機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦2只個(gè)股-更新中

時(shí)間：2025年01月22日 20:20:13 中財(cái)網(wǎng)

【20:12 安孚科技(603031)2024年業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng)：全年業(yè)績(jī)高增 投資價(jià)值凸顯】

　　1月22日給予安孚科技(603031)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。

　　投資建議：高盈利高現(xiàn)金下出海增量可觀，擬持續(xù)提升南孚權(quán)益，加速增厚歸母及產(chǎn)業(yè)整合。因近期收購(gòu)暫未完全落地，按現(xiàn)有股東權(quán)益及股本計(jì)算下，因上市公司有一定財(cái)務(wù)管理等費(fèi)用，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)為1.7/2.1/2.4 億元（前值1.9/2.2/2.5 億元）。給予南孚25 年23 倍謹(jǐn)慎合理市盈率，結(jié)合安孚持股比例并考慮增發(fā)稀釋影響，目標(biāo)市值約80 億元，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)38.0 元，上調(diào)至“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：并購(gòu)重組進(jìn)展不及預(yù)期、新技術(shù)替代風(fēng)險(xiǎn)、商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)等。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。


【15:13 勝宏科技(300476)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 AI產(chǎn)品放量推動(dòng)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)】

　　1月22日給予勝宏科技(300476)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。

　　投資建議：AI 算力+汽車(chē)驅(qū)動(dòng)PCB 行業(yè)新一輪增長(zhǎng)，公司是內(nèi)資PCB 龍頭，在數(shù)通、汽車(chē)領(lǐng)域服務(wù)頭部客戶有望深度受益本輪行業(yè)發(fā)展。公司AI 多業(yè)務(wù)條線進(jìn)展順利，根據(jù)公司AI 業(yè)務(wù)進(jìn)展及業(yè)績(jī)預(yù)告情況，該機(jī)構(gòu)將公司24-26 年歸母利潤(rùn)預(yù)測(cè)由12.54/20.09/27.02 億元調(diào)整為11.62/22.67/27.92 億元，參考可比公司滬電股份、深南電路、世運(yùn)電路，給予公司25 年25X 目標(biāo)PE，目標(biāo)價(jià)65.8 元，給予“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI 算力、汽車(chē)需求不及預(yù)期，競(jìng)爭(zhēng)格局惡化，原材料大幅上漲。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)。