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【13:18 天壇生物(600161)：采漿量雙位數(shù)增長 利潤端增速超預期】 8月29日給予天壇生物(600161)買入評級。 盈利預測與投資建議：血制品賽道具備高壁壘特性，產品需求穩(wěn)定，公司是血制品賽道龍頭，漿站獲批能力強，基于對行業(yè)和公司的研究，該機構預計公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤分別為13.58 億元/16.40 億元/19.92 億元，對應EPS0.69 元/股、0.83 元/股、1.01 元/股，對應PE 為34.11/28.26/23.26（對應2024 年8 月28 日收盤價23.43 元），維持“買入”評級。 風險因素：原材料供應不足的風險，采漿成本上升的風險，產品研發(fā)進展不達預期風險 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、10次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級。 【13:18 中信證券(600030)：中期分紅率35% 投資顯著改善】 8月29日給予中信證券(600030)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次“增持”的投評級。 【13:18 五糧液(000858)2024年半年報點評：Q2業(yè)績穩(wěn)健增長 盈利能力再上行】 8月29日給予五糧液(000858)買入評級。 風險提示。產品升級不及預期，渠道擴張不及預期，行業(yè)競爭加劇，宏觀經濟波動等。 該股最近6個月獲得機構44次買入評級、11次增持評級、6次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次強推評級、1次買入-B評級。 【12:54 桐昆股份(601233)：長絲+煉化景氣回暖 看好公司未來業(yè)績彈性】 8月29日給予桐昆股份(601233)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構預測公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為22.75、33.98 和41.38 億元，同比增速分別為185.5%、49.4%、21.8%，EPS（攤?。┓謩e為0.94、1.41 和1.72 元/股，按照2024 年8 月28日收盤價對應的PE 分別為12.39、8.29 和6.81 倍。該機構看好滌綸長絲行業(yè)景氣度持續(xù)回升，以及公司有望持續(xù)受益于合資的浙石化項目帶來的高額投資收益，公司盈利能力有望持續(xù)加強，該機構維持公司“買入”評級。 風險因素：PX、PTA 和 MEG 產能投放不及預期，上游原材料價格上漲的風險；行業(yè)長絲產能擴張超預期導致長絲產能過剩盈利下滑的風險；公司項目推進不及預期導致公司營收增速放緩的風險；原油和產成品價格劇烈波動的風險；浙江石化煉化一體化項目盈利不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【12:54 順豐控股(002352)：堅持可持續(xù)健康發(fā)展 Q2凈利同比增長】 8月29日給予順豐控股(002352)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、4次增持評級、2次強推評級。 【12:49 阿特斯(688472)：N型賽道后發(fā)優(yōu)勢明顯 儲能業(yè)務第二主業(yè)增長曲線確立】 8月29日給予阿特斯(688472)買入-A評級。 投資建議：公司快速推進光伏一體化產能建設，并持續(xù)擴大儲能市場。該機構預計公司2024-2026 歸母凈利潤分別為32.62、43.16 及55.16 億元，對應EPS 分別為0.88、1.17 及1.50 元/股，對應PE 分別為11.8、8.9 及7.0 倍，維持“買入-A”評級。 風險提示：公司海外收入占比高，匯率相關風險及國際貿易關系值得重點關注；光伏行業(yè)產能釋放較快，行業(yè)競爭加?。还井a能建設不及預期等風險。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次推薦評級、2次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“優(yōu)于大市“評級。 【12:49 同力股份(834599)：新能源車型技術日臻完善 無人駕駛車輛商業(yè)化大規(guī)模應用蓄勢待發(fā)】 8月29日給予同力股份(834599)買入評級。 2024H1 營收28.12 億元（-14.91%）、歸母凈利潤29676 萬元（-11.16%）公司產品為各類礦山開采及大型工程物料運輸所需的非公路寬體自卸車、非公路礦用自卸車以及井巷開采所需的坑道車等。2024H1 營收28.12 億元（-14.91%）、歸母凈利潤29676 萬元（-11.16%）、扣非歸母凈利潤28844 萬元（-11.39%），毛利率同比回升。2024Q2 營收16.15 億元，環(huán)比增長35%，歸母凈利潤17851 萬元，環(huán)比提升51%，毛利率單季度同比環(huán)比均有所改善?？紤]到國內市場下滑+海外市場增長放緩等因素，該機構下調2024-2026 年盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為6.09/6.79/7.51（原6.33/6.86/7.54）億元，對應EPS 分別為1.33/1.49/1.64 元/股，對應當前股價的PE 分別為6.1/5.5/4.9 倍，該機構仍看好國際市場發(fā)力及新品帶來的競爭力提升，維持“買入”評級? 