5公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
9月16日給予春秋航空(601021)增持評(píng)級(jí)。 低成本優(yōu)勢(shì)有望持續(xù)體現(xiàn)，盈利韌性強(qiáng)。2024 年7-8 月，公司RPK 同比+10%，客座率同比提升1.1 個(gè)百分點(diǎn)至93.5%，繼續(xù)延續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)?？紤]到今年國(guó)內(nèi)票價(jià)較弱，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為29/34/42 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024 年P(guān)/E 為16 倍，給予公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期；運(yùn)力引進(jìn)不及預(yù)期；油價(jià)大幅上漲；人民幣大幅貶值。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【17:07 卓勝微(300782)：短期業(yè)績(jī)承壓 射頻模組逐步進(jìn)入增長(zhǎng)快車道】 9月16日給予卓勝微(300782)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求恢復(fù)不及預(yù)期；模組產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:08 中遠(yuǎn)海特(600428)：并表遠(yuǎn)海汽車船公司 看好未來(lái)業(yè)績(jī)釋放】 9月16日給予中遠(yuǎn)海特(600428)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：1）MPP 市場(chǎng)運(yùn)價(jià)預(yù)計(jì)Q3 仍有較強(qiáng)支撐；2）看好汽車出口物流市場(chǎng)增量空間，目前關(guān)稅提升難以改變2-3 年內(nèi)國(guó)內(nèi)汽車出口增長(zhǎng)勢(shì)頭；3）年度現(xiàn)金分紅比例維持50%；4）未來(lái)公司加強(qiáng)治理水平，同時(shí)強(qiáng)調(diào)成本費(fèi)用管控。預(yù)計(jì)24-26 年利潤(rùn)分別為14/18/21 億元，同比分別增長(zhǎng)34%/28%/14%，成長(zhǎng)性較好，對(duì)應(yīng)24 年盈利，PE 估值為 8.3x，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下滑、國(guó)際貿(mào)易摩擦、業(yè)績(jī)測(cè)算風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【10:17 歌爾股份(002241)：歌爾微擬分拆聯(lián)交所上市 助力長(zhǎng)線高質(zhì)量發(fā)展】 9月16日給予歌爾股份(002241)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：此次歌爾微分拆上市有助于其MEMS 及SIP 微系統(tǒng)模組業(yè)務(wù)發(fā)展，對(duì)母公司發(fā)展亦有積極影響。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為23.89/33.98/42.31 億元，EPS 為0.70/0.99/1.24 元，對(duì)應(yīng)PE 為26.51/18.64/14.96倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：XR 行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；消費(fèi)電子需求下滑風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)。 【09:17 城市傳媒(600229)：經(jīng)營(yíng)端穩(wěn)健 教育新業(yè)態(tài)亮點(diǎn)頻現(xiàn)】 9月16日給予城市傳媒(600229)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：考慮到公司2024H1 業(yè)績(jī)表現(xiàn)符合預(yù)期，以及稅收政策變化會(huì)對(duì)公司2024-2026 年凈利潤(rùn)產(chǎn)生影響，該機(jī)構(gòu)維持此前公司業(yè)績(jī)預(yù)期，預(yù)計(jì)城市傳媒2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為29.69/32.81/36.34 億元，分別同比增長(zhǎng)10.29%、10.50%、10.76%；歸母凈利潤(rùn)分別為3.26/3.76/4.23 億元，分別同比增長(zhǎng)-20.09%、15.37%、12.53%。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：文化監(jiān)管端的政策風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)有傳媒企業(yè)優(yōu)惠政策變動(dòng)；短視頻直播電商圖書折扣力度加大；研報(bào)使用的信息數(shù)據(jù)更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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