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【10:18 中谷物流(603565)：運(yùn)價下降影響營收 外貿(mào)租船鎖定租金收益】 8月28日給予中谷物流(603565)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次”買入”評級、1次持有評級。 【10:18 捷佳偉創(chuàng)(300724)2024年半年報點(diǎn)評：Q2業(yè)績同比高增 多元布局加速】 8月28日給予捷佳偉創(chuàng)(300724)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)收入149.00、202.59、246.00 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤28.05、34.35、41.30 億元，現(xiàn)價對應(yīng)PE 分別為5、4、4 倍，公司TOPCon 整線供應(yīng)能力國內(nèi)領(lǐng)先，多點(diǎn)布局正加速形成，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期；新品拓展進(jìn)度不及預(yù)期；產(chǎn)品技術(shù)迭代風(fēng)險；行業(yè)競爭加??；光伏政策變動風(fēng)險；存貨減持風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:18 華能水電(600025)：來水改善、裝機(jī)增長 量利齊升】 8月28日給予華能水電(600025)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次“買入”投資評級、2次增持評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級、1次買入-A的投評級。 【10:18 珀萊雅(603605)2Q24點(diǎn)評：業(yè)績繼續(xù)超預(yù)期 大單品+品牌矩陣引領(lǐng)高質(zhì)增長】 8月28日給予珀萊雅(603605)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)變革的本土美妝集團(tuán)，成長性&業(yè)績兌現(xiàn)能力強(qiáng)，考慮 Q2 業(yè)績超預(yù)期，上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計 24-26 年歸母凈利潤 15.6/19.2/23.1 億元，同比+31%/+23%/+21%，對應(yīng)PE 分別為 22/18/15 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次“增持”的投評級。 【10:18 廣信股份(603599)：業(yè)績符合預(yù)期 整體經(jīng)營穩(wěn)定】 8月28日給予廣信股份(603599)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【10:18 安科生物(300009)：業(yè)績整體穩(wěn)定 研發(fā)創(chuàng)新持續(xù)深入】 8月28日給予安科生物(300009)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、1次“買入”投資評級。 【10:13 傳音控股(688036)：全球新興市場智能手機(jī)龍頭 遠(yuǎn)期成長空間廣闊】 8月28日給予傳音控股(688036)買入評級。 投資建議：傳音控股作為全球新興市場智能手機(jī)龍頭，在傳統(tǒng)優(yōu)勢市場競爭壁壘深厚、市占率穩(wěn)居高位，在新市場加大開拓力度，市占率不斷提升。 風(fēng)險提示：新興市場發(fā)展及下游需求不及預(yù)期風(fēng)險；市場競爭加劇風(fēng)險；上游原材料價格波動風(fēng)險；境外經(jīng)營及境外子公司管控風(fēng)險；市場空間測算偏差風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【10:13 永藝股份(603600)：新客戶導(dǎo)入加速 盈利質(zhì)量改善顯著】 8月28日給予永藝股份(603600)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.3、4.1、5.0 億元，對應(yīng)PE 為9.1X、7.3X、6.0X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：貿(mào)易摩擦加劇，海外產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【10:13 云賽智聯(lián)(600602)：24H1業(yè)績快速增長 上海智算平臺建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)】 8月28日給予云賽智聯(lián)(600602)買入評級。 風(fēng)險提示：政府支出不及預(yù)期；AI 技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；收入及利潤假設(shè)不及預(yù)期；國際關(guān)系影響。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、3次增持評級、1次增持-A評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:13 浪潮信息(000977)：24H1業(yè)績符合預(yù)期 AIGC大浪潮有望核心受益】 8月28日給予浪潮信息(000977)買入評級。 風(fēng)險提示：AI 產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期、公司業(yè)務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、國際環(huán)境變化。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、13次推薦評級、6次增持評級、3次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次強(qiáng)推評級。 【09:48 東方電子(000682)：公司經(jīng)營穩(wěn)健 有望受益于電力數(shù)智化發(fā)展趨勢】 8月28日給予東方電子(000682)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：公司是電網(wǎng)數(shù)字化頭部公司，預(yù)計2024-2026年公司有望實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入77/94/113 億元，同比增速分別為+19%、+22%、+21%；歸母凈利潤為6.8/8.5/10.1 億元，同比增速分別為+26%、+24%、+20%，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為20X、16X、13X。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險，匯率波動風(fēng)險，海外市場拓展不及預(yù)期，技術(shù)研發(fā)風(fēng)險，電網(wǎng)投資不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【09:43 博瑞醫(yī)藥(688166)：穩(wěn)健增長 BGM0504有望迎來催化】 8月28日給予博瑞醫(yī)藥(688166)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級。 