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【15:33 裕同科技(002831)：24Q2業(yè)績展現(xiàn)韌性 海外產(chǎn)能穩(wěn)步推進】 8月27日給予裕同科技(002831)買入評級。 投資建議： 公司是全球最大的精品盒生產(chǎn)商，產(chǎn)品在全球消費電子與智能硬件行業(yè)、中國高端白酒行業(yè)、中國煙草行業(yè)占據(jù)領先地位。公司多元化客戶開拓漸顯成效，煙包、化妝品、環(huán)保包裝等其他領域快速發(fā)展，未來可期。由于當前下游需求以平穩(wěn)修復為主，該機構維持盈利預測，預計2024-2026 年營業(yè)收入為179.89/207.26/236.51 億元；2024-2026 年EPS 分別為1.86/2.16/2.50 元，對應2024 年8 月26 日收盤價22.07 元/股， PE 分別為12/10/9 倍，維持公司“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:33 三祥新材(603663)：Q2利潤環(huán)比大幅增長 核級海綿鋯或成未來增長點】 8月27日給予三祥新材(603663)買入評級。 投資建議：公司為鋯行業(yè)龍頭，市場地位穩(wěn)固?？紤]到傳統(tǒng)鋯產(chǎn)品受下游需求不足的影響，及公司未來核級海綿鋯業(yè)務逐步放量，該機構調(diào)整公司整體盈利預測， 預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別達到10.98/16.96/19.36 億元，歸母凈利潤分別為1.10/1.99/2.25 億元，EPS 分別為0.26/0.47/0.53。維持“買入”評級。 風險提示：鋯系產(chǎn)品價格大幅下跌，新增產(chǎn)能建設不及預期 該股最近6個月獲得機構2次買入評級。 【15:33 羅萊生活(002293)：中期大比例分紅】 8月27日給予羅萊生活(002293)買入評級。 調(diào)整盈利預測，維持買入評級 羅萊生活聚焦以床品為主的家用紡織品業(yè)務，通過“大家紡小家居”的家居場景化模式，不斷滿足消費者多元化需求和對品質(zhì)生活的追求。基于本次半年報，公司歸母凈利同比下降，該機構調(diào)整公司盈利預測，預計24-26年歸母凈利分別為4.80、5.99、6.99 億元（23-25 前值為6.31、7.08、8.00 億元），EPS 分別為0.58、0.72、0.84 元/股，對應PE 為11、9、8x。 風險提示：宏觀環(huán)境風險；行業(yè)風險；原材料價格波動風險；人才競爭風險；存貨風險等。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、5次增持評級、1次“增持”的投評級、1次推薦評級。 【15:33 大東方(600327)24年半年報點評：業(yè)績符合預期 兒科醫(yī)療景氣度持續(xù)】 8月27日給予大東方(600327)買入評級。 風險提示：（1）百貨零售板塊、三鳳橋板塊收入利潤持續(xù)下行的風險；（2）兒科醫(yī)療景氣度不及預期的風險；（3）研報使用信息滯后或更新不及時的風險。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級。 【15:33 皖能電力(000543)：控股機組盈利向好 投資收益增厚業(yè)績】 8月27日給予皖能電力(000543)買入評級。 盈利預測與估值：： 風險提示：宏觀經(jīng)濟大幅下行、煤炭價格大幅上升、電價下調(diào)的風險、下游需求低于預期、行業(yè)競爭過于激烈的風險、公司開發(fā)建設項目的進度不及預期等 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、3次謹慎推薦評級、2次“買入”投資評級、2次推薦評級、2次增持-A評級。 【15:28 愛科賽博(688719)公司信息更新報告：營收穩(wěn)定增長 多因素影響短期利潤】 8月27日給予愛科賽博(688719)買入評級。 愛科賽博發(fā)布2024 年半年報，公司2024 年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入3.99 億元，yoy+28.2%。實現(xiàn)歸母凈利潤0.33 億元，yoy-40.1%，實現(xiàn)扣非歸母凈利0.23 億元，yoy-53.4%，2024 年上半年毛利率/凈利率分別為41.7%/8.2%，分別同比-5.9/-9.0pct，研發(fā)費用0.62 億元，yoy+69.3%。2024Q2 公司實現(xiàn)營收2.62 億元，yoy+20.7%，qoq+92.1%，歸母凈利0.27 億元，qoq+409.4%，yoy-31.9%，扣非歸母凈利0.19 億元，qoq+313.7%，yoy-48.2%。單Q2 毛利率/凈利率分別為40.2%/10.5%，分別環(huán)比-4.4/+6.8pct。銷售/管理/ 研發(fā)/ 財務費用率分別為10.8%/6.0%/12.1%/-3.3%，分別環(huán)比-2.3/-4.4/-10.4/-2.9pct?？紤]公司測試電源業(yè)務受行業(yè)競爭加劇導致的盈利能力下滑與研發(fā)支出擴大帶來的費用率提升，該機構下調(diào)公司盈利預測，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為1.43/2.09/2.80 億元（原1.51/2.17/2.84 億元），EPS 為1.24/1.81/2.43 元，對應當前股價PE 為17.3、11.9、8.8 倍，考慮測試電源下游需求剛性同時公司龍頭地位穩(wěn)固，維持“買入”評級。 