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【16:13 立訊精密(002475)：24H1業(yè)績穩(wěn)健增長 AI終端落地帶動增速提升】 8月27日給予立訊精密(002475)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級： 該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤為137.57/174.86/207.82 億元，同比增速分別為26%/27%/19%，目前市值對應(yīng)PE 分別為20X/15X/13X ，公司消費電子業(yè)務(wù)品類持續(xù)擴張并不斷優(yōu)化部件-模組-整機垂直供應(yīng)能力，消費電子、通訊業(yè)務(wù)有望深度受益AI 產(chǎn)業(yè)趨勢，汽車電子業(yè)務(wù)內(nèi)生外延向Tier1 進發(fā)驅(qū)動業(yè)績增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；汽車業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；毛利率下降風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”的投評級、2次“買入”投資評級、2次“增持”投資評級、1次買入-A評級、1次中性評級。 【16:13 銀輪股份(002126)：海外盈利顯著提升 乘AI東風(fēng)打造第四曲線】 8月27日給予銀輪股份(002126)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)36次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【16:13 揚農(nóng)化工(600486)：24Q2單季度同比壓力緩解 葫蘆島基地投產(chǎn)可期】 8月27日給予揚農(nóng)化工(600486)買入評級。 風(fēng)險提示：1）新項目進展不及預(yù)期；2）產(chǎn)品價格大幅下跌；3）原材料價格大幅上漲。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、6次增持評級、4次強烈推薦評級、3次強推評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”的投評級、2次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。 【16:03 科威爾(688551)：短期業(yè)績承壓 平臺化多產(chǎn)品注入增長信心】 8月27日給予科威爾(688551)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：短期盈利承壓，公司回購彰顯發(fā)展信心，未來增長仍將受益氫能等新興下游持續(xù)發(fā)展和小功率產(chǎn)品渠道的持續(xù)開拓。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年收入分別為6.7/9.0/12.3 億元（維持前值），歸母凈利潤分別為1.2/1.6/2.2 億元（前值為1.4/1.9/2.8 億元），對應(yīng)當(dāng)前股價17.0/12.8/9.5 倍PE，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:03 雷賽智能(002979)：業(yè)績略超市場預(yù)期 “智能制造+移動機器人”開啟第三次創(chuàng)業(yè)】 8月27日給予雷賽智能(002979)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)維持2024-2026 年歸母凈利潤2.32/3.20/3.69億元，同比+68%/+38%/+15%，對應(yīng)現(xiàn)價PE 分別為26x、19x、16x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟下行，競爭加劇，原材料漲價超預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次持有評級。 【15:58 中國石化(600028)：H1盈利穩(wěn)步增長 降本增效成果顯著】 8月27日給予中國石化(600028)買入評級。 風(fēng)險提示：國際油價波動風(fēng)險；石化行業(yè)競爭格局惡化風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、5次推薦評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級。 【15:53 新產(chǎn)業(yè)(300832)：業(yè)績符合預(yù)期 X系列儀器和流水線表現(xiàn)突出】 8月27日給予新產(chǎn)業(yè)(300832)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)維持原有預(yù)期，預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為49.15 億/ 61.57 億/ 76.66 億元， 同比增速分別為25%/25%/25%；歸母凈利潤分別為20.70 億/ 25.95 億/ 32.42 億元，分別增長25%/25%/25%；EPS 分別為2.63 /3.30 /4.13，按照2024 年8 月23 日收盤價對應(yīng)2024 年24 倍PE。該機構(gòu)認(rèn)為公司未來在國內(nèi)外市場均有望保持快速穩(wěn)健成長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：集采降價幅度超預(yù)期風(fēng)險，競爭激烈程度加劇風(fēng)險，研發(fā)進展不及預(yù)期風(fēng)險，海外市場波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次增持-A評級。 【15:53 金石資源(603505)：“資源+技術(shù)”兩翼驅(qū)動的螢石行業(yè)龍頭 包頭“選化一體”項目貢獻半年度業(yè)績增長】 8月27日給予金石資源(603505)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、8次增持評級、2次買入-B評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:53 理工能科(002322)2024半年報點評報告：24H1業(yè)績高增 電網(wǎng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)強勁】 8月27日給予理工能科(002322)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、4次增持評級。 【15:53 浪潮信息(000977)：業(yè)績高速增長 行業(yè)地位持續(xù)領(lǐng)先】 8月27日給予浪潮信息(000977)買入評級。 投資建議：AI 算力需求預(yù)計仍然保持旺盛。預(yù)計2024-2026 年公司的EPS 分別為1.40\1.73\2.04 元，維持 “買入”評級。 