29公司獲得增持評級-更新中
1月23日給予利通科技(832225)增持評級。 橡膠軟管專精特新“小巨人”，2015-2023 年歸母凈利潤C(jī)AGR 達(dá)31.42%利通科技主營業(yè)務(wù)為液壓橡膠軟管及軟管總成的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司致力于以先進(jìn)的技術(shù)為客戶提供適應(yīng)復(fù)雜工業(yè)環(huán)境要求的橡膠軟管。2024 年Q1-3 公司實(shí)現(xiàn)營收3.31 億元（-7.22%），歸母凈利潤6883.26 萬元（-29.39%）。受下游工程機(jī)械行業(yè)周期性調(diào)整期影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測，新增2026年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為1.02（原 1.49）/1.22（原1.72）/1.42 億元，對應(yīng) EPS 分別為0.80/0.96/1.12 元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 分別為13.2/10.9/9.4 倍，該機(jī)構(gòu)看中國頁巖油氣開采加速+公司穩(wěn)步推進(jìn)超高壓裝備產(chǎn)業(yè)化，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇風(fēng)險、新品拓展不及預(yù)期風(fēng)險、原材料波動風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評級。 【21:17 欣旺達(dá)(300207)：國家以舊換新政策激發(fā)消費(fèi)熱情 消費(fèi)級別鋰電需求可期】 1月23日給予欣旺達(dá)(300207)增持評級。 投資建議：公司盈利能力正處于由消費(fèi)類業(yè)務(wù)盈利好轉(zhuǎn)而逐漸向上區(qū)間，隨著2025 年我國以舊換新消費(fèi)補(bǔ)貼政策的進(jìn)一步刺激，筆電、手機(jī)、智能穿戴設(shè)備等產(chǎn)品的銷量提升將有力擴(kuò)大消費(fèi)類鋰電池的市場空間，該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司 2024-2026 年歸母凈利潤分別為18.1 億元、24.9 億元、33.6 億元，對應(yīng)PE 分別為22 倍、16 倍、12 倍，首次給予“增持”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇風(fēng)險、新產(chǎn)品和新技術(shù)開發(fā)風(fēng)險、原材料價格波動及供應(yīng)風(fēng)險、地緣政治風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次“買入“評級。 【20:17 北方稀土(600111)：Q4歸母凈利潤為全年單季最高 稀土底部價格靜待行業(yè)反轉(zhuǎn)】 1月23日給予北方稀土(600111)增持評級。 稀土價格位于底部區(qū)間，靜待行業(yè)反轉(zhuǎn)。根據(jù)《鋰鈷稀土磁材靜待反轉(zhuǎn)，固態(tài)電池材料成長可期——能源金屬2025 年度投資策略》：需求端機(jī)器人、飛行汽車等新應(yīng)用場景將成為稀土磁材增長新引擎，預(yù)計(jì)2025 年和2026 年全球氧化鐠釹需求分別為11.7 萬噸和12.69 萬噸，同比增速+9.7%和+8.4%，未來行業(yè)將繼續(xù)維持供需緊平衡的狀態(tài)。 盈利預(yù)測與評級：考慮到2024 年稀土價格同比下滑，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 為0.28 元/0.54 元/0.82 元，下調(diào)62.2%/37.2%/21.9%，對應(yīng)2024-2026PE 為77X/39X/26X。 鑒于公司稀土行業(yè)龍頭地位以及未來供需關(guān)系的改善，該機(jī)構(gòu)維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；行業(yè)供給過快釋放；稀土產(chǎn)品價格下跌等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次優(yōu)于大市評級、3次買入評級、1次增持評級。 【20:12 洛陽鉬業(yè)(603993)：Q4業(yè)績超預(yù)期 TFM/KFM擴(kuò)產(chǎn)蓄勢新一輪增長】 1月23日給予洛陽鉬業(yè)(603993)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：由于24 年業(yè)績指引中值高于此前該機(jī)構(gòu)的預(yù)期，或由于24 年銅銷量大幅提升，上調(diào)24 年盈利預(yù)測；由于25 年下半年開始，預(yù)計(jì)銅供給釋放增速將有所提升，出于謹(jǐn)慎性原則，下調(diào)25-26 年銅價預(yù)期，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤分別為129/120/134 億元（上調(diào)8%、下調(diào)23%/20%），對應(yīng)當(dāng)前股價的PE 分別為12/13/11 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：金屬價格下行超預(yù)期，擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入評級、1次“買入”投資評級。 【19:32 天味食品(603317)：業(yè)績超預(yù)期 2024年順利收官】 1月23日給予天味食品(603317)增持評級。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營收34.76 / 40.15 / 45.04 億元，歸母凈利潤6.26 / 7.37 / 8.45 億元，對應(yīng)PE 為23.6 / 20.0/ 17.5X，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：食品質(zhì)量安全風(fēng)險；主要原材料價格波動風(fēng)險；產(chǎn)品銷售季節(jié)性風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、12次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:32 宇通客車(600066)：全年利潤超預(yù)期 內(nèi)需、出海雙驅(qū)動】 1月23日給予宇通客車(600066)增持評級。 