121股獲買入評級 最新:蘇美達
【16:47 科達利(002850)：1H24盈利能力保持韌性】 8月19日給予科達利(002850)買入評級。 風(fēng)險提示：降價壓力比預(yù)期大，從而導(dǎo)致公司毛利率低于預(yù)期；動力電池的需求增長不及預(yù)期；公司新建產(chǎn)能建設(shè)進度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)40次買入評級、6次增持評級、3次買入-A評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:47 迎駕貢酒(603198)2024年中報點評：洞藏勢能延續(xù) 費效優(yōu)化驅(qū)動業(yè)績彈性】 8月19日給予迎駕貢酒(603198)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：維持2024-26 年歸母凈利潤預(yù)測為28.6/34.9/42.0 億元，折合EPS 為3.57/4.36/5.25 元，當(dāng)前股價對應(yīng)P/E 為14/12/10 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：省內(nèi)競爭加劇，洞藏收入增速放緩，省外拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、11次增持評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持-A評級、1次買入-B評級。 【16:47 今世緣(603369)：營收符合預(yù)期 后百億勢能延續(xù)】 8月19日給予今世緣(603369)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：根據(jù)公司2024年經(jīng)營目標(biāo)及2025年規(guī)劃，同時考慮到江蘇省內(nèi)競爭烈度變大，行業(yè)增速放緩，該機構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026年營業(yè)總收入為124、151、175億元，同比增長23%、21%、16%；預(yù)計公司2024-2026年凈利潤為39、49、58億元，同比增長24%、25%、20%；對應(yīng)EPS為3.11、3.88、4.65元，對應(yīng)PE分別為14、11、9X。維持“買入”評級。重點推薦。 風(fēng)險提示：省內(nèi)消費升級不及預(yù)期；食品安全問題。 該股最近6個月獲得機構(gòu)59次買入評級、14次增持評級、5次“買入”投資評級、5次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次強推評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A投資評級、2次買入-B評級、1次強烈推薦評級。 【16:47 今世緣(603369)：順利推進目標(biāo) 勢能持續(xù)釋放】 8月19日給予今世緣(603369)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：上半年公司順利完成目標(biāo)進度，省內(nèi)市場份額持續(xù)提升，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年攤薄每股收益分別為3.01 元、3.66 元、4.43 元，維持對公司的“買入”評級。 風(fēng)險因素：消費弱復(fù)蘇影響；行業(yè)競爭加??；食品安全風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)59次買入評級、14次增持評級、5次“買入”投資評級、5次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次強推評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A投資評級、2次買入-B評級、1次強烈推薦評級。 【16:47 金卡智能(300349)：Q2業(yè)績有所承壓 前瞻布局氫能、過程計量等新場景】 8月19日給予金卡智能(300349)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次增持評級、2次買入評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次增持-B評級。 【16:47 報喜鳥(002154)：哈吉斯擴店保持穩(wěn)健 銷售費用率提升拖累凈利率】 8月19日給予報喜鳥(002154)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：受消費景氣度變化以及去年較高基數(shù)等因素影響，公司Q2 增長承壓，該機構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利潤分別為7.0 億元/7.8 億元/8.7 億元，對應(yīng)PE 分別為8 倍/7 倍/7 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次增持評級、2次“買入”的投評級。 【16:47 報喜鳥(002154)：2024H1商務(wù)需求承壓 樂飛葉亮眼 增加中期分紅】 8月19日給予報喜鳥(002154)買入評級。 2024H1 商務(wù)需求承壓，樂飛葉亮眼，增加中期分紅，維持“買入”評級2024H1 收入24.79 億元（同比+0.36%，下同），歸母凈利潤3.44 億元（-15.60%），扣非歸母凈利潤為3.04 億元（-11.5%），與歸母凈利潤差異系政府補助同比減少0.28 億元。分季度看，2024Q1/Q2 收入13.53 億元（+4.8%）、11.27 億元（-4.5%），2024Q1/Q2歸母凈利潤2.50 億元（-2.1%）、0.94 億元（-38.3%）。2024H1 報喜鳥及哈吉斯品牌受商務(wù)需求及線下客流承壓影響，該機構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為6.4/7.3/8.1 億元（原為8.0/9.1/10.2 億元），對應(yīng)EPS 為0.4/0.5/0.6 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為8.9/7.8/7.0 倍，公司增加中期分紅，派息比例約30%，看好哈吉斯品牌多品類多系列發(fā)展、品牌勢能提升，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：主品牌年輕化、渠道突破不及預(yù)期，哈吉斯渠道拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次增持評級、2次“買入”的投評級。 