風險提示：測試電源產(chǎn)品毛利率超預期下滑；半導體特種電源研發(fā)不及預期。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:28 致歐科技(301376)：產(chǎn)品優(yōu)勢放大多平臺發(fā)力】 8月27日給予致歐科技(301376)買入評級。 調(diào)整盈利預測，維持“買入”評級 公司于OTTO、Temu、Shein 等新型平臺上發(fā)力，打造營業(yè)收入增長新引擎；通過全方位、多舉措的戰(zhàn)略布局實現(xiàn)了公司營業(yè)收入的快速增長。但受產(chǎn)品均價下降、營銷費用增加、海運費上漲、倉儲費用增加影響，公司凈利潤有所下降。鑒于此，該機構調(diào)整盈利預測；預計24-26 年歸母凈利潤分別為4.3/5.8/7.3 億元（ 原值為5.0/6.1/7.3 億元）， 對應EPS 分別為1.06/1.45/1.83 元/股，PE 分別為16/12/9X。 風險提示：全球海運費上漲，行業(yè)競爭加劇，海外需求下降，新品迭代不及預期，匯率波動風險等 該股最近6個月獲得機構39次買入評級、11次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、2次持有評級。 【15:28 科威爾(688551)：營收穩(wěn)定增長 回購彰顯長期發(fā)展信心】 8月27日給予科威爾(688551)買入評級。 銷售/ 管理/ 研發(fā)/ 財務費用率分別為14.1%/8.4%/14.1%/-2.1%， 分別環(huán)比-1.4/-2.9/-4.2/+1.3pct。同時公司計劃以不低于人民幣 2000 萬元（含），不超過人民幣 3000 萬元（含）金額回購公司股份，在未來用于股權激勵或員工持股計劃，彰顯公司長期發(fā)展信心?？紤]公司測試電源業(yè)務受行業(yè)競爭加劇帶來的盈利能力下滑，該機構下調(diào)公司盈利預測，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為1.34/1.82/2.50億元（原1.48/2.29/2.99 億元），EPS 為1.59/2.17/2.97 元，對應當前股價PE 為15.6、11.5、8.4 倍，考慮測試電源需求剛性公司龍頭地位穩(wěn)固，維持“買入”評級。 風險提示：測試電源產(chǎn)品毛利率超預期下滑；氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預期。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:28 奧來德(688378)中小盤信息更新：下游復蘇拉動材料業(yè)務放量 新世代設備周期漸臨】 8月27日給予奧來德(688378)買入評級。 公司發(fā)布2024 年半年報，實現(xiàn)營收3.42 億元，同比+4.39%，歸母凈利潤0.92億元，同比-5.81%。單Q2 實現(xiàn)營收0.84 億元，同比-2.9%，歸母凈利潤-0.03 億元，同比-219.75%。營收端增長主要系消費電子需求旺盛以及國產(chǎn)替代加速，拉動材料業(yè)務持續(xù)放量，2024H1 材料業(yè)務實現(xiàn)營收2.1 億元，同比+48.9%；凈利潤下滑主要系國內(nèi)六代 AMOLED 產(chǎn)線建設進入尾聲后對蒸發(fā)源需求減弱?？紤]蒸發(fā)源需求減弱，該機構下調(diào)2024-2026 年盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為1.8（-0.2）/2.8（-0.3）/3.8（-0.6）億元，對應EPS 分別為1.2（-0.1）/1.9（-0.2）/2.5（-0.4）元，當前股價對應2024-2026 年的PE 分別為26.3/17.0/12.7倍，看好材料業(yè)務的國產(chǎn)替代和設備業(yè)務的逐步放量，維持“買入”評級。 風險提示：新產(chǎn)品開發(fā)或?qū)肭闆r不及預期、OLED 面板出貨量波動。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、2次推薦評級。 【15:28 蘇文電能(300982)：行業(yè)競爭加劇業(yè)績承壓下滑 靜待基本面改善】 8月27日給予蘇文電能(300982)買入評級。 風險提示：電力基礎設施投資下滑、電力行業(yè)市場競爭超預期、回款不及預期。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“增持”投資評級。 【15:28 盛弘股份(300693)：充電樁業(yè)務亮眼 儲能業(yè)務有所減緩】 8月27日給予盛弘股份(300693)買入評級。 盈利預測與投資評級 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【15:28 捷捷微電(300623)：在手訂單飽滿 產(chǎn)能持續(xù)爬坡】 8月27日給予捷捷微電(300623)買入評級。 投資建議：： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級。 【15:28 揚杰科技(300373)：單季度營收歷史新高 持續(xù)發(fā)力汽車電子】 8月27日給予揚杰科技(300373)買入評級。 