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【13:43 森麒麟(002984)2024年中報點評：2024Q2利潤率續(xù)創(chuàng)歷史最佳 摩洛哥項目爭取Q4投產(chǎn)】 8月30日給予森麒麟(002984)增持評級。 投資建議： 維持盈利預測，預計2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為97.91/117.63/133.39 億元，歸母凈利潤分別為19.44/23.00/26.32 億元，EPS 分別為1.89/2.24/2.56 元，對應2024 年8 月29 日收盤價23.05 元PE 分別 為12/10/9 倍。該機構看好公司長期成長力，維持公司“增持”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、8次增持評級、5次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次買入-B評級。 【13:43 精測電子(300567)：公司顯示業(yè)務逐步回暖 半導體在手訂單充足】 8月30日給予精測電子(300567)增持評級。 盈利預測、估值與評級：由于平板顯示行業(yè)景氣度較弱，該機構下調(diào)公司2024-2025年歸母凈利潤預測分別為2.62 億元（下調(diào)43.29%）、3.91 億元（下調(diào)36.63%），新增2026 年歸母凈利潤預測為5.15 億元，對應的PE 值為57x、38x 和29x。 風險提示：技術與產(chǎn)品研發(fā)風險；貿(mào)易環(huán)境影響。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、11次增持評級、2次推薦評級。 【13:43 應流股份(603308)：“兩機”和核能業(yè)務保持較快增長 低空經(jīng)濟領域成長空間廣闊】 8月30日給予應流股份(603308)增持評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構7次增持評級、6次買入評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。 【13:38 長青股份(002391)：農(nóng)藥價格下跌24H1業(yè)績承壓 騰退搬遷項目建設進展順利】 8月30日給予長青股份(002391)增持評級。 盈利預測、估值與評級：考慮到農(nóng)藥價格低迷的狀態(tài)仍將持續(xù)，公司盈利仍將承壓，該機構下調(diào)24-26 年的盈利預測，預計24-26 年的歸母凈利潤分別為0.46（下調(diào)61.3%）/0.88（下調(diào)57.8%）/1.34（下調(diào)53.4%）億元。在建產(chǎn)能落地后將有望助推公司可持續(xù)健康發(fā)展，維持公司“增持”評級。 風險提示：農(nóng)藥及原材料價格波動，環(huán)保和安全生產(chǎn)，產(chǎn)能釋放不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【13:38 華菱鋼鐵(000932)2024年中報點評：二季度業(yè)績環(huán)比強勁反彈】 8月30日給予華菱鋼鐵(000932)增持評級。 盈利預測、估值與評級：由于鋼鐵行業(yè)下游需求大幅回落，該機構分別下調(diào)公司2024-2026 年公司歸母凈利潤預測26.04%、42.56%、47.67%至28.38、30.94、32.86 億元，華菱鋼鐵作為鋼鐵行業(yè)龍頭企業(yè)，品種結構有望進一步高端化，維持公司“增持”評級。 風險提示：原材料價格維持高位；鋼材下游需求回落超預期。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【13:23 贛鋒鋰業(yè)(002460)：鋰價下跌 24H1公司業(yè)績承壓】 8月30日給予贛鋒鋰業(yè)(002460)增持評級。 風險提示：行業(yè)下游需求不及預期，公司產(chǎn)能擴張不及預期。 該股最近6個月獲得機構8次增持評級、4次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級、1次買入-A評級。 【13:18 高華科技(688539)：營收穩(wěn)步增長 加強研發(fā)投入豐富產(chǎn)品線】 8月30日給予高華科技(688539)增持評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構3次增持評級。 【13:18 帝科股份(300842)：TOPCON占比提升帶動單噸扣非凈利潤增長】 8月30日給予帝科股份(300842)增持評級。 投資建議：帝科股份是國產(chǎn)TOPCon 光伏導電銀漿的龍頭企業(yè)，預計2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入142.81/180.00/230.00 億元，歸母凈利潤6.81/8.71/11.93億元，對應PE 分別為7.32/5.72/4.18 倍，維持“增持”評級。 風險提示：產(chǎn)品研發(fā)存在不確定性，業(yè)務發(fā)展不及預期；市場競爭日益加劇，公司競爭力不及預期；主要原材料價格變動，經(jīng)營業(yè)績不及預期。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級。 【13:08 昱能科技(688348)2024半年報點評：Q2微逆出貨環(huán)比略增 關斷器高增 儲能逐步貢獻增量】 8月30日給予昱能科技(688348)增持評級。 盈利預測與投資評級：考慮公司微逆出貨增速略有放緩，該機構略微下調(diào)此前盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利2.5/3.4/4.6 億元（前值為3.0/4.1/5.1 億元），同比+15%/+35%/+35%，對應PE 為27/20/15 倍，考慮公司儲能逐步貢獻業(yè)績增量，微逆出貨逐步提升，維持“增持”評級。 風險提示：競爭加劇、政策不及預期 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、4次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:04 盛泰集團(605138)：構建從源頭到終端全產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)布局】 8月30日給予盛泰集團(605138)增持評級。 