前股價對應的PE 倍數(shù)分別為9.1X、6.3X、5.3X。維持“買入”評級。 風險提示：光伏裝機不及預期；原材料成本波動風險；海外匯兌風險；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、6次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級。 中財網(wǎng)
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