機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦2只個股-更新中

時間：2024年07月29日 20:15:03 中財網(wǎng)

【20:15 西部礦業(yè)(601168)：玉龍貢獻(xiàn)利潤超九成 三期擴(kuò)建在推進(jìn)】

　　7月29日給予西部礦業(yè)(601168)強(qiáng)烈推薦評級。

　　投資建議。主力礦山玉龍銅礦項(xiàng)目產(chǎn)量釋放，公司未來資源擴(kuò)張潛力較大。

　　風(fēng)險提示：擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險，銅等主產(chǎn)品價格大幅下跌風(fēng)險，二級市場大幅下跌風(fēng)險，安全事故、自然災(zāi)害等對生產(chǎn)的干擾風(fēng)險等。

　　該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次強(qiáng)推評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級。


【14:55 水井坊(600779)2024年中報點(diǎn)評：Q2業(yè)績超預(yù)期 關(guān)注后續(xù)經(jīng)營改善】

　　7月29日給予水井坊(600779)強(qiáng)推評級。

　　投資建議：報表超預(yù)期兌現(xiàn)，當(dāng)下更關(guān)注管理經(jīng)營的切實(shí)改善。公司渠道保持良性，新財年策略或保持務(wù)實(shí)，迎合需求發(fā)力次高端，管理層履新后期待更多市場策略出臺落地。邛崍項(xiàng)目轉(zhuǎn)固后，資本開支降低，可期待后續(xù)逐步提升分紅率、增強(qiáng)股東回報（23 年分紅率35%，17-21 年分紅率超80%）。考慮下半年需求及競爭格局，該機(jī)構(gòu)調(diào)整24-26 年EPS 預(yù)測為2.91/3.21/3.57 元（原24-26年預(yù)測值為3.03/3.52/4.09 元），給予24 年15 倍估值，下調(diào)目標(biāo)價至44 元，維持“強(qiáng)推”評級。

　　風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，次高端競爭加劇，公司調(diào)整措施不及預(yù)期。

　　該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評級、9次買入評級、4次“買入”投資評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。