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【18:59 京基智農(nóng)(000048)：生豬養(yǎng)殖量價齊升 地產(chǎn)業(yè)務(wù)穩(wěn)步去化】 8月28日給予京基智農(nóng)(000048)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次“增持”投資評級。 【18:53 中觸媒(688267)：公司業(yè)績同比高增 看好移動源脫硝分子篩產(chǎn)品升級及募投項(xiàng)目逐步達(dá)產(chǎn)】 8月28日給予中觸媒(688267)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)中觸媒2024-2026 年收入分別為8.16/10.25/12.34 億元，同比增長48.4%/25.5%/20.5%，歸母凈利潤分別為1.83/2.25/2.65 億元，同比增長138.5%/22.9%/17.5%，對應(yīng)EPS 分別為1.04/1.28/1.50 元。結(jié)合公司8 月26 日收盤價，對應(yīng)PE 分別為19/15/13 倍。該機(jī)構(gòu)基于以下兩個方面：1）該機(jī)構(gòu)看好公司產(chǎn)品的市占率以及不斷的換代升級，預(yù)計(jì)公司移動源脫硝分子篩市場競爭力將進(jìn)一步增強(qiáng)；2）該機(jī)構(gòu)看好公司募投項(xiàng)目的逐步放量，未來有望為公司業(yè)績貢獻(xiàn)增量，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：未能保持技術(shù)與工藝先進(jìn)性所引致的風(fēng)險、新產(chǎn)品開發(fā)失敗的風(fēng)險、下游客戶經(jīng)濟(jì)周期變化風(fēng)險、客戶集中風(fēng)險、毛利率波動風(fēng)險、應(yīng)收賬款壞賬風(fēng)險、存貨跌價和周轉(zhuǎn)率較低風(fēng)險、傳統(tǒng)燃料汽車市場受新能源汽車擠占的風(fēng)險、環(huán)境保護(hù)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:53 皇馬科技(603181)：重點(diǎn)產(chǎn)品銷量提升推動業(yè)績環(huán)比增長 看好開眉客工廠建設(shè)】 8月28日給予皇馬科技(603181)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)皇馬科技2024-2026 年收入分別為22.83/27.62/32.96億元，同比增長20.5%/21.0%/19.3%，歸母凈利潤分別為4.02/4.83/5.82億元，同比增長23.9%/20.1%/20.5%，對應(yīng)EPS 分別為0.68/0.82/0.99 元。 風(fēng)險提示：市場競爭風(fēng)險、環(huán)境保護(hù)風(fēng)險、安全生產(chǎn)風(fēng)險、原材料價格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【18:53 紫金礦業(yè)(601899)：24Q2單季度業(yè)績創(chuàng)新高 成本控制顯成效】 8月28日給予紫金礦業(yè)(601899)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)44次買入評級、10次推薦評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級。 【18:53 山西汾酒(600809)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)短期調(diào)整 上半年保持穩(wěn)增】 8月28日給予山西汾酒(600809)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)46次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)推評級、1次“買入“評級。 【18:53 興發(fā)集團(tuán)(600141)：2024上半年盈利水平明顯提升 多項(xiàng)新增產(chǎn)能項(xiàng)目有序推進(jìn)】 8月28日給予興發(fā)集團(tuán)(600141)買入評級。 投資建議： 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為299.70/315.95/324.09 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為17.43/22.57/25.48 億元，對應(yīng)EPS 分別為1.58/2.05/2.31 元，當(dāng)前股價對應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為12.9X、10.0X、8.8X。該機(jī)構(gòu)基于以下幾個方面：1）公司產(chǎn)能持續(xù)放量、磷化工下游需求逐步回暖，疊加磷礦石與特種化學(xué)品良好盈利水平的支撐，公司業(yè)績有望持續(xù)改善；2）公司多個磷化工產(chǎn)品新建項(xiàng)目有序推進(jìn)，為公司帶來新的業(yè)績增長點(diǎn)，綜合競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)。該機(jī)構(gòu)看好公司新產(chǎn)能釋放及磷礦石、特種化學(xué)品的盈利能力，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品價格波動風(fēng)險；下游需求不及預(yù)期；原材料價格波動及供應(yīng)風(fēng)險；安全環(huán)保風(fēng)險；新能源電池行業(yè)競爭加劇等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、9次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“增持”投資評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)推評級。 【18:48 德業(yè)股份(605117)：2024Q2業(yè)績受益于新興市場放量環(huán)比高增】 8月28日給予德業(yè)股份(605117)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：1）行業(yè)競爭加?。?）原材料價格大幅波動；3）海外貿(mào)易政策變化。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、2次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入“評級。 