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【15:18 德業(yè)股份(605117)：Q2新興市場拉動光儲逆變器爆發(fā) 盈利表現(xiàn)亮眼】 8月27日給予德業(yè)股份(605117)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：基于新興市場表現(xiàn)亮眼，公司儲能、組串、微逆出貨高增，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026年歸母凈利潤31.6/42/51 億元（前值30/39/49 億元），同增77%/33%/21%，給予公司2025 年20xPE，對應(yīng)股價132.2 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：競爭加劇，政策不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、2次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入“評級。 【15:18 歌爾股份(002241)：聲光電龍頭領(lǐng)航消電創(chuàng)新 心向AI星火將燎原】 8月27日給予歌爾股份(002241)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入為1035.51/1079.87/1125.06 億元，歸母凈利潤為25.70/36.86/45.36 億元。對應(yīng)8 月26 日PE 倍數(shù)為27/19/15倍?？紤]到公司在VR/AR 產(chǎn)業(yè)鏈垂直布局的技術(shù)優(yōu)勢和精密制造能力積累的大客戶資源優(yōu)勢，未來將充分受益Meta、Pico 等XR 龍頭品牌相關(guān)產(chǎn)品的加速滲透，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：VR/AR 行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期、TWS 耳機(jī)銷量不及預(yù)期、客戶相對集中的風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、7次推薦評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A的投評級、2次增持-A評級、1次“買入”投資評級。 【15:13 瑞豐新材(300910)：上半年業(yè)績同比大幅增長 核心客戶準(zhǔn)入持續(xù)突破】 8月27日給予瑞豐新材(300910)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、5次增持評級、3次買入-B評級。 【15:13 海油發(fā)展(600968)：持續(xù)深化改革提升效能 24H1歸母凈利潤大增21%】 8月27日給予海油發(fā)展(600968)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 公司24H1 業(yè)績大增，油服行業(yè)維持景氣，國內(nèi)“增儲上產(chǎn)”工作持續(xù)推進(jìn)，公司有望持續(xù)受益。該機(jī)構(gòu)維持對公司的盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤分別為37.14/42.62/46.98 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.37/0.42/0.46 元/股，維持對公司的“買入”評級。 風(fēng)險提示：國際油價波動風(fēng)險，中國海油產(chǎn)量增長不及預(yù)期，成本波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:13 東材科技(601208)：Q2業(yè)績環(huán)比大幅改善 電子材料布局穩(wěn)步推進(jìn)】 8月27日給予東材科技(601208)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、6次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 【15:13 永新股份(002014)：彩印弱勢穩(wěn)定、薄膜表現(xiàn)靚麗 長期經(jīng)營穩(wěn)健】 8月27日給予永新股份(002014)買入評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為4.3 億元、4.7 億元、5.2 億元，對應(yīng)PE 為12.9X、11.8X、10.7X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險，海外需求下滑，市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、1次買入-A的投評級。 【15:13 恒力石化(600346)：二季度經(jīng)營穩(wěn)健 在建項(xiàng)目順利推進(jìn)】 8月27日給予恒力石化(600346)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次"買入"評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次買入-B評級。 【15:13 順鑫農(nóng)業(yè)(000860)：白酒業(yè)務(wù)基本穩(wěn)定 豬肉板塊大幅減虧】 8月27日給予順鑫農(nóng)業(yè)(000860)買入評級。 投資評級與估值：維持盈利預(yù)測，預(yù)測24-26 年歸母凈利潤分別為4.98 億、6.98 億、9.05億，24 年扭虧，25、26 年同比增長40%、30%。牛欄山酒依然是大眾白酒頭部品牌，具備全國化的渠道網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，并在更加積極的推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級轉(zhuǎn)型。公司整體于23 年剝離房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，未來將完全聚焦于酒肉業(yè)務(wù)發(fā)展，主業(yè)更加清晰，期待公司酒肉業(yè)務(wù)的改善逐步兌現(xiàn)，維持買入評級。 風(fēng)險提示：低端酒競爭加劇 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【14:43 金山辦公(688111)：個人訂閱業(yè)務(wù)快速增長 AI商業(yè)化落地有望加速】 8月27日給予金山辦公(688111)買入-A評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)49次買入評級、11次增持評級、7次跑贏行業(yè)評級、5次推薦評級、4次買入-A的投評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次強(qiáng)推評級、1次“推薦“評級、1次買入-A評級。 【14:43 中科軟(603927)：非保險IT收入增速亮眼 現(xiàn)金流持續(xù)改善】 8月27日給予中科軟(603927)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：保險IT 投入不足，技術(shù)轉(zhuǎn)化不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、1次買入-A的投評級、1次增持評級。 【14:43 良信股份(002706)：24H1業(yè)績有所承壓 盈利能力保持穩(wěn)定】 8月27日給予良信股份(002706)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：受地產(chǎn)等下游行業(yè)需求疲軟的影響，公司業(yè)績有所承壓。 基于審慎原則，該機(jī)構(gòu)下調(diào)原盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.92/6.10/7.07 億元（下調(diào)16%/下調(diào)8%/下調(diào)4%），對應(yīng)24-26 年EPS 為0.44/0.54/0.63 元，當(dāng)前股價對應(yīng)24-26 年P(guān)E 為13/11/9 倍。