31股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:凱文教育
9月23日給予凱文教育(002659)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)；政策變化風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；融資租賃業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【21:18 通富微電(002156)：通富通達(dá)／通富通科進(jìn)展順利 聚焦存儲(chǔ)／先進(jìn)封裝】 9月23日給予通富微電(002156)買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)維持原有業(yè)績(jī)預(yù)期。預(yù)計(jì)2024 年至2026 年?duì)I業(yè)收入分別為252.80/292.31/345.60 億元，增速分別為13.5%/15.6%/18.2%；歸母凈利潤(rùn)分別為9.57/12.05/16.13 億元， 增速分別為465.0%/25.9%/33.8% ； PE 分別為28.9/23.0/17.2。考慮到通富微電在xPU 領(lǐng)域產(chǎn)品技術(shù)積累，且公司持續(xù)推進(jìn)5nm、4nm、3nm 新品研發(fā)，憑借FCBGA、Chiplet 等先進(jìn)封裝技術(shù)優(yōu)勢(shì)，不斷強(qiáng)化與AMD 等客戶深度合作，疊加AI/大模型在手機(jī)/PC/汽車(chē)等多領(lǐng)域滲透有望帶動(dòng)先進(jìn)封裝需求提升。維持“買(mǎi)入-A”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)與市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；人工智能發(fā)展不及預(yù)期；新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品、新項(xiàng)目無(wú)法如期產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)；主要原材料供應(yīng)及價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；資產(chǎn)折舊預(yù)期偏差風(fēng)險(xiǎn)；依賴大客戶風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:23 顧家家居(603816)：發(fā)布限制性股票激勵(lì)(草案)綁定團(tuán)隊(duì)賦能成長(zhǎng)】 9月23日給予顧家家居(603816)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃現(xiàn)僅為草案，請(qǐng)以公司公告為準(zhǔn)；地產(chǎn)持續(xù)疲軟，海外需求不及預(yù)期，貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)，新渠道開(kāi)拓進(jìn)程緩慢，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【20:18 新產(chǎn)業(yè)(300832)：國(guó)產(chǎn)化學(xué)發(fā)光先鋒 進(jìn)口替代+海外突破夯實(shí)增長(zhǎng)根基】 9月23日給予新產(chǎn)業(yè)(300832)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)收分別為49.02、60.85、75.47 億元，分別同比增長(zhǎng)24.7%、24.1%、24.0%；歸母凈利潤(rùn)分別為20.56、26.20、33.35 億元，分別同比增長(zhǎng)24.4%、27.4%、27.3%，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)，海外市場(chǎng)開(kāi)拓不及預(yù)期，競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，數(shù)據(jù)滯后風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)計(jì)誤差風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【20:18 興森科技(002436)：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)靜待改善 FCBGA項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)】 9月23日給予興森科技(002436)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【19:28 協(xié)鑫能科(002015)：盈利能力持續(xù)提升 “能源+算力”協(xié)同發(fā)展】 9月23日給予協(xié)鑫能科(002015)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值： 下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。公司是清潔能源運(yùn)營(yíng)引導(dǎo)者，公司持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，發(fā)電業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)收入短期承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為10.97、11.84、12.28 億元（24-26 年下調(diào)前分別為17.48、19.16、20.27 億元），對(duì)應(yīng)EPS 為0.68、0.73、0.76 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 分別為10、9、9 倍。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:23 洽洽食品(002557)：推出股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃 關(guān)注營(yíng)銷(xiāo)及管理改善】 9月23日給予洽洽食品(002557)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資評(píng)級(jí)與估值：暫不考慮攤銷(xiāo)費(fèi)用，基本維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)為9.29 億、11.27 億、12.81 億，分別同比16%、21%、14%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.83 元、2.22 元、2.53 元，最新收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為15、12、11x。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。