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【14:13 深度*公司*恒力石化(600346)：上半年歸母凈利潤持續(xù)增長 新材料銷量快速提升】 8月26日給予恒力石化(600346)買入評級。 公司上半年業(yè)績持續(xù)增長，調整盈利預測，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為92.38 億元、96.78 億元、119.09 億元。預計公司2024-2026年每股收益分別為1.31 元、1.37 元、1.69 元，對應的PE 分別為10.1 倍、9.7 倍、7.9 倍。維持公司買入評級。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次"買入"評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次買入-B評級。 【14:08 立訊精密(002475)：業(yè)績穩(wěn)健增長 汽車通信維持高增】 8月26日給予立訊精密(002475)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：下游市場需求疲軟；產業(yè)鏈轉移；單一大客戶依賴；人民幣匯率波動；可轉債項目不及預期等風險。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、5次增持評級、3次買入-A的投評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、2次“增持”投資評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次中性評級、1次“買入”的投評級。 【14:08 通策醫(yī)療(600763)：業(yè)績穩(wěn)健增長 種植牙業(yè)務亮眼】 8月26日給予通策醫(yī)療(600763)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：政策不確定的風險；醫(yī)療糾紛的風險；擴張不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、7次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:08 中國巨石(600176)：24Q2盈利修復 產銷高增 龍頭業(yè)績待釋放】 8月26日給予中國巨石(600176)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構37次買入評級、13次增持評級、5次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級。 【14:08 北新建材(000786)：石膏板主業(yè)穩(wěn)增 防水逆勢增長】 8月26日給予北新建材(000786)買入評級。 盈利預測、估值與評級：公司一體兩翼戰(zhàn)略下，石膏板主業(yè)穩(wěn)健增長，防水業(yè)務增長勢能顯現(xiàn)，嘉寶莉納入后補強涂料板塊，公司成長性與盈利性兼具。該機構維持24-26 年歸母凈利潤預測為44.93/50.46/56.26 億元，維持“買入”評級。 風險提示：原材料漲價超預期，下游需求恢復不及預期，業(yè)務拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、11次增持評級、4次推薦評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、2次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦”評級。 【13:58 片仔癀(600436)：上半年業(yè)績穩(wěn)健增長 核心產品片仔癀品牌力持續(xù)提升】 8月26日給予片仔癀(600436)買入評級。 投資建議： 該機構維持此前盈利預測，預計公司2024~2026 年收入分別114.9/129.8/147.7 億元，分別同比增長14.2%/13.0%/13.8%，歸母凈利潤分別為33.8/40.6/48.9 億元，分別同比增長20.8%/20.3%/20.3%，對應估值為36X/30X/25X。該機構看好公司未來長期發(fā)展，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次謹慎增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級、1次強烈推薦評級。 【13:53 派能科技(688063)：Q2盈利進一步改善 H2出貨預計同比轉正】 8月26日給予派能科技(688063)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮到下游需求不及預期，該機構下修公司24-26年歸母凈利潤至1.0/3.1/5.0 億元（此前預測3.7/5.3/7.4 億元），同比-81%/+207%/+64%，對應PE 為89x/29x/18x，考慮公司為全球戶儲龍頭，工商儲等領域逐步放量，歐洲未來需求逐步恢復，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構6次增持評級、2次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:53 華利集團(300979)：訂單需求旺盛 積極擴大產能保障可持續(xù)增長】 8月26日給予華利集團(300979)買入評級。 根據(jù)半年報，該機構調整盈利預測，預計公司2024-2026 年每股收益分別為3.33、3.86 和4.4 元（原3.18、3.68 和4.21 元），參考可比公司，給予2024 年24 倍PE估值，對應目標價79.92 元，維持“買入”評級。 