【09:43 中國汽研(601965)：智能化與國際化并舉 業(yè)績穩(wěn)定釋放】 8月28日給予中國汽研(601965)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年的營收為47.7/59.1/70.7 億元，同比+19%/+24%/+20%；維持2024-2026 年歸母凈利潤為9.5/11.7/ 13.6 億元，同比+15%/+23%/+16%，對應(yīng)PE 16/13/11倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新進(jìn)入者獲公告強(qiáng)檢相關(guān)認(rèn)證資質(zhì)，智能網(wǎng)聯(lián)業(yè)務(wù)落地進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【09:43 通策醫(yī)療(600763)：扣非利潤保持穩(wěn)健增長 種植業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)環(huán)比提速】 8月28日給予通策醫(yī)療(600763)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到正畸等可選類項(xiàng)目受經(jīng)濟(jì)消費(fèi)環(huán)境影響增速疲軟，該機(jī)構(gòu)將公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)期由6.0/7.5/9.4 億元調(diào)整為5.8/7.0/8.4 億元，對應(yīng)當(dāng)前市值的PE 估值分別為32/26/22 倍。同時考慮到公司在消化種植牙項(xiàng)目集采后將呈現(xiàn)增長加速趨勢，且公司自2025 年擴(kuò)張減緩后將有利于利潤業(yè)績加速增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：種植牙數(shù)量增長不及預(yù)期風(fēng)險，醫(yī)院擴(kuò)張或整合不及預(yù)期的風(fēng)險，核心醫(yī)生流失風(fēng)險，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:43 時代新材(600458)首次覆蓋報告：材料為基、創(chuàng)新為驅(qū) 陸海同行蓄勢待發(fā)】 8月28日給予時代新材(600458)買入-A評級。 盈利預(yù)測、估值分析和投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)測2024 年至2026 年，公司分別實(shí)現(xiàn)營收194.51/224.20/251.99 億元，同比增長10.9%/15.3%/12.4%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6.28/8.55/10.34 億元，同比增長62.6%/36.2%/20.9%，對應(yīng)EPS 分別為0.76/1.04/1.25 元，PE 為11.8/8.6/7.1 倍，給予“買入-A”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險；國際化經(jīng)營及管理風(fēng)險；新產(chǎn)業(yè)、新領(lǐng)域開發(fā)推廣風(fēng)險；市場需求波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次買入-A評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:43 圓通速遞(600233)：24Q2快遞業(yè)務(wù)歸母凈利潤同比+15% 深挖核心成本降幅空間】 8月28日給予圓通速遞(600233)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【09:38 天賜材料(002709)：電解液盈利觸底 業(yè)績符合預(yù)期】 8月28日給予天賜材料(002709)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)期6.1/15.0/22.6 億元，同比-68%/+148%/+50%，對應(yīng)PE 為43/17/12 倍，考慮公司處于周期底部，未來價格恢復(fù)利潤彈性較大，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：銷量不及預(yù)期，盈利水平不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、8次增持評級、1次買入-B評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:38 神州泰岳(300002)2024年半年報點(diǎn)評：業(yè)績好于我們預(yù)期 積極關(guān)注新游上線進(jìn)展】 8月28日給予神州泰岳(300002)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司游戲業(yè)務(wù)利潤釋放節(jié)奏快于該機(jī)構(gòu)預(yù)期，因此該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為0.62/0.69/0.78 元（此前為0.59/0.65/0.74 元），對應(yīng)當(dāng)前股價PE 分別為14/12/11 倍?？春霉居螒驑I(yè)務(wù)利潤穩(wěn)健釋放，計算機(jī)業(yè)務(wù)前瞻布局有望逐步迎來兌現(xiàn)，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：老游長線運(yùn)營不及預(yù)期風(fēng)險，新游流水不及預(yù)期風(fēng)險，計算機(jī)業(yè)務(wù)扭虧不及預(yù)期風(fēng)險，行業(yè)監(jiān)管風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【09:28 成都銀行(601838)：利潤較快增長】 8月28日給予成都銀行(601838)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)失速，不良大幅暴露。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次增持-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:18 浪潮信息(000977)：受益AI算力需求營收利潤高速增長】 8月28日給予浪潮信息(000977)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：客戶需求不及預(yù)期風(fēng)險，市場競爭加劇風(fēng)險，技術(shù)更新?lián)Q代的創(chuàng)新風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、13次推薦評級、6次增持評級、3次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次強(qiáng)推評級。 中財網(wǎng)
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