【18:48 珀萊雅(603605)：主品牌保持高增長 收入業(yè)績超預(yù)期】 8月28日給予珀萊雅(603605)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：公司通過主品牌大單品優(yōu)異表現(xiàn)以及多品牌布局持續(xù)超越行業(yè)增長，盈利能力穩(wěn)中有升，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24 年-26 年歸母凈利潤分別為15.8 億元/19.2 億元/23.4 億元，對應(yīng)PE 為21 倍/17 倍/14 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次“增持”的投評級。 【18:43 潮宏基(002345)：二季度歸母凈利潤+16.8% 加盟渠道表現(xiàn)超預(yù)期】 8月28日給予潮宏基(002345)買入評級。 公司發(fā)布半年報：2024H1 實(shí)現(xiàn)營收34.31 億元（同比+14.2%，下同）、歸母凈利潤2.30 億元（+10.0%）；2024Q2 實(shí)現(xiàn)營收16.35 億元（+10.3%），歸母凈利潤0.99億元（+16.8%）；此外，公告擬每10 股派發(fā)現(xiàn)金股利1.0 元?？紤]到金價波動、消費(fèi)環(huán)境低迷等因素，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤為3.85/4.58/5.38 億元（原值4.35/5.18/6.06 億元），對應(yīng)EPS 為0.43/0.52/0.61 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為10.3/8.7/7.4 倍。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司以時尚珠寶打造差異化特色，渠道擴(kuò)張疊加品牌力提升驅(qū)動持續(xù)成長，估值合理，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇、加盟拓展不及預(yù)期、商譽(yù)減值風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、7次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“推薦“評級、1次買入-A的投評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次增持-A評級、1次中性評級。 【18:08 裕同科技(002831)：2024H1收入業(yè)績平穩(wěn)增長 高分紅比例回饋股東】 8月28日給予裕同科技(002831)買入評級。 2024H1 收入業(yè)績平穩(wěn)增長，高比例分紅回饋股東，維持“買入”評級公司2024H1 實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入73.5 億元（同比+15.5%，下同），歸母凈利潤5.0 億元（+15.1%），扣非歸母凈利潤5.2 億元（+4.0%）。單季度看，公司2024Q2 實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入38.8 億元（+12.3%），歸母凈利潤2.8 億元（+11.2%），扣非歸母凈利潤2.8 億元（-19.0%）?？紤]到2024H1 公司匯兌收益同比大幅減少，未來智能工廠加速推進(jìn)費(fèi)用投放加速，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為16.3/19.1/22.0 億元（原值為18.0/20.1/23.3 億元），對應(yīng)EPS 為1.76/2.05/2.36 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為12.8/10.9/9.5 倍，看好公司智能工廠建設(shè)加速推進(jìn)，智能化護(hù)城河深鑄，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：煙包酒包客戶開拓不及預(yù)期、上游原材料價格波動、匯率波動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:03 安恒信息(688023)公司信息更新報告：經(jīng)營質(zhì)量提升 核心賽道產(chǎn)品穩(wěn)健增長】 8月28日給予安恒信息(688023)買入評級。 風(fēng)險提示：政府財(cái)政支出緊張；業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；市場競爭加劇的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【18:03 嘉必優(yōu)(688089)2024年中報點(diǎn)評：Q2收入+30% 國內(nèi)外雙重機(jī)遇】 8月28日給予嘉必優(yōu)(688089)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、4次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【18:03 三美股份(603379)公司信息更新報告：2024H1利潤同比增長195.83% 向上趨勢或?qū)⒀永m(xù)】 8月28日給予三美股份(603379)買入評級。 公司2024H1 實(shí)現(xiàn)營收20.40 億元，同比+17.51%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.84 億元，同比+195.83%。其中，Q2 實(shí)現(xiàn)營收10.82 億元，同比+12.84%，環(huán)比+12.84%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.29 億元，同比+109.06%，環(huán)比+48.68%。公司受益于制冷劑景氣反轉(zhuǎn)，業(yè)績拐點(diǎn)明顯。該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤為9.55、15.35、19.24 億元，EPS 分別為1.56、2.51、3.15 元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為17.4、10.8、8.6 倍。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司2024H1 業(yè)績拐點(diǎn)明確，且當(dāng)下或?yàn)樾袠I(yè)右側(cè)初期階段，未來向上空間可期，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：安全生產(chǎn)風(fēng)險，政策變化風(fēng)險，終端消費(fèi)不振，產(chǎn)能利用率不足。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級。 【18:03 神州泰岳(300002)2024年半年報點(diǎn)評：業(yè)績增長亮眼 老游戲表現(xiàn)良好新品蓄勢待發(fā)】 8月28日給予神州泰岳(300002)買入評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A評級。 