風險提示：匯率波動、疫情反復、貿易風險、勞動力成本上升、原材料漲價 該股最近6個月獲得機構84次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、5次增持評級、4次買入-A的投評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A評級、2次“推薦“評級、2次“增持”的投評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【13:53 昆侖萬維(300418)：AI布局持續(xù)兌現(xiàn) 積極關注多元AI應用進展】 8月26日給予昆侖萬維(300418)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮到公司AI 投入及投資業(yè)務波動，該機構下調2024-2026 年EPS 至0.12/0.39/0.53 元（此前為0.56/0.63/0.72 元），對應當前股價PE 分別為220/67/49 倍。該機構看好公司前瞻布局AI，AI 大模型及應用加速兌現(xiàn)，蓄力長期增長，維持“買入”評級。 風險提示：AI 進展不及預期，經營性業(yè)務不及預期，行業(yè)監(jiān)管風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次增持評級、1次買入-A評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:48 億緯鋰能(300014)：儲能電池出貨翻倍增長 盈利有望改善 消費電池量利齊升】 8月26日給予億緯鋰能(300014)買入評級。 盈利預測、估值與評級：動力電池需求放緩，儲能電芯盈利下滑，下調24-26年公司歸母凈利潤預測至48.56/60.25/71.90 億元（分別下調7%/7%/5%），當前股價對應24-26 年PE 為14/12/10X。公司儲能電池產品競爭力強，受益行業(yè)高速增長，盈利有望見底改善，消費電池需求持續(xù)向好，海外布局持續(xù)拓展，行業(yè)有望迎來周期拐點，維持“買入”評級。 風險提示：新能源車銷量不及預期，儲能需求不及預期，海外政策風險。 該股最近6個月獲得機構31次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次買入-B評級。 【13:48 中國石化(600028)：石化龍頭業(yè)績穩(wěn)健增長 回購股份彰顯長期投資價值】 8月26日給予中國石化(600028)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為763.33、860.79 和984.19 億元，歸母凈利潤增速分別為26.2%、12.8%和14.3%，EPS（攤薄）分別為0.63、0.71 和0.81 元/股，對應2024 年8 月23 日的收盤價，對應2024-2026 年PE 分別為10.87、9.64 和8.43 倍。該機構看好公司降本增效及全產業(yè)鏈優(yōu)勢，疊加公司持續(xù)增強股東回報和回購維護公司價值，該機構維持公司“買入”評級。 風險因素：原油價格大幅波動風險；公司新建產能投產不及預期的風險；下游需求修復不及預期的風險；新能源汽車銷售替代風險 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、4次推薦評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級。 【13:43 圣諾生物(688117)：多肽領域先行者 全產業(yè)鏈布局把握GLP-1歷史機遇】 8月26日給予圣諾生物(688117)買入評級。 盈利預測及投資評級：制劑集采影響出清，核心業(yè)務穩(wěn)健增長，GLP-1 或為公司未來增長點。該機構預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為0.92，1.16，1.51 億元，對應PE 分別為31X、24X、19X。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：產能擴張不及預期；制劑毛利下降風險；研發(fā)不及預期風險，CDMO 放量不及預期風險，原料藥放量不及預期風險 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次增持評級、1次?優(yōu)于大市?評級。 【13:43 華利集團(300979)：業(yè)績表現(xiàn)亮眼 訂單飽滿擴產提速】 8月26日給予華利集團(300979)買入評級。 盈利預測與投資建議：公司作為全球領先的鞋履制造商，短期來看，上半年靚麗表現(xiàn)印證了補庫周期下頭部專業(yè)制造商的高彈性和成長動力，隨著公司老客訂單恢復、新品牌客戶量產出貨、供應鏈訂單向頭部轉移，看好公司全年業(yè)績彈性的釋放。中長期來看，公司大客戶成長穩(wěn)健&份額提升、新品牌客戶接力放量增長，產能有序擴張，具備中長期成長的基礎，公司的產業(yè)地位和市場份額有望持續(xù)提升。該機構預計公司2024-26 年歸母凈利潤為39.2/45.5/52.8 億元（此前盈利預測為38.8/44.2/49.8 億元），對應PE 分別為19/16/14 倍，給予公司25 年23 倍PE，對應25 年目標價為89.6 元，給予“買入”評級。 風險提示：產能擴張、海外消費不及預期，新客拓展不及預期、外匯波動風險等。 