長(zhǎng)期來(lái)看，公司憑借品牌和渠道優(yōu)勢(shì)，葵花籽業(yè)務(wù)有望在弱勢(shì)市場(chǎng)持續(xù)提升市占率；堅(jiān)果業(yè)務(wù)憑借供應(yīng)鏈和渠道優(yōu)勢(shì)將繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)；公司中長(zhǎng)期仍具有良好的成長(zhǎng)性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)39次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)。 【17:23 今世緣(603369)：擴(kuò)產(chǎn)夯實(shí)“雙百億”基礎(chǔ) 創(chuàng)新助力高質(zhì)量發(fā)展】 9月23日給予今世緣(603369)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：2024 年是公司百億再出發(fā)、勇攀新高峰的開(kāi)局之年，公司確立2024 年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為總營(yíng)收122 億元左右，凈利潤(rùn)37 億元左右。在江蘇市場(chǎng)次高端持續(xù)擴(kuò)容的背景下，該機(jī)構(gòu)看好公司借勢(shì)繼續(xù)擴(kuò)大收入規(guī)模，短期無(wú)須過(guò)度擔(dān)憂省內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，繼續(xù)看好公司未來(lái)增長(zhǎng)韌性。該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為124.36/150.76/181.48 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為39.12/48.20/58.50 億元，EPS 分別為3.12/3.84/4.66 元，對(duì)應(yīng)PE分別為12/10/8 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）消費(fèi)復(fù)蘇節(jié)奏受抑制；2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致費(fèi)用提升；3）經(jīng)濟(jì)大幅波動(dòng)致白酒價(jià)格下滑；4）產(chǎn)品升級(jí)節(jié)奏不及預(yù)期；5）食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)62次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【17:18 新泉股份(603179)：自主飾件領(lǐng)跑者再成長(zhǎng)】 9月23日給予新泉股份(603179)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：短期，公司有望繼續(xù)受益自主、新能源客戶的銷(xiāo)量提升或定點(diǎn)催化；中長(zhǎng)期，公司有望進(jìn)一步發(fā)揮自身的成本管控能力提升盈利，同時(shí)在客戶體系內(nèi)進(jìn)一步獲得更多配套份額及配套金額，實(shí)現(xiàn)內(nèi)生增長(zhǎng)、國(guó)內(nèi)+海外、內(nèi)飾+外飾多維成長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)10.0 億、14.0 億、18.6 億元，增速+24%、+40%、+33%，對(duì)應(yīng)2024 年9 月22 日PE 19、14、10 倍，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，新能源車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，客戶銷(xiāo)量增速不及預(yù)期，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及客戶獲取進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【17:08 歐派家居(603833)：加強(qiáng)分紅回饋 營(yíng)銷(xiāo)旺季來(lái)臨期待經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)好】 9月23日給予歐派家居(603833)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：渠道建設(shè)不達(dá)預(yù)期，房地產(chǎn)調(diào)控超預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)43次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【16:28 新產(chǎn)業(yè)(300832)：國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng) 中大型機(jī)占比持續(xù)提升】 9月23日給予新產(chǎn)業(yè)(300832)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【16:18 海泰新光(688677)：內(nèi)鏡國(guó)產(chǎn)之光 靜待海外訂單恢復(fù)】 9月23日給予海泰新光(688677)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、中美貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 【16:18 妙可藍(lán)多(600882)：奶酪業(yè)務(wù)重回增長(zhǎng) 品牌升級(jí)劍指全民消費(fèi)】 9月23日給予妙可藍(lán)多(600882)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：奶酪作為乳制品版塊中最具成長(zhǎng)性的賽道，順應(yīng)消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì)和國(guó)家政策導(dǎo)向，是乳制品消費(fèi)升級(jí)的必然趨勢(shì)，具有遠(yuǎn)高于行業(yè)的增長(zhǎng)速度和空間潛力。公司作為“中國(guó)奶酪第一股”，面對(duì)短期宏觀壓力不改方向，苦練內(nèi)功，隨著外部環(huán)境的逐漸改善以及公司戰(zhàn)略逐步執(zhí)行落地，業(yè)績(jī)拐點(diǎn)可期。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年EPS 為0.29、0.37、0.48 元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為42.2x、34.0x、26.0x，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)修復(fù)不及預(yù)期；價(jià)格走勢(shì)不及預(yù)期；食品安全問(wèn)題；市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、4次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【16:13 顧家家居(603816)：擬推限制性股票激勵(lì) 綁定中層利益】 9月23日給予顧家家居(603816)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【16:13 繼峰股份(603997)：TMD計(jì)劃剝離 海外輕裝上陣】 9月23日給予繼峰股份(603997)買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次推薦評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【15:23 潤(rùn)本股份(603193)：差異化深耕“小品類(lèi)” 打造優(yōu)質(zhì)國(guó)貨“大品牌”】 9月23日給予潤(rùn)本股份(603193)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司持續(xù)深耕“大品牌、小品類(lèi)”的差異化定位，布局驅(qū)蚊、嬰童護(hù)理等細(xì)分品類(lèi)，具有較大增長(zhǎng)潛力。