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【19:43 北路智控(301195)2024年半年度報告點評：營收實現(xiàn)穩(wěn)健增長 發(fā)展礦山無人駕駛】 8月19日給予北路智控(301195)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:43 圣湘生物(688289)：2024年中報業(yè)績較好 呼吸道檢測繼續(xù)高速增長】 8月19日給予圣湘生物(688289)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、4次“買入”投資評級、2次買入-A的投評級、1次增持評級。 【19:43 康華生物(300841)：24Q2主營產品銷售顯著增長 員工持股計劃利好長期發(fā)展】 8月19日給予康華生物(300841)買入評級。 盈利預測與投資評級 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次優(yōu)于大市評級。 【19:43 立昂微(605358)：公司上下游布局一體化 射頻業(yè)務成增長新引擎】 8月19日給予立昂微(605358)買入評級。 盈利預測、估值與評級：由于下游需求較為疲弱，該機構下調公司2024-2025 年歸母凈利潤預測分別為1.54（較原預測調整幅度為-75.36%，同下）、2.61（-68.74%）億元。新增2026 年歸母凈利潤的預測為4.25 億元，當前市值對應2024-2026 年PE 分別為87x、51x、31x。公司目前已經完成“硅片+功率器件+射頻芯片代工”三大業(yè)務布局，該機構看好公司的產業(yè)鏈一體化優(yōu)勢，以及隨著晶圓廠擴產，新能源產業(yè)鏈、5G 等下游需求驅動帶來的含硅量提升和國產替代的共振，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期，產能擴張不及預期，產品研發(fā)進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次增持評級、1次中性評級。 【19:43 新經典(603096)：聚焦提效策略推動主業(yè)逆勢增長 海外虧損持續(xù)收窄】 8月19日給予新經典(603096)買入評級。 盈利預測與投資建議：公司在文學、少兒和人文社科等圖書品類的版權優(yōu)勢領先，在新渠道探索差異化的內容營銷模式，版權資源潛在價值釋放空間廣闊，預計公司2024/25/26 年歸母凈利潤1.79/1.99/2.15 億元，同比增長12%/11%/8%。維持“買入”評級。 風險提示： 圖書行業(yè)恢復不及預期；海外業(yè)務發(fā)展不及預期。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次中性評級、2次“買入”投資評級。 【19:43 偉明環(huán)保(603568)：業(yè)績符合預期 首期新材料項目投產在即】 8月19日給予偉明環(huán)保(603568)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、2次增持評級。 【19:43 吉比特(603444)：Q2環(huán)比改善 主力游戲企穩(wěn)】 8月19日給予吉比特(603444)買入評級。 盈利預測和投資建議。該機構看好公司后續(xù)主力游戲產品流水企穩(wěn)疊加新游儲備上線后的穩(wěn)健增長。該機構預測公司24-26 年的收入為39.3/45.4/48.4 億元，對應YOY-6.2%/15.6%/6/5% ， 24-26 年歸母凈利潤10.2/12.5/13.6 億元， 對應YOY-9.0%/21.6%/9.3%。維持“買入”評級。 風險提示：新游上線不及預期，海外市場拓展不及預期，行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構44次買入評級、5次增持評級、3次“增持”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次”買入“評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:43 今世緣(603369)：高增勢能延續(xù) 增長韌性十足】 8月19日給予今世緣(603369)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計2024-2026 年EPS 分別為3.04 元、3.70 元、4.51元，對應PE 分別為14 倍、12 倍、10 倍。公司受益于省內綜合競爭優(yōu)勢突出和全國化布局，看好公司長期成長能力，維持“買入”評級。 風險提示：經濟大幅下滑風險，消費復蘇不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構62次買入評級、14次增持評級、5次“買入”投資評級、5次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、4次強推評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A投資評級、2次買入-B評級、1次強烈推薦評級。 