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【17:12 歐派家居(603833)：需求弱勢 踐行大家居 積極變革、渠道降負】 9月1日給予歐派家居(603833)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮地產(chǎn)下行、消費需求疲弱，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤至27.0 億元、29.3 億元、31.7 億元，對應(yīng)PE 為10.0X/9.2X/8.5X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：地產(chǎn)下行超預(yù)期、消費復(fù)蘇低于預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【17:07 致遠互聯(lián)(688369)：業(yè)績略有承壓 升級海外經(jīng)營戰(zhàn)略】 9月1日給予致遠互聯(lián)(688369)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次優(yōu)于大市評級。 【17:07 上海萊士(002252)2024半年報點評：上海萊士股權(quán)交割落地 海爾集團賦能公司長遠發(fā)展】 9月1日給予上海萊士(002252)買入評級。 盈利預(yù)測與估值評級： 血制品行業(yè)成長空間廣闊，行業(yè)集中度高，公司作為血制品公司中被低估的龍頭標(biāo)的以及海爾集團有望賦能公司新一輪成長。該機構(gòu)維持2024-2025 年歸母凈利潤預(yù)測24.4/26.3 億元，預(yù)計2026 年歸母凈利潤28.5 億元。當(dāng)前市值對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 19/18/17 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)政策變動風(fēng)險、新藥研發(fā)風(fēng)險、在研產(chǎn)品上市不確定風(fēng)險、單一產(chǎn)品依賴風(fēng)險、市場競爭風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級。 【17:07 華蘭生物(002007)：血制品業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長 看好流感疫苗長期滲透率提升】 9月1日給予華蘭生物(002007)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【17:02 中國中鐵(601390)：Q2利潤承壓 公司主動放緩增長指標(biāo)聚焦質(zhì)量提升】 9月1日給予中國中鐵(601390)買入評級。 投資分析意見：下調(diào)24-26 年盈利預(yù)測，維持“買入”評級?；瘋尘跋禄ㄍ顿Y節(jié)奏放緩，下調(diào)公司24-26 年盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利潤分別為314 億/328 億/340 億（24-26 年原值為364億/393 億/423），增速分別-6.2%/+4.3%/+3.9%，對應(yīng)PE 分別為5X/4X/4X，公司作為建筑央企資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化，弱投資環(huán)境下仍具備較強配置價值，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟恢復(fù)不及預(yù)期，新簽訂單不及預(yù)期，訂單轉(zhuǎn)化不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次強推評級。 【16:57 恒輝安防(300952)：推動功能安全防護手套與新材料項目建設(shè)】 9月1日給予恒輝安防(300952)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級 公司柔性管理與智能化應(yīng)用推動企業(yè)生產(chǎn)管理全面提升，通過合作實現(xiàn)研發(fā)新突破；構(gòu)建完善的國內(nèi)+國外雙市場銷售體系?；?4H1 財報，公司24Q2 歸母凈利同比降低，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母分別為1.4億、1.9 億及2.6 億（24-25 年原值分別為1.95/2.79/3.59 億），PE 分別為18X、13X、10X。 風(fēng)險提示：消費弱復(fù)蘇；核心高管流失；原材料及能源價格波動風(fēng)險；匯率波動風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【16:57 順豐控股(002352)：多網(wǎng)通融+運營模式變革降本增效持續(xù)兌現(xiàn) 看好利潤率修復(fù)帶來的業(yè)績彈性】 9月1日給予順豐控股(002352)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級根據(jù)公司二季報情況，該機構(gòu)調(diào)整了盈利預(yù)測，預(yù)計順豐控股2024-2026 年營業(yè)收入分別為2850.77 億元、3140.50 億元與3453.59 億元，同比分別+10%、+10%、+10%；歸母凈利潤分別為99.09 億元、112.68 億元與128.66 億元，同比分別+20%、+14%、+14%，對應(yīng)EPS 為2.06 元、2.34 元、2.67 元，對應(yīng)PE 分別為17.67 倍、15.54 倍與13.61 倍。公司收入體量大增長穩(wěn)健，多網(wǎng)融通及營運模式變革降本增效持續(xù)兌現(xiàn)，利潤率修復(fù)有望帶來較大業(yè)績彈性，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示市場擴張不及預(yù)期；市場競爭加劇風(fēng)險；需求景氣度下滑；并購整合不及預(yù)期；宏觀環(huán)境不及預(yù)期；未來股份回購的不確定性。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、4次增持評級、3次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:57 山東高速(600350)：通行費收入下滑業(yè)績承壓 股息率仍然具備吸引力】 9月1日給予山東高速(600350)買入評級。 盈利預(yù)測、估值及投資評級：預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)的歸母凈利潤分別為35.88、38.32、42.31 億元，每股收益分別為0.74、0.79、0.87 元，當(dāng)前股價9.08 元，對應(yīng)的PE 分別為12.3X/11.5X/10.4X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟環(huán)境惡化風(fēng)險、車流量下滑風(fēng)險、收費政策調(diào)整風(fēng)險、改擴建進度不及預(yù)期風(fēng)險、投資收益不及預(yù)期風(fēng)險、使用信息數(shù)據(jù)更新不及時風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【16:52 山煤國際(600546)：Q2歸母環(huán)比修復(fù) 看好股息價值】 9月1日給予山煤國際(600546)買入評級。 