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8月29日給予新點軟件(688232)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年營收分別為22.62/23.94/27.19 億元，歸母凈利潤分別為2.30/2.87/3.80 億元，對應(yīng)PE 分別為29/23/18 倍。短期而言，公司受收入增速放緩、成本剛性等因素影響，利潤于報告期內(nèi)暫時轉(zhuǎn)虧，但該機構(gòu)認(rèn)為這并不影響公司在ToB 業(yè)務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位和核心競爭力。上半年公司持續(xù)強化內(nèi)部經(jīng)營管控，經(jīng)營效率與經(jīng)營質(zhì)量明顯提升，在收入端承壓的情況下實現(xiàn)較好的利潤表現(xiàn)，這一管控能力有望持續(xù)驅(qū)動公司未來發(fā)展。因此，該機構(gòu)維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)不確定性風(fēng)險；政府IT 投入預(yù)算不確定性風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次買入-A投資評級。 【21:44 千味央廚(001215)：需求承壓 靜待改善】 8月29日給予千味央廚(001215)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級。根據(jù)半年報，考慮到消費環(huán)境與餐飲場景緩慢修復(fù)及激烈競爭，該機構(gòu)預(yù)計公司24-26 年營收分別為20.94/23.38/26.12 億元（前次為22.33/26.19/30.52 億元），凈利潤分別為1.41/1.68/2.07 億元（前次為1.61/2.00/2.56 億元）。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新品推廣不及預(yù)期、市場競爭加劇、食品安全事件。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、8次推薦評級、7次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【21:44 航天電器(002025)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級帶動盈利能力提升 2024年H1業(yè)績符合預(yù)期】 8月29日給予航天電器(002025)買入評級。 下調(diào)2024-2026E 年盈利預(yù)測并維持“買入”評級?？紤]到公司股權(quán)激勵費用攤銷導(dǎo)致費用成本上升，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2026E 年歸母凈利潤預(yù)測為8.7/10.8/13.8 億元（前值為9.0/11.7/15.6 億元），當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為24/19/15 倍?？紤]到公司作為國內(nèi)連接器及微特電機核心供應(yīng)商，顯著受益于產(chǎn)業(yè)鏈下游高景氣，隨著產(chǎn)能釋放及需求釋放加速，公司業(yè)績預(yù)計持續(xù)快速增長，因此維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：軍費增速不及預(yù)期、市場競爭加劇、下游訂單需求不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A評級。 【21:44 濟(jì)川藥業(yè)(600566)：高基數(shù)下承壓 看好公司長期發(fā)展】 8月29日給予濟(jì)川藥業(yè)(600566)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：濟(jì)川藥業(yè)是國內(nèi)兒科及消化領(lǐng)域中藥領(lǐng)先企業(yè)，公司產(chǎn)品蒲地藍(lán)消炎口服液、小兒豉翹清熱顆粒繼續(xù)保持市場領(lǐng)先規(guī)模優(yōu)勢。同時，公司產(chǎn)品以其臨床應(yīng)用較好的有效性和安全性，入選多個用藥指南、診療共識和教學(xué)教材，受到了專業(yè)機構(gòu)和社會大眾的認(rèn)可。雖然公司業(yè)績短期承壓，但未來有望改善，該機構(gòu)維持24-26 年歸母凈利潤預(yù)測為30.55 億元、34.75 億元、37.78 億元，對應(yīng)PE 分別為9、8、7 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：集采降價風(fēng)險、新藥研發(fā)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、5次增持評級、3次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【21:39 深南電路(002916)：AI注入成長動能 高端產(chǎn)品持續(xù)導(dǎo)入】 8月29日給予深南電路(002916)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、1次"持有"評級、1次“買入”的投評級。 【21:39 完美世界(002624)：業(yè)績符合預(yù)告區(qū)間 Q2游戲業(yè)績環(huán)比改善 關(guān)注后續(xù)新游進(jìn)展】 8月29日給予完美世界(002624)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：該機構(gòu)預(yù)測公司2024-2025 年歸母凈利潤分別為1.5 億元、5.2 億元，對應(yīng)PE 為96.0 倍、26.9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。 【21:39 和而泰(002402)：控制器業(yè)務(wù)向好 費用管控明顯改善】 8月29日給予和而泰(002402)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：2024H1 公司通過拓展新客戶及新項目，控制器板塊增長良好，實現(xiàn)營收同比+30.99%，歸母凈利潤同比+28.33。