機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦1只個(gè)股-更新中

時(shí)間：2025年02月05日 12:15:59 中財(cái)網(wǎng)

【12:12 滬電股份(002463)：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新高 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化有望持續(xù)提升利潤(rùn)率】

　　2月5日給予滬電股份(002463)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。

　　投資建議：公司Q4 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同環(huán)比持續(xù)增長(zhǎng)，考慮公司業(yè)績(jī)快報(bào)及后續(xù)產(chǎn)能擴(kuò)張情況， 該機(jī)構(gòu)將24-26 年盈利預(yù)測(cè)由26.25/35.91/39.77 億元調(diào)整為25.87/36.45/42.01 億元。公司產(chǎn)品迭代有望持續(xù)提升ASP 和盈利能力，當(dāng)前向下有估值保護(hù)，向上業(yè)績(jī)有機(jī)會(huì)超預(yù)期，AI 應(yīng)用創(chuàng)新有望帶動(dòng)板塊估值提升，參考同行可比公司中際旭創(chuàng)、深南電路估值及自身歷史估值中樞，給予25 年30X 目標(biāo)估值，目標(biāo)價(jià)調(diào)整為57 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI 算力、汽車需求不及預(yù)期，匯率波動(dòng)，競(jìng)爭(zhēng)格局惡化，原材料大幅上漲。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。