【16:47 片仔癀(600436)：成本上漲業(yè)績承壓 持續(xù)拓展大單品矩陣】 8月19日給予片仔癀(600436)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：片仔癀具備天然護城河，長期發(fā)展空間廣闊，且產(chǎn)品價格伴隨購買力提高與提價預(yù)期，有保值增值屬性。公司不斷夯實醫(yī)藥制造業(yè)基礎(chǔ)，品牌勢能持續(xù)提升。考慮到國內(nèi)消費復(fù)蘇緩慢，且原材料成本上漲幅度較大，下調(diào)24-26 年歸母凈利潤預(yù)測為31.23/35.86/40.35 億元（較前次下調(diào)6%/5%/6%），同比+12%/15%/13%，當(dāng)前股價對應(yīng)24-26 年P(guān)E 為40/35/31 倍?？紤]到公司經(jīng)營質(zhì)量優(yōu)秀且估值處于歷史較低水平，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料成本上漲風(fēng)險；消費復(fù)蘇不及預(yù)期的風(fēng)險；研發(fā)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次謹慎增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次強烈推薦評級。 【16:47 中國聯(lián)通(600050)：業(yè)績保持雙位數(shù)增長 “三個向新”構(gòu)筑穩(wěn)健運營底座】 8月19日給予中國聯(lián)通(600050)買入-A評級。 盈利預(yù)測、估值分析和投資建議： 預(yù)計公司2023-2025 年歸母凈利潤92.81/103.48/114.41 億元， 同比增長13.6%/11.5%/10.6% ； 對應(yīng)EPS 為0.29/0.33/0.36 元，對應(yīng)2024 年8 月16 日收盤價PE 為16.2/14.5/13.1 倍；公司業(yè)績增長預(yù)計維持在行業(yè)中高水平，未來ROE、分紅比率有望持續(xù)提升，維持“買入-A”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、2次買入-A評級、1次增持-B評級。 【16:13 紫燕食品(603057)：Q2收入降幅收窄 成本紅利持續(xù)釋放】 8月19日給予紫燕食品(603057)買入評級。 成本下降推動毛利率提升，政府補助減少拖累盈利。2024Q2公司毛利率同比提升4.60 個pct至27.59%，主要受益于成本下行。二季度銷售、管理、研發(fā)、財務(wù)費用率同比分別-0.47、+1.32、+0.16、+0.28個pct至4.96%、4.61%、0.35%、0.18%.管理費用率上升主要系員工薪酬及股權(quán)激勵費用增加。2024Q2公司其他收益減少0.11億元主要系政府補助減少。綜合來看，2024Q2歸母凈利率同比提升1.22個pct至14.88%。盈利預(yù)測：在當(dāng)前需求疲軟的大環(huán)境下，公司保持謹慎的凈開店速度，同店的修復(fù)還需等待宏觀環(huán)境與需求的回暖，但確定的成本紅利持續(xù)推動盈利能力提升，公司費用端保持穩(wěn)健。考慮到公司面臨同店壓力，該機構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測預(yù)計公司2024-2026年公司收入分別為35.71、38.67、42.19億元（前值為38.91、43.62、48.05億元），增速分別為1%、8%、9%，歸母凈利潤分別為3.80、4.31、4.81億元（前值為4.00、4 60、5.27億元），增速分別為15%、13%、12%EPS分別為0.92、1.04、1.16元，對應(yīng)PE為15.0倍、13.2倍、11.8倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟低迷導(dǎo)致需求不及預(yù)期風(fēng)險：食品安全風(fēng)險：主要原材料價格波動的風(fēng)險；市場開拓不及預(yù)期的風(fēng)險；研報信息更新不及時的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:13 中望軟件(688083)公司信息更新報告：Q2收入增長加速 3D產(chǎn)品和境外收入表現(xiàn)亮眼】 8月19日給予中望軟件(688083)買入評級。 公司是國內(nèi)CAX 工業(yè)軟件領(lǐng)域龍頭，有望長期受益國產(chǎn)替代機遇，出海打開成長空間，該機構(gòu)維持原有盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為0.80、1.02、1.30 億元，EPS 為0.66、0.84、1.07 元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為95.9、75.3、58.9倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：客戶預(yù)算不及預(yù)期；市場競爭加?。