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【19:02 盛和資源(600392)：稀土價格企穩(wěn) 公司24Q2業(yè)績扭虧】 9月1日給予盛和資源(600392)買入評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)下游需求不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇導(dǎo)致產(chǎn)品售價承壓。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、1次增持評級。 【18:57 三峽能源(600905)：盈利短期承壓 新增裝機(jī)潛力待挖】 9月1日給予三峽能源(600905)買入評級。 1H24 歸母凈利yoy-11%，下調(diào)盈利預(yù)測/維持目標(biāo)價 三峽能源發(fā)布半年報，1H24 實(shí)現(xiàn)營收151 億元（yoy+10%），歸母凈利40.39億元（yoy-11%），扣非凈利40.38 億元（yoy-8.6%）。其中2Q24 實(shí)現(xiàn)營收72 億元（yoy+4.5%），歸母凈利16.17 億元（yoy-23%）。折舊和運(yùn)營成本增加、安全生產(chǎn)費(fèi)計提以及上網(wǎng)電價下降，下調(diào)毛利率；應(yīng)收綠電補(bǔ)貼賬期延長，上調(diào)信用減值損失；新項目持股比例降低，上調(diào)少數(shù)股東權(quán)益比例；下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利潤72/89/103 億元（前值90/108/124億元），EPS 0.25/0.31/0.36 元，25-26 年CAGR=20%。綠電行業(yè)24 年整體承壓、25 年利潤率有望觸底反彈，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為25 年估值更能體現(xiàn)中長期價值?？杀裙?5 年P(guān)EG 均值1.0x（Wind 一致預(yù)期），給予公司25 年1.0xPEG，維持目標(biāo)價6.20 元和“買入”評級。 風(fēng)險提示：利用小時數(shù)下滑、在建項目進(jìn)度不及預(yù)期、綠電補(bǔ)貼滯后風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、1次謹(jǐn)慎增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:57 潤豐股份(301035)：景氣低迷 匯兌損失致盈利承壓】 9月1日給予潤豐股份(301035)買入評級。 風(fēng)險提示：農(nóng)藥行業(yè)需求不及預(yù)期，海外登記證政策壁壘松動，公司在建項目投產(chǎn)不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【18:57 邁瑞醫(yī)療(300760)2024年半年報業(yè)績點(diǎn)評：業(yè)績符合預(yù)期 海外及IVD業(yè)務(wù)提速】 9月1日給予邁瑞醫(yī)療(300760)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)考慮到國內(nèi)設(shè)備采購短期承壓，將2024-2026 年歸母凈利潤由139.6/168.1/200.7 億元調(diào)至138.21/167.38/199.84 億元，對應(yīng)當(dāng)前市值的PE估值分別為22/18/15 倍?？紤]下半年行業(yè)招投標(biāo)有望恢復(fù)，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)政策發(fā)生重大變更風(fēng)險，并購整合不及預(yù)期風(fēng)險，產(chǎn)品銷售推廣不及預(yù)期風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、6次推薦評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【18:57 岱美股份(603730)2024年半年度報告點(diǎn)評：2024Q2業(yè)績符合預(yù)期 品類拓展打開成長空間】 9月1日給予岱美股份(603730)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為8.65 億元、10.38 億元、12.69 億元的預(yù)測，對應(yīng)EPS 分別為0.52 元、0.63 元、0.77 元，市盈率分別為17.56 倍、14.63 倍、11.97 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：全球乘用車行業(yè)銷量不及預(yù)期；公司新產(chǎn)品拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【18:57 光大銀行(601818)：負(fù)債成本優(yōu)化 投資增厚業(yè)績】 9月1日給予光大銀行(601818)買入評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)修復(fù)力度不及預(yù)期，資產(chǎn)質(zhì)量惡化超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次中性評級。 【18:57 農(nóng)業(yè)銀行(601288)：經(jīng)營業(yè)績回暖 資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健】 9月1日給予農(nóng)業(yè)銀行(601288)買入評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)修復(fù)力度不及預(yù)期，資產(chǎn)質(zhì)量惡化超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【18:57 太極集團(tuán)(600129)：工業(yè)收入短期承壓 期待下半年恢復(fù)】 9月1日給予太極集團(tuán)(600129)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：政策監(jiān)管、市場競爭加劇、成本波動、研發(fā)不及預(yù)期、銷售不及預(yù)期等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、4次增持評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:52 晶科能源(688223)：TOPCON龍頭優(yōu)勢漸顯 全球化布局提升競爭力】 9月1日給予晶科能源(688223)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次公司"增持"評級。 【18:52 中國中免(601888)：堅守高質(zhì)量發(fā)展思路 盈利能力保持平穩(wěn)】 9月1日給予中國中免(601888)買入評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩；競爭格局惡化；政策推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評級、10次推薦評級、10次增持評級、2次持有評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-B評級。 【18:47 招商蛇口(001979)：當(dāng)期營收利潤下滑 投銷穩(wěn)健財務(wù)安全】 9月1日給予招商蛇口(001979)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、8次推薦評級、6次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級。 