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【15:27 益豐藥房(603939)公司簡評報(bào)告：業(yè)績穩(wěn)健增長 門店穩(wěn)步擴(kuò)張】 9月4日給予益豐藥房(603939)買入評級。 投資建議：當(dāng)前行業(yè)競爭加劇，合規(guī)監(jiān)管持續(xù)趨嚴(yán)，行業(yè)步入加速整合期；公司作為藥店龍頭企業(yè)，市占率有望加速提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤分別為17.40、21.28、25.84（原值：17.40、21.29、25.85）億元，EPS分別是1.43、1.76、2.13元，對應(yīng)PE分別13.33、10.90、8.98倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)；門店擴(kuò)張不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；統(tǒng)籌政策落地不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、7次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次“增持”投資評級。 【15:27 匯川技術(shù)(300124)：通用自動化結(jié)構(gòu)性增長 新能源車業(yè)務(wù)超預(yù)期】 9月4日給予匯川技術(shù)(300124)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：考慮到整體經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇，通用自動化行業(yè)需求不及預(yù)期，公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)投入加大，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤為50.5/61.2/76.0 億元（前值54.8/66.2/80.1 億元），同比增長6%/21%/24%，維持2024 年30 倍PE，目標(biāo)價(jià)56.53 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、6次跑贏行業(yè)評級、5次增持評級、4次強(qiáng)推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級、1次推薦評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【15:22 凱萊英(002821)2024H1點(diǎn)評：剔除大訂單影響主業(yè)穩(wěn)健增長 新簽訂單逐步回暖】 9月4日給予凱萊英(002821)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：源于新冠訂單受下游需求略有波動，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司收入59.28、71.24、88.21 億元（調(diào)整前2025-2026 年約64.97、78.18、98.33 億元），同比增長-24.24%、20.17%、23.83%，源于新興業(yè)務(wù)處于投入期，導(dǎo)致成本端或有提升，歸母凈利潤10.36、13.40、17.09 億元（調(diào)整前2025-2026 年約12.53、16.29、20.53 億元），同比增長-54.35%、29.36%、27.54%?？紤]公司憑借技術(shù)等綜合優(yōu)勢成為國內(nèi)CDMO 領(lǐng)導(dǎo)者，引領(lǐng)行業(yè)快速增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：研究報(bào)告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)核心技術(shù)人員流失風(fēng)險(xiǎn)；原材料供應(yīng)及其價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，環(huán)保和安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、5次增持評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次推薦評級、2次“增持”投資評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:22 廣聯(lián)達(dá)(002410)2024年半年度報(bào)告點(diǎn)評：提質(zhì)增效成果顯著 盈利水平逐季改善】 9月4日給予廣聯(lián)達(dá)(002410)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次?優(yōu)于大市?評級、1次買入-A的投評級。 【15:22 南方航空(600029)：民航需求逐步恢復(fù) 上半年明顯減虧】 9月4日給予南方航空(600029)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【15:22 青島啤酒(600600)2024年中報(bào)點(diǎn)評：堅(jiān)持長期主義 盈利能力持續(xù)提升】 9月4日給予青島啤酒(600600)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)66次買入評級、13次增持評級、6次優(yōu)于大市評級、4次推薦評級、3次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次強(qiáng)推評級、2次買入-B評級。 【15:17 深度*公司*德明利(001309)：24H1業(yè)績高速增長 周期機(jī)遇助力公司開疆拓土】 9月4日給予德明利(001309)買入評級。 考慮24 年存儲行業(yè)景氣度攀升，公司24H1 業(yè)績呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為伴隨行業(yè)周期性機(jī)遇，公司中遠(yuǎn)期戰(zhàn)略謀劃有望步入收獲期，業(yè)績彈性或有望持續(xù)釋放，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年分別實(shí)現(xiàn)收入39.96/44.09/56.55 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為8.01/6.34/7.11 億元，對應(yīng)2024-2026年P(guān)E 分別為13.0/16.4/14.6 倍。維持買入評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、2次買入評級、1次推薦評級。 【15:16 新鳳鳴(603225)：二季度業(yè)績同環(huán)比提升 看好需求回暖下的景氣上行】 9月4日給予新鳳鳴(603225)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：基于公司半年報(bào)披露數(shù)據(jù)及2024年長絲市場預(yù)期，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤分別為15.0、20.4、25.7億元（前次預(yù)測2024-2026年歸母凈利潤分別為18.1、23.9、27.3億元），當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE分別為10.8、7.9、6.3倍，對應(yīng)PB分別為0.9、0.8、0.7倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期；油價(jià)大幅波動；需求不及預(yù)期；信息更新不及時(shí)等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、3次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次強(qiáng)推評級、1次買入-B評級。 【15:16 力生制藥(002393)：2024H1增長穩(wěn)健 存量盤活增量培育成效明顯】 9月4日給予力生制藥(002393)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級。 