216股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:霍萊沃
【13:23 京北方(002987)：積極開(kāi)拓多類(lèi)型客戶(hù) 終止可轉(zhuǎn)債發(fā)行】 8月26日給予京北方(002987)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【13:23 日辰股份(603755)：新客拓展驅(qū)動(dòng)逆勢(shì)增長(zhǎng) 降費(fèi)改善盈利能力】 8月26日給予日辰股份(603755)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次增持-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:23 新澳股份(603889)：Q2利潤(rùn)處于預(yù)期上限 期待Q3利潤(rùn)彈性】 8月26日給予新澳股份(603889)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:18 天鍵股份(301383)：24Q2業(yè)績(jī)超預(yù)期 外需旺盛疊加新業(yè)務(wù)放量助力業(yè)績(jī)加速】 8月26日給予天鍵股份(301383)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：基于公司24 年會(huì)產(chǎn)生股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用，預(yù)計(jì)2024-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.81、2.41、3.35 億元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品開(kāi)拓不及預(yù)期，消費(fèi)電子需求放緩，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【13:18 華旺科技(605377)：內(nèi)外銷(xiāo)雙位數(shù)量增 中期分紅回報(bào)股東】 8月26日給予華旺科技(605377)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司2024-2026 營(yíng)業(yè)收入分別為40.7、45.0、50.8 億元，同比增長(zhǎng)2.3%、10.7%、12.8%，歸母凈利潤(rùn)分別為5.82、6.58、7.39 億元，同比增長(zhǎng)2.7%、13.1%、12.3%，對(duì)應(yīng)PE 為9.0x、7.9x、7.1x，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）下游需求不及預(yù)期：公司作為國(guó)內(nèi)中高端裝飾類(lèi)原紙供應(yīng)商，下游主要為家居制造行業(yè)，一定程度受到房地產(chǎn)銷(xiāo)售影響，下游需求偏弱將對(duì)收入和盈利產(chǎn)生不利影響，此外公司海外市場(chǎng)持續(xù)開(kāi)拓，收入占比提升，海外市場(chǎng)需求不及預(yù)期影響公司收入和業(yè)績(jī)；2）紙價(jià)下行風(fēng)險(xiǎn)：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手逐步加大裝飾原紙產(chǎn)能投放，裝飾原紙行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，部分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手低價(jià)搶占份額，公司產(chǎn)品面臨價(jià)格下行風(fēng)險(xiǎn)；3）新紙品開(kāi)拓不及預(yù)期：公司馬鞍山基地新產(chǎn)能逐步建設(shè)，受到競(jìng)爭(zhēng)格局、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等影響，新紙品開(kāi)拓不及預(yù)期將對(duì)公司收入和盈利產(chǎn)生不利影響；4）反傾銷(xiāo)政策風(fēng)險(xiǎn)：公司于24 年6 月起受到歐盟委員會(huì)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的裝飾紙發(fā)起的反傾銷(xiāo)調(diào)查，目前正積極應(yīng)訴中，若反傾銷(xiāo)裁決結(jié)果為歐盟對(duì)公司出口產(chǎn)品加征高額稅率，或?qū)緲I(yè)務(wù)拓展產(chǎn)生不利影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:18 錦波生物(832982)：24H1業(yè)績(jī)持續(xù)高增 薇旖美延續(xù)強(qiáng)勁勢(shì)頭】 8月26日給予錦波生物(832982)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：錦波生物作為膠原龍頭具有高度稀缺性，未來(lái)將夯實(shí)細(xì)分領(lǐng)域布局，豐富產(chǎn)品矩陣，加強(qiáng)化妝品、敷料等領(lǐng)域投入，鞏固重組膠原蛋白地位。根據(jù)上半年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年?duì)I收為13.68/18.38/23.18 億，歸母凈利潤(rùn)為6.65/8.96/11.46 億， 增速為+122%/+35%/+28% ， 當(dāng)前對(duì)應(yīng)PE 為23.0X/17.0X/13.3X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；新品推廣不及預(yù)期；新品獲證失??；行業(yè)政策變動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)42次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、7次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、4次“推薦“評(píng)級(jí)、2次“推薦”的投評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【13:18 烽火通信(600498)：業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng) 算力業(yè)務(wù)拓展加快】 8月26日給予烽火通信(600498)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:13 諾瓦星云(301589)：COB滲透率提升與海外高附加值增量市場(chǎng)保障持續(xù)成長(zhǎng)】 8月26日給予諾瓦星云(301589)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【13:13 致歐科技(301376)：以?xún)r(jià)換量策略帶動(dòng)營(yíng)收高增 海運(yùn)費(fèi)上漲拖累業(yè)績(jī)】 8月26日給予致歐科技(301376)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：基于海運(yùn)費(fèi)對(duì)于公司利潤(rùn)有所拖累，下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為76.2、91.9、110.3 億元，同比增長(zhǎng)25.4%、20.7%、20.0%；歸母凈利潤(rùn)分別為3.79、5.43、6.57 億元（前值為4.86、5.86、6.97 億元），同比-8.2%、+43.2%、+21.0%，對(duì)應(yīng)PE 為17.9x、12.5x、10.3x,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：第三方電商平臺(tái)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：公司主要通過(guò)亞馬遜、Cdiscount、ManoMano、eBay 等海外線(xiàn)上B2C平臺(tái)銷(xiāo)售產(chǎn)品，線(xiàn)上B2C 平臺(tái)是公司的主要銷(xiāo)售渠道。