【18:03 盤江股份(600395)：量價下滑影響上半年業(yè)績 煤電一體化成長未來可期】 8月28日給予盤江股份(600395)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司作為西南地區(qū)焦煤龍頭，該機(jī)構(gòu)看好焦煤行業(yè)基本面和能源改革轉(zhuǎn)型發(fā)展下公司未來持續(xù)發(fā)展?jié)摿ΑＴ摍C(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為1.89 億、8.11 億、11.71 億，EPS 分別0.09/0.38/0.55 元/股；截至8 月27 日收盤價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為60.27/14.05/9.73 倍；維持公司“買入”評級。 風(fēng)險因素：國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增長失速；安全生產(chǎn)風(fēng)險；產(chǎn)量出現(xiàn)波動的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級、1次公司增持“評級、1次買入-A的投評級、1次增持評級。 【17:58 華致酒行(300755)：行業(yè)壓力窺豹 華致仍提供最優(yōu)解】 8月28日給予華致酒行(300755)買入評級。 投資建議：公司憑借多年對產(chǎn)品“保質(zhì)保真”的堅(jiān)持所積累的消費(fèi)者信任以及不斷擴(kuò)大的品牌影響力有望帶動公司進(jìn)入正向循環(huán)，公司在精品酒和自有品牌的發(fā)力具備一定基礎(chǔ)和可延續(xù)性。近兩年公司利潤端面對行業(yè)性困難，在此期間，公司持續(xù)擴(kuò)大份額，不斷加強(qiáng)廠商合作與消費(fèi)者粘性，酒水流通龍頭地位穩(wěn)固，隨著經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)周期逐步回升，利潤端彈性有望得到體現(xiàn)。 風(fēng)險提示：消費(fèi)修復(fù)不及預(yù)期；價格走勢不及預(yù)期；食品安全問題；市場波動風(fēng)險；消費(fèi)稅政策可能發(fā)生變化。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、6次增持評級、3次“買入”投資評級。 【17:58 晨光股份(603899)：經(jīng)營業(yè)績保持韌性 回購提振未來信心】 8月28日給予晨光股份(603899)買入評級。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)認(rèn)為晨光傳統(tǒng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品與渠道升級帶來量價提升空間，新業(yè)務(wù)正在邁入收獲期，公司由文具龍頭逐漸向文創(chuàng)巨頭持續(xù)轉(zhuǎn)型升級，邁向世界級晨光，該機(jī)構(gòu)看好其發(fā)展前景。受下游消費(fèi)需求不景氣影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24-26 年?duì)I收分別為267.47/308.25/355.86 億元（前值281.2、332.2、390.1 億元），24-26 年EPS分別為1.86/2.14/2.46 元（前值1.98、2.33 元、2.73 元），對應(yīng)2024 年8 月27 日25.88 元/股收盤價，PE 分別為14/12/11 倍，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【17:58 榮盛石化(002493)：短期承壓 期待復(fù)蘇】 8月28日給予榮盛石化(002493)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：（1）原油價格變動影響公司盈利測算；（2）終端需求不景氣風(fēng)險；（3）項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險；（4）美元匯率大幅波動風(fēng)險；（5）不可抗力風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 【17:58 妙可藍(lán)多(600882)：改善持續(xù)進(jìn)行盈利能力提升】 8月28日給予妙可藍(lán)多(600882)買入評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動，新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期，政策調(diào)整風(fēng)險，食品安全風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、10次增持評級、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:58 昆藥集團(tuán)(600422)：收入端短期承壓 品牌+渠道賦能初見成效】 8月28日給予昆藥集團(tuán)(600422)買入評級。 投資建議：公司是天然植物藥領(lǐng)先企業(yè)，專注慢病治療，已形成較高的品牌壁壘。過去一年在華潤帶領(lǐng)下持續(xù)推進(jìn)四大重塑，毛利率、凈利率、ROE、資產(chǎn)負(fù)債率等指標(biāo)均有好轉(zhuǎn)。公司定位更加清晰，乘銀發(fā)經(jīng)濟(jì)東風(fēng)，致力于成為“銀發(fā)健康產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者、精品國藥領(lǐng)先者、老齡健康-慢病管理領(lǐng)導(dǎo)者”?？紤]到上半年針劑業(yè)務(wù)承壓和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，該機(jī)構(gòu)調(diào)整了盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營收83.11/92.19/100.44 億元，分別同比增長8%/11%/9%； 實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.28/7.6/9.72 億元， 分別同比增長19%/44%/28%；對應(yīng)PE 估值分別為24/17/13X，該機(jī)構(gòu)看好華潤對公司在品牌、產(chǎn)品、渠道、管理多方面的賦能，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)集采政策風(fēng)險、中藥材成本上升風(fēng)險、產(chǎn)品銷售不及預(yù)期、研發(fā)創(chuàng)新風(fēng)險、整合不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、6次推薦評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 中財(cái)網(wǎng)
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