44公司獲得增持評級-更新中
9月6日給予通用股份(601500)增持評級。 盈利預(yù)測與估值：維持盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤6.6、9.6、13.6 億元，對應(yīng)PE 約10、7、5 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：原材料大幅波動影響盈利能力；產(chǎn)能投放不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、9次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【20:07 海利得(002206)：越南工業(yè)絲實(shí)現(xiàn)盈利 簾子布需求較好 業(yè)績符合預(yù)期】 9月6日給予海利得(002206)增持評級。 盈利預(yù)測與估值：維持盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤約4.1、4.6、5.3 億元，對應(yīng)PE 約10、9、8 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：原材料大幅波動影響盈利水平；越南新產(chǎn)品認(rèn)證不及預(yù)期；反射膜推廣不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次增持-B評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:07 易普力(002096)深度研究：全國民爆龍頭 受益西部大開發(fā)和礦山水電水運(yùn)等景氣方向】 9月6日給予易普力(002096)增持評級。 【投資建議】： 該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測， 預(yù)計2024-2026 年營業(yè)收入同比增長13.0%/11.8%/9.8%，歸母凈利潤同比增長20.7%/15.6%/16.3%，按9 月5日收盤價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 值分別為19.3/16.7/14.4 倍，維持“增持”評級。 【風(fēng)險提示】： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、7次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次增持-B評級。 【20:02 百龍創(chuàng)園(605016)：膳食纖維及益生元放量 Q2業(yè)績符合預(yù)期 國際化布局與產(chǎn)業(yè)升級并行】 9月6日給予百龍創(chuàng)園(605016)增持評級。 風(fēng)險提示：1.原材料價格大幅上漲；2.海外市場拓展以及出口不及預(yù)期；3.歐盟和我國獲批進(jìn)度放緩致使銷量增速放緩。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 【19:42 極米科技(688696)：Q2營收增速轉(zhuǎn)正 外銷表現(xiàn)亮眼】 9月6日給予極米科技(688696)增持評級。 投資建議：公司為國內(nèi)投影龍頭，技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)優(yōu)勢突出，內(nèi)銷承壓下，公司積極通過產(chǎn)品推新和結(jié)構(gòu)調(diào)整應(yīng)對市場變化，同時持續(xù)擴(kuò)大海外渠道以驅(qū)動業(yè)績增長。該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.05/1.81/2.67 億元，對應(yīng)PE 分別為42.99/24.85/16.85 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：內(nèi)銷恢復(fù)不及預(yù)期、海外渠道拓展不及預(yù)期、匯率波動風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、10次增持評級、6次“增持”投資評級、3次謹(jǐn)慎增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、1次“增持”的投評級、1次持有評級。 【19:37 益生股份(002458)：白雞祖代龍頭 綜合優(yōu)勢顯著】 9月6日給予益生股份(002458)增持評級。 風(fēng)險提示：國外供應(yīng)商依賴風(fēng)險，育種技術(shù)風(fēng)險，生物安全風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“推薦“評級、1次強(qiáng)推評級。 【19:32 三一重能(688349)：風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)邊際盈利改善明顯 雙海戰(zhàn)略加速推進(jìn)】 9月6日給予三一重能(688349)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮公司風(fēng)電場轉(zhuǎn)讓發(fā)展日益成熟，該機(jī)構(gòu)上修公司業(yè)績，預(yù)計公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為21.7/24.2/28.7 億元（前預(yù)測值24-25年21.26//23.93 億），同比+8%/+11%/+19%，當(dāng)前股價對應(yīng)PE分別為13/12/10倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：需求不及預(yù)期；競爭加??；原材料價格波動等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:32 深度*公司*招商輪船(601872)：中東出貨量減少拖累VLCC現(xiàn)貨需求 BDI走強(qiáng)散運(yùn)凈利潤大幅增長】 9月6日給予招商輪船(601872)增持評級。 