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【11:51 圣邦股份(300661)：下游市場回暖帶動業(yè)績高增長 產(chǎn)品矩陣豐富持續(xù)創(chuàng)新】 10月23日給予圣邦股份(300661)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、8次增持評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:51 杭叉集團(tuán)(603298)：毛利率持續(xù)提升 利潤端穩(wěn)步增長】 10月23日給予杭叉集團(tuán)(603298)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為20.2億元、22.7億元、25.5 億元，對應(yīng)EPS 分別為1.54、1.73、1.95 元，未來三年歸母凈利潤將保持14.0%的復(fù)合增長率，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求恢復(fù)不及預(yù)期，出口及匯率變動風(fēng)險，原材料價格波動風(fēng)險，海外經(jīng)營風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、11次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:46 龍迅股份(688486)：Q3毛利率大幅回升 積極加大研發(fā)投入】 10月23日給予龍迅股份(688486)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、1次買入-A評級、1次推薦評級、1次“增持”投資評級。 【11:46 海興電力(603556)2024年三季報點評：盈利能力恒強 業(yè)績整體符合市場預(yù)期】 10月23日給予海興電力(603556)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到匯兌+費用等因素影響，該機構(gòu)下調(diào)公司24-26 年歸母凈利潤分別為12.1/15.0/18.9 億元（原值為12.5/15.5/19.0 億元），同比+23%/24%/25%，現(xiàn)價對應(yīng)估值分別為18x、14x、11x，給予25 年20x PE，對應(yīng)目標(biāo)價為61.5 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：海外項目推進(jìn)不及預(yù)期，競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、3次增持評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:21 恒玄科技(688608)：24H1業(yè)績亮眼 下游需求旺盛未來可期】 10月23日給予恒玄科技(688608)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險；行業(yè)景氣度波動風(fēng)險；新產(chǎn)品導(dǎo)入不及預(yù)期風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 【11:21 森麒麟(002984)：3Q24公司業(yè)績維持高增 看好摩洛哥工廠快速放量】 10月23日給予森麒麟(002984)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計森麒麟2024-2026 年收入分別為89.65/115.80/138.65億元，同比增長14.3%/29.2%/19.7%，歸母凈利潤分別為23.43/26.83/30.81億元，同比增長71.2%/14.5%/14.9%，對應(yīng)EPS 分別為2.28/2.61/2.99 元。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險，環(huán)保風(fēng)險，宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險，研發(fā)風(fēng)險，管理風(fēng)險，匯率波動風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-B評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次“買入”投資評級。 【11:21 滬電股份(002463)三季報業(yè)績預(yù)告點評：高增長延續(xù) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化】 10月23日給予滬電股份(002463)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計2024-2026 年營業(yè)總收入分別為116.53、150.27、173.47 億元，同比增速分別為30.37%、28.95%、15.44%；歸母凈利潤分別為23.56、32.36、38.01 億元，同比增速分別為54.79%、37.32%、17.47%，對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為35X、26X、22X，維持 “買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次強推評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。 【11:16 甘源食品(002991)：動銷逐步改善 業(yè)績超預(yù)期】 10月23日給予甘源食品(002991)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次增持-A評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:16 韋爾股份(603501)：24Q3業(yè)績提升顯著 盈利能力持續(xù)改善】 10月23日給予韋爾股份(603501)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示：高端產(chǎn)品滲透不及預(yù)期風(fēng)險；下游需求不及預(yù)期風(fēng)險；行業(yè)景氣度下行風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、9次增持評級、8次買入-A評級、4次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【11:16 杭州銀行(600926)2024年三季報點評：息差預(yù)計企穩(wěn) 資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)異】 10月23日給予杭州銀行(600926)買入評級。 投資建議：經(jīng)營質(zhì)地優(yōu)異，長期競爭優(yōu)勢顯著。三季報凈息差邊際企穩(wěn)是核心亮點，由于長期堅持低風(fēng)險偏好，資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)計繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先。