機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦2只個(gè)股-更新中

時(shí)間：2024年09月07日 13:05:55 中財(cái)網(wǎng)

【13:02 龍凈環(huán)保(600388)：環(huán)保業(yè)務(wù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng) 綠電逐步開始并網(wǎng)貢獻(xiàn)】

　　9月7日給予龍凈環(huán)保(600388)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。

　　投資建議：考慮環(huán)保及新能源方向的行業(yè)變化，預(yù)測(cè)2024 年公司凈利潤(rùn)10.6 億，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)不及預(yù)期。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。


【10:07 龍佰集團(tuán)(002601)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q2鈦白粉價(jià)差環(huán)比小幅收窄 業(yè)績(jī)符合預(yù)期】

　　9月7日給予龍佰集團(tuán)(002601)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。

　　投資建議：公司目前鈦白粉及海綿鈦產(chǎn)能已成為全球第一龍頭，此外不斷向上布局鈦礦資源，與海外企業(yè)相比具有較強(qiáng)成本優(yōu)勢(shì)，看好公司全球定價(jià)優(yōu)勢(shì)及資源壁壘帶來(lái)的持續(xù)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)。由于鈦白粉Q2 價(jià)格小幅回調(diào)以及鐵精礦銷量同比有一定下降，該機(jī)構(gòu)下調(diào)此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年有望實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)38.80/46.03/54.55 億元（2024-2026 年前值為43.29/51.09/61.03 億元），同比+20.3%/+18.6%/+18.5%，對(duì)應(yīng)P/E 分別為10/8/7x，根據(jù)可比公司估值均值18.2x P/E 來(lái)看，同時(shí)考慮其他可比公司由于業(yè)績(jī)未能兌現(xiàn)導(dǎo)致估值偏高，該機(jī)構(gòu)給予公司2024 年15x P/E，目標(biāo)價(jià)格24.45 元/股，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游建材等行業(yè)需求下滑、新建新能源材料投產(chǎn)不及預(yù)期等。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。