上半年寬體自卸車毛利率+3pcts，TLD125 量產、新能源車型技術日臻完善2024H1 整車-寬體自卸車、配件銷售分別創(chuàng)收26.25 億元（-16.27%）、1.09 億元（+35.46%），毛利率分別為22.28%（+3pcts）、38.65%（+12pcts）。盡管上半年公司寬體自卸車的銷售額有所降低，但是新能源車型銷售取得了大幅增長，毛利率有所提升。2024 年上半年，公司產品創(chuàng)新取得長足進步，研發(fā)費用達7416 萬元（+60%）。公司國內首款雙橋驅動的“剛性卡車”TLD125 開始量產，已交付厄瓜多爾金屬礦山，開啟礦用車進入南美高端市場新進程。純電產品、甲醇增程系列產品、CNG 動力產品、LNG 動力產品技術日臻完善。在“大型化、智能化、新能源化”理念指導下，公司更多新車型有望投入國內外市場。 風險提示：行業(yè)波動風險、應收賬款余額較大風險、產業(yè)政策變動風險 該股最近6個月獲得機構8次買入評級。 【12:49 聯(lián)瑞新材(688300)：24Q2營收／利潤創(chuàng)新高 持續(xù)聚焦高端下游應用】 8月29日給予聯(lián)瑞新材(688300)買入-A評級。 投資建議：鑒于公司高端產品放量順利，該機構調整此前對公司的業(yè)績預測。預計2024-2026 年，公司營收分別為9.62/12.32/15.27 億元（前值為9.00/11.00/12.81億元），增速分別為35.2%/28.0%/24.0%，歸母凈利潤分別為2.62/3.43/4.42 億元（前值為2.40/3.00/3.60 億元），增速分別為50.4%/31.2%/28.8%；PE 分別為30.7/23.4/18.1。公司憑借在無機填料和顆粒載體行業(yè)雄厚的技術實力，實現(xiàn)高尖端應用產品批量出貨，同時積極實施多項舉措高筑球形粉體核心競爭力，充分把握發(fā)展良機，未來成長動力足。持續(xù)推薦，維持“買入-A”評級。 風險提示：下游終端市場需求不及預期風險，新技術、新工藝、新產品無法如期產業(yè)化風險，市場競爭加劇風險，產能擴充進度不及預期的風險，系統(tǒng)性風險等。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、8次增持評級、5次買入-B評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級。 【12:49 中國核建(601611)：扣非業(yè)績超預期 核電景氣邏輯驗證 增速領跑建筑央企】 8月29日給予中國核建(601611)買入評級。 盈利預測與估值：該機構判斷，公司減值高峰將近，未來潛在風險減值規(guī)模約60 億元（或有），保守起見，該機構按照2024~2026 年信用減值分別為21.01、24.89、22.52 億元測算，公司歸母凈利分別為24.30、30.57、39.66 億元，對應增速分別為18%、26%、30%，當前股價對應PE 分別為10 倍、8 倍和6 倍；若不考慮信用減值影響，公司2024~2026 年歸母凈利分別為45.31、55.46、62.19 億元，對應增速分別為72%、22%、12%，當前股價對應PE分別為5 倍、4 倍和4 倍，維持“買入”評級。 風險提示：核電安全風險、項目進度不及預期 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【12:38 博雅生物(300294)：業(yè)績符合預期 漿站資源積極拓展】 8月29日給予博雅生物(300294)買入評級。 投資建議：暫不考慮收購綠十字的影響，該機構預計公司2024-2026年的實現(xiàn)營收為21.08億元、23.87億元、26.79億元，實現(xiàn)歸母凈利潤6.61億元、7.80億元（原預測7.81億元）、9.10億元（ 原預測9.11 億元）， 對應EPS 分別為1.31/1.55/1.81 元， 對應PE 分別為24.48/20.75/17.78倍。維持“買入”評級。 風險提示：漿站獲批進度不及預期風險；產品研發(fā)進展不及預期風險；醫(yī)藥行業(yè)政策風險。 該股最近6個月獲得機構31次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級、1次“買入”的投評級、1次“買入”投資評級。 【12:33 伊之密(300415)：營收業(yè)績同步增長 主要產品盈利能力提升】 8月29日給予伊之密(300415)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、11次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:33 寧波銀行(002142)：存款成本改善托底息差 量增價穩(wěn)助力營收增長】 8月29日給予寧波銀行(002142)買入評級。 4. 投資建議與盈利預測：上半年，寧波銀行實現(xiàn)了“量增價穩(wěn)”的信貸投放，在規(guī)模增速市場領先的基礎上，息差維持合理區(qū)間，凈利息收入因此延續(xù)兩位數(shù)高增，支撐營收、利潤保持穩(wěn)健。資產端，對公投放為主，定價仍然承壓。負債端，綜合化平臺賦能規(guī)模增長，成本管控有力，存款結構實現(xiàn)優(yōu)化。資產質量方面，零售風險如期暴露，撥備覆蓋率降幅有所收窄。預計2024-2026 年歸母凈利潤增速分別為5.3%、7.7%、9.8%，營收增速分別為6.4%、8.8%、10.7%。當前寧波銀行股價僅對應0.68 倍24 年PB，估值受到經濟復蘇預期不足、市場情緒悲觀等因素嚴重壓制，性價比突出，維持買入評級。 5. 風險提示：（1）經濟復蘇進度不及預期，企業(yè)償債能力削弱，資信水平較差的部分企業(yè)可能存在違約風險，從而引發(fā)銀行不良暴露風險和資產質量大幅下降。（2）地產、地方融資平臺債務等重點領域風險集中暴露，對銀行資產質量構成較大沖擊，大幅削弱銀行的盈利能力。（3）寬信用政策力度不及預期，公司經營地區(qū) 經濟的高速發(fā)展不可持續(xù)，從而對公司信貸投放產生較大不利影響。