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【18:57 江中藥業(yè)(600750)：利潤增長超預(yù)期 看好H2業(yè)績加速增長】 9月10日給予江中藥業(yè)(600750)買入評級。 盈利預(yù)測及投資評級 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:52 貝泰妮(300957)：主品牌經(jīng)營穩(wěn)健 多品牌協(xié)同發(fā)展】 9月10日給予貝泰妮(300957)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)認(rèn)為，薇諾娜主品牌的品牌心智和特護霜、防曬等核心單品的產(chǎn)品力猶存，且經(jīng)由特護霜等核心單品的陸續(xù)升級，有望得到夯實和強化。公司在主品牌升級、精簡產(chǎn)品線、全渠道控價等戰(zhàn)略舉措下，有望迎來經(jīng)營質(zhì)量的夯實和改善，預(yù)計 2024-2026 年EPS 分別為2.04、2.35、2.74 元，預(yù)計維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)39次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次“增持”的投評級、2次持有評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次“推薦“評級。 【18:52 浪潮信息(000977)：業(yè)績位于預(yù)告中值 受益算力需求增長】 9月10日給予浪潮信息(000977)買入評級。 當(dāng)前公司積極加大備貨力度，24H1 末存貨規(guī)模環(huán)比大幅提升，反應(yīng)公司訂單充沛，下游市場需求持續(xù)性較強。該機構(gòu)維持此前盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年營收為758.07/861.03/996.47 億元，同比增長15.09%/13.58%/15.73% ； 歸母凈利潤預(yù)計為21.38/25.13/30.01 億元，同比增長19.94%/17.53%/19.45%。對應(yīng)PE 21/18/15 倍，維持“買入”評級。 投資建議：公司發(fā)布2024 年半年度報告，業(yè)績位于預(yù)告中值，實現(xiàn)高速增長。公司業(yè)績高速增長主要因以互聯(lián)網(wǎng)為主的下游客戶對于智能算力基礎(chǔ)設(shè)施投資熱情高漲，公司可提供包括算力設(shè)施、液冷、網(wǎng)絡(luò)及模型開發(fā)平臺在內(nèi)的全棧服務(wù)能力，助力用戶更好的實現(xiàn)AI 應(yīng)用落地。利潤率方面由于客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整有所下滑，預(yù)計中長期隨著更多企業(yè)端客戶加大AI 基礎(chǔ)設(shè)施投資力度有望逐步回升。當(dāng)前公司積極加大備貨力度，24H1 末存貨規(guī)模環(huán)比大幅提升，反應(yīng)公司訂單充沛，下游市場需求持續(xù)性較強。該機構(gòu)維持此前盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年營收為758.07/861.03/996.47 億元，同比增長15.09%/13.58%/15.73%；歸母凈利潤預(yù)計為21.38/25.13/30.01億元，同比增長19.94%/17.53%/19.45%。對應(yīng)PE 21/18/15 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、15次推薦評級、8次增持評級、3次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次強推評級、1次買入-A評級。 【18:52 五糧液(000858)：收入利潤穩(wěn)健增長 現(xiàn)金流表現(xiàn)亮眼】 9月10日給予五糧液(000858)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)68次買入評級、13次增持評級、8次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次“買入”投資評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、3次強推評級、2次買入-B評級。 【18:47 陽光諾和(688621)2024中報點評：主業(yè)快速增長 自研品種不斷推進】 9月10日給予陽光諾和(688621)買入評級。 盈利預(yù)測及估值：考慮公司訂單持續(xù)穩(wěn)健，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為11.98 億元、14.93 億元、18.79 億元（2024-2025 年調(diào)整前12.29 億元、15.77 億元），增速分別為28.51%、24.63%、25.85%；歸母凈利潤分別為2.41 億元、3.03 億元、3.97 億元（2024-2025 年調(diào)整前3.04 億元、4.10 億元），增速分別為30.31%、25.98%、30.89%?？紤]到公司訂單增速穩(wěn)健，自研轉(zhuǎn)化有望帶來第二成長曲線，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示事件：研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風(fēng)險、產(chǎn)能提升不及預(yù)期風(fēng)險、創(chuàng)新藥研發(fā)項目轉(zhuǎn)讓不確定性風(fēng)險、毛利率下降的風(fēng)險、原材料供應(yīng)及其價格上漲的風(fēng)險、環(huán)保和安全生產(chǎn)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次“買入“評級。 【18:47 中科軟(603927)：業(yè)務(wù)多元化助力發(fā)展 現(xiàn)金流進一步改善】 9月10日給予中科軟(603927)買入評級。 