其中，家電、汽車板塊高增，公司優(yōu)勢家電板塊中國內(nèi)客戶實現(xiàn)翻倍增長，電動工具板塊獲得恢復(fù)。通過成本優(yōu)化提高生產(chǎn)效率，控制器業(yè)務(wù)毛利率有所恢復(fù)，同時公司費用管控有較明顯的改善，費用率下降0.75pct，顯示公司經(jīng)營出現(xiàn)明顯拐點。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為5.18、7.09、9.04 億元，同比增長56%、37%、27%，對應(yīng)PE 估值為16、12、9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【21:39 中航西飛(000768)：軍民兩端產(chǎn)品有序交付 2024H1業(yè)績符合市場預(yù)期】 8月29日給予中航西飛(000768)買入評級。 下調(diào)2024-2026E 年盈利預(yù)測并維持“買入”評級。考慮到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整疊加稅金及附加項影響，因此該機構(gòu)下調(diào)2024-2026E 年歸母凈利潤預(yù)測為10.76/13.56/17.63 億元（前值為12.61/17.53/23.54 億元），當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為62/49/38 倍?？紤]到公司作為國內(nèi)大中型軍民用飛機核心總裝標(biāo)的，受益于未來軍民機需求陸續(xù)釋放疊加股權(quán)激勵帶動，業(yè)績有望持續(xù)高增長，因此維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：增值稅政策變動風(fēng)險；重點產(chǎn)品研制或交付不及預(yù)期；軍機采購價格調(diào)整 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【21:35 伊之密(300415)：營收利潤均創(chuàng)新高 訂單+現(xiàn)金流表現(xiàn)良好】 8月29日給予伊之密(300415)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、11次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【21:35 宋城演藝(300144)：潛力新項目持續(xù)爬坡 業(yè)績符合預(yù)期】 8月29日給予宋城演藝(300144)買入評級。 風(fēng)險提示：演藝行業(yè)競爭加劇風(fēng)險，終端需求不及預(yù)期使得客單價下滑風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、9次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級、1次增持-A評級。 【21:35 寧波銀行(002142)：營收增速邊際改善 不良生成壓力減小】 8月29日給予寧波銀行(002142)買入評級。 盈利預(yù)測與評級： 風(fēng)險提示：穩(wěn)增長不及預(yù)期，資產(chǎn)質(zhì)量惡化，監(jiān)管政策轉(zhuǎn)向。 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、7次推薦評級、6次強烈推薦評級、3次增持評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級。 【21:35 海爾智家(600690)：內(nèi)外銷盈利提效】 8月29日給予海爾智家(600690)買入評級。 投資建議：： 盈利預(yù)測：基于公司二季度內(nèi)外銷增速及行業(yè)發(fā)展情況，該機構(gòu)略調(diào)低盈利預(yù)測。預(yù)計 2024-2026 年公司收入 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)36次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次強推評級、3次買入-A的投評級、3次“買入”投資評級、3次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【21:35 海螺水泥(600585)：行業(yè)底部下仍具盈利韌性 發(fā)展布局持續(xù)優(yōu)化】 8月29日給予海螺水泥(600585)買入評級。 投資建議：公司作為水泥行業(yè)龍頭，具備較強成本優(yōu)勢，保持較高市場份額的同時，產(chǎn)業(yè)延伸下的非水泥貢獻(xiàn)提升，當(dāng)前盈利底部仍保持較高股息率（4%以上），投資價值凸顯。該機構(gòu)預(yù)計24-26 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤88.25/93.75/104.39 億元，對應(yīng)EPS 1.67/1.77/1.97 元，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：需求恢復(fù)不及預(yù)期；能源成本超預(yù)期上漲；宏觀經(jīng)濟(jì)下行。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、9次增持評級、8次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【21:29 錦波生物(832982)：24H1業(yè)績貼近預(yù)告上限 研發(fā)加速產(chǎn)品及膠原型別矩陣化拓展】 8月29日給予錦波生物(832982)買入評級。 投資建議：錦波生物為重組膠原蛋白領(lǐng)軍企業(yè)，在行業(yè)紅利延續(xù)的背景下，2024 年為公司商業(yè)化進(jìn)階重要的一年——C 端加碼營銷打薇旖美品牌強化消費者心智，B 端繼續(xù)深耕集團(tuán)大客戶，打造標(biāo)桿，提升復(fù)購，公司醫(yī)美業(yè)務(wù)進(jìn)入正循環(huán)階段；去年下半年以來薇旖美產(chǎn)品規(guī)格型別矩陣化拓展，薇旖美至真提顏針創(chuàng)新韌帶滋養(yǎng)擴(kuò)容補充高端渠道。