但如果該等電商平臺(tái)的業(yè)務(wù)模式、經(jīng)營(yíng)策略或經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性發(fā)生重大變化，則可能對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)36次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)。 【13:08 新產(chǎn)業(yè)(300832)：高端產(chǎn)品提升毛利 國(guó)內(nèi)海外保持穩(wěn)定增長(zhǎng)】 8月26日給予新產(chǎn)業(yè)(300832)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)基本維持之前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I收分別為49.6/62.7/79.3 億元， 歸母凈利潤(rùn)分別為20.6/26.2/33.4 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為24/19/15 倍。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司是行業(yè)當(dāng)中的龍頭公司，未來(lái)有望持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品延期獲批及推廣不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)銷(xiāo)商管理風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大帶來(lái)的戰(zhàn)略與管理風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【13:08 中交設(shè)計(jì)(600720)：央企設(shè)計(jì)龍頭全面起航 海外+新興產(chǎn)業(yè)打造成長(zhǎng)動(dòng)力】 8月26日給予中交設(shè)計(jì)(600720)買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：公司為國(guó)內(nèi)基建設(shè)計(jì)領(lǐng)域央企龍頭，技術(shù)優(yōu)勢(shì)突出，為全國(guó)型布局公司，旗下6 家設(shè)計(jì)院各具特色，實(shí)控人中交集團(tuán)有望充分賦能，未來(lái)資產(chǎn)注入預(yù)期強(qiáng)勁，有望持續(xù)增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng) 實(shí)力，提升國(guó)內(nèi)基建市場(chǎng)份額。公司拓展交通、市政行業(yè)外的多元業(yè)務(wù)，積極布局新興行業(yè)，低空經(jīng)濟(jì)、智慧交通、水運(yùn)、環(huán)保等創(chuàng)造未來(lái)新增量。公司進(jìn)軍海外，海外發(fā)展目標(biāo)明確路徑清晰，有望成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)出海的國(guó)際型設(shè)計(jì)咨詢(xún)龍頭。該機(jī)構(gòu)看好公司資源、技術(shù)、市場(chǎng)、股東、戰(zhàn)略等多重優(yōu)勢(shì)下的持續(xù)成長(zhǎng)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入133.94 億元、137.87 億元和144.40 億元，同比-0.87%、2.93%和4.74%；分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)18.95 億元、20.61 億元和22.65 億元，同比增長(zhǎng)7.27%、8.78%和9.91%。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、地方財(cái)政惡化風(fēng)險(xiǎn)、回款風(fēng)險(xiǎn)、政策落地不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)注入不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、海外拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【13:08 華潤(rùn)三九(000999)：公司2024年上半年利潤(rùn)高增長(zhǎng) 內(nèi)生外延持續(xù)發(fā)力】 8月26日給予華潤(rùn)三九(000999)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)基于謹(jǐn)慎性預(yù)測(cè)，擬收購(gòu)事項(xiàng)暫不納入本次盈利預(yù)測(cè)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024/2025/2026 年收入為279.04 億元/312.92 億元/351.84 億元，對(duì)應(yīng)歸母凈利潤(rùn)32.55 億元/36.91 億元/41.88 億元，對(duì)應(yīng)PE 為16.86X/14.87X/13.10X。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司作為品牌OTC 龍頭企業(yè)，渠道和品牌能力行業(yè)領(lǐng)先，內(nèi)生和外延增長(zhǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示政策導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下降或醫(yī)保支付水平下降超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；并購(gòu)整合效果不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；上游原材料價(jià)格上漲超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【13:03 金科環(huán)境(688466)：在手訂單同增46%期待執(zhí)行加速 積極構(gòu)建新水島銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)】 8月26日給予金科環(huán)境(688466)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：污廢水資源化專(zhuān)家，政策驅(qū)動(dòng)&銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)健全，新水島需求有望加速。2024H1 水處理技術(shù)解決方案項(xiàng)目進(jìn)展放緩，在手訂單充裕，期待后續(xù)執(zhí)行節(jié)奏恢復(fù)，該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)0.94/1.25/1.62 億元，對(duì)應(yīng)14/10/8 倍PE，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單執(zhí)行進(jìn)展不及預(yù)期，政策風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【13:03 陽(yáng)光電源(300274)：光儲(chǔ)翹楚地位穩(wěn)固 營(yíng)收凈利持續(xù)增長(zhǎng)】 8月26日給予陽(yáng)光電源(300274)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮公司24 年開(kāi)始中東及其他新興區(qū)域儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單超市場(chǎng)預(yù)期，調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為110.25/129.75/157.25億元(原預(yù)測(cè)為107.43/125.82/146.56 億元)，YoY+16.8%/+17.7%/+21.2%，對(duì)應(yīng)EPS 為5.32/6.26/7.58 元。