上半年由于中東出貨量減少拖累了VLCC 現(xiàn)貨需求，同時公司集運(yùn)凈利潤有所下井，因此該機(jī)構(gòu)調(diào)整此前公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為56.29/66.51/76.31 億元，同比增長16.4%/18.1%/14.7%，EPS 為 0.69/0.82/0.94 元/股，對應(yīng)PE 分別10.0/8.5/7.4 倍，該機(jī)構(gòu)仍然看好油散雙周期向上為公司帶來的業(yè)績彈性，維持公司增持評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、9次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【19:22 金發(fā)科技(600143)：主業(yè)穩(wěn)步增長 石化板塊有望逐步減虧】 9月6日給予金發(fā)科技(600143)增持評級。 目前公司綠色石化和醫(yī)療健康板塊盈利能力仍較弱，部分產(chǎn)品價格表現(xiàn)不佳，故下調(diào)盈利預(yù)測，同時調(diào)整了費(fèi)用率和稅率。后續(xù)公司持續(xù)的優(yōu)化降本和新產(chǎn)品開發(fā)將逐步改善盈利。該機(jī)構(gòu)預(yù)測24-26 年公司歸母凈利潤為9.98、16.32 和22.07 億元（原24-25 年預(yù)測為 19.91 和 24.17 億元），按照可比公司24 年21 倍PE，給予目標(biāo)價7.98 元并維持增持評級。 風(fēng)險提示：下游需求疲軟風(fēng)險；產(chǎn)品和原材料價格動；新項目產(chǎn)能投放不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、2次買入評級。 【19:12 天味食品(603317)2024年中報點(diǎn)評：中報業(yè)績增19% 中式菜品調(diào)料韌性強(qiáng)】 9月6日給予天味食品(603317)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評級、24次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級、2次買入-A的投評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-B評級、1次增持”評級。 【18:22 川恒股份(002895)：飼鈣及一銨高景氣致Q2業(yè)績表現(xiàn)亮眼 看好三季度持續(xù)性】 9月6日給予川恒股份(002895)增持評級。 風(fēng)險提示：1）新項目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期；2）磷礦石產(chǎn)量增長不及預(yù)期；3）磷礦石和磷化工產(chǎn)品價格下降。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級。 【17:32 錦江酒店(600754)2024年中報點(diǎn)評：改革穩(wěn)步推進(jìn) 資產(chǎn)處置+海外減虧推動歸母凈利潤增長】 9月6日給予錦江酒店(600754)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮國內(nèi)需求復(fù)蘇弱于該機(jī)構(gòu)此前預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-26年歸母凈利潤預(yù)測分別至14.11/15.15/17.41 億元（較前次預(yù)測分別下調(diào)7.6%/14.6%/11.9%）。對應(yīng)24-26 年EPS 分別為1.32/1.42/1.63 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE分別為18/17/15 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司的長期價值，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：消費(fèi)需求增長不及預(yù)期；加盟擴(kuò)張低于預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評級、19次增持評級、8次推薦評級、6次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【17:27 云圖控股(002539)：復(fù)合肥逐步放量 磷礦及合成氨項目打開遠(yuǎn)期空間】 9月6日給予云圖控股(002539)增持評級。 風(fēng)險提示：原材料價格大幅上漲；產(chǎn)品價格大幅下行；下游需求不及預(yù)期；在建項目進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【17:27 漢威科技(300007)：傳感器在多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新突破 物聯(lián)網(wǎng)綜合解決方案持續(xù)拓展應(yīng)用場景】 9月6日給予漢威科技(300007)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議。