公司專注于低壓電器領(lǐng)域，市場地位穩(wěn)固，下游動能切換，有望探索新的市場增量空間，從而取得長期發(fā)展，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險、下游需求波動風(fēng)險、市場競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【14:43 萬潤股份(002643)：24年H1業(yè)績承壓 持續(xù)布局高附加值材料】 8月27日給予萬潤股份(002643)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【14:43 紫金礦業(yè)(601899)：礦產(chǎn)銅金量價齊增 礦山成本持續(xù)優(yōu)化】 8月27日給予紫金礦業(yè)(601899)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)41次買入評級、9次推薦評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級。 【14:43 華電國際(600027)：電量短期承壓 優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)擬注入】 8月27日給予華電國際(600027)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計24-26 年EPS 分別為0.59 元/0.66 元/0.74 元，歸母凈利潤分別為60.2/67.5/75.2 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：煤價上漲風(fēng)險、電價下跌風(fēng)險、項(xiàng)目建設(shè)或不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評級、6次增持評級、3次謹(jǐn)慎推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【14:43 安徽合力(600761)：Q2歸母凈利潤同比+5% 出海引領(lǐng)增長】 8月27日給予安徽合力(600761)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：出于謹(jǐn)慎性考慮，該機(jī)構(gòu)略微提升公司2024-2026年歸母凈利潤預(yù)測15.3（原值15.3）/18.9（原值18.8）/22.6（原值22.5）億元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE 為12/10/8 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：地緣政治風(fēng)險、原材料價格上漲、匯率波動風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、5次增持評級、2次買入-A的投評級、2次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:38 惠泰醫(yī)療(688617)：電生理手術(shù)量保持強(qiáng)勁增長 業(yè)績持續(xù)向好】 8月27日給予惠泰醫(yī)療(688617)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為22.23 億/ 30.08 億/ 39.68 億元，同比增速分別為35%/35%/32%；歸母凈利潤分別為6.97 億/ 9.51 億/ 12.72 億元，分別增長31%/36%/34%；EPS 分別為7.16/9.77/13.07，按照2024 年8 月23 日收盤價對應(yīng)2024 年50 倍PE。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新產(chǎn)品研發(fā)失敗及注冊風(fēng)險，科研及管理人才流失的風(fēng)險，市場競爭風(fēng)險，行業(yè)政策導(dǎo)致產(chǎn)品價格下降的風(fēng)險，銷售渠道風(fēng)險及經(jīng)銷商管理風(fēng)險，產(chǎn)品質(zhì)量及潛在責(zé)任風(fēng)險，產(chǎn)品注冊風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級、1次持有評級。 【14:38 三七互娛(002555)：Q2凈利率回升 多次分紅回饋投資者】 8月27日給予三七互娛(002555)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次”買入“評級。 【14:28 五新隧裝(835174)：水利水電+礦山拓展增長新空間 后市場打開經(jīng)營業(yè)績天花板】 8月27日給予五新隧裝(835174)買入評級。 該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為1.88/2.23/2.66 億元，對應(yīng)EPS 分別為2.09/2.48/2.96 元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價的PE 分別為7.8/6.6/5.5 倍，公司在深耕鐵路公路市場的前提下，加快開拓水利水電市場、礦山開采市場、海外市場、后市場等增量市場，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：公司新客戶開拓風(fēng)險、原材料價格波動風(fēng)險、行業(yè)景氣波動風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次增持評級。 【14:28 澤璟制藥-U(688266)：收入恢復(fù)高增長態(tài)勢 早研管線穩(wěn)步推進(jìn)】 8月27日給予澤璟制藥-U(688266)買入評級。 盈利預(yù)測與估值。該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司總營收分別為6.11、12.34、23.74 億元。公司創(chuàng)新產(chǎn)品管線豐富，全球化進(jìn)展順利，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：臨床研發(fā)失敗風(fēng)險，競爭格局惡化風(fēng)險、銷售不及預(yù)期風(fēng)險、行業(yè)政策風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、2次買入-A級投評級、1次”買入”評級。 【14:28 昊華能源(601101)：煤炭量增致業(yè)績提升 關(guān)注煤礦成長性與提分紅】 8月27日給予昊華能源(601101)買入評級。 煤價量增致業(yè)績提升，關(guān)注煤礦成長性與提分紅。維持“買入”評級公司發(fā)布2024 年中報，2024H1 公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入47.3 億元，同比+14.1%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8.6 億元，同比+21.3%；實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤8.7 億元，同比+31.9%。單Q2 來看，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.2 億元，環(huán)比-3.8%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.1 億元，環(huán)比-9.9%，實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤4.2 億元，環(huán)比-6.6%。當(dāng)前公司煤炭產(chǎn)能尚處于爬坡期，煤炭產(chǎn)能有待釋放，該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤17.6/19.7/20.3 億元，同比+68.8%/+12.5%/+3.0%；EPS 為1.22/1.37/1.41 元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 為6.5/5.8/5.6 倍。未來公司產(chǎn)能有望逐步釋放，公司業(yè)績有望受益于量增而持續(xù)增厚。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)增長不及預(yù)期，煤炭價格下跌超預(yù)期，產(chǎn)能釋放不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級。 中財網(wǎng)
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