【19:43 今世緣(603369)：后百億時代穩(wěn)健增長 向年度目標穩(wěn)步推進】 8月19日給予今世緣(603369)買入評級。 盈利預測與投資建議： 該機構維持此前盈利預測，預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收124.11/150.94/178.51 億元，同比增長22.90%/21.62%/18.27%；實現(xiàn)歸母凈利潤38.00/45.68/54.54 億元， 同比增長21.15%/20.24%/19.39%，對應EPS 為3.03/3.64/4.35 元，對應當前股價PE 為14x/12x/10x。該機構預計公司未來短期整體增長勢頭有望延續(xù)，2023-26 年歸母凈利潤復合增速預計在20%左右，近期股價深度回調后當前公司PEG 僅為0.7 左右，維持 “買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構62次買入評級、14次增持評級、5次“買入”投資評級、5次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、4次強推評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A投資評級、2次買入-B評級、1次強烈推薦評級。 【19:43 勝宏科技(300476)：2024Q2業(yè)績環(huán)比高增 擬收購泰國工廠助力長期成長】 8月19日給予勝宏科技(300476)買入評級。 公司2024Q2 盈利能力環(huán)比高增，維持“買入”評級公司發(fā)布2024 年半年報，2024H1 公司實現(xiàn)營業(yè)收入48.55 億元，同比+32.29%；歸母凈利潤4.59 億元，同比+33.23%；扣非凈利潤4.62 億元，同比+31.00%；毛利率20.61%，同比-0.36pcts，凈利率9.45%，同比+0.07pcts。其中，2024Q2 營收實現(xiàn)24.64 億元，同比+28.84%，環(huán)比+3.02%；歸母凈利潤2.49 億元，同比+13.6%，環(huán)比+18.99%；扣非凈利潤2.55 億元，同比+7.02%，環(huán)比+23.37%。公司加速布局AI 相關產品，有望充分受益于AI 終端應用需求，該機構維持2024-2026年盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤為11.75/14.92/19.32 億元，對應EPS為1.36/1.73/2.24 元，當前股價對應PE 為25.5/20.1/15.5 倍，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)景氣度復蘇不及預期、產品研發(fā)不及預期、行業(yè)競爭格局加劇。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次推薦評級、2次強推評級、2次“增持”投資評級、1次增持評級。 【19:43 健民集團(600976)：營銷改革持續(xù)推進 新藥研發(fā)成效顯著】 8月19日給予健民集團(600976)買入評級。 盈利預測與投資建議：考慮到公司體外培育牛黃市場持續(xù)供不應求，具備提價潛力，并且公司主營業(yè)務基本面良好。預計2024-2026 年利潤分別為5.9億元、7 億元和8.4 億元，對應PE 為12 倍、10 倍和9 倍，維持“買入”評級。 風險提示：費用管控不及預期、新藥研發(fā)及推廣不及預期、中藥材成本上漲明顯等風險。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:43 海油工程(600583)：業(yè)績持續(xù)提升 工作量再創(chuàng)同期新高】 8月19日給予海油工程(600583)買入評級。 風險提示：國際油氣價格波動；上游資本開支不及預期；HSSE 風險等。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次強烈推薦評級。 【19:43 達仁堂(600329)：24Q2工業(yè)收入穩(wěn)健增長 投資收益擾動利潤表現(xiàn)】 8月19日給予達仁堂(600329)買入評級。 投資建議：公司在品牌引領下，聚焦產品與市場，持續(xù)做好區(qū)域覆蓋提升及渠道滲透工作，以速效為核心的重點品類增長較好，未來在醫(yī)藥資源開發(fā)、降本增效等方面空間較為充足，業(yè)績彈性可期。該機構預計24-26 年公司歸母凈利潤分別為11.8 億元、14.0 億元、16.6 億元，EPS 分別為1.53 元、1.82 元、2.15 元，當前股價對應24-26 年估值分別為20、17、14 倍，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)政策風險、中藥材價格波動、渠道拓展不及預期、重點產品銷售不及預期、盈利能力提升不及預期。