38股獲買入評級 最新:廣汽集團
9月13日給予廣汽集團(601238)買入評級。 投資建議：該機構預計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤40.11/45.77/51.69 億元。對應PE 分別為18.52/16.23/14.37 倍，維持“買入”評級。 風險提示：汽車消費復蘇不及預期；行業(yè)競爭加?。蛔灾髌放菩萝囆瓦M展不及預期。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、4次增持評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【19:27 天順風能(002531)：Q2業(yè)績短暫承壓 合同負債高增奠定交付景氣基礎】 9月13日給予天順風能(002531)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、5次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【19:27 三花智控(002050)：收入利潤同比增長 存貨高企奠定交付景氣基礎】 9月13日給予三花智控(002050)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、6次增持評級、3次買入-A的投評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次”買入“評級。 【19:12 伊力特(600197)：淡季蓄勢省外市場 看好招商進程】 9月13日給予伊力特(600197)買入評級。 投資建議：在新銷售負責人帶領下，改革決心堅定，新營銷戰(zhàn)略有望開啟，期待改革帶來邊際變化。考慮到白酒行業(yè)表現(xiàn)略低于預期，該機構適度下調盈利預測， 預計 24-26 年歸母凈利潤分別為3.85/4.41/5.10 （ 前值4.50/5.74/7.37 億元），維持“買入”評級。 風險提示：終端動銷不及預期；宏觀經濟復蘇不及預期；行業(yè)競爭加劇 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、9次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、3次"推薦"評級、2次“買入”投資評級。 【19:12 特變電工(600089)：輸變電業(yè)務維持高景氣 硅料業(yè)務承壓】 9月13日給予特變電工(600089)買入評級。 盈利預測與估值：預計公司2024、2025、2026 年分別實現(xiàn)營業(yè)收入1002.0、1094.8、1228.0 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤52.7、75.8、107.3 億元，對應PE 分別為11.4、8.0、5.6X，維持“買入”評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【17:27 郵儲銀行(601658)：利息凈收入維持正增 資產質量穩(wěn)定】 9月13日給予郵儲銀行(601658)買入評級。 盈利預測與估值：： 風險提示：宏觀經濟震蕩，不良資產大幅暴露，息差壓力大。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、7次強烈推薦評級、7次增持評級、4次推薦評級、3次增持/買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【17:22 拓普集團(601689)：汽車電子高速增長 平臺化戰(zhàn)略持續(xù)推進】 9月13日給予拓普集團(601689)買入評級。 投資建議：公司是平臺型tier0.5 供應商，客戶結構優(yōu)秀。該機構預計2024-2026 年公司營收274.3/343.4/404.0 億元，對應歸母凈利潤28.5/36.9/44.8 億元， 當前市值對應2024-2026 年PE 為21.0/16.1/13.3 倍，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格上漲，產能爬坡不及預期，客戶拓展不及預期，新能源汽車銷售不及預期。 該股最近6個月獲得機構66次買入評級、7次增持評級、6次跑贏行業(yè)評級、6次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、2次強推評級。 【17:22 王府井(600859)：零售業(yè)態(tài)經營相對穩(wěn)健 免稅業(yè)務快速爬坡】 9月13日給予王府井(600859)買入評級。 投資建議：公司為國內零售百貨業(yè)標桿，具備豐厚行業(yè)積淀與產業(yè)資源，2020 年獲批免稅牌照后積極推進入稅業(yè)務體系搭建，萬寧王府井離島免稅港已于2023 年1 月正式營業(yè)?？紤]公司2024H1 業(yè)績表現(xiàn)、當前線下消費仍然承壓，該機構調整2024-2026 年營業(yè)收入至120.9/128.1/136.5 億元，歸母凈利潤至5.88/6.59/7.41 億元，當前股價對應估值分別為23.2/20.7/18.4X，維持“買入”評級。 風險提示：消費增長嚴重不及預期；行業(yè)競爭嚴重加劇；宏觀政策風險。 該股最近6個月獲得機構14次增持評級、7次買入評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【17:17 德業(yè)股份(605117)：受益新興市場需求釋放 Q2業(yè)績環(huán)比高增】 9月13日給予德業(yè)股份(605117)買入-A評級。 投資建議： 根據(jù)公司半年報出貨情況，結合對行業(yè)判斷，該機構微調公司盈利預測，預計公司2024-2026 年EPS 分別為4.63\5.80\6.82，對應公司9 月12日收盤價91.90 元，2024-2026 年PE 分別為19.9\15.9\13.5，維持“買入-A”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構32次買入評級、8次增持評級、7次推薦評級、4次買入-A評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入“評級、1次“買入”投資評級。 【17:12 九洲藥業(yè)(603456)：CDMO項目穩(wěn)健 期待TIDES發(fā)力】 9月13日給予九洲藥業(yè)(603456)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【16:22 中微公司(688012)：刻蝕設備營收和訂單高增長 薄膜沉積設備開始貢獻】 9月13日給予中微公司(688012)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、8次增持評級、3次“買入”投資評級、3次“增持”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次"中性"評級。 【16:22 晶澳科技(002459)：Q2出貨量保持增長 經營性現(xiàn)金流轉正】 9月13日給予晶澳科技(002459)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次“優(yōu)于大市“評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:22 晶澳科技(002459)：降本增效持續(xù)推進 組件龍頭行穩(wěn)致遠】 9月13日給予晶澳科技(002459)買入評級。 