凱瑞博:董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告
證券代碼：873999 證券簡稱：凱瑞博 主辦券商：浙商證券 浙江凱瑞博科技股份有限公司 關(guān)于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個 別及連帶法律責(zé)任。 一、 基本情況 浙江凱瑞博科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年3月13日召開第一屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于公司申請公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案》，該議案尚需提交2025年第一次臨時股東會審議。 公司擬申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）上市。本次申請公開發(fā)行股票并在北交所上市的具體方案如下： （1）本次發(fā)行股票的種類： 人民幣普通股。 （2）發(fā)行股票面值： 每股面值為1元。 （3）本次發(fā)行股票數(shù)量： 公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過25,000,000.00股（含本 數(shù)，不含超額配售選擇權(quán)）。公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%，即不超過3,750,000.00股（含本數(shù)），包含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量在內(nèi)，公司本次擬向不特定合格投資者發(fā)行股票數(shù)量不超過28,750,000.00股（含本數(shù)）。本次發(fā)行不涉及公司原股東公開發(fā)售股份，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商協(xié)商確定并以北京證券交易所核準(zhǔn)并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊的數(shù)量為準(zhǔn)。 （4）定價方式： 通過公司和主承銷商自主協(xié)商直接定價、合格投資者網(wǎng)上競價、網(wǎng)下詢價方式確定發(fā)行價格。最終定價方式將由股東會授權(quán)董事會與主承銷商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。 （5）發(fā)行底價： 以后續(xù)的詢價或定價結(jié)果作為發(fā)行底價。 （6）發(fā)行對象范圍： 已開通北交所上市公司股票交易權(quán)限的合格投資者，法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止認(rèn)購的除外。 （7）募集資金用途： 本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于以下項(xiàng)目： 單位：萬元
若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額不能滿足擬投資項(xiàng)目的資金需求，在不改變擬投資項(xiàng)目的前提下，董事會可對上述項(xiàng)目的擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整，不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決；若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額最終超過擬投資項(xiàng)目的資金需求，超出部分在履行法定程序后將用于補(bǔ)充與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運(yùn)資金。在本次募集資金到位前，公司將以自有或自籌資金先行實(shí)施項(xiàng)目投資，待募集資金到位后予以置換。 （8）發(fā)行前滾存利潤的分配方案： 在本次發(fā)行上市完成后，公司本次公開發(fā)行股票前的滾存利潤，由本次發(fā)行并上市后的新老股東按持股比例共享。 （9）發(fā)行完成后股票上市的相關(guān)安排： 本次發(fā)行完成后公司股票將在北交所上市，上市當(dāng)日公司股票即在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)終止掛牌。 （10）決議有效期： 經(jīng)股東大會批準(zhǔn)之日起 12個月內(nèi)有效，若在此有效期內(nèi)公司取得中國證監(jiān)會同意注冊的決定，則本次發(fā)行及上市決議有效期自動延長至本次發(fā)行及上市完成之日。 （11）其他事項(xiàng)說明 最終發(fā)行上市方案以北交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊的方案為準(zhǔn)。 二、 風(fēng)險提示 公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風(fēng)險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險。 公司經(jīng)審計(jì)的2022年度、2023年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后較低者為計(jì)算依據(jù)）分別為2,795.46萬元、2,470.99萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（以扣除非經(jīng)常性損益前后較低者為計(jì)算依據(jù)）分別為13.29%、10.72%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財務(wù)條件。 掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。 請投資者關(guān)注風(fēng)險。 三、 備查文件目錄 《浙江凱瑞博科技股份有限公司第一屆董事會第十七次會議決議》 浙江凱瑞博科技股份有限公司 董事會 2025年3月13日 中財網(wǎng)
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