三星、海力士加入存儲漲價潮 減產(chǎn)和AI需求成雙重推手
據(jù)臺灣電子時報今日消息，美光、三星、SK海力士均將從4月起提高報價。 存儲這輪漲價潮背后的最主要推力主要在兩方面：主動/被動的供應(yīng)減少，以及AI帶來的潛在存儲需求增長。 需求方面，存儲行業(yè)觀察顯示，近期整體終端市場需求并未明顯改善，但DeepSeek帶來了強(qiáng)心劑，產(chǎn)業(yè)看好AI落地推動大容量存儲應(yīng)用快速增長，企業(yè)級存儲有望開始從4TB、8TB擴(kuò)大采用至32TB SSD，122/128TB需求也展開驗證布局，由此將大幅消耗儲存產(chǎn)能。 民生證券認(rèn)為，繼續(xù)看好存儲價格回暖，伴隨AI產(chǎn)業(yè)發(fā)力，存儲的敘事也將從周期轉(zhuǎn)為成長。 供應(yīng)方面，美光今年新加坡NAND廠發(fā)生停電，也影響了供貨。NAND Flash控制芯片廠商群聯(lián)也透露，公司2024年12月已向美光下單采購，但近期卻出現(xiàn)交貨不足的問題。美光也在日前打出通知，將針對新訂單提高報價，價格平均漲幅約11%。 三星與SK海力士此前已在著手減產(chǎn)，導(dǎo)致今年第一季度產(chǎn)量較2024年下半年(季度)供應(yīng)減少10%以上。有行業(yè)廠商表示，三星在3月的交貨量僅有原先訂單的20%-25%水平，雖然業(yè)務(wù)端理由是產(chǎn)能供貨吃緊，但“實際上醞釀漲價的動作明顯”，需等待4月后才能順利拿貨，預(yù)計三星和SK海力士NAND價格將上調(diào)約10%或以上。 率先漲價的閃迪表示，存儲產(chǎn)業(yè)供需不斷演變，預(yù)計很快就將轉(zhuǎn)為供不應(yīng)求，當(dāng)然漲價部分原因也在于關(guān)稅導(dǎo)致成本上升。 總體而言，存儲廠商的減產(chǎn)潮的確起了效果。去年NAND產(chǎn)品價格萎靡不振，為提早應(yīng)對供過于求問題，美光、三星、SK海力士、鎧俠等都陸續(xù)從2024年第四季度重啟減產(chǎn)措施。雖然減產(chǎn)幅度不如上一波劇烈，但各家減產(chǎn)效應(yīng)緩解了市場供需失衡的惡化。此前分析機(jī)構(gòu)預(yù)估，2025年上半年NAND報價將持續(xù)走跌，到下半年才有望改善，但從3月起各家原廠醞釀漲價動作頻頻，比原先預(yù)期更為快速。 受同行漲價消息影響，鎧俠日股今日開盤大漲，截至發(fā)稿最高漲幅一度超過8%。 .財.聯(lián).社
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