風(fēng)險提示：中大客行業(yè)國內(nèi)需求恢復(fù)不及預(yù)期、海外貿(mào)易摩擦等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、9次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級。 【19:27 益方生物(688382)：立足中國 具有全球視野的創(chuàng)新藥企業(yè)】 1月23日給予益方生物-U(688382)增持評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次增持評級。 【19:22 新易盛(300502)：800G批量出貨 盈利加速釋放】 1月23日給予新易盛(300502)增持評級。 上調(diào)盈利預(yù)測 和目標(biāo)價，維持增持評級。公司發(fā)布2024 年預(yù)告，盈利情況稍好于該機(jī)構(gòu)預(yù)期，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024-2026 年歸母凈利潤至29.03(+321.73%)/56.32（+94.00%）/64.47（+14.47%）億元，對應(yīng)EPS4.10/7.95/9.10 元（前值3.60\7.70\8.97 元，增幅+14%/+3%/+2%）。 風(fēng)險提示：光模塊需求不及預(yù)期；公司盈利能力下降 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【19:17 潤本股份(603193)：24年利潤增長符合預(yù)期 產(chǎn)品持續(xù)迭代推新】 1月23日給予潤本股份(603193)增持評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、9次增持評級、6次推薦評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【17:12 宇通客車(600066)：2024Q4規(guī)模放量+結(jié)構(gòu)改善 盈利超我們預(yù)期】 1月23日給予宇通客車(600066)增持評級。 盈利預(yù)測和投資評級公司是領(lǐng)先的客車企業(yè)，公司客車出口特別是新能源客車出口仍有望呈現(xiàn)增長態(tài)勢，同時國內(nèi)客車銷量有望恢復(fù)向上，公司銷售總量和結(jié)構(gòu)有望持續(xù)改善。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入351.52、390.80、440.65 億元，同比增速為30%、11%、13%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤40.08、43.99、50.73 億元，同比增速121%、10%、15%；EPS 為1.81、1.99、2.29 元，對應(yīng)當(dāng)前股價的PE 估值分別為16、14、13 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示海外客車市場需求恢復(fù)不及預(yù)期；國內(nèi)客車市場需求增長不及預(yù)期；上游原材料漲價超預(yù)期；出口政策變化風(fēng)險；地方財(cái)政收支運(yùn)行持續(xù)緊平衡，部分區(qū)域新能源公交車更新資金不足風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、8次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級。 【16:27 贛鋒鋰業(yè)(002460)：馬里鋰輝石項(xiàng)目投產(chǎn) 公司資源自給率進(jìn)一步上升】 1月23日給予贛鋒鋰業(yè)(002460)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：公司產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期，鋰價超預(yù)期下跌。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級、3次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【16:27 宇通客車(600066)：24年利潤或翻倍 出口國內(nèi)全域開花】 1月23日給予宇通客車(600066)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：終端需求不及預(yù)期；原材料漲價超預(yù)期；出口政策變化風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級。 【16:17 天味食品(603317)：24年圓滿收官 盈利能力持續(xù)改善】 1月23日給予天味食品(603317)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮公司持續(xù)推新，發(fā)展勢能強(qiáng)勁，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司24-26年歸母凈利潤預(yù)測為6.26/7.21/8.24 億元（較前次預(yù)測均上調(diào)5%），折合24-26年EPS 分別為0.59/0.68/0.77 元；當(dāng)前股價對應(yīng)25 年P(guān)E 為20x，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：原材料大幅波動、產(chǎn)品動銷不及預(yù)期、食品安全問題。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、11次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:17 中航光電(002179)：下游需求復(fù)蘇 業(yè)績持續(xù)向好】 1月23日給予中航光電(002179)增持評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期、民品競爭格局惡化。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次公司"買入"評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:22 潤本股份(603193)：家庭及個人用品/必需消費(fèi)】 1月23日給予潤本股份(603193)增持評級。 