【15:16 神州數(shù)碼(000034)2024年半年報(bào)點(diǎn)評：AI算力需求強(qiáng)勁 業(yè)績加速增長】 9月4日給予神州數(shù)碼(000034)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024 年-2026 年歸母凈利潤分別為14.54 億元、17.81 億元、20.61 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；人工智能技術(shù)落地和商業(yè)化不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)政策轉(zhuǎn)變；宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【15:11 天德鈺(688252)：單季度營收新高 電子價(jià)簽業(yè)務(wù)快速成長】 9月4日給予天德鈺(688252)買入評級。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評級、3次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:11 玉馬遮陽(300993)：海運(yùn)擾動小 業(yè)績增長穩(wěn)健】 9月4日給予玉馬遮陽(300993)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能利用率不及預(yù)期，外銷占比較高風(fēng)險(xiǎn)，市場競爭風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次持有評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:46 中國鋁業(yè)(601600)：產(chǎn)品價(jià)格上漲提升盈利能力 產(chǎn)業(yè)鏈一體化競爭優(yōu)勢顯現(xiàn)】 9月4日給予中國鋁業(yè)(601600)買入-A評級。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期，產(chǎn)品價(jià)格波動，限電壓產(chǎn)超預(yù)期，環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)及項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、2次買入-A評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次中性評級、2次“買入”投資評級。 【14:46 中國船舶(600150)：周期利潤持續(xù)兌現(xiàn) 關(guān)注船價(jià)業(yè)績共振】 9月4日給予中國船舶(600150)買入評級。 盈利預(yù)測與投資觀點(diǎn)：中國船舶是國內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)最全的造船旗艦上市公司之一。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)中國船舶2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為908.88、902.18、1082.41 億元，歸母凈利潤分別為51.12、92.89、133.23 億元，對應(yīng) PE 分別為33.57、18.47、12.88 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：鋼材價(jià)格上漲超預(yù)期；人民幣美元匯率波動；航運(yùn)行業(yè)景氣不及預(yù)期；IMO 環(huán)保約束不及預(yù)期；全球經(jīng)濟(jì)衰退和滯漲風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次增持評級。 【14:42 石頭科技(688169)：Q2延續(xù)高增 產(chǎn)品、渠道不斷完善】 9月4日給予石頭科技(688169)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。公司作為全球掃地機(jī)器人龍頭，目前公司已在美國、英國、日本、荷蘭、波蘭、德國、韓國、加拿大等地設(shè)立海外公司，持續(xù)踐行“走出去”戰(zhàn)略，隨著渠道完善和SKU 豐富，有望實(shí)現(xiàn)份額持續(xù)增長。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別為13.91 元、16.88 元、20.60 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：主要原材料價(jià)格波動、市場競爭加劇、匯率波動等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)48次買入評級、20次增持評級、4次買入-A的投評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、2次“增持”投資評級、1次”買入“投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:42 新乳業(yè)(002946)：低溫業(yè)務(wù)保持增長 盈利能力加速提升】 9月4日給予新乳業(yè)(002946)買入評級。 投資建議：公司以“鮮立方戰(zhàn)略”為核心方向，加持強(qiáng)有力的現(xiàn)代化媒體營銷力，率先“強(qiáng)勢”突圍，優(yōu)先實(shí)現(xiàn)“泛全國化”布局，抓住市場機(jī)遇，精準(zhǔn)卡位低溫奶高端市場?？紤]到行業(yè)需求承壓，競爭加劇，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤分別為5.63/6.43/8.08億元（ 前值分別為6.22/7.87/9.62 億元）； EPS 分別為0.65/0.75/0.94 元（ 前值分別為0.72/0.91/1.11元），對應(yīng)PE估值為14/12/10倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品推廣不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【14:42 凱文教育(002659)：多元化教育業(yè)務(wù)布局 年內(nèi)盈利拐點(diǎn)可期】 9月4日給予凱文教育(002659)買入評級。 投資建議：作為A股稀缺的有國資背景的教育公司，公司蓄力筑造K12教育服務(wù)基本盤的同時(shí)，持續(xù)發(fā)力素質(zhì)教育和職業(yè)教育業(yè)務(wù)，伴隨教育政策企穩(wěn)、公司口碑及品牌力提升、教育需求提振，公司業(yè)績有望提振，年內(nèi)或看到盈利拐點(diǎn)。預(yù)計(jì)公司 2024-2026 年歸母凈利潤分別為0.06/0.35/0.68億元，EPS分別為0.01/0.06/0.11元，對應(yīng)目前 PE 分別為 386/68/35 倍，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變動風(fēng)險(xiǎn)、國內(nèi)外宏觀環(huán)境變化、業(yè)務(wù)開展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、出生率持續(xù)下降風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、3次增持評級、1次買入-A評級。 【14:41 長安汽車(000625)：二季度業(yè)績同環(huán)比高增 新車周期強(qiáng)勢有助盈利持續(xù)改善】 9月4日給予長安汽車(000625)買入評級。 投資建議：鑒于當(dāng)前行業(yè)競爭相對激烈，高溫假、運(yùn)力緊張等因素或?qū)⒅萍s公司2024Q3銷量釋放，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤分別為87.40/108.96/135.13億元（原預(yù)測值為： 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競爭加劇、新車型推出和交付速度不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)69次買入評級、15次推薦評級、13次增持評級、5次強(qiáng)烈推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、1次強(qiáng)推評級。 【14:37 東威科技(688700)：PCB行業(yè)需求復(fù)蘇 靜待復(fù)合集流體設(shè)備放量】 9月4日給予東威科技(688700)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【14:36 良信股份(002706)：經(jīng)營短暫承壓 變革期待復(fù)蘇】 9月4日給予良信股份(002706)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級。 中財(cái)網(wǎng)
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