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏行業(yè)景氣度不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次公司“買(mǎi)入“評(píng)級(jí)。 【13:03 南山鋁業(yè)(600219)：氧化鋁漲價(jià)增厚利潤(rùn) 擬派發(fā)中期分紅回饋股東】 8月26日給予南山鋁業(yè)(600219)買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：鋁價(jià)大幅波動(dòng)，境外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，終端需求不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:03 天健集團(tuán)(000090)：開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)承壓 城市服務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)】 8月26日給予天健集團(tuán)(000090)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：開(kāi)發(fā)及城建業(yè)務(wù)承壓下，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年EPS 至0.47 元/0.58元/0.65 元，對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 估值分別為7.4 倍/5.9 倍/5.3 倍，公司業(yè)績(jī)承壓，主因受結(jié)轉(zhuǎn)放緩及市場(chǎng)波動(dòng)影響，現(xiàn)有儲(chǔ)備結(jié)轉(zhuǎn)后將對(duì)業(yè)績(jī)產(chǎn)生支撐，公司背靠深圳國(guó)資委，有望受益于城中村改造、“收儲(chǔ)”政策，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售不及預(yù)期；重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期；政策調(diào)控超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:58 華利集團(tuán)(300979)：訂單如期恢復(fù)景氣 高盈利特點(diǎn)延續(xù)】 8月26日給予華利集團(tuán)(300979)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司為全球領(lǐng)先運(yùn)動(dòng)鞋專(zhuān)業(yè)制造商，24H1 受益于下游客戶(hù)補(bǔ)庫(kù)及新客戶(hù)訂單持續(xù)放量，業(yè)績(jī)恢復(fù)較好。當(dāng)前公司訂單飽滿(mǎn)、產(chǎn)能緊俏，下半年公司將繼續(xù)推進(jìn)印尼新工廠(chǎng)建設(shè)、并在越南擴(kuò)建或新建工廠(chǎng)，同時(shí)根據(jù)客戶(hù)合作預(yù)期，預(yù)計(jì)25-26 年有望新建5-6 個(gè)新工廠(chǎng)投產(chǎn)?？紤]當(dāng)前全球消費(fèi)需求偏淡，該機(jī)構(gòu)將24-26 年歸母凈利潤(rùn)從39.2/46.7/54.6 億元略下調(diào)至38.8/45.1/51.1 億元，對(duì)應(yīng)PE 為19/17/15X，看好公司中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)持續(xù)性，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：外需疲軟、訂單波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)81次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、4次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、2次“增持”的投評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【12:58 華熙生物(688363)：化妝品業(yè)務(wù)調(diào)整致短期業(yè)績(jī)承壓 靜待變革成效釋放】 8月26日給予華熙生物(688363)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：華熙生物是全球透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)龍頭，“四輪驅(qū)動(dòng)”下一體化優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固。考慮護(hù)膚板塊戰(zhàn)略調(diào)整增速暫時(shí)承壓，該機(jī)構(gòu)將公司2024-26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)由7.3/8.5/10.1 億元下調(diào)至6.5/7.7/9.2 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為39/33/28X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新品推廣不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【12:58 福斯特(603806)：膠膜出貨量持續(xù)提升 24H1業(yè)績(jī)符合預(yù)期】 8月26日給予福斯特(603806)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為25.97/31.26/37.48 億元，YoY+40.4%/+20.4%/+19.9%,EPS 分別為1.00/1.20/1.44 元。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏需求景氣度不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【12:58 洛陽(yáng)鉬業(yè)(603993)：兩大世界級(jí)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo) 利潤(rùn)彈性持續(xù)釋放】 8月26日給予洛陽(yáng)鉬業(yè)(603993)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司EPS 分別為0.56、0.60、0.67 元，PE 分別為13、12、11 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期，產(chǎn)能釋放不及預(yù)期，金屬價(jià)格大幅下降，海外開(kāi)礦政治性風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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