还狙邪l(fā)不及預(yù)期風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:13 華旺科技(605377)：均價略承壓 盈利能力小幅下滑】 8月19日給予華旺科技(605377)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為5.8、7.1、8.2 億元，對應(yīng)PE 估值分別為9.5X、7.9X、6.8X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：需求復(fù)蘇不及預(yù)期，原材料波動超預(yù)期，裝飾原紙行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【16:13 海油工程(600583)：海油工程凈利率持續(xù)提升 重心聚焦海外高毛利市場】 8月19日給予海油工程(600583)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 維持2024/2025/2026 年歸母凈利潤為19.7/24.5/28.5 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別12.2/9.8/8.5 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：中海油資本開支不及預(yù)期的風(fēng)險；國際油價大跌影響油公司資本開支意愿的風(fēng)險；海外訂單拓展或作業(yè)進展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【15:39 中望軟件(688083)：業(yè)績持續(xù)修復(fù) 3D產(chǎn)品快速成長】 8月19日給予中望軟件(688083)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:39 帝爾激光(300776)：研發(fā)保持高投入 做市場領(lǐng)先的阿爾法】 8月19日給予帝爾激光(300776)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)維持公司2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026年公司歸母凈利潤為7.06/9.53/10.44 億元， 對應(yīng)EPS 分別為2.59/3.49/3.82。該機構(gòu)認為光伏技術(shù)仍在持續(xù)迭代升級之中，公司研發(fā)布局領(lǐng)先，未來業(yè)務(wù)有望多點開花，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：光伏需求不及預(yù)期；海外政策風(fēng)險；公司技術(shù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:39 今世緣(603369)2024年中報點評：業(yè)績符合預(yù)期 經(jīng)營韌性較強】 8月19日給予今世緣(603369)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：維持2024-26 年歸母凈利潤預(yù)測為39.61/48.65/57.22億元，折合EPS 為3.16/3.88/4.56 元，當(dāng)前股價對應(yīng)P/E 為14/11/9 倍。公司短期業(yè)績具備支撐，三季度估計省內(nèi)居民消費仍有韌性，淡雅等大眾價位產(chǎn)品有望繼續(xù)貢獻增量，全年122 億營收目標(biāo)有望順利達成，在板塊內(nèi)成長性較為突出。中長期看公司在省內(nèi)全價位布局，行業(yè)調(diào)整期抗風(fēng)險能力較強，渠道基礎(chǔ)扎實，省內(nèi)市占率有望繼續(xù)提升，25 年堅定挑戰(zhàn)營收150 億目標(biāo)、長期空間仍足，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：V 系列、四開銷售不及預(yù)期，省內(nèi)市場競爭加劇，行業(yè)需求恢復(fù)較慢。 該股最近6個月獲得機構(gòu)57次買入評級、14次增持評級、5次“買入”投資評級、5次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A投資評級、3次強推評級、2次買入-B評級、1次強烈推薦評級。 【15:39 今世緣(603369)：24H1業(yè)績維持高增 合同負債降低】 8月19日給予今世緣(603369)買入評級。 風(fēng)險提示：渠道下沉不及預(yù)期、省外市場拓張不及預(yù)期、省內(nèi)競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)57次買入評級、14次增持評級、5次“買入”投資評級、5次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A投資評級、3次強推評級、2次買入-B評級、1次強烈推薦評級。 【15:39 宏發(fā)股份(600885)：Q2經(jīng)營增長提速 彰顯繼電器龍頭成長力】 8月19日給予宏發(fā)股份(600885)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【15:39 海油工程(600583)：利潤穩(wěn)健增長 在手訂單維持高位】 8月19日給予海油工程(600583)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為19.2、22.8、25.3 億元，對應(yīng)EPS 為0.43、0.51、0.57 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為13、11、10 倍，未來三年歸母凈利潤復(fù)合增長率16.0%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：國際油價波動、匯率變動、海外油氣田開發(fā)項目進度不及預(yù)期等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【15:39 長春高新(000661)：24H1營收穩(wěn)健增長 創(chuàng)新轉(zhuǎn)型投入加大】 8月19日給予長春高新(000661)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到生長激素集采等政策的不確定性以及費用投入的增加，下調(diào)24-26 年歸母凈利潤預(yù)測為42.35/46.30/49.43 億元（較上次下調(diào)17%/20%/24%），同比-6.55%/+9.32%/+6.75%，現(xiàn)價對應(yīng)PE 分別為8/8/7倍，考慮到公司經(jīng)營質(zhì)量優(yōu)秀且估值具備吸引力，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：生長激素集采的風(fēng)險；研發(fā)、審批低于預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
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