盈利預(yù)測：根據(jù)公司24 年中期業(yè)績報告，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年合計收入分別為331/335/343 億元，歸母凈利潤分別為29/31/33 億元，PE 分別為7.90/7.37 /7.04 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 項目進展不及預(yù)期；煤炭價格超預(yù)期下行；宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:47 老百姓(603883)：短期業(yè)績承壓 毛利率顯著提升】 9月1日給予老百姓(603883)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：處方外流不及預(yù)期；政策變動風(fēng)險；市場競爭加?。挥芰ο禄?。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:47 宇通客車(600066)：出口高增+訂單質(zhì)量提升驅(qū)動Q2業(yè)績超預(yù)期 凈利率持續(xù)上行】 9月1日給予宇通客車(600066)買入評級。 投資建議：宇通作為有寬廣護城河的全球客車龍頭，長期成長性較好+持續(xù)高分紅能力，凸顯投資價值。國內(nèi)市場，座位客車持續(xù)增長；海外市場，全球化+高端化戰(zhàn)略推進，出口凸顯盈利水平；電池成本下降疊加規(guī)模效應(yīng)，支撐公司業(yè)績持續(xù)提升。公司資本開支放緩，現(xiàn)金流充足保障高分紅。2023 年每股分紅1.5 元（含稅），共派發(fā)33.2 億，分紅率182.8%，股息率7.3%。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為33.2、39.0、46.5 億元，對應(yīng) PE 分別為13.8X、11.7X、9.8X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)39次買入評級、10次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 【16:42 公牛集團(603195)：優(yōu)勢業(yè)務(wù)穩(wěn)健 盈利能力穩(wěn)中向上】 9月1日給予公牛集團(603195)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、11次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級、1次強推評級。 【16:42 海天味業(yè)(603288)：員工持股提振信心】 9月1日給予海天味業(yè)(603288)買入評級。 投資建議：： 盈利預(yù)測：： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、13次增持評級、7次推薦評級、3次強烈推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持”評級。 【16:42 妙可藍多(600882)：24Q2奶酪收入轉(zhuǎn)正 持續(xù)豐富產(chǎn)品矩陣】 9月1日給予妙可藍多(600882)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、10次增持評級、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次中性評級。 【16:42 海爾智家(600690)：營收同比實現(xiàn)增長 經(jīng)營效率顯著優(yōu)化】 9月1日給予海爾智家(600690)買入評級。 投資建議：公司作為全球大家電的領(lǐng)導(dǎo)者，具有全品類運營優(yōu)勢，以智慧家庭解決方案為驅(qū)動，能夠滿足消費者多層次需求，助力公司實現(xiàn)更持續(xù)的規(guī)模增長，同時公司加強數(shù)字化布局提升運營效率，該機構(gòu)預(yù)計公司 2024-2026 年歸母凈利潤分別為 192.21、215.12和256.53 億元，對應(yīng)PE 分別為11.6、10.4 和8.7 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)38次買入評級、6次增持評級、4次“買入”投資評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次強推評級、3次買入-A的投評級、3次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【16:37 勁仔食品(003000)：大單品戰(zhàn)略持續(xù)推進 盈利能力提升明顯】 9月1日給予勁仔食品(003000)買入評級。 投資建議：根據(jù)2024 年上半年公司經(jīng)營情況，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計2024、2025、2026 年公司歸母凈利潤分別為3.0 億元、3.8 億元、4.9億元，同比分別增長41%、29%、28%，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為 16、13、10 倍。維持買入評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險，食品安全風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)80次買入評級、17次增持評級、6次“買入”投資評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持-A評級、2次買入-A的投評級、1次”買入“評級。 【16:37 科博達(603786)中報點評：營收穩(wěn)定增長 客戶結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化】 9月1日給予科博達(603786)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：： 風(fēng)險提示：國內(nèi)汽車銷售不及預(yù)期，公司產(chǎn)品推出情況低于預(yù)期，公司盈利能力提升情況低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“增持”投資評級。 【16:37 天目湖(603136)：利潤同比承壓 期待暑期旺季提升業(yè)績】 9月1日給予天目湖(603136)買入評級。 投資建議與盈利預(yù)測：遠期來看，公司仍為景區(qū)板塊中組織治理最優(yōu)、成長邏輯最順公司。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、9次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【16:37 珠江啤酒(002461)：公司噸價顯著提升 二季度凈利率大幅改善】 9月1日給予珠江啤酒(002461)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次增持評級、11次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、4次“買入”投資評級、1次中性評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:37 華泰證券(601688)：匯兌、投資收益下滑拖累業(yè)績】 9月1日給予華泰證券(601688)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、1次“增持”的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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