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【13:43 齊心集團(002301)：B2B業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長 盈利水平同比向上】 8月28日給予齊心集團(002301)買入評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:38 博隆技術(shù)(603325)：受項目交付節(jié)奏影響 業(yè)績短期承壓】 8月28日給予博隆技術(shù)(603325)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.6億元、4.6億元、5.3億元，對應(yīng)EPS 分別為5.37、6.85、7.98 元，未來三年歸母凈利潤將保持22.8%的復(fù)合增長率。石化設(shè)備更新周期已至，公司有望受益于更新改造項目，給予2024 年15 倍估值，對應(yīng)目標價80.55 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游行業(yè)資本開支不及預(yù)期風(fēng)險；拓品類進展不及預(yù)期風(fēng)險；海外經(jīng)營風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次增持評級。 【13:38 迪安診斷(300244)：多重擾動下常規(guī)ICL增長穩(wěn)健 看好下半年政策緩和下業(yè)績回升】 8月28日給予迪安診斷(300244)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：根據(jù)公告數(shù)據(jù)，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計常規(guī)業(yè)務(wù)有望持續(xù)恢復(fù)，醫(yī)療反腐、應(yīng)收減值等因素可能造成短期影響，2024-2026 年公司收入126.36、136.15、147.93 億元，同比增長-6%、8%、9%，調(diào)整前143.09、154.12、167.21 億元；預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤4.29、7.51、9.74 億元，同比增長40%、75%、30%，調(diào)整前7.61、9.54、11.95 億元。公司當(dāng)前股價對應(yīng)2024年-2026 年15、9、7 倍PE，考慮公司常規(guī)ICL 業(yè)務(wù)有望快速恢復(fù)，自產(chǎn)產(chǎn)品持續(xù)高速放量，維持買入評級。 風(fēng)險提示事件：實驗室盈利時間不達預(yù)期風(fēng)險，質(zhì)量控制風(fēng)險，應(yīng)收賬款管理風(fēng)險，研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:38 安徽合力(600761)2024年半年報點評：營收小幅增長 盈利能力穩(wěn)健增長】 8月28日給予安徽合力(600761)買入評級。 風(fēng)險提示：宏觀環(huán)境不及預(yù)期風(fēng)險，行業(yè)價格競爭風(fēng)險，海外拓展不及預(yù)期風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、6次增持評級、3次強推評級、2次推薦評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:33 圖南股份(300855)：2024H1實現(xiàn)歸母凈利潤1.91億元 同比+7.11%】 8月28日給予圖南股份(300855)買入評級。 投資建議：考慮到行業(yè)因素導(dǎo)致2024H1 業(yè)績增速放緩，該機構(gòu)預(yù)計公司2024~2026 年歸母凈利潤分別為3.86、4.76、5.89 億元，對應(yīng)PE 為23X、19X、15X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求、新業(yè)務(wù)進展不及預(yù)期，原材料價格波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級。 【13:33 完美世界(002624)：創(chuàng)新品類游戲上線 多端產(chǎn)品全球發(fā)行】 8月28日給予完美世界(002624)買入評級。 盈利預(yù)測：公司多端產(chǎn)品全球化發(fā)行初見成效。考慮到公司當(dāng)前游戲排期，該機構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年分別實現(xiàn)營業(yè)收入56.09/65.63/72.85 億元，同比增長-28.0%/17.0%/11.0%；實現(xiàn)歸母凈利潤-3.28/1.30/3.77 億元，同比增長-166.8%/139.5%/191.1%，對應(yīng)PE-44/110/38x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品表現(xiàn)不及預(yù)期風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；政策監(jiān)管風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“增持”投資評級。 【13:03 應(yīng)流股份(603308)：兩機業(yè)務(wù)高速增長 低空經(jīng)濟打開遠期空間】 8月28日給予應(yīng)流股份(603308)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、5次增持評級、1次買入-A評級。 【12:28 華凱易佰(300592)：投放新渠道導(dǎo)致業(yè)績短期承壓 關(guān)注新平臺起量】 8月28日給予華凱易佰(300592)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司整體實現(xiàn)營業(yè)收入90.4/114.4/142.6 億元，同比增長38.7%/26.5%/24.7%；歸母凈利潤分別為4.1/5.0/6.1 億元，24-26 年同比增長22.2%/23.2%/22.7%。