公司為國內(nèi)氣體傳感器領(lǐng)先企業(yè)，傳感器業(yè)務(wù)持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在儲能、冷媒、汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新突破，有望推動傳感器業(yè)務(wù)繼續(xù)高速成長，公司智能儀表業(yè)務(wù)不斷豐富產(chǎn)品序列，持續(xù)提升在安全類儀表領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，公司物聯(lián)網(wǎng)綜合解決方案業(yè)務(wù)不斷拓展應(yīng)用場景，有望帶動營收持續(xù)穩(wěn)健增長，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司24-26 年營收為24.84/28.38/32.06 億元，24-26年歸母凈利潤為1.33/1.62/2.01億元，對應(yīng)的EPS為0.41/0.49/0.61元，對應(yīng)PE 為31.83/26.15/21.05 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇；國產(chǎn)替代進(jìn)展不及預(yù)期；新應(yīng)用場景導(dǎo)入進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級。 【17:17 縱橫通信(603602)：領(lǐng)先的通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商 收購獅尾智能卡位飛控優(yōu)質(zhì)賽道】 9月6日給予縱橫通信(603602)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評級。 【17:12 永和股份(605020)：Q2氟碳化學(xué)品及氟聚物攜手放量 邵武永和扭虧為盈】 9月6日給予永和股份(605020)增持評級。 投資分析意見：三代制冷劑行業(yè)格局優(yōu)化疊加下游需求的超預(yù)期將帶來的制冷劑價格價差的底部拐點(diǎn)向上，公司加大力度延伸產(chǎn)業(yè)鏈向含氟聚合物、氟精細(xì)化學(xué)品等高附加值產(chǎn)品發(fā)展，前瞻性布局四代制冷劑，奠定未來業(yè)績高增速以及成長性?？紤]到R32 新增配額影響，外貿(mào)價格提升速度低于預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年盈利預(yù)測為3.34、5.38、8.04 億元（前值為5.58、7.81、10.15 億元），對應(yīng)的EPS 為0.88、1.41、2.11 元/股，當(dāng)前市值對應(yīng)PE 為17X、11X、7X，參考行業(yè)可比公司三美股份、昊華科技、巨化股份、金石資源2024 年的PE 均值（22），考慮到制冷劑長景氣邏輯不變，公司含氟聚合物持續(xù)放量，該機(jī)構(gòu)維持增持評級。 風(fēng)險提示：1）三代制冷劑漲價不及預(yù)期；2）新項目進(jìn)展不及預(yù)期；3）下游房地產(chǎn)及汽車行業(yè)需求恢復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次“增持“評級、1次“增持”投資評級。 【16:17 偉測科技(688372)：Q2單季度營收創(chuàng)歷史新高 高端測試持續(xù)擴(kuò)張指引長期增長動能】 9月6日給予偉測科技(688372)增持評級。 投資建議：以消費(fèi)電子為代表的產(chǎn)品市場并未完全復(fù)蘇，導(dǎo)致封測環(huán)節(jié)業(yè)績承壓，疊加公司研發(fā)費(fèi)用增加和新建產(chǎn)能爬坡，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計2024/2025 年公司歸母凈利潤由2.59/3.6 億元下調(diào)至1.22/2.00 億元，預(yù)計公司2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.77 億元，下調(diào)為“增持”評級。 風(fēng)險提示：周期復(fù)蘇不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期，先進(jìn)封裝技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級、1次增持-A評級、1次推薦評級。 【15:32 大金重工(002487)：合同負(fù)債高增 海外訂單值得期待】 9月6日給予大金重工(002487)增持評級。 風(fēng)險提示：風(fēng)電新增裝機(jī)增速低于預(yù)期、塔筒價格競爭激烈、毛利率下降風(fēng)險、海外業(yè)務(wù)利潤不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評級、5次推薦評級、4次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:32 上海建工(600170)：業(yè)績符合預(yù)期 新興業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展】 9月6日給予上海建工(600170)增持評級。 風(fēng)險提示：訂單落地不及預(yù)期；工程回款不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、3次買入評級、2次推薦評級。 【15:17 國能日新(301162)：基石業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健 新興業(yè)務(wù)快速增長】 9月6日給予國能日新(301162)增持評級。 維持“增持” 評級，維持目標(biāo)價64.33 元。維持公司盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為1.29、1.63、2.20，維持目標(biāo)價64.33 元，對應(yīng)2024 年50 倍PE，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：新品研發(fā)失敗、下游客戶IT 預(yù)算降低的風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 中財網(wǎng)
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