175股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:安井食品
【13:12 華工科技(000988)：Q2收入增速轉(zhuǎn)正 數(shù)通業(yè)務(wù)持續(xù)突破】 8月20日給予華工科技(000988)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光模塊業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)不及預(yù)期；光通信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:12 華東醫(yī)藥(000963)：醫(yī)藥和醫(yī)美產(chǎn)品管線豐富 業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)】 8月20日給予華東醫(yī)藥(000963)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 考慮到公司受政策和消費(fèi)環(huán)境的影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)，而公司在研產(chǎn)品管線豐富， 四大板塊業(yè)務(wù)成長(zhǎng)趨勢(shì)明確，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)收為452.82/517.24/599.01 億元（前值24-25 年的預(yù)期為469.04/503.64 億元），歸母凈利潤(rùn)為34.45/38.71/44.77 億元（前值24-25年的預(yù)期為36.57/44.20 億元），對(duì)應(yīng)PE 為15/14/12X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)；藥品價(jià)格下降風(fēng)險(xiǎn)；醫(yī)美市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；醫(yī)美業(yè)務(wù)推廣不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【13:02 華陽(yáng)集團(tuán)(002906)：聚焦汽車(chē)智能化與輕量化 公司業(yè)績(jī)持續(xù)高增】 8月20日給予華陽(yáng)集團(tuán)(002906)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：匯率波動(dòng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、公司產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:57 杭叉集團(tuán)(603298)：2024年中報(bào)業(yè)績(jī)維持高增長(zhǎng) 持續(xù)看好叉車(chē)行業(yè)電動(dòng)化與國(guó)際化】 8月20日給予杭叉集團(tuán)(603298)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為21 億、26 億、31 億元，同比增長(zhǎng)22%、24%、20%，對(duì)應(yīng)PE 為11 倍、9 倍、7 倍。維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：制造業(yè)恢復(fù)不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)，出口不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:22 太平鳥(niǎo)(603877)：淡季扣非虧損 但存貨進(jìn)一步改善】 8月20日給予太平鳥(niǎo)(603877)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)分析，1）Q2 雖然收入利潤(rùn)端表現(xiàn)不佳，但庫(kù)存仍處于進(jìn)一步改善中，預(yù)計(jì)Q3 有望在低基數(shù)基礎(chǔ)上利潤(rùn)得以改善；2）產(chǎn)品線變革推進(jìn)，加回品質(zhì)線效果預(yù)計(jì)未來(lái)將得以體現(xiàn)；3）主動(dòng)關(guān)閉大量低效門(mén)店，有望帶動(dòng)店效提升，以及線上新渠道挖潛、線下新渠道如奧萊等發(fā)力。下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，下調(diào)24/25/26 年收入86.20/97.53/109.35 億元至67.44/70.85/76.78 ； 下調(diào)24/25/26 年歸母凈利6.03/7.29/8.64 億元至4.11/4.88/5.91 億元；對(duì)應(yīng) 下調(diào)24/25/26 年 EPS 1.27/1.54/1.82 元至0.87/1.03/1.25 元，2024 年 8 月19 日收盤(pán)價(jià) 13.64 元對(duì)應(yīng)24/25/26 年 PE 分別為 16/13/11 倍，目前估值處于底部區(qū)間，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:22 海瀾之家(600398)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)健 斯搏茲并表、電商增長(zhǎng)亮眼】 8月20日給予海瀾之家(600398)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 考慮終端消費(fèi)需求存不確定性，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24~26 年盈利預(yù)測(cè)（歸母凈利潤(rùn)較前次盈利預(yù)測(cè)分別下調(diào)11%/11%/11%），對(duì)應(yīng)24/25/26 年EPS 分別為0.60/0.68/0.75 元，PE 分別為10/9/8 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：終端消費(fèi)需求疲軟；天氣異常；終端售罄率降低致庫(kù)存壓力加大；線上增長(zhǎng)不及預(yù)期；并購(gòu)整合不當(dāng)，或小品牌培育進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【12:17 美好醫(yī)療(301363)：Q2業(yè)績(jī)拐點(diǎn)初現(xiàn) 下半年業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)可期】 8月20日給予美好醫(yī)療(301363)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 公司經(jīng)營(yíng)持續(xù)向好，2024 年上半年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1.74 億元(yoy+3.23%)，? 盈利預(yù)測(cè)與估值。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司總營(yíng)收分別為16.83、21.08、26.55 億元，同比增速分別為25.81%、25.26%、25.94%；該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.05、5.16、6.52 億元，增速分別為29.35%、27.28%、26.32%。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 分別為28x、22x、17x?