參考可比公司，給予公司2024 年12x PE 估值，對應(yīng)合理價值為 12.03元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。亞馬遜平臺集中度較高的風(fēng)險；境外經(jīng)營和稅收監(jiān)管風(fēng)險；差異化競爭策略被替代或被復(fù)制的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、6次推薦評級、5次增持評級。 【12:28 北方華創(chuàng)(002371)：業(yè)績持續(xù)高增 看好平臺型半導(dǎo)體設(shè)備龍頭】 8月28日給予北方華創(chuàng)(002371)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到公司訂單情況，該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測分別為56/73/92 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)動態(tài)PE 分別為29/22/17 倍?；诠据^高的成長性，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：晶圓廠資本開支不及預(yù)期，新品產(chǎn)業(yè)化進展不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、3次買入-A評級、2次“買入”投資評級、2次“增持”投資評級、2次強推評級、2次推薦評級。 【12:28 上海醫(yī)藥(601607)：Q2業(yè)績符合預(yù)期 經(jīng)營效率持續(xù)優(yōu)化】 8月28日給予上海醫(yī)藥(601607)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 該機構(gòu)維持公司盈利預(yù)測， 預(yù)計公司2024-2026 年收入分別為2898/3205/3513 億元，同比增長11.3%/10.6%/9.6%，歸母凈利潤分別為52.4/58.4/65.4 億元，分別同比增長39%/12%/12%，對應(yīng)當(dāng)前PE 分別為13.7/12/11 倍。考慮到公司商業(yè)和工業(yè)板塊均貢獻較大的利潤占比，該機構(gòu)分別選取醫(yī)藥商業(yè)板塊中的重藥控股、九州通、國藥股份、國藥一致、柳藥集團，醫(yī)藥工業(yè)板塊中的復(fù)星醫(yī)藥、華潤三九、麗珠集團（剔除最低值和最高值白云山、恒瑞醫(yī)藥）作為可比公司，上海醫(yī)藥估值高于可比公司平均水平，考慮到公司創(chuàng)新業(yè)態(tài)邏輯持續(xù)兌現(xiàn)，業(yè)績增長確定性較強，估值溢價合理。公司作為全國流通行業(yè)龍頭之一，商業(yè)板塊創(chuàng)新業(yè)務(wù)快速發(fā)展，工業(yè)板塊創(chuàng)新轉(zhuǎn)型持續(xù)落地，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級、2次買入-A的投評級。 【12:28 新安股份(600596)：24H1盈利同比增長 作物保護、硅基新材料兩翼驅(qū)動】 8月28日給予新安股份(600596)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到公司主營產(chǎn)品草甘膦及有機硅價格低迷的狀態(tài)仍將持續(xù)，公司盈利仍將承壓，該機構(gòu)下調(diào)公司24-26 年盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年公司歸母凈利潤分別為2.49（下調(diào)55.3%）/4.03（下調(diào)40.2%）/5.40（下調(diào)34.9%）億元。公司在國內(nèi)草甘膦及有機硅行業(yè)中產(chǎn)能排名前列，伴隨下游需求的逐步好轉(zhuǎn)，公司主營產(chǎn)品盈利能力有望得到修復(fù)，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品及原材料價格波動，下游需求不及預(yù)期，環(huán)保及安全生產(chǎn)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【12:18 金誠信(603979)：礦服毛利同比增速改善 LUBAMBE7月實現(xiàn)并表】 8月28日給予金誠信(603979)買入-A評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示：項目進展不及預(yù)期風(fēng)險，金屬價格波動風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【12:08 銀輪股份(002126)：二季度業(yè)績同比高增 北美扭虧為盈】 8月28日給予銀輪股份(002126)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期，新項目拓展不及預(yù)期，原材料價格上漲風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)42次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次推薦評級。 【12:08 伊力特(600197)：改革強基 蓄勢聚力】 8月28日給予伊力特(600197)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司改革圖新，24H1 產(chǎn)品布局、渠道模式等相關(guān)營銷規(guī)劃更趨清晰，公司預(yù)計 24H2 新品推廣與全國化招商有望逐步落地。綜合考慮外部環(huán)境與公司改革進度，該機構(gòu)略調(diào)整 2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.05/4.76/5.72 億元（前值4.1、5.1、6.2 億元），分別同比+19%、17%、20%，當(dāng)前市值對應(yīng) PE 為 17/15/12 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：疆內(nèi)市場白酒競爭加??；疆外市場擴張不及預(yù)期；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次"推薦"評級、1次“買入”投資評級。 