該股最近6個月獲得機構83次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、5次增持評級、4次買入-A的投評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A評級、2次“推薦“評級、2次“增持”的投評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【13:43 伊之密(300415)：收入業(yè)績雙兩位數(shù)增長 看好海外市場持續(xù)開拓】 8月26日給予伊之密(300415)買入評級。 盈利預測與投資建議：預計2024 年-2026 年公司營業(yè)收入分別為49.56 億元、57.91 億元和67.77 億元，歸母凈利潤分別為6.06 億元、7.48 億元和9.08 億元，6 個月目標價23.26 元，對應2024 年18 倍PE，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期、市場競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、11次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【13:43 陽光電源(300274)24年半年報點評：Q2業(yè)績超預期 海外儲能訂單加速獲取】 8月26日給予陽光電源(300274)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司光伏逆變器業(yè)務預期維持穩(wěn)定增長；儲能業(yè)務，公司憑借海外先發(fā)優(yōu)勢，有望充分受益全球儲能需求多點開花，同時海外大儲格局較優(yōu)盈利較好，音加公司規(guī)模優(yōu)勢等進一步提高盈利：新能源投資開發(fā)業(yè)務在上游產業(yè)鏈價格下滑背景下，有望實現(xiàn)較好盈利。預計公司24-26年實現(xiàn)歸母凈利潤分別為111.9/134.7/156.2億元，同比+19%/+20%/+16%，當前股價對應PE分別為1 3/11/9倍，維持“買入”評級。 風險提示：需求不及預期；競爭加劇；原材料價格波動；地緣政治風險等。 該股最近6個月獲得機構31次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次公司“買入“評級。 【13:43 蘇州固锝(002079)24半年報點評：信用減值有所拖累 經營層面相對穩(wěn)健】 8月26日給予蘇州固锝(002079)買入評級。 盈利預測與投資評級：24年TP出貨占比大幅提升，推動公司銀漿業(yè)務量利齊升：同時，公司作為HJT漿料龍頭，地位穩(wěn)固，HJT產能釋放若加快則有望受益。此外，半導體行業(yè)有望回暖，公司業(yè)績預期進一步修復?？紤]公司公允價值損益波動以及減值波動，該機構下修公司業(yè)績，預計公司24-26年實現(xiàn)歸母凈利潤分別為2 0/3.5/4.3億元（前預測值2.9/3.5/4.1億），同比+29%/+77%/+21%，當前股價對應PE分別為30/17/14倍，維持“買入”評級。 風險提示：光伏需求不及預期：競爭加?。嚎蛻魧牍?jié)奏不及預期：股權投資收益大幅波動等。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:38 同花順(300033)：上半年業(yè)績承壓 合同負債增長積極】 8月26日給予同花順(300033)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級。 【13:38 科大訊飛(002230)公司2024年中報點評：業(yè)績符合預期 核心業(yè)務持續(xù)高增】 8月26日給予科大訊飛(002230)買入評級。 盈利預測與投資評級：國內大模型領軍者，預計有望充分受益于AI 產業(yè)發(fā)展。維持2024-2026 年歸母凈利潤分別為9.13、11.96、15.28 億元，對應PE 分別為86、66、51 倍。維持“買入”評級。 風險提示：政策推進不及預期；技術推進不及預期；競爭加劇影響。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、5次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次“買入”投資評級。 【13:38 山金國際(000975)：黃金單位銷售成本顯著下降 OSINO收購持續(xù)推進】 8月26日給予山金國際(000975)買入-A評級。 投資建議：： 風險提示：需求不及預期，金屬價格大幅波動，項目進度不及預期，收購失敗風險。 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、5次優(yōu)于大市評級、4次強推評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次買入-A評級。 【13:33 瀚藍環(huán)境(600323)：上半年現(xiàn)金流大幅改善 擬收購粵豐環(huán)保持續(xù)推進中】 8月26日給予瀚藍環(huán)境(600323)買入評級。 盈利預測與估值： 該機構認為本次收購尚處于籌劃階段，現(xiàn)階段盈利預測暫不將其納入考量。預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為16.5/18.2/20.3 億元， 對應每股收益為2.02/2.23/2.49 元，當前股價對應PE 為10.57/9.56/8.59 倍，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、5次增持評級、2次謹慎推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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