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、5次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:43 新洋豐(000902)：穩(wěn)健為王 看好溫和復蘇趨勢下量利齊升】 8月19日給予新洋豐(000902)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示：國際政治局勢不確定性風險；原材料價格及糧價波動風險；行業(yè)競爭格局惡化風險；新項目進度不及預期 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、5次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強烈推薦評級、2次強推評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【19:09 易點天下(301171)：上半年業(yè)績同比高增 AI化營銷鏈路實現(xiàn)閉環(huán)】 8月19日給予易點天下(301171)買入評級。 盈利預測：公司以“AI+BI+CI”全鏈路數(shù)字化解決方案賦能多行業(yè)客戶出海，降本增效已見成效。該機構預計公司2024-2026 年分別實現(xiàn)歸母凈利潤2.82/3.57/4.32 億元， 分別同比增長29.8%/26.8%/20.8%。對應PE22/17/14x，維持“買入”評級。 風險提示：政策監(jiān)管風險；行業(yè)競爭加劇風險；匯率風險。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:09 凱賽生物(688065)：Q2業(yè)績環(huán)比大幅改善 二元酸景氣度持續(xù)回暖】 8月19日給予凱賽生物(688065)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、7次增持評級、2次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級。 【19:09 蘇美達(600710)：24H1歸母凈利潤同增12% 盈利能力持續(xù)提升】 8月19日給予蘇美達(600710)買入評級。 盈利預測及投資建議：預計24-26 年歸母凈利潤分別為11.1、12.3、13.7 億元，同比增速分別為8.1%、10.8%、10.8%?？紤]公司各細分領域自主品牌影響力持續(xù)提升，發(fā)展不斷專業(yè)化，且業(yè)績有望受一帶一路催化，維持合理價值9.29 元/股的判斷，維持“買入”評級。 風險提示。大宗商品需求波動，市場競爭激烈，海外市場和匯率波動。 該股最近6個月獲得機構9次增持評級、6次買入評級、3次推薦評級。 【18:33 五洲特紙(605007)：產能釋放提速 漿紙一體發(fā)展】 8月19日給予五洲特紙(605007)買入評級。 下調盈利預測，維持“買入”評級 公司產能規(guī)模穩(wěn)步提升，漿紙一體成效初現(xiàn)；根據24 年中期報告，且考慮Q3 原材料仍有上行壓力 ，該機構調整盈利預測，預計24-26 年歸母凈利潤分別為5.0/6.6/8.1 億元（前值5.6/7.2/8.5 億元），對應PE 分別為9/7/6X。 風險提示：原材料成本上漲；新產能投放不及預期；下游需求復蘇不及預期；行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:33 藥石科技(300725)：在手訂單增速穩(wěn)健 CDMO業(yè)務持續(xù)賦能全球客戶】 8月19日給予藥石科技(300725)買入評級。 2024H1，公司活躍客戶數(shù)量達726 家，同比增長8.77%；新增客戶137 家，同比增長34.31%。考慮行業(yè)下游需求承壓及公司費用端壓力較大，該機構下調2024-2026 年盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤為2.00/2.38/2.80 億元（原預計2.33/2.60/3.03 億元）， EPS 為1.00/1.19/1.40 元， 當前股價對應PE31.6/26.7/22.6 倍，鑒于公司在手訂單增速穩(wěn)健，維持“買入”評級。 風險提示：大客戶訂單波動的風險，客戶流失風險，產能爬坡不及預期等。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【18:33 天融信(002212)：新業(yè)務、新方向保持較快增長 經營質量明顯提升】 8月19日給予天融信(002212)買入評級。 風險提示：政府財政支出緊張風險；市場競爭加劇風險；現(xiàn)金流下滑風險。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級。 中財網
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