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【12:58 華電國際(600027)：符合預(yù)期 期待冬季用電高峰火電發(fā)力】 8月26日給予華電國際(600027)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到資產(chǎn)重組尚未落地，該機構(gòu)暫時不調(diào)整盈利預(yù)測，維持預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤64.40 億元、73.17 億元、82.53 億元，同比增長42.40%、13.62%、12.79%，對應(yīng)PE 為9、8、7倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：并購進度不及預(yù)期的風(fēng)險，電力需求超預(yù)期下降的風(fēng)險，減值風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、6次增持評級、3次謹慎推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【12:58 福瑞達(600223)：化妝品業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長 拓展業(yè)務(wù)新賽道】 8月26日給予福瑞達(600223)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司聚焦大健康產(chǎn)業(yè)，同時通過組織架構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略聚焦逐步提效，發(fā)展趨勢向好。該機構(gòu)維持公司2024-26 年歸母凈利潤預(yù)測3.4/4.1/5.0 億元，對應(yīng)PE 分別為18/15/12X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇，產(chǎn)品推廣不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)37次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:53 惠泰醫(yī)療(688617)：2024H1業(yè)績符合預(yù)期 在研項目報批加速】 8月26日給予惠泰醫(yī)療(688617)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、5次增持評級、1次增持-B評級、1次持有評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:53 艾迪藥業(yè)(688488)：24H1新患數(shù)量穩(wěn)健提升 新業(yè)態(tài)發(fā)展有待發(fā)力】 8月26日給予艾迪藥業(yè)(688488)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、1次增持評級。 【12:53 華電國際(600027)：24H1盈利穩(wěn)定提升 看好集團資產(chǎn)注入】 8月26日給予華電國際(600027)買入評級。 投資建議：在電力保供與消納雙重壓力背景下，火電在新型電力系統(tǒng)的建設(shè)推進中仍將發(fā)揮關(guān)鍵作用，電力體制改革持續(xù)深化，火電盈利模式有望進一步得到完善。 風(fēng)險提示：1、上網(wǎng)電價下調(diào)風(fēng)險。2、煤價回落低于預(yù)期。3、投資收益波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、6次增持評級、3次謹慎推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【12:48 科威爾(688551)公司點評：利潤短期承壓 回購彰顯成長信心】 8月26日給予科威爾(688551)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。 【12:48 伊之密(300415)：新品競爭力強 業(yè)績穩(wěn)健增長】 8月26日給予伊之密(300415)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、10次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【12:48 徐工機械(000425)：與國際礦山巨頭簽訂戰(zhàn)略合作 礦山機械、出口等驅(qū)動增長】 8月26日給予徐工機械(000425)買入評級。 盈利預(yù)測及估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次＂買入＂評級、1次“買入“評級。 【12:43 南微醫(yī)學(xué)(688029)2024年H1業(yè)績點評：出海加速 毛利率凈利率穩(wěn)步提升】 8月26日給予南微醫(yī)學(xué)(688029)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)考慮到國內(nèi)仍有區(qū)域集采影響，該機構(gòu)將2024-2026 年歸母凈利潤由6.12/7.71/9.68 億下調(diào)為6.09/7.64/9.32 億元，對應(yīng)當前市值的PE 估值分別為17/14/11 倍?？紤]到公司海外市場推廣順利，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：國內(nèi)耗材集采價格降幅較大風(fēng)險，海外關(guān)稅風(fēng)險，新品獲批及上市推廣不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【12:38 珠江啤酒(002461)：純生放量助推升級 Q2成本紅利顯現(xiàn)】 8月26日給予珠江啤酒(002461)買入評級。 盈利預(yù)測：結(jié)合半年報和成本紅利釋放節(jié)奏，該機構(gòu)上調(diào)歸母凈利潤預(yù)測值，預(yù)計24-26 年歸母凈利潤增速分別為27%/12%/10%（金額7.9/8.9/9.8 億元，24-26 年前值為7.7/8.6/9.5 億元），對應(yīng)PE 分別為24X/21X/19X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：餐飲需求不及預(yù)期、區(qū)域競爭格局加劇、原材料成本上漲過快風(fēng)險、天氣惡化。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次增持評級、10次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、4次“買入”投資評級、1次中性評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:38 廣聯(lián)達(002410)：控費效果顯現(xiàn) Q2單季歸母凈利潤同比增速轉(zhuǎn)正】 8月26日給予廣聯(lián)達(002410)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年營收分別為63.18 億元、66.76 億元、70.73 億元，歸母凈利潤分別為5.51 億元、7.52 億元、8.48 億元，依舊看好公司在數(shù)字建筑工程領(lǐng)域的全生命周期布局，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：建筑行業(yè)持續(xù)處于下行期；行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不及預(yù)期；數(shù)字施工業(yè)務(wù)競爭加??；設(shè)計等新業(yè)務(wù)推進不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、1次?優(yōu)于大市?評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級。 【12:33 恒林股份(603661)：跨境電商高增 經(jīng)營利潤改善】 8月26日給予恒林股份(603661)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為5.1、6.6、8.0 億元，對應(yīng)PE 為8.3X、6.4X、5.3X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：跨境電商競爭加劇，貿(mào)易摩擦加劇，跨境電商平臺風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、2次強烈推薦評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:33 中煤能源(601898)：業(yè)績穩(wěn)健 積極回報股東 價值凸顯】 8月26日給予中煤能源(601898)買入評級。 投資建議。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為196 億、204億、214 億，對應(yīng)PE 分別為8.8X、8.4X、8.0X。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：煤價坍塌下跌，分紅比例不及預(yù)期，資本開支較高。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級。 【12:33 中國重汽(000951)：Q2業(yè)績符合預(yù)期 周期上行繼續(xù)受益】 8月26日給予中國重汽(000951)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【12:33 北新建材(000786)：石膏板韌性凸顯 兩翼業(yè)務(wù)再突破】 8月26日給予北新建材(000786)買入評級。 投資建議：石膏板為公司提供扎實的基本盤和發(fā)展?jié)摿?，防水和涂料兩翼業(yè)務(wù)在行業(yè)低迷期逆勢擴張為未來積累了龐大爆發(fā)力，公司防水業(yè)務(wù)市場份額持續(xù)提升，嘉寶莉重組后涂料業(yè)務(wù)成長空間較大，該機構(gòu)維持公司的盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入270.2 億元、293.3 億元、322.0 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤42.8 億元、46.1 億元、49.7 億元，三年業(yè)績復(fù)合增速9.2%，對應(yīng)PE 估值10.0、9.3、8.6 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：竣工需求大幅下滑風(fēng)險，新開工下滑收窄幅度不及預(yù)期風(fēng)險，原材料、燃料價格持續(xù)快速上漲風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、11次增持評級、4次推薦評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、2次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦”評級。 【11:58 天士力(600535)：業(yè)績符合預(yù)期 看好華潤賦能】 8月26日給予天士力(600535)買入評級。 風(fēng)險提示：研發(fā)創(chuàng)新風(fēng)險；政策調(diào)整風(fēng)險；成本波動風(fēng)險；并購整合風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、5次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次謹慎推薦評級、1次買入-A的投評級。 中財網(wǎng)
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