投資建議：： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、2次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【15:23 鉑科新材(300811)：芯片電感業(yè)務收入快速提升 利潤超預期增長】 8月27日給予鉑科新材(300811)買入評級。 盈利預測：公司芯片電感增速超預期，該機構上調(diào)了公司盈利預測，預計公司2024-2026 營業(yè)收入分別為17.93/23.24/29.00 億元，歸母凈利潤分別為4.06/5.29/ 6.55 億元，對應PE18.89/14.50/11.71 倍，2023-2026 年歸母凈利潤年均復合增速36.83%，維持“買入”評級。 風險提示： 合金軟磁粉芯競爭加劇超預期；新能源行業(yè)擴張不及預期；公司技術迭代不及預期 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【15:23 青鳥消防(002960)：傳統(tǒng)業(yè)務穩(wěn)固發(fā)展 增量業(yè)務未來可期】 8月27日給予青鳥消防(002960)買入評級。 考慮到下游需求承壓，該機構下調(diào)2024-2026 年盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為5.77（-1.46）/7.37（-1.48）/8.21（-2.36）億元，對應EPS 分別為0.76（-0.19）/0.97（-0.2）/1.08（-0.31）元，當前股價對應2024-2026 年的PE分別為19.0/14.9/13.4 倍，看好新興業(yè)務和海外市場發(fā)展，維持“買入”評級。 風險提示：政策落地不及預期，新業(yè)務拓展低于預期，市場競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、5次增持評級、3次“買入”投資評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:23 愷英網(wǎng)絡(002517)24H1點評：業(yè)績表現(xiàn)亮眼 新游儲備充足有望延續(xù)增勢】 8月27日給予愷英網(wǎng)絡(002517)買入評級。 盈利預測：該機構看好公司短中長期分階段產(chǎn)品儲備帶來的穩(wěn)健持續(xù)增長，復古情懷類長線運營構筑基本盤，創(chuàng)新品類密集上線貢獻業(yè)績增量。該機構預測公司24-26年的收入為53.62/61.16/70.25 億元，對應YOY 24.8%/14.1%/14.9%，24-26 年歸母凈利潤17.15/20.80/23.59 億元，對應YOY 17.3%/21.3%/13.4%。維持“買入”評級。 風險提示：新游上線不及預期，市場競爭加劇，買量成本增長過快等。 該股最近6個月獲得機構32次買入評級、8次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次形買入”評級。 【15:23 科遠智慧(002380)：H1業(yè)績快速增長 火電DCS高景氣】 8月27日給予科遠智慧(002380)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:23 昊華能源(601101)：產(chǎn)能逐步釋放 業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異】 8月27日給予昊華能源(601101)買入評級。 盈利預測：該機構預計公司2024-2026 年合計收入分別為101/105/109 億元，歸母凈利潤分別為17.5/19.2/20.2 億元， PE 分別為6.54/ 5.96/5.67 倍，維持“買入”評級。 風險提示：項目進展不及預期；煤炭價格超預期下行；油價下跌拖累化工品價格 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次謹慎推薦評級。 【15:23 上海醫(yī)藥(601607)：CSO業(yè)務成績亮眼 多業(yè)務引擎注入長期增長動能】 8月27日給予上海醫(yī)藥(601607)買入評級。 盈利預測及投資建議 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級。 【15:18 西大門(605155)：跨境電商驅(qū)動收入增長】 8月27日給予西大門(605155)買入評級。 下調(diào)盈利預測，維持“買入”評級 公司為專注于功能性遮陽材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)，目前已成為國內(nèi)功能性遮陽材料細分領域的龍頭企業(yè)，產(chǎn)品遠銷全球六大洲、70 余個國家和地區(qū)。基于公司24H1 業(yè)績表現(xiàn)，凈利率同比降低，24Q2 歸母凈利增幅較小，同時考慮到發(fā)展跨境電商費用較高，該機構下調(diào)盈利預測，預計公司24-26 年歸母凈利分別為1.08/1.30/1.58 億元（前值分別為1.21/1.53/1.87 億元）， EPS 分別為0.56/0.68/0.83 元/ 股（ 前值為0.88/1.11/1.36 元/股），對應PE 分別為15/12/10X。 風險提示：募投產(chǎn)能達產(chǎn)不及預期，跨境電商拓展不及預期，原材料價格波動風險，市場競爭風險，匯率波動風險、交易異動風險等。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級。 中財網(wǎng)
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