風(fēng)險提示：AI 服務(wù)器不及預(yù)期；海外發(fā)展不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、13次推薦評級、6次增持評級、3次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次強推評級。 【15:48 科博達(603786)：客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化 新產(chǎn)品加速全球化拓展】 8月27日給予科博達(603786)買入評級。 投資建議：公司燈控主業(yè)市場地位穩(wěn)固、在手訂單充裕，域控、底盤控制器、Efuse等高價值量新產(chǎn)品拓展順利，根據(jù)公司各項業(yè)務(wù)盈利水平調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026年實現(xiàn)歸母凈利潤8.44億元、10.76億元、13.46億元（原預(yù)測值為8.77億元、11.34億元、13.91億元），對應(yīng)EPS為2.09元、2.66元、3.66元（原預(yù)測值為2.17元、2.81元、3.44元），按2024年8月26日收盤價計算，對應(yīng)PE為21X、17X、13X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：汽車市場競爭加劇的風(fēng)險；新產(chǎn)品市場開拓不及預(yù)期的風(fēng)險；原材料價格、匯率等波動的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”投資評級。 【15:48 洛陽鉬業(yè)(603993)：TFM、KFM進入火力全開狀態(tài)】 8月27日給予洛陽鉬業(yè)(603993)買入評級。 風(fēng)險提示：大宗商品價格波動、公司擴產(chǎn)項目進度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級。 【15:48 同花順(300033)：把握AI機遇 關(guān)注市場景氣度變化】 8月27日給予同花順(300033)買入評級。 風(fēng)險提示：市場交易金額的波動；技術(shù)落地效果不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【15:48 億緯鋰能(300014)：儲能出貨高增 消費電池盈利亮眼】 8月27日給予億緯鋰能(300014)買入評級。 風(fēng)險提示：新能源汽車需求波動風(fēng)險；儲能需求不及預(yù)期風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次買入-B評級。 【15:48 新奧股份(600803)：平臺交易氣量穩(wěn)步增長 債務(wù)優(yōu)化降費效果顯著】 8月27日給予新奧股份(600803)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：根據(jù)公司分紅計劃，2024-2025 年派息額度不低于1.03、1.14 元/股，高股息增加公司長期投資價值。該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測為60.90、67.09、78.94 億元。當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為9、8、7 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：天然氣價格高波動風(fēng)險、零售氣銷售不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級。 【15:43 乖寶寵物(301498)：Q2業(yè)績持續(xù)高增 自主品牌表現(xiàn)優(yōu)異】 8月27日給予乖寶寵物(301498)買入-A評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示：貿(mào)易摩擦風(fēng)險，匯兌損失風(fēng)險，國內(nèi)市場競爭加劇，原材料價格波動風(fēng)險，品牌推廣不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持-A評級。 【15:43 思特威(688213)：單季度營收歷史新高 高階智能手機產(chǎn)品快速放量】 8月27日給予思特威-W(688213)買入評級。 維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級。該機構(gòu)維持公司盈利預(yù)測不變，預(yù)計公司2024-2026年歸母凈利潤為3.82/6.1/8.01 億元，對應(yīng)PE 為51/32/24X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：客戶訂單不及預(yù)期；行業(yè)景氣度不及預(yù)期；供應(yīng)鏈風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次“增持”投資評級。 【15:43 匯川技術(shù)(300124)：新能源車盈利超預(yù)期 工控Α依舊】 8月27日給予匯川技術(shù)(300124)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)維持公司24-26 年歸母凈利潤54.6/66.2/78.4 億元，同比+15%/+21%/+19%，對應(yīng)現(xiàn)價PE 分別20 倍、16 倍、14 倍，給予24 年35 倍PE，目標(biāo)價71.4 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟下行，競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、3次增持評級、1次持有評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 【15:43 海格通信(002465)：北斗導(dǎo)航業(yè)務(wù)高速增長 衛(wèi)星通信、低空領(lǐng)域持續(xù)突破】 8月27日給予海格通信(002465)買入評級。 投資建議及盈利預(yù)測 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、8次增持評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【15:38 用友網(wǎng)絡(luò)(600588)2024年中報點評：營收穩(wěn)健增長 盈利能力回升】 8月27日給予用友網(wǎng)絡(luò)(600588)買入評級。 投資建議：公司是國內(nèi)ERP 龍頭，看好組織模式升級后利潤重回增長，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營收分別為113、130、150 億元，歸母凈利潤分別為0.93、4.00、7.37 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品研發(fā)及推廣不及預(yù)期、獲客不及預(yù)期、客戶預(yù)算發(fā)生變化。 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、6次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 中財網(wǎng)
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