公告2024 年中期分紅比例22.6%，較2023 全年保持穩(wěn)定，預(yù)計股息將在2025 年初發(fā)放。預(yù)計杭州銀行2024 全年、2025 年利潤增速依然維持行業(yè)領(lǐng)先水平。預(yù)計2024 全年營收、歸母凈利潤同比增速3.1%、18.0%，對應(yīng)估值0.78X2024PB，目前股價距離可轉(zhuǎn)債強贖價空間5.1%。該機構(gòu)鮮明看好杭州銀行長期發(fā)展前景，持續(xù)重點推薦，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、6次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級。 【11:16 中國平安(601318)2024年三季報點評：隊伍規(guī)模持續(xù)回升 地產(chǎn)敞口繼續(xù)壓降】 10月23日給予中國平安(601318)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)40次買入評級、7次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次優(yōu)于大市評級、3次強推評級、2次買入-A投資評級。 【11:11 溫氏股份(300498)：豬雞共振高景氣業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀】 10月23日給予溫氏股份(300498)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)37次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次“買入”投資評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-B評級、1次強烈推薦評級。 【11:06 中興通訊(000063)：Q3業(yè)績短期承壓 延展算力第二曲線】 10月23日給予中興通訊(000063)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期，政企投資不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次強烈推薦評級、2次增持-A評級。 【11:01 中國移動(600941)：Q3經(jīng)營穩(wěn)中有進(jìn) 盈利能力提升】 10月23日給予中國移動(600941)買入評級。 風(fēng)險提示：1）ARPU 改善低于預(yù)期；2）5G 資本開支超出預(yù)期；3）競爭加??；4）公司采取較為保守的股息政策。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、7次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次增持評級。 【10:56 諾泰生物(688076)：多肽發(fā)力持續(xù) 前三季度凈利潤同比增3倍】 10月23日給予諾泰生物(688076)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【10:51 微電生理(688351)：內(nèi)外因素影響短期業(yè)績 期待4Q回暖】 10月23日給予微電生理-U(688351)買入評級。 風(fēng)險提示：新產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險，產(chǎn)品商業(yè)化風(fēng)險，市場競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次"推薦"評級。 【10:51 九豐能源(605090)：3Q24核心業(yè)務(wù)利潤率提升】 10月23日給予九豐能源(605090)買入評級。 維持盈利預(yù)測，基于25 年目標(biāo)估值小幅上調(diào)目標(biāo)價該機構(gòu)預(yù)測公司24-26 年歸母凈利潤為15.18 億元、17.90 億元和20.97 億元，同比增速為16%、18%、17%，對應(yīng)EPS 為2.38、2.80、3.28 元；基于收益的可持續(xù)性考慮，24 年預(yù)測中不包含資產(chǎn)處置收益（前三季度3.28 億元）。 風(fēng)險提示：特種氣體毛利率下降；LNG/LPG 銷量不達(dá)預(yù)期；商業(yè)航天項目推進(jìn)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、4次強推評級、4次推薦評級、3次“買入”投資評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【10:51 移遠(yuǎn)通信(603236)：Q3收入同比高增 費用控制良好】 10月23日給予移遠(yuǎn)通信(603236)買入評級。 該機構(gòu)維持盈利預(yù)測， 預(yù)計公司2024~2026 年歸母凈利潤分別為5.49/7.52/9.09 億元，可比公司2025 年Wind 一致預(yù)期PE 均值為22x，考慮到公司在物聯(lián)網(wǎng)模組龍頭地位，以及公司天線、ODM 等新業(yè)務(wù)具備較高增長潛力，給予公司25 年28x PE，對應(yīng)目標(biāo)價79.58 元（前值：62.28 元），維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求恢復(fù)不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、9次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”評級、1次增持-B評級。 【10:51 鵬鼎控股(002938)：9月營收簡報預(yù)期穩(wěn)增長 AI終端發(fā)力】 10月23日給予鵬鼎控股(002938)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示：新產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；行業(yè)景氣度不及預(yù)期風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、6次增持-A評級、5次增持評級、4次強烈推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【10:51 中寵股份(002891)：內(nèi)銷外銷雙輪驅(qū)動 24Q3業(yè)績創(chuàng)新高】 10月23日給予中寵股份(002891)買入評級。 上調(diào)公司24-26 年盈利預(yù)測，目標(biāo)價35.82 元 風(fēng)險提示：國內(nèi)消費增長不及預(yù)期、國內(nèi)養(yǎng)寵滲透不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、10次增持評級、3次增持-A評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“增持”的投評級、2次強烈推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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