盈利預測及估值： 下調盈利預測，維持“買入”評級。公司是國內光伏一體化龍頭，規(guī)模、技術優(yōu)勢突出?？紤]到光伏組件環(huán)節(jié)競爭加劇，公司產品盈利承壓，該機構下調公司2024-2026 年盈利預測，預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為-11.3、20.5、32.8 億元（下調之前分別是24.98、50.03、74.61 億元），對應EPS 分別為-0.34、0.62、0.99 元，對應PE 分別為/、17、10 倍。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次“優(yōu)于大市“評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:17 華勤技術(603296)：收入穩(wěn)健獲利優(yōu)化 AI、并購再塑成長曲線】 9月13日給予華勤技術(603296)買入評級。 盈利預測與投資建議：公司深耕智能硬件ODM行業(yè)十余年，ODM行業(yè)規(guī)模效應顯著，有望持續(xù)受益于ODM制造滲透率的提升?？紤]到公司數(shù)據(jù)中心、智能穿戴等業(yè)務發(fā)展迅速，客戶端進展順利，同時保持較高投入，該機構調整公司盈利預期，預計公司2024-2026年的收入分別為1003.35/1139.69/1285.46億元（2024-2025年原值979.15/1120.90億元，新增2026年預測值），歸母凈利潤分別為29.77/33.40/38.61億元（2024-2025年原值30.09/34.19億元，新增2026年預測值）。公司布局廣泛，看好多元下游在人工智能浪潮下煥發(fā)新成長勢能，拉動其成長，維持公司“買入”評級。 風險提示：行業(yè)周期風險、國際貿易摩擦及政策限制風險、主要原材料價格波動的風險、匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次買入-A評級、2次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【16:17 大全能源(688303)：N型硅料占比提升 技術優(yōu)勢持續(xù)領先】 9月13日給予大全能源(688303)買入評級。 盈利預測及估值： 下調盈利預測，維持“買入”評級。公司是國內硅料龍頭，成本優(yōu)勢顯著，半導體、N 型硅料技術優(yōu)勢突出?？紤]到硅料環(huán)節(jié)競爭加劇，業(yè)績短期承壓，但是公司財務狀況優(yōu)異，成本和技術優(yōu)勢突出，該機構下調公司2024-2026 年盈利預測，預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為-13.7、11.7、15.6 億元（下調之前分別是30.25、34.62、39.83 億元），對應EPS 分別為-0.64、0.54、0.73 元，對應PE 分別為/、35、26 倍。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次“優(yōu)于大市“評級。 【16:17 金禾實業(yè)(002597)：如何看待安賽蜜漲價的高度、持續(xù)性和主力產品均漲價的業(yè)績彈性？】 9月13日給予金禾實業(yè)(002597)買入評級。 盈利預測與估值：公司是兼具優(yōu)質賽道和產業(yè)鏈一體的稀缺標的，甜味劑產品需求高增速，景氣度有望觸底回升，定遠二期構建平臺化業(yè)務延伸，看好公司憑借產業(yè)鏈一體切入新的細分賽道成長為行業(yè)龍頭，業(yè)績中樞有望向上。預計2024-2026 年歸母凈利潤為10.30/13.49/15.20 億元，當前股價對應PE 為12.56/9.59/8.51 倍，維持“買入”評級。 風險提示：重點產品漲價持續(xù)性不及預期、定遠二期新產品利潤貢獻不及預期、海外需求大幅下滑。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、7次增持評級、3次“增持”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:17 通威股份(600438)：銷售規(guī)模持續(xù)擴張 盈利能力階段性承壓】 9月13日給予通威股份(600438)買入評級。 盈利預測及估值： 下調盈利預測，維持“買入”評級。公司是國內光伏龍頭，行業(yè)下行期降本增效穩(wěn)定盈利?？紤]到光伏行業(yè)競爭加劇，公司產品盈利承壓，公司作為光伏硅料、電池組件龍頭公司，技術、成本優(yōu)勢突出，該機構下調公司2024-2026 年盈利預測，維持“買入”評級，預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為-40.0、37.7、54.7 億元（下調之前分別是25.32、60.82、91.27 億元），對應EPS 分別為-0.89、0.84、1.22 元，對應2025-2026 年PE 分別為23、16 倍。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、6次推薦評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【15:22 農業(yè)銀行(601288)：穩(wěn)健經營 量質齊升】 9月13日給予農業(yè)銀行(601288)買入評級。 盈利預測與估值：： 風險提示：宏觀經濟震蕩；不良資產可能大幅暴露；生息率或持續(xù)下行導致息差壓力加大。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、9次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【15:12 通威股份(600438)：Q2硅價下降業(yè)績承壓 一體化布局持續(xù)擴張】 9月13日給予通威股份(600438)買入評級。 投資建議：公司作為硅料龍頭，成本技術優(yōu)勢明確，一體化布局深入。預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收分別為1161.52 億元、1517.76 億元和1822.07億元，歸母凈利潤分別為-42.88 億元、35.66 億元和63.16 億元，同比增長-131.6%、183.2%、77.1%。2025-2026 年對應EPS 分別為0.79、1.40 元，當前股價2025-2026 年對應的PE 倍數(shù)分別為34.2X、19.3X，維持“買入”評級。 風險提示：市場競爭加?。划a能擴張不及預期；下游需求不及預期；海外政策變動；新技術發(fā)展不及預期等 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、6次推薦評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【15:12 隧道股份(600820)：基建龍頭業(yè)績穩(wěn)中有進 高分紅彰顯紅利屬性】 9月13日給予隧道股份(600820)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級。 中財網
 |