（4）零售轉型效果不及預期，權益市場出現(xiàn)大規(guī)模波動影響公司財富管理業(yè)務。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、5次強烈推薦評級、5次推薦評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:33 山西汾酒(600809)：預計Q2主動控速 期待中秋旺季表現(xiàn)】 8月29日給予山西汾酒(600809)買入評級。 風險提示：宏觀經濟不及預期、省外拓張進度不及預期、食品安全事件風險。 該股最近6個月獲得機構51次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、1次“買入“評級。 【12:28 盛科通信(688702)：高端產品導入順利 高強度研發(fā)夯實產業(yè)護城河】 8月29日給予盛科通信-U(688702)買入評級。 風險提示：網(wǎng)絡建設不及預期、政企客戶拓展不及預期、中美貿易摩擦加劇等。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【12:28 九洲藥業(yè)(603456)：CDMO新增項目數(shù)可觀 多肽與偶聯(lián)業(yè)務進展順利】 8月29日給予九洲藥業(yè)(603456)買入評級。 投資建議：： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【12:18 渝農商行(601077)：利潤增速顯著回升】 8月29日給予渝農商行(601077)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示：宏觀經濟失速，不良大幅暴露。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級。 【12:18 星源材質(300568)：24H1出貨同增60% 24年出貨有望維持高增長】 8月29日給予星源材質(300568)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮公司產品價格下降，該機構下調公司2024- 2026年歸母凈利潤預測至5.76/7.03/9.30 億元（原預期為6.44/8.55/12.04 億元），同比-0.02%/+22%/+32%，對應PE 為16/13/10 倍，考慮到該機構預計公司盈利已觸底，長期增長空間較大，維持“買入”評級。 風險提示：銷量不及預期，盈利水平不及預期 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次增持評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【12:09 國博電子(688375)：市場競爭激烈 射頻芯片項目持續(xù)推進】 8月29日給予國博電子(688375)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司除營收承壓以外總體符合預期，考慮到公司是國內少有能夠批量提供有源相控陣T/R 組件、系列化射頻集成電路產品的領先企業(yè)，該機構下調公司2024 年歸母凈利潤預測至5.67 億元，前值9.45 億元，新增2025-2026 年歸母凈利潤預測分別為7.36/9.62 億元，對應PE 分別為40/31/24 倍，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：1）新產品研發(fā)的風險；2）核心技術失密的風險；3）核心技術人員流失的風險；4）市場競爭加劇的風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、5次增持評級、2次增持-A評級、2次推薦評級。 【12:03 中航機載(600372)：民用航空產業(yè)布局加深 持續(xù)推進24年建設目標】 8月29日給予中航機載(600372)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司業(yè)績符合預期，基于十四五期間軍工行業(yè)高景氣，并考慮公司在航空機載業(yè)務的核心地位，該機構維持先前的預測，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為 21.48/25.00/28.34 億元；對應PE 分別為 26/22/20 倍，維持“買入”評級。 風險提示：1）市場競爭風險；2）科技創(chuàng)新風險；3）改革與業(yè)務轉型風險；4）現(xiàn)金流風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次增持評級、2次謹慎推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【11:54 華立科技(301011)：游藝設備銷售收入高增 動漫IP衍生品業(yè)務毛利率顯著提升】 8月29日給予華立科技(301011)買入評級。 盈利預測：公司游藝設備銷售收入高增，海外業(yè)務穩(wěn)健成長，多條業(yè)務線盈利能力提升。該機構預計公司2024-2026 年分別實現(xiàn)營收10.20/11.63/12.91 億元，同比增長25.0%/14.0%/11.0%；實現(xiàn)歸母凈利潤8259/9739/10977 萬元，同比增長59.0%/17.9%/12.7%，對應PE27/22/20x，維持“買入”評級。 風險提示：業(yè)務恢復進度不及預期、政策趨嚴風險、版權方無法續(xù)約風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
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