澳弘電子(605058):常州澳弘電子股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）
原標(biāo)題:澳弘電子:常州澳弘電子股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿） 常州澳弘電子股份有限公司 Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. 向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案 （修訂稿） 二〇二五年三月 發(fā)行人聲明 一、公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)本預(yù)案內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 二、本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券完成后，公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化由公司自行負(fù)責(zé)；因本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券引致的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行負(fù)責(zé)。 三、本預(yù)案是公司董事會(huì)對(duì)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的說明，任何與之相反的聲明均屬不實(shí)陳述。 四、投資者如有任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。 五、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審核、注冊(cè)部門對(duì)于本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或注冊(cè)，本預(yù)案所述本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得公司股東大會(huì)審議、上海證券交易所發(fā)行上市審核并報(bào)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)，且最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的方案為準(zhǔn)。 一、本次發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》向不特定對(duì)象發(fā)行證券條件的說明 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)對(duì)常州澳弘電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“澳弘電子”、“公司”或“發(fā)行人”）申請(qǐng)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資格和條件進(jìn)行了認(rèn)真審查，認(rèn)為公司各項(xiàng)條件滿足現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，具備向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件。 公司在預(yù)案董事會(huì)召開前 20個(gè)交易日內(nèi)的任一日不存在破發(fā)、破凈的情形；最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度不存在連續(xù)虧損的情形；不存在財(cái)務(wù)性投資比例較高的情形；前次募集資金使用符合規(guī)定并已基本使用完畢；本次募集資金投資項(xiàng)目用于現(xiàn)有主業(yè)，不存在跨界投資、多元化投資情形。 二、本次發(fā)行概況 （一）本次發(fā)行證券的種類 本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司 A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的 A股股票將在上海證券交易所上市。 （二）發(fā)行規(guī)模 本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣58,000萬元（含58,000萬元）。 具體募集資金數(shù)額提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃確定。 （三）票面金額和發(fā)行價(jià)格 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣 100元，按面值發(fā)行。 （四）債券期限 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起 6年。 （五）債券利率 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。 （六）付息的期限和方式 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。 1、年利息計(jì)算 年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。年利息的計(jì)算公式為： I=B×i I：指年利息額； B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額； i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。 2、付息方式 （1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。 （2）付息日：每年的付息日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。 （3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為付息日的前一交易日，公司將在付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）已轉(zhuǎn)換或已申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為 A股股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。 （4）可轉(zhuǎn)債持有人所獲利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)。 （七）擔(dān)保事項(xiàng) 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。 （八）轉(zhuǎn)股期限 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為上市公司股東。 （九）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整 1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù) 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司 A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司 A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。 前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額÷該二十個(gè)交易日公司股票交易總量； 前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易額÷該日公司股票交易量。 2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式 在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）： 派送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P =P ÷（1+n）； 1 0 增發(fā)新股或配股：P =（P +A×k）÷（1+k）； 1 0 上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P =（P +A×k）÷（1+n+k）； 1 0 派送現(xiàn)金股利：P =P -D； 1 0 上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P =（P –D+A×k）÷（1+n+k）。 1 0 其中：P為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)；P為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)；n為派送紅股或轉(zhuǎn)增股本率；1 0 A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)；k為增發(fā)新股或配股率；D為每股派送現(xiàn)金股利。 當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）或中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按發(fā)行人調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。 當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使發(fā)行人股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，發(fā)行人將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。 （十）轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款 1、修正權(quán)限與修正幅度 在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。該方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前 20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)，且修正后的價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。 若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。 2、修正程序 公司向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司須在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等相關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。 若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。 （十一）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算公式為： Q＝V÷P 其中：Q為轉(zhuǎn)股數(shù)量，并以去尾法取一股的整數(shù)倍；V為可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)。 可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份需是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照上海證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面余額及其所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。 （十二）贖回條款 1、到期贖回條款 在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，具體贖回價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。 2、有條件贖回條款 在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債： （1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）。 （2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000萬元時(shí)。 當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365 IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息； B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額； i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率； t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。 若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。 （十三）回售條款 1、有條件回售條款 在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，如公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的 70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。 若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格重新計(jì)算。 最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。 2、附加回售條款 若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利。可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不能再行使附加回售權(quán)。 當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365 IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息； B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額； i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率； t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。 （十四）轉(zhuǎn)股后的股利分配 因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的發(fā)行人股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日下午收市后登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配并享有同等權(quán)益。 （十五）發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象 本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券、投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。 （十六）向原股東配售的安排 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債給予原 A股股東優(yōu)先配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原 A股股東優(yōu)先配售之外的余額和原 A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行，或者采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。 （十七）債券持有人及債券持有人會(huì)議 1、債券持有人的權(quán)利 （1）依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定及本規(guī)則參與或委托代理人參與債券持有人會(huì)議并行使表決權(quán)； （2）依照其所持有的可轉(zhuǎn)債數(shù)額享有約定利息； （3）根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》約定的條件將所持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司股票； （4）根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》約定的條件行使回售權(quán)； （5）依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的可轉(zhuǎn)債； （6）依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定獲得有關(guān)信息； （7）按可轉(zhuǎn)債募集說明書約定的期限和方式要求公司償付可轉(zhuǎn)債本息； （8）法律、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。 2、債券持有人的義務(wù) （1）遵守公司所發(fā)行可轉(zhuǎn)債條款的相關(guān)規(guī)定； （2）依其所認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)額繳納認(rèn)購(gòu)資金； （3）遵守債券持有人會(huì)議形成的有效決議； （4）除法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件規(guī)定及《可轉(zhuǎn)債募集說明書》約定之外，不得要求公司提前償付可轉(zhuǎn)債的本金和利息； （5）法律、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由本次可轉(zhuǎn)債債券持有人承擔(dān)的其他義務(wù)。 3、債券持有人會(huì)議的召開情形 在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間內(nèi)，當(dāng)出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，應(yīng)當(dāng)召集債券持有人會(huì)議： （1）公司擬變更可轉(zhuǎn)債募集說明書的約定； （2）擬修改本次可轉(zhuǎn)債持有人會(huì)議規(guī)則； （3）公司已經(jīng)或預(yù)計(jì)不能按期支付本次可轉(zhuǎn)債本息； （4）擬變更受托管理人或者受托管理協(xié)議的主要內(nèi)容； （5）公司減資（因員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)或履行業(yè)績(jī)承諾導(dǎo)致股份回購(gòu)的減資，以及公司為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需回購(gòu)股份導(dǎo)致的減資除外）、合并等可能導(dǎo)致償債能力發(fā)生重大不利變化，需要決定或者授權(quán)采取相應(yīng)措施； （6）公司分立、被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、被暫扣或者吊銷許可證、被托管、解散、申請(qǐng)破產(chǎn)或依法進(jìn)入破產(chǎn)程序； （7）公司管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致公司債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重不確定性，需要依法采取行動(dòng)的； （8）公司提出債務(wù)重組方案的； （9）公司擬變更募集資金用途； （10）擔(dān)保人（如有）、擔(dān)保物（如有）或者其他償債保障措施（如有）發(fā)生重大變化且對(duì)債券持有人利益有重大不利影響； （11）公司、受托管理人、單獨(dú)或合計(jì)持有本次債券總額百分之十以上的債券持有人書面提議召開； （12）發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大實(shí)質(zhì)影響的事項(xiàng)； （13）根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所及本規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券持有人會(huì)議審議并決定的其他事項(xiàng)。 下列機(jī)構(gòu)或人士可以提議召開債券持有人會(huì)議： （1）公司董事會(huì)； （2）債券受托管理人； （3）單獨(dú)或合計(jì)持有本次可轉(zhuǎn)債未償還債券面值總額10％以上的債券持有人； （4）擔(dān)保人或者其他提供增信或償債保障措施的機(jī)構(gòu)或個(gè)人（如有）； （5）法律法規(guī)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或人士。 公司將在募集說明書中約定可轉(zhuǎn)債持有人會(huì)議的召集、通知、決策機(jī)制，約定構(gòu)成可轉(zhuǎn)債違約的情形、違約責(zé)任及其承擔(dān)方式以及可轉(zhuǎn)債發(fā)生違約后的訴訟、仲裁或其他爭(zhēng)議解決機(jī)制。 （十八）本次募集資金用途 本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金不超過人民幣58,000萬元，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投資于以下項(xiàng)目： 單位：萬元
如本次發(fā)行實(shí)際募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于擬投入本次募集資金總額，公司董事會(huì)將根據(jù)募集資金用途的重要性和緊迫性安排募集資金的具體使用，不足部分將以自有資金或自籌方式解決。在不改變本次募集資金投資項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 （十九）募集資金管理及存放賬戶 公司已制定募集資金管理相關(guān)制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金將存放于公司董事會(huì)指定的募集資金專項(xiàng)賬戶（即募集資金專戶）中，具體開戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會(huì)確定。 （二十）評(píng)級(jí)事項(xiàng) 資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將為公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。 （二十一）本次決議的有效期 公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)公司2024年1月8日召開的2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。 公司2024年12月9日召開的2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過延長(zhǎng)與本次發(fā)行相關(guān)的股東大會(huì)決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期。 三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析 公司 2022年度、2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并分別出具了大華審字[2023]002984號(hào)、大華審字[2024]0011001583號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。公司 2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并分別出具了容誠(chéng)審字[2025]518Z0789號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。 以下財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。 （一）最近三年財(cái)務(wù)報(bào)表 1、合并資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元
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