【18:47 海天味業(yè)(603288)2024年中報點(diǎn)評：Q2業(yè)績穩(wěn)健復(fù)蘇 發(fā)布員工持股計劃提振信心】 9月1日給予海天味業(yè)(603288)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：結(jié)合公司員工持股計劃考核目標(biāo)，考慮成本端下行趨勢，該機(jī)構(gòu)小幅上調(diào)公司2024 年的歸母凈利潤預(yù)測至62.40 億元（較前次預(yù)測上調(diào)幅度為2%），基本維持2025-2026 年歸母凈利潤預(yù)測分別為69.13/76.85 億元。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇，下游需求疲弱，食品安全風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、13次增持評級、7次推薦評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持”評級。 【18:47 晶澳科技(002459)：虧損收窄現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正 加大現(xiàn)金儲備應(yīng)對行業(yè)寒冬】 9月1日給予晶澳科技(002459)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次“優(yōu)于大市“評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:47 中國中免(601888)2024半年報點(diǎn)評：離島免稅承壓 市內(nèi)店政策落地】 9月1日給予中國中免(601888)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：中免市場地位穩(wěn)固，中長期看好中免作為旅游零售龍頭受益市內(nèi)免稅店政策和出境游的逐步恢復(fù)，在消費(fèi)景氣狀態(tài)下受益于相對較高的行業(yè)增速?；诤Ｄ想x島免稅銷售承壓，下調(diào)中國中免盈利預(yù)期，2024-2026 年歸母凈利潤分別為61.5/68.9/80.1 億元（前值為82.0/95.6/112.3 億元），對應(yīng)PE 為21/18/16 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期、居民消費(fèi)意愿恢復(fù)不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評級、10次推薦評級、10次增持評級、2次持有評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-B評級。 【18:47 華發(fā)股份(600325)：業(yè)績同比下滑 資金財務(wù)安全穩(wěn)健】 9月1日給予華發(fā)股份(600325)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【18:42 旺能環(huán)境(002034)：固廢運(yùn)營穩(wěn)定增長 資源循環(huán)收入下滑】 9月1日給予旺能環(huán)境(002034)買入評級。 旺能環(huán)境發(fā)布半年報，2024 年H1 實(shí)現(xiàn)營收15.90 億元（yoy+3.25%），歸母凈利3.63 億元（yoy+3.30%），扣非凈利3.66 億元（yoy+6.03%）。其中Q2 實(shí)現(xiàn)營收8.04 億元（yoy+19.06%，qoq+2.19%），歸母凈利1.81 億元（yoy-3.16%，qoq-0.06%）。擬派發(fā)現(xiàn)金紅利0.86 億元，對應(yīng)DPS 0.2 元，分紅比例23.7%。維持盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年EPS 分別為1.66、1.86、2.01 元。可比公司24 年Wind 一致預(yù)期PE 均值為10.9 倍，給予公司24 年10.9 倍PE，目標(biāo)價18.09 元（前值18.59 元），維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：鋰電回收市場競爭加劇、電池原材料價格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、3次增持評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級、1次“買入”投資評級。 【18:42 錦江酒店(600754)2024年半年報點(diǎn)評：兌現(xiàn)業(yè)績在預(yù)告區(qū)間上沿 海外債務(wù)壓力將逐步緩解】 9月1日給予錦江酒店(600754)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：錦江酒店作為中國第一大酒店連鎖集團(tuán)，品牌、運(yùn)營和管理持續(xù)賦能網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張。背靠錦江國際協(xié)同整合資源，在疫情期間作為龍頭逆勢擴(kuò)張，市場格局顯著向好，旅游市場復(fù)蘇帶動公司盈利能力快速恢復(fù)。給海外子公司增資后，財務(wù)費(fèi)用拖累項將改善。維持錦江酒店盈利預(yù)期，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為14.5/15.3/18.4 億元，對應(yīng)PE 估值為18/17/14 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：需求恢復(fù)不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，門店增長不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、16次增持評級、6次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【18:42 北汽藍(lán)谷(600733)：單車虧損逐步縮窄 享界助力高端化突破】 9月1日給予北汽藍(lán)谷(600733)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：享界品牌承載北汽制造底蘊(yùn)及華為智選加成，首款車型S9 兼具豪華與科技屬性，且定價超預(yù)期，有望對傳統(tǒng)豪華合資品牌形成強(qiáng)力替代。該機(jī)構(gòu)看好享界及極狐產(chǎn)銷爬坡與放量帶動公司收入及盈利顯著改善。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為-46 億元、-16 億元、7 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：汽車銷量不及預(yù)期風(fēng)險、新能源汽車行業(yè)競爭加劇風(fēng)險、原材料價格波動和供應(yīng)短缺的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、1次增持評級。 【18:42 中鐵工業(yè)(600528)：盾構(gòu)機(jī)海外訂單高增 收入持續(xù)提升】 9月1日給予中鐵工業(yè)(600528)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級。 【18:37 翱捷科技(688220)2Q24：智能手機(jī)SOC開始批量出貨】 9月1日給予翱捷科技-U(688220)買入評級。 投資建議：目標(biāo)價62.7 元，維持“買入”評級該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司24/25/26 年營收分別為35.04/45.30/65.12 億元，考慮公司作為國內(nèi)基帶芯片廠商的稀缺性，且智能手機(jī)SoC 已量產(chǎn)出貨，給予7.5 倍24PS（可比公司一致預(yù)期7x 24PS），目標(biāo)價62.7 元，“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期，市場競爭加劇，客戶導(dǎo)入不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級。 中財網(wǎng)
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