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024~26 年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn) 3.1/4.0/5.0 億元， 分別同增38.3%/27.2%/25.9%，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)2024~26 年P(guān)E 22/18/14X，首次覆蓋給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新品推廣進(jìn)展不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【15:23 愛(ài)美客(300896)：高基數(shù)下增長(zhǎng)放緩 盈利能力保持穩(wěn)定】 9月23日給予愛(ài)美客(300896)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，目前公司嗨體系列產(chǎn)品已經(jīng)形成良好消費(fèi)者心智，在輕醫(yī)美消費(fèi)趨勢(shì)延續(xù)和合規(guī)化經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)下有望能持續(xù)充分受益；濡白天使產(chǎn)品品牌影響力逐漸提升，未來(lái)雙生天使的結(jié)合應(yīng)用值得期待，有望成為公司構(gòu)筑高端產(chǎn)品矩陣的有力支撐，同時(shí)未來(lái)各個(gè)適應(yīng)癥、各個(gè)產(chǎn)品類(lèi)目的管線布局豐富奠基長(zhǎng)期增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司EPS分別為7.54、9.22 和11.11 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)39次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次“推薦“評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【15:23 中原高速(600020)：聚焦主業(yè)做大規(guī)模 加強(qiáng)分紅提升價(jià)值】 9月23日給予中原高速(600020)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為55.5、55.8、56.7 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為8.7、9.3、9.9 億元，BPS 分別為5.23、5.53、5.85 元，對(duì)應(yīng)PB 分別為0.7、0.7、0.6倍。該機(jī)構(gòu)選取公路行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模相仿的3 家公司作為可比公司，24 年平均PB 為1倍?；诜€(wěn)健性原則，給予公司2024年0.9 倍PB，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)4.71 元。首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)與政策風(fēng)險(xiǎn)、路網(wǎng)效應(yīng)及分流風(fēng)險(xiǎn)、建設(shè)管理風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【15:18 新芝生物(430685)：合成生物帶來(lái)業(yè)務(wù)新機(jī)會(huì) 戰(zhàn)略性收購(gòu)?fù)晟茰乜丶夹g(shù)體系】 9月23日給予新芝生物(430685)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 2024 年H1/Q2 公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收0.67/0.39 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.13/0.10 億元2024 年H1 公司營(yíng)收0.67 億元（-24%），歸母凈利潤(rùn)0.13 億元（-54%）。其中生物樣品處理儀器營(yíng)收同比下降30.88%，系冷凍干燥機(jī)產(chǎn)品需求減少所致；華北區(qū)域營(yíng)收同比下降31.21%，系主要客戶藥明康德體系公司儀器類(lèi)銷(xiāo)量下降所致；西北區(qū)域營(yíng)收同比下降65.57%，主要受科研單位儀器需求下降影響。下游生物醫(yī)藥相關(guān)行業(yè)需求不足，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥公司產(chǎn)線和實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)建速度放緩影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年、新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.37/0.41（原0.60/0.72）/0.49 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.40/0.45/0.53 元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE 分別為17.9/15.9/13.5 倍，看好公司的多產(chǎn)品矩陣+國(guó)產(chǎn)替代機(jī)會(huì)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)落地不及預(yù)期、產(chǎn)品拓展不及預(yù)期、下游需求不足風(fēng)險(xiǎn)； 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【15:18 云鋁股份(000807)公司深度報(bào)告：產(chǎn)能利用率提高貢獻(xiàn)彈性 綠電鋁凸顯中長(zhǎng)期價(jià)值】 9月23日給予云鋁股份(000807)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、鋁價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、云南省光伏建設(shè)進(jìn)展不及預(yù)期、云南省來(lái)水量不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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