調(diào)整盈利預測，調(diào)整為“增持”評級 基于本半年報業(yè)績表現(xiàn)以及外需疲弱、貿(mào)易環(huán)境復雜、生產(chǎn)成本居高不下等因素；該機構調(diào)整盈利預測，預計公司24-26 年歸母凈利分別為0.5/0.7/0.8億元（前值分別為1.5/2.2/2.6 億元），EPS 分別為0.1/0.12/0.15 元/股（前 值分別為0.27/0.40/0.47 元/股），對應PE 分別為49/40/32X。 風險提示：全球貿(mào)易政策變動風險；市場消費偏好變動風險；市場競爭風險；市場季節(jié)性波動風險；公司海外經(jīng)營風險等。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次增持評級。 【13:03 永藝股份(603600)：新客戶新渠道貢獻較大業(yè)務增量】 8月30日給予永藝股份(603600)增持評級。 維持盈利預測，維持“增持”評級 根據(jù)24 年半年報，考慮公司品牌建設等費用投入增加，綜合考慮后維持盈利預測，預計24-26 年歸母凈利分別為3.3/4.1/4.9 億元，對應PE 分別為9/7/6X。 風險提示：國際貿(mào)易摩擦、原材料價格波動、匯率波動和大客戶集中風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【12:53 利柏特(605167)：利潤增速表現(xiàn)亮眼 充足訂單保證業(yè)績增長】 8月30日給予利柏特(605167)增持評級。 盈利預測與投資評級：公司是國內(nèi)少數(shù)具備大型工業(yè)模塊設計建造能力的企業(yè)，客戶多為知名化工跨國企業(yè)，重大在手訂單量為未來3 年業(yè)績提供支撐；公司擬發(fā)行可轉債募集7.5 億元用于南通利柏特重工項目，進一步提升公司工業(yè)模塊設計和制造業(yè)的制造和總裝能力。該機構調(diào)整公司2024-2025 年歸母凈利潤預測至2.4/3.0 億元（前值為2.6/3.5 億元），新增2026 年預測為3.8 億元，8 月29 日收盤價對應市盈率分別為14.8/11.7/9.4 倍，維持“增持”評級。 風險提示：在手訂單推進不及預期；海外化工龍頭來華投資不及預期；模塊化生產(chǎn)方式滲透率提升不及預期。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次增持評級。 【12:48 神州泰岳(300002)：游戲業(yè)務穩(wěn)健增長 銷售費用持續(xù)優(yōu)化】 8月30日給予神州泰岳(300002)增持評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【12:33 韋爾股份(603501)：手機與汽車驅動收入單季度新高 盈利能力持續(xù)改善】 8月30日給予韋爾股份(603501)增持評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、8次增持評級、7次買入-A評級、4次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【12:23 山東藥玻(600529)：中硼硅模制瓶持續(xù)放量 盈利能力向好】 8月30日給予山東藥玻(600529)增持評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級。 【12:03 可孚醫(yī)療(301087)：線上渠道穩(wěn)定增長 聽力板塊拓展迅速】 8月30日給予可孚醫(yī)療(301087)增持評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構3次“買入”投資評級、3次買入評級、1次增持評級。 【12:03 偉思醫(yī)療(688580)：康復矩陣持續(xù)豐富 醫(yī)美能量源穩(wěn)步推進】 8月30日給予偉思醫(yī)療(688580)增持評級。 盈利預測與評級： 該機構預計公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤分別為1.45/1.65/1.97 億元,同比增長6.3%/14.0%/19.1%，對應2024/2025/2026 年PE為15.2/13.3/11.2X，維持“增持”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇導致中低端康復類產(chǎn)品價格戰(zhàn)；醫(yī)藥行業(yè)政策影響招標、裝機等業(yè)務進展；醫(yī)美設備研發(fā)及注冊進度低于預期。 該股最近6個月獲得機構6次增持評級、4次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次謹慎推薦評級。 【11:33 德昌股份(605555)：各業(yè)務快速增長 毛利率有所優(yōu)化】 8月30日給予德昌股份(605555)增持評級。 盈利預測與投資建議。該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.00/4.72/5.75 億元，同比+24.1%/+18.1%/+21.8%，維持“增持”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇、原材料價格及匯率波動風險、行業(yè)需求波動風險。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級、1次持有評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:53 柯力傳感(603662)：Q2業(yè)績短暫承壓 傳感器多元化順利進行】 8月30日給予柯力傳感(603662)增持評級。 盈利預測、估值與評級 公允價值變動導致24Q2 凈利潤低于預期，且收并購體量小于預期，因此下調(diào)24-26 年盈利預測，利潤下調(diào)7%/9%/7%，預計24-26 年營收分別為12.71/14.81/16.95 億元， 同比+18.5%/+16.59%/+14.45% 。凈利潤分別3.34/3.89/4.42 億元， 同比+6.92%/+16.33%/+13.63%，維持“增持”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次強推評級。 【09:58 昆侖萬維(300418)2024年半年報點評：半年度業(yè)績承壓 AI商業(yè)化進程加速】 8月30日給予昆侖萬維(300418)增持評級。 投資建議與盈利預測 風險提示： 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入-A“評級、1次買入-A評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
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