投資建議：預(yù)測公司2024-2026 年營收分別為68.58/73.43/80.27 億元，歸母凈利潤分別為7.20/8.32/9.87 億元，對應(yīng)PE 分別為18/15/13 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示事件：業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，政策推進緩慢，數(shù)據(jù)更新不及時等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、1次買入-A的投評級、1次增持評級。 【18:47 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)：下游需求改善 各項業(yè)務(wù)持續(xù)向好】 9月10日給予億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持-B評級。 【18:47 天孚通信(300394)：高速光模塊無源和有源需求均保持強勁 期待1.6T 新產(chǎn)品上量】 9月10日給予天孚通信(300394)買入-A評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)40次買入評級、10次增持評級、5次強推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【18:47 洋河股份(002304)：業(yè)績符合預(yù)期 未來三年每年分紅不低于70億】 9月10日給予洋河股份(002304)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)34次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級、1次增持-A評級。 【18:47 巨化股份(600160)：持續(xù)看好制冷劑進入景氣周期 看好公司含氟精細化學(xué)品方面布局】 9月10日給予巨化股份(600160)買入評級。 投資建議： 該機構(gòu)預(yù)計巨化股份2024-2026 年收入分別為241.92/272.57/301.95 億元，同比增長17.1%/12.7%/10.8%，歸母凈利潤分別為25.18/34.67/45.32 億元，同比增長166.8%/37.7%/30.7%，對應(yīng)EPS分別為0.93/1.28/1.68 元。結(jié)合公司9 月9 日收盤價，對應(yīng)PE 分別為16/11/9倍。該機構(gòu)基于以下兩個方面：1）該機構(gòu)看好公司制冷劑行業(yè)的龍頭地位以及在四代制冷劑等高端產(chǎn)品方面的布局，該機構(gòu)認(rèn)為公司制冷劑板塊市場競爭優(yōu)勢將進一步增強；2）該機構(gòu)看好公司在含氟聚合物以及含氟精細化學(xué)品方面的持續(xù)投入，預(yù)計板塊綜合競爭力將進一步增強，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：安全生產(chǎn)風(fēng)險、因環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高而帶來的風(fēng)險、市場風(fēng)險、重要原材料、能源價格上行和碳排放控制的風(fēng)險、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險、氟致冷劑產(chǎn)品升級換代風(fēng)險、固定資產(chǎn)占比較高的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、3次推薦評級、2次強推評級、2次買入-B評級。 【18:42 華峰測控(688200)：行業(yè)復(fù)蘇業(yè)績企穩(wěn)回升 數(shù)字測試機打開成長空間】 9月10日給予華峰測控(688200)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、5次增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次中性評級。 【18:42 中微公司(688012)：24H1營收高增 訂單指引預(yù)示未來業(yè)績高增】 9月10日給予中微公司(688012)買入評級。 盈利預(yù)測：： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、8次增持評級、3次“買入”投資評級、3次“增持”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、3次推薦評級、1次"中性"評級。 【18:42 奧飛數(shù)據(jù)(300738)：營業(yè)收入快速增長 大力推進數(shù)據(jù)中心項目建設(shè)】 9月10日給予奧飛數(shù)據(jù)(300738)買入評級。 投資建議。： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次增持評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級。 【18:42 中科曙光(603019)：扣非后增速符合預(yù)期 信創(chuàng)+AI雙重驅(qū)動】 9月10日給予中科曙光(603019)買入評級。 公司發(fā)布2024 年半年度報告，業(yè)績保持增長，歸母凈利潤增速放緩主要因政府補助較去年同期有所下滑，扣非凈利潤實現(xiàn)較快增長。公司積極布局算力產(chǎn)業(yè)鏈，與參控股公司、合作伙伴深入合作，從芯片、存儲、服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、液冷、下游場景探索等多個領(lǐng)域全面布局，有望持續(xù)受益AI 產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此外，信創(chuàng)領(lǐng)域黨政端下沉市場及重點行業(yè)逐步滲透加速，有望為公司帶來增量市場空間。公司參控股公司業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異，也將助力公司未來持續(xù)增長。