22浦集04 (184386): 2022年第二期上海浦東發(fā)展（集團(tuán)）有限公司公司債券票面利率調(diào)整及債券回售實(shí)施的第三次提示性公告
2022年第二期上海浦東發(fā)展（集團(tuán)）有限公司公司債券 票面利率調(diào)整及債券回售實(shí)施的 第三次提示性公告 本公司全體董事或具有同等職責(zé)的人員保證本公告內(nèi)容不 存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真 實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。重要提示： 1、根據(jù)《2022年第二期上海浦東發(fā)展（集團(tuán)）有限公司公 司債券募集說明書》中設(shè)定的發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)，上海 浦東發(fā)展（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）有權(quán)決定在 2022年第二期上海浦東發(fā)展（集團(tuán)）有限公司公司債券（以下 簡稱“本期債券”）存續(xù)期的第3年末調(diào)整本期債券存續(xù)期后2 年的票面利率，且票面利率的調(diào)整方向和幅度不限。根據(jù)公司實(shí) 際情況及當(dāng)前市場環(huán)境，發(fā)行人決定將本期債券后2年的票面利 率下調(diào)至1.50%。 2、根據(jù)《2022年第二期上海浦東發(fā)展（集團(tuán)）有限公司公 司債券募集說明書》中設(shè)定的投資者回售選擇權(quán)，投資者有權(quán)選 擇在投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的本期債券按面值全 部或部分回售給發(fā)行人，或選擇繼續(xù)持有本期債券。 3、投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人 的，須于回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記；若投資者未做登記，則視為繼 續(xù)持有債券。 4、發(fā)行人不可對(duì)回售債券進(jìn)行轉(zhuǎn)售，并對(duì)回售債券的轉(zhuǎn)售 承擔(dān)全部責(zé)任。因發(fā)行人經(jīng)營與收益的變化等引致的投資風(fēng)險(xiǎn)， 由購買債券的投資者自行負(fù)責(zé)。 5、本次回售申報(bào)可撤銷。 為保證調(diào)整票面利率工作和投資者回售選擇權(quán)有關(guān)工作的 順利進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下： 一、本期債券基本情況 1、債券名稱：2022年第二期上海浦東發(fā)展（集團(tuán)）有限公 司公司債券 2、債券簡稱：22浦集04 3、債券代碼：184386.SH 4、發(fā)行人：上海浦東發(fā)展（集團(tuán)）有限公司 5、發(fā)行總額：人民幣20億元 6、債券期限：本期債券期限為5年期，附第3年末發(fā)行人 調(diào)整票面利率選擇權(quán)及債券持有人回售選擇權(quán)。 7、票面利率：本期債券票面利率采取單利按年計(jì)息，不計(jì) 復(fù)利。本期債券在存續(xù)期內(nèi)前3年票面利率為3.02%。 8、計(jì)息期限及付息日：本期債券計(jì)息期限自2022年5月5 日至2027年5月4日，若投資者在第3年年末行使投資者回售 選擇權(quán)，則回售部分債券的計(jì)息期限自2022年5月5日至2025 年5月4日，本期債券付息日為計(jì)息期限的每年5月5日（上述 付息日如遇法定節(jié)假日，則順延至下一個(gè)交易日）。 二、本期債券利率調(diào)整情況 本期債券在存續(xù)期內(nèi)前3年（2022年5月5日至2027年5 月4日）票面利率為3.02%。在本期債券存續(xù)期的第3年末，發(fā) 行人選擇下調(diào)票面利率，即本期債券票面利率調(diào)整為1.50%，并 在存續(xù)期的第4年至第5年（2025年5月5日至2027年5月4 日）固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。 三、本期債券回售實(shí)施辦法 1、債券代碼：184386.SH 2、債券簡稱：22浦集04 3、回售登記期：2025年4月2日至2025年4月9日。 4、回售價(jià)格：面值100元人民幣。以一手為一個(gè)回售單位， 即回售數(shù)量必須是一手的整數(shù)倍（一手為10張）。 5、回售登記辦法：投資者可選擇將持有的債券全部或部分 回售給發(fā)行人，在回售登記期內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn) 行回售申報(bào)，當(dāng)日可以撤單。每日收市后回售申報(bào)可撤銷。如果 當(dāng)日未能申報(bào)成功，或有未進(jìn)行回售申報(bào)的債券余額，可于次日 繼續(xù)進(jìn)行回售申報(bào)（限回售登記期內(nèi)）。 6、選擇回售的投資者須于回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，逾期未 辦理回售登記手續(xù)即視為投資者放棄回售，同意繼續(xù)持有本期債 券。 7、已進(jìn)行回售登記的投資者可于2025年4月2日至2025 年4月9日通過固定收益證券綜合電子平臺(tái)或上海證券交易所認(rèn) 可的方式辦理撤銷回售撤銷業(yè)務(wù)。 8、回售資金兌付日：2025年5月6日。發(fā)行人委托中國證 券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司為登記回售的投資人辦理 兌付。 9、發(fā)行人對(duì)本次回售債券不進(jìn)行轉(zhuǎn)售。 四、回售資金兌付辦法 （一）本公司將與中國證券登記結(jié)算上海分公司簽訂委托代 理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中國證券登記結(jié)算上海分公司進(jìn)行 債券兌付、兌息。如本公司未按時(shí)足額將債券兌付、兌息資金劃 入中國證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登 記結(jié)算上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)， 后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以本 公司的公告為準(zhǔn)。公司將在本期回售資金兌付日2個(gè)交易日前將 本期債券的回售資金足額劃付至中國證券登記結(jié)算上海分公司 指定的銀行賬戶。 （二）中國證券登記結(jié)算上海分公司在收到款項(xiàng)后，通過資 金結(jié)算系統(tǒng)將債券回售資金劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)（證券公司或 中證登上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)），投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債 券回售資金。 五、相關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式 1、發(fā)行人：上海浦東發(fā)展（集團(tuán)）有限公司 地址：上海市浦東新區(qū)東繡路1229號(hào) 聯(lián)系人：毛宇挺 聯(lián)系電話：021-50113020 聯(lián)系郵箱：maoyuting@shpdg.com 2、債權(quán)代理人：國泰海通證券股份有限公司 地址：上海市靜安區(qū)新閘路669號(hào)博華廣場33樓 聯(lián)系人：顧軼甫 聯(lián)系電話：021-38676666 聯(lián)系郵箱：guyifu@gtjas.com 3、托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路188號(hào) 聯(lián)系人：黃晗 聯(lián)系電話：021-68606439 特此公告。 中財(cái)網(wǎng)
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