該機構(gòu)預(yù)計 24-26年歸母凈利潤6.05/8.50/11.56 億元，對應(yīng) PE25/18/13X， 維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險、經(jīng)營不及預(yù)期風(fēng)險、市場競爭加劇風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)44次買入評級、14次增持評級、6次跑贏行業(yè)評級、4次買入-A的投評級、4次“推薦“評級、3次“推薦”的投評級、2次“買入”投資評級。 【21:29 拓普集團(tuán)(601689)：業(yè)績略高于預(yù)告 電驅(qū)系統(tǒng)開始貢獻(xiàn)收入】 8月29日給予拓普集團(tuán)(601689)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤29.38/38.39/48.62億元，對應(yīng)24-26 PE 估值 19/14/11 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動；新能源車銷量不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)47次買入評級、6次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【21:29 中信銀行(601998)：息差超預(yù)期 分紅迎提升】 8月29日給予中信銀行(601998)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)失速，不良大幅暴露。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【21:29 國電南瑞(600406)2024年半年報點評：盈利能力穩(wěn)步提升 業(yè)績略超市場預(yù)期】 8月29日給予國電南瑞(600406)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 該機構(gòu)維持公司24-26 年歸母凈利潤分別為79.0/88.9/101.5 億元，同比+10%/13%/14%，現(xiàn)價對應(yīng)PE 分別為24x、21x、18x，作為國內(nèi)電力設(shè)備龍頭，高基數(shù)下維持10%以上增長，給予25 年26x PE，對應(yīng)目標(biāo)價28.8 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：電網(wǎng)投資不及預(yù)期，特高壓建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次”買入“評級、1次持有評級。 【21:14 立訊精密(002475)：果鏈龍頭Q3指引穩(wěn)健增長 AI引領(lǐng)未來增長新機遇】 8月29日給予立訊精密(002475)買入評級。 風(fēng)險提示：終端需求不及預(yù)期；客戶相對集中；管理風(fēng)險；研發(fā)不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次買入-A的投評級、3次“增持”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”的投評級、2次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次中性評級。 【21:14 新和成(002001)：1H24業(yè)績同比高增 維生素E、蛋氨酸高景氣 創(chuàng)新驅(qū)動成長】 8月29日給予新和成(002001)買入評級。 投資建議： 預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為218.56/226.70/249.85 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為62.24/65.00/67.14 億元，對應(yīng)EPS 分別為2.01/2.10/2.17 元，當(dāng)前股價對應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為9.1X、8.7X、8.4X。該機構(gòu)基于以下幾個方面：1）短期維生素類產(chǎn)品需求向好，且維生素E 行業(yè)格局好，短期無新增產(chǎn)能和新增玩家，維生素E 價格有望繼續(xù)強勢，利好公司業(yè)績；2）公司蛋氨酸產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，具有較好成本優(yōu)勢，位于全球成本曲線的最左側(cè)，產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，具備較好成長性；3）公司創(chuàng)新優(yōu)勢顯著，在營養(yǎng)品、香精香料、新材料、生物制造等板塊創(chuàng)新項目多處布局。 風(fēng)險提示：下游行業(yè)波動風(fēng)險；新建項目進(jìn)展不及預(yù)期；原材料和能源價格波動風(fēng)險；產(chǎn)品價格波動風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、9次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、2次“增持”投資評級、2次強烈推薦評級。 【21:00 上海沿浦(605128)：毛利率環(huán)比提升 新業(yè)務(wù)持續(xù)拓展】 8月29日給予上海沿浦(605128)買入評級。 盈利預(yù)測：根據(jù)公司半年報，調(diào)整公司24-26 年歸母凈利潤為1.4 億元、2.3 億元、3. 風(fēng)險提示：客戶需求不及預(yù)期、新業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期、原材料大幅上漲等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
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