該機構(gòu)維持此前盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年營收為165.04/191.99/223.38 億元，同比增長14.99%/16.33%/16.35%；歸母凈利潤預(yù)計為21.69/27.12/33.24 億元， 同比增長18.15%/25.03%/22.56%。對應(yīng)PE 23/19/15 倍，維持“買入”評級。 投資建議：公司發(fā)布2024 年半年度報告，業(yè)績保持增長，歸母凈利潤增速放緩主要因政府補助較去年同期有所下滑，扣非凈利潤實現(xiàn)較快增長。公司積極布局算力產(chǎn)業(yè)鏈，與參控股公司、合作伙伴深入合作，從芯片、存儲、服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、液冷、下游場景探索等多個領(lǐng)域全面布局，有望持續(xù)受益AI 產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此外，信創(chuàng)領(lǐng)域黨政端下沉市場及重點行業(yè)逐步滲透加速，有望為公司帶來增量市場空間。公司參控股公司業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異，也將助力公司未來持續(xù)增長。該機構(gòu)維持此前盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年營收為165.04/191.99/223.38 億元，同比增長14.99%/16.33%/16.35%；歸母凈利潤預(yù)計為21.69/27.12/33.24 億元，同比增長18.15%/25.03%/22. 56%。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【18:42 江蘇吳中(600200)：扣非歸母改善明顯 醫(yī)美板塊快速發(fā)展】 9月10日給予江蘇吳中(600200)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次增持評級、8次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“謹(jǐn)慎推薦“評級。 【18:42 瀘州老窖(000568)：收入實現(xiàn)平穩(wěn)雙位數(shù)增 利潤增速受稅金波動影響】 9月10日給予瀘州老窖(000568)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)50次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級。 【17:37 奧來德(688378)：OLED材料+蒸發(fā)源雙龍頭 國產(chǎn)替代加速推進】 9月10日給予奧來德(688378)買入評級。 盈利預(yù)測、估值和評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【17:37 東阿阿膠(000423)：H1業(yè)績維持高速增長 改革紅利加速業(yè)績釋放】 9月10日給予東阿阿膠(000423)買入評級。 盈利預(yù)測及投資評級 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次持有評級、1次增持-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【17:02 德業(yè)股份(605117)：新興市場戶儲高景氣帶動公司業(yè)績環(huán)比持續(xù)改善】 9月10日給予德業(yè)股份(605117)買入評級。 盈利預(yù)測：公司依靠低壓產(chǎn)品差異化、全球化的銷售渠道布局、縱向拓展電池包業(yè)務(wù)展現(xiàn)α能力。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為31.4、39.4、48.0 億元，對應(yīng)2024 年9 月9 日收盤價PE 為17.8、14.1、11.5維持買入評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、8次增持評級、7次推薦評級、3次買入-A評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入“評級、1次“買入”投資評級。 【16:57 合盛硅業(yè)(603260)：工業(yè)硅長期發(fā)展趨勢向上 關(guān)注行業(yè)供需格局的變化】 9月10日給予合盛硅業(yè)(603260)買入評級。 投資建議： 預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為299.75/366.95/419.42 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為23.48/32.65/42.75 億元，對應(yīng)EPS 分別為1.99/2.76/3.62 元，當(dāng)前股價對應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為25.0X、18.0X、13.7X。該機構(gòu)基于以下幾個方面：1）主要產(chǎn)品工業(yè)硅、有機硅產(chǎn)能持續(xù)釋放，光伏行業(yè)轉(zhuǎn)型有望對多晶硅產(chǎn)生更大的需求，隨著硅業(yè)行情回暖，公司業(yè)績有望得到改善；2）新疆項目首條產(chǎn)線實現(xiàn)量產(chǎn)，云南項目穩(wěn)步推進，利好公司硅產(chǎn)能放量及市占率提升。該機構(gòu)看好公司未來業(yè)績增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品價格波動風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險；新建項目進展不及預(yù)期；下游行業(yè)波動風(fēng)險；安全生產(chǎn)風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次“增持”投資評級。 中財網(wǎng)
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