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【16:29 貝泰妮(300957)2024年半年報點評：業(yè)績穩(wěn)健增長 多品牌協(xié)同發(fā)展】 8月29日給予貝泰妮(300957)買入評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、4次增持評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次“推薦“評級、1次“增持”的投評級、1次持有評級。 【16:29 宏華數(shù)科(688789)：內(nèi)銷表現(xiàn)亮眼 出口持續(xù)增長】 8月29日給予宏華數(shù)科(688789)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.4億元、5.5億元、6.6億元，對應(yīng)EPS 分別為2.43、3.06、3.67 元，未來三年歸母凈利潤將保持26.5%的復(fù)合增長率，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：終端市場需求波動風(fēng)險、海外市場風(fēng)險、核心設(shè)備依賴外采風(fēng)險、在建產(chǎn)能建成及達產(chǎn)進度不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【16:29 養(yǎng)元飲品(603156)2024年中報點評：品牌勢能穩(wěn)固 渠道網(wǎng)絡(luò)擴張】 8月29日給予養(yǎng)元飲品(603156)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、2次“買入”投資評級、1次買入評級。 【16:29 新芝生物(430685)：24H1業(yè)績不及預(yù)期 注重研發(fā)、渠道構(gòu)筑長期成長力】 8月29日給予新芝生物(430685)買入評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇；下游需求不及預(yù)期、新品研發(fā)進度不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級。 【16:29 陜鼓動力(601369)：借力雙碳格局強化核心技術(shù) 專業(yè)服務(wù)能力提質(zhì)增效】 8月29日給予陜鼓動力(601369)買入評級。 盈利預(yù)測：公司2024 年實際利潤沒有達到該機構(gòu)此前盈利預(yù)測，該機構(gòu)下調(diào)了盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利潤10.95、12.19、13.45 億元（24-26 年前值：11.88、14.50、17.09 元），對應(yīng)PE 為11.55、10.38、9.41 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟增速放緩、內(nèi)外需求不足、能源價格上漲、產(chǎn)能過剩 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、3次增持評級、2次買入-A評級。 【16:29 中信證券(600030)：整體業(yè)績穩(wěn)健 證券投資收入增長亮眼】 8月29日給予中信證券(600030)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：資本市場改革持續(xù)優(yōu)化，宏觀經(jīng)濟逐漸復(fù)蘇，頭部券商控制風(fēng)險能力更強，能更大程度的享受政策紅利，中信證券作為龍頭券商有望抓住機遇強者恒強。當前經(jīng)濟環(huán)境仍在恢復(fù)，交投不活躍可能影響公司資管及證券業(yè)務(wù)，所以該機構(gòu)下調(diào)對公司的盈利預(yù)測，2024-2026 年的歸母凈利潤為181/226/282 億元（前值為208/240/292 億元），對應(yīng)2024-2026 年P(guān)B 為1.02/0.98/0.94 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)市場競爭加劇風(fēng)險，證券市場恢復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次強烈推薦評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“增持”的投評級。 【16:23 太陽紙業(yè)(002078)：業(yè)績符合預(yù)期 南寧基地穩(wěn)步推進】 8月29日給予太陽紙業(yè)(002078)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次買入-A的投評級、1次強推評級。 【16:23 福瑞達(600223)2024年半年報點評：24H1業(yè)績穩(wěn)健增長 積極拓展醫(yī)美洗護新賽道】 8月29日給予福瑞達(600223)買入評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)38次買入評級、13次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:19 南芯科技(688484)：布局多應(yīng)用場景 豐富產(chǎn)品矩陣】 8月29日給予南芯科技(688484)買入評級。 盈利預(yù)測：基于公司上半年業(yè)績高速增長，該機構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤分別為3.86/5.83/7.33 億元，對應(yīng)8月27 日股價PE 分別為29/20/16 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新品研發(fā)不及預(yù)期、下游拓展不及預(yù)期、消費需求持續(xù)疲軟。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、6次增持評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。 【16:19 奧比中光(688322)：打造人工智能時代的“機器人與AI視覺產(chǎn)業(yè)中臺”】 8月29日給予奧比中光-UW(688322)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年收入分別為5.51/8.85/12.21 億元，同比增長53.1%/60.5%/38.0%，凈利潤分別為-0.88/-0.18/1.17 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：公司產(chǎn)品在機器人行業(yè)滲透緩慢。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次買入-A的投評級、2次增持評級。 【16:19 紐威數(shù)控(688697)：業(yè)績符合預(yù)期 凈利潤小幅下滑】 8月29日給予紐威數(shù)控(688697)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.6、4.2、4.8億元，未來三年歸母凈利潤復(fù)合增長率為15%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險，海外市場拓展或不及預(yù)期，市場競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、10次增持評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級。 【16:19 拓普集團(601689)：2024Q2業(yè)績同比高增長 費用管控成效顯著】 8月29日給予拓普集團(601689)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為28.96/38.78/45.21 億元。 