【12:03 榮盛石化(002493)：煉化盈利同比明顯修復(fù) 控股股東增持加注發(fā)展信心】 8月28日給予榮盛石化(002493)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為21.42、37.16 和63.21 億元，同比增速分別為85.0%、73.4%、70.1%，EPS（攤薄）分別為0.21、0.37 和0.62 元/股，按照2024 年8 月27日收盤價對應(yīng)的PE 分別為40.65、23.44 和13.78 倍。該機構(gòu)看好公司依托于大煉化化工平臺發(fā)展化工新材料業(yè)務(wù)，煉化業(yè)務(wù)彈性仍待釋放，該機構(gòu)維持對榮盛石化的“買入”評級。 風(fēng)險因素：原油價格大幅震蕩；新產(chǎn)能建設(shè)進度不及預(yù)期、新產(chǎn)能貢獻業(yè)績不達預(yù)期、原材料價格波動幅度較大；煉化產(chǎn)能過剩的風(fēng)險；下游產(chǎn)品利潤修復(fù)緩慢的風(fēng)險；“碳中和”政策對石化行業(yè)大幅加碼的風(fēng)險；全球經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 【11:58 溫氏股份(300498)：受益豬周期上行 主業(yè)經(jīng)營向好】 8月28日給予溫氏股份(300498)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：公司出欄不及預(yù)期；生豬價格長期處于低位的風(fēng)險;原材料價格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級。 【11:58 中國石油(601857)：24上半年業(yè)績增長穩(wěn)健 中期高分紅持續(xù)】 8月28日給予中國石油(601857)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議。預(yù)計24-26 年公司EPS 為0.96/0.99/1.02 元/股?？紤]到油價支撐和高分紅，給予24 年12xPE，對應(yīng)A 股11.50 元/股，按照A/H 股溢價率，對應(yīng)H 股8.83 港元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。宏觀經(jīng)濟波動；國際政治關(guān)系波動、匯率波動等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持/買入評級。 【11:48 麥加芯彩(603062)：Q2營收/業(yè)績環(huán)比高增 集裝箱涂料單價環(huán)比提升】 8月28日給予麥加芯彩(603062)買入-A評級。 盈利預(yù)測和投資建議：考慮到集裝箱涂料價格恢復(fù)較為緩慢以及風(fēng)電涂料需求釋放不及預(yù)期，該機構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為16.55 億元、19.84 億元和23.00 億元，分別同比增長45.06%、19.89%和15.96%，歸母凈利潤分別為2.06 億元、2.98 億元和3.59 億元，分別同比增長23.43%、44.83%和20.22%，動態(tài)PE 分別為15.0 倍、10.3 倍和8.6 倍。給予“買入-A”評級，6個月目標價38.2 元，對應(yīng)2024 年P(guān)E 為20 倍。 風(fēng)險提示：下游需求回暖不及預(yù)期；新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；市場競爭加劇；原材料價格大幅上漲；產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、4次增持評級、2次買入-A評級、1次“買入”的投評級。 【11:43 南山智尚(300918)：超高纖維類業(yè)務(wù)收入快速增長】 8月28日給予南山智尚(300918)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級 基于公司24H1 業(yè)績表現(xiàn)，凈利率出現(xiàn)小幅下降，同時考慮消費環(huán)境或?qū)衲攴b業(yè)務(wù)有所影響，該機構(gòu)小幅下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年歸母凈利為2.2/2.7/3.3 億元（24-26 年前值為2.5/2.9/3.3 億元），EPS 分別為0.62/0.75/0.92 元/股（24-26 年前值為0.7/0.8/0.9 元/股），對應(yīng)PE 為12/10/8x。 風(fēng)險提示：傳統(tǒng)羊毛原材料價格波動風(fēng)險；匯率波動風(fēng)險；產(chǎn)品出口風(fēng)險；市場競爭加劇風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、2次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:43 燕京啤酒(000729)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級持續(xù) 利潤彈性有望釋放】 8月28日給予燕京啤酒(000729)買入評級。 投資建議：根據(jù)2024 年上半年公司經(jīng)營情況，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計2024、2025、2026 年公司歸母凈利潤分別為9.7 億元、12.7 億元、15.4 億元，同比分別增長50%、31%、21%，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為28、21、17 倍。維持買入評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險，食品安全風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)47次買入評級、23次增持評級、8次優(yōu)于大市評級、6次推薦評級、5次強推評級、4次“買入”投資評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次增持-A評級。 中財網(wǎng)
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