；诠竞粑鼨C(jī)組件積累成熟，業(yè)務(wù)持續(xù)回暖，人工耳蝸、家用及消費(fèi)電子業(yè)務(wù)穩(wěn)健，新業(yè)務(wù)拓展初見(jiàn)成效，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。單一大客戶風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、新品推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【12:12 嘉益股份(301004)：業(yè)績(jī)靚麗盈利能力進(jìn)一步提升 產(chǎn)能爬坡有望持續(xù)釋放增量】 8月20日給予嘉益股份(301004)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：大客戶Stanley 熱度延續(xù)，爆品持續(xù)打造能力得到驗(yàn)證；同時(shí)Iceflow 系列、非美市場(chǎng)拓展為后續(xù)增長(zhǎng)提供動(dòng)力，公司訂單來(lái)源穩(wěn)定，且隨著越南工廠投產(chǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升，份額有望繼續(xù)增長(zhǎng)。維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為7.0、8.6、9.9 億元，對(duì)應(yīng)PE12、10、8X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料價(jià)格波動(dòng)、產(chǎn)能投放及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入“評(píng)級(jí)。 【12:12 保利發(fā)展(600048)點(diǎn)評(píng)：籌劃定向可轉(zhuǎn)債 具備三大優(yōu)勢(shì) 增強(qiáng)資金實(shí)力】 8月20日給予保利發(fā)展(600048)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)政策超預(yù)期收緊，銷(xiāo)售超預(yù)期下滑，定增可轉(zhuǎn)債落地仍具備不確定性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次推薦評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【12:07 珠海冠宇(688772)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：消費(fèi)類(lèi)出貨穩(wěn)步增長(zhǎng) 動(dòng)力類(lèi)聚焦初現(xiàn)成效】 8月20日給予珠海冠宇(688772)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮公司消費(fèi)類(lèi)電池或受益“AIPC+AI 手機(jī)”趨勢(shì)推動(dòng)，啟停電池有望保持快速增長(zhǎng)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.54/9.60/14.09 億元， 同比+61.0%/+73.2%/+46.8% ， 對(duì)應(yīng)EPS 為0.49/0.85/1.25 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；AI 發(fā)展不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【12:07 中控技術(shù)(688777)：半年報(bào)收入增速穩(wěn)健 控費(fèi)提效帶來(lái)利潤(rùn)空間】 8月20日給予中控技術(shù)(688777)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。根據(jù)公司2024/8/19 晚發(fā)布的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃目標(biāo)（（到2024/25/26 年，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率相對(duì)2023 年不低于20%/40%/60%），該機(jī)構(gòu)調(diào)整了公司的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024E/25E/26E 分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13.25/15.93/18.86 億元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；研發(fā)投入不及預(yù)期；海外業(yè)務(wù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)42次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【12:07 昊海生科(688366)：醫(yī)美持續(xù)高增 眼科國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速】 8月20日給予昊海生科(688366)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 考慮到公司眼科業(yè)務(wù)受政策和消費(fèi)環(huán)境影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)，公司具備眼科和醫(yī)美板塊豐富的產(chǎn)品矩陣，長(zhǎng)期來(lái)看受益于眼科國(guó)產(chǎn)化替代和醫(yī)美高增，預(yù)計(jì)公司24-26 年?duì)I業(yè)收入為29.03/33.92/40.42 億元（前值24-25 年的預(yù)期為32.66/39.38 億元），歸母凈利潤(rùn)為5.08/6.38/7.79億元（前值24-25 年的預(yù)期為5.77/6.68 億元），對(duì)應(yīng)PE 為28/22/18X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【12:07 南鋼股份(600282)：利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng) 高分紅屬性突出】 8月20日給予南鋼股份(600282)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議。公司專(zhuān)注于中高端專(zhuān)用板材及特鋼長(zhǎng)材制造，受益于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善、股東賦能及下游景氣提升，其盈利呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)特征，參考公司近三年來(lái)估值變動(dòng)情況，近三年估值中樞區(qū)域?qū)?yīng)市值313 億左右，估值高位區(qū)域歸母對(duì)應(yīng)市值493 億左右，目前公司處于價(jià)值偏低區(qū)域，如果后期財(cái)政落實(shí)加快，或供給端產(chǎn)業(yè)政策出臺(tái)，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司估值未來(lái)存在修復(fù)的機(jī)會(huì)，中長(zhǎng)期角度維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：上游原料價(jià)格大幅上漲，鋼材需求不及預(yù)期，新業(yè)務(wù)發(fā)展存在不確定性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【12:02 中控技術(shù)(688777)：剔除匯兌損益利潤(rùn)高增長(zhǎng) 工業(yè)AI+出海前景光明】 