投資建議：考慮公司加大投入推新，下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì) 2024-2026EPS 0.75（-0.04）、0.97（-0.02）、1.22 元，考慮公司推新有望持續(xù)搶份額、中期成長確定性較強(qiáng)，參考行業(yè)估值給與2025 年35xPE，上調(diào)目標(biāo)價至34.00（+3.53）元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)失速、競爭加劇、新品表現(xiàn)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【15:17 中無人機(jī)(688297)：24年業(yè)績預(yù)虧 未來受益無人機(jī)國內(nèi)、軍貿(mào)雙市場增長】 1月23日給予中無人機(jī)(688297)增持評級。 盈利預(yù)測：由于公司受交付節(jié)奏及市場需求影響業(yè)績承壓，下調(diào)業(yè)績預(yù)測，預(yù)計(jì)2024/2025/2026 年歸母凈利潤為-0.54/2.26/3.41 億元，對應(yīng)25/26 年估值114/75 倍，關(guān)注后續(xù)新型號軍貿(mào)進(jìn)展、成熟型號國內(nèi)訂單交付等，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品訂單低于預(yù)期，產(chǎn)品交付進(jìn)度低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級、1次推薦評級。 【15:17 東鵬飲料(605499)：2024 年收入高增 新品亮眼】 1月23日給予東鵬飲料(605499)增持評級。 風(fēng)險提示：競爭加劇風(fēng)險、原材料價格大幅上漲風(fēng)險、食品安全風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)53次買入評級、13次增持評級、7次推薦評級、4次“買入”投資評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次強(qiáng)推評級、2次持有評級、2次買入-B評級。 【15:12 太辰光(300570)：業(yè)績加速上行 CPO賽道催化無限】 1月23日給予太辰光(300570)增持評級。 上調(diào)盈利預(yù)測和目標(biāo)價，維持增持評級。公司發(fā)布 2024 年業(yè)績預(yù)告，盈利情況稍好于該機(jī)構(gòu)預(yù)期。公司受益盈利改善，產(chǎn)能擴(kuò)張，CPO交換機(jī)新增市場規(guī)模較大，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024-2026 年歸母凈利潤至2.35(+51.8%)/5.06（+114.7%）/8.16（+61.4%）億元，對應(yīng)EPS1.04/2.23/3.59 元（前值1.02\1.55\2.03 元，幅度+2%/+44%/+77%）。 催化劑：CPO 需求放量；新客戶導(dǎo)入；新工廠啟用風(fēng)險提示：北美客戶需求不及預(yù)期；公司盈利能力下降 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入評級、2次推薦評級。 【14:22 國航遠(yuǎn)洋(833171)：與中遠(yuǎn)海散簽訂框架協(xié)議資源共享提升競爭力 員工持股計(jì)劃提升運(yùn)營動能】 1月23日給予國航遠(yuǎn)洋(833171)增持評級。 維持“增持”評級，下調(diào)24-25 年盈利預(yù)測，新增26 年預(yù)測。參考24 年業(yè)績快報(bào)，考慮到公司船舶資產(chǎn)處置或產(chǎn)生減值，下調(diào)24 年盈利預(yù)測?？紤]到內(nèi)貿(mào)散貨需求承壓，外貿(mào)市場未見顯著增量，下調(diào)公司25 年內(nèi)貿(mào)平均運(yùn)輸價格至30 元/噸（原25 年假設(shè)為32元/噸），下調(diào)25 年盈利預(yù)測，新增26 年預(yù)測。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為0.2、1.3、2.0 億元（原24-25 年預(yù)測為1.1、2.1 億元），對應(yīng)PE 為141、25、16倍?？紤]到市場已交易2024 散貨運(yùn)價及2025 相對悲觀預(yù)期，公司為北證50 成分股之一，當(dāng)前北證50 指數(shù)PE-TTM 為48.70，高于公司的42.42，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；散貨船訂單超預(yù)期；《關(guān)于對國航遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）及相關(guān)責(zé)任主體采取自律監(jiān)管措施的決定》；《關(guān)于國航遠(yuǎn)洋及相關(guān)責(zé)任主體收到自律監(jiān)管措施決定的公告》；《關(guān)于福建國航遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函》。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評級、4次推薦評級。 【14:22 康斯特(300445)：2024年業(yè)績快速增長 國際市場實(shí)現(xiàn)高增】 1月23日給予康斯特(300445)增持評級。 盈利預(yù)測：公司為國內(nèi)工業(yè)用壓力檢測儀器儀表龍頭，主業(yè)穩(wěn)健增長，產(chǎn)品價值量高，技術(shù)及品牌優(yōu)勢顯著，同時積極布局第二成長曲線壓力傳感器，后續(xù)有望增厚業(yè)績。 風(fēng)險提示：行業(yè)有效需求不足、新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、匯率波動等風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次“買入”投資評級、1次買入評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次增持評級。 中財(cái)網(wǎng)
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