風(fēng)險提示：原材料價格波動的風(fēng)險；核心客戶車型銷量下滑的風(fēng)險；市場競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)46次買入評級、6次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【16:14 艾迪藥業(yè)(688488)：創(chuàng)新藥快速放量 人源蛋白業(yè)務(wù)波動影響表觀業(yè)績】 8月29日給予艾迪藥業(yè)(688488)買入評級。 盈利預(yù)測和估值。根據(jù)2024 年上半年公司經(jīng)營情況，該機構(gòu)對盈利預(yù)測進行調(diào)整，預(yù)計2024 年至2026 年營業(yè)收入分別為4.59 億元、7.87 億元和10.74 億元，同比增速分別為11.5%、71.5%和36.5%；歸母凈利潤分別為-0.64 億元、0.11 億元和0.91 億元，以8 月28 日收盤價計算，對應(yīng)PE 分別為-52.4 倍、295.4 倍和36.8 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：核心產(chǎn)品集采降價超預(yù)期；HIV 創(chuàng)新藥放量/獲批進度低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、1次增持評級。 【16:13 賽力斯(601127)中報點評：規(guī)模效應(yīng)提升利潤釋放 購買引望10%股權(quán)深化合作】 8月29日給予賽力斯(601127)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：： 風(fēng)險提示：國內(nèi)汽車銷售市場競爭超預(yù)期，公司產(chǎn)品推出情況低于預(yù)期，公司盈利能力提升情況低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、3次增持評級、1次推薦評級。 【16:13 杭州銀行(600926)：資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)異 業(yè)績表現(xiàn)亮眼】 8月29日給予杭州銀行(600926)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計公司24/25 年歸母凈利潤增速分別為20.38%/18.29%，EPS 分別為2.80/3.34 元/股，當前股價對應(yīng)24/25年P(guān)E 分別為4.73X/3.97X，對應(yīng)24/25 年P(guān)B 分別為0.74X/0.64X，綜合考慮公司歷史PB（LF）估值中樞和基本面情況，維持公司合理價值17.98 元每股，對應(yīng)24 年P(guān)B 估值約1.0X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：（1）經(jīng)濟增長超預(yù)期下滑導(dǎo)致零售資產(chǎn)質(zhì)量惡化；（2）存款成本上升超預(yù)期；（3）利率波動超預(yù)期；（4）政策調(diào)控力度超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、6次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次"買入"評級。 【16:13 中信證券(600030)：業(yè)績穩(wěn)健龍頭地位穩(wěn)固 均衡發(fā)展國際化優(yōu)勢突出】 8月29日給予中信證券(600030)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。龍頭券商做大做強的政策導(dǎo)向與競爭優(yōu)勢日益凸顯，公司有望持續(xù)受益機構(gòu)化、國際化進一步崛起。預(yù)計公司2023-2024年每股凈資產(chǎn)為19.23 元、20.58 元，參考近五年1.0X-2.2XPB 的估值中樞給予公司2024 年1.2xPB 估值，A 股合理價值為23.08 元/股；考慮A/H 溢價，H 股合理價值為14 港幣/股，維持 AH 股“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇、波動加大導(dǎo)致業(yè)績不達預(yù)期，傭金率下滑等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次強烈推薦評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“增持”的投評級。 【16:09 伊戈爾(002922)：升壓變加速出海 盈利顯著提升】 8月29日給予伊戈爾(002922)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)維持公司24-26 年歸母凈利潤分別為4.0/5.6/7.0 億元，同比分別+91%/+39%/+27%，對應(yīng)PE 分別為16/11/9倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：海外市場拓展不及預(yù)期，原材料漲價超預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:09 索菲亞(002572)：“多品牌、全品類、全渠道”戰(zhàn)略有效落地 上半年盈利能力有所提升】 8月29日給予索菲亞(002572)買入評級。 風(fēng)險提示：房地產(chǎn)銷售不及預(yù)期的風(fēng)險，存量改善型家裝需求不及預(yù)期的風(fēng)險，市場競爭加劇的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)46次買入評級、16次增持評級、7次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強推評級、1次買入-A評級。 【16:09 海爾智家(600690)：2024Q2提效降費成果顯著 盈利持續(xù)保持提升】 8月29日給予海爾智家(600690)買入評級。 2024Q2 提效降費成果顯著，盈利持續(xù)保持提升，維持“買入”評級2024H1 公司實現(xiàn)營收1356.2 億元（同比+3.0%，下同），歸母凈利潤104.2 億元（+16.3%），扣非歸母凈利潤101.6 億元（+18.1%）。單2024Q2 看，公司實現(xiàn)營收666.5 億元（+0.1%），歸母凈利潤56.5 億元（+13.2%），扣非歸母凈利潤55.2億元（+12.6%）。公司提效降費成果顯著，盈利持續(xù)保持提升，內(nèi)銷階段性承壓，該機構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤190.6/215.0/241.2 億元（原值為191.8/219.9/246.7），對應(yīng)EPS 分別為2.02/2.28/2.56 元，當前股價對應(yīng)PE 為11.8/10.5/9.3 倍，仍然看好公司長期高端創(chuàng)牌和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：降費提效不達預(yù)期；高端市場需求不達預(yù)期；海外行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)35次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次強推評級、3次買入-A的投評級、3次“買入”投資評級、3次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【16:09 興業(yè)銀錫(000426)：主力礦山技改+擴產(chǎn)逐步落地 量價齊升進入收獲期】 8月29日給予興業(yè)銀錫(000426)買入評級。 盈利預(yù)測：該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司EPS 分別為1.02、1.17、1.39 元，PE 分別為11、10、8 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：項目進度及產(chǎn)能釋放不及預(yù)期風(fēng)險、金屬價格變化不及預(yù)期、債務(wù)重整計劃不及預(yù)期拖累公司經(jīng)營。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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