8月20日給予中控技術(shù)(688777)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 公司為流程工業(yè)智能制造領(lǐng)域龍頭，有望受益設(shè)備更新政策和出海機(jī)遇，工業(yè)AI 打開(kāi)長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間，該機(jī)構(gòu)維持原有盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為12.67、15.46、18.75 億元，EPS 為1.60、1.96、2.37 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為22.8、18.7、15.4 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：智能制造不及預(yù)期；海外拓展不及預(yù)期；公司研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)41次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:57 森鷹窗業(yè)(301227)2024中報(bào)點(diǎn)評(píng)：需求下行致業(yè)績(jī)承壓 逆風(fēng)而行尋市場(chǎng)機(jī)會(huì)】 8月20日給予森鷹窗業(yè)(301227)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：下半年形勢(shì)預(yù)計(jì)依舊嚴(yán)峻，但公司有望通過(guò)內(nèi)部控費(fèi)、推出高性價(jià)產(chǎn)品、推出PVC新品等方式對(duì)沖行業(yè)下行。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.2/8.9/9.9億元，歸母凈利潤(rùn)1.0/1.2/1.5億元。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)業(yè)回落、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料價(jià)格波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:57 華友鈷業(yè)(603799)：24年2季度業(yè)績(jī)環(huán)比增120% 關(guān)注印尼鎳產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)】 8月20日給予華友鈷業(yè)(603799)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS 為2.19/2.35/2.45 元/股，對(duì)應(yīng)24 年8 月19 日收盤(pán)價(jià)，24-26 年P(guān)E 為10/9/9 倍?？紤]公司全球布局、礦冶一體化長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)明顯，參考可比公司2024 年iFind一致預(yù)期PE 估值，給予公司24 年P(guān)E 估值15 倍，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為32.88 元/股，給予公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司新增產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)超預(yù)期；市場(chǎng)需求增長(zhǎng)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:57 燕京啤酒(000729)：噸價(jià)增長(zhǎng)亮眼 業(yè)績(jī)高質(zhì)量?jī)冬F(xiàn)】 8月20日給予燕京啤酒(000729)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。24-26 年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10.5/14.6/18.0 億元，同比+63.3%/38.7%/23.3%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為26/19/15 倍，維持此前合理價(jià)值11.21 元/股，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)低預(yù)期，降本增效低預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、19次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)。 【11:22 艾羅能源(688717)：戶儲(chǔ)賽道具備高成長(zhǎng)性 公司加速開(kāi)拓新市場(chǎng)】 8月20日給予艾羅能源(688717)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：戶儲(chǔ)銷(xiāo)量不及預(yù)期；上游原材料價(jià)格上漲超預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；行業(yè)測(cè)算偏差的風(fēng)險(xiǎn)；使用信息數(shù)據(jù)更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【11:22 東山精密(002384)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 端側(cè)AI催化消費(fèi)電子量?jī)r(jià)齊升】 8月20日給予東山精密(002384)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:22 中航西飛(000768)：軍民大中型飛機(jī)龍頭戰(zhàn)略地位突出 國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)放量打開(kāi)長(zhǎng)期空間】 8月20日給予中航西飛(000768)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入為460.82/527.22/605.32 億元，歸母凈利潤(rùn)為10.82/13.49/16.69 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.39/0.48/0.60 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為62.0/49.7/40.2X，公司作為軍民用中大型飛機(jī)龍頭，軍機(jī)整機(jī)業(yè)務(wù)受益于系列化發(fā)展與軍貿(mào)景氣度提升，民機(jī)配套業(yè)務(wù)受益于國(guó)產(chǎn)民機(jī)批產(chǎn)提速與海外民航景氣恢復(fù)，公司業(yè)績(jī)有望增長(zhǎng)。首次覆蓋給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：軍品訂單波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、研制產(chǎn)品轉(zhuǎn)批產(chǎn)不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)和估值判斷不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、研報(bào)使用信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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