60股獲買入評級 最新:伊戈爾
【15:39 大北農(002385)：24半年報業(yè)績改善 轉基因性狀許可費已部分預收】 7月16日給予大北農(002385)買入評級。 盈利預測：該機構預計公司2024/25/26 年eps 可達0.03/0.30/0.31 元。該機構認為公司轉基因技術領先，國內轉基因玉米商業(yè)化背景下公司種業(yè)有望成為公司新的業(yè)績增長點；公司飼料基礎扎實；2024 年下半年豬周期有望景氣向上帶動公司生豬業(yè)績增長，維持“買入”評級。 風險提示：飼料原料價格波動的風險；重大疫情及自然災害的風險；轉基因政策變動風險；種業(yè)品種研發(fā)和推廣不確定性風險；業(yè)績預告是公司財務部門初步測算的結果，具體財務數(shù)據(jù)以公司披露的《2024 年半年度報告》為準 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:34 皖天然氣(603689)：稀缺的長輸管道標的 分子分母有望共振】 7月16日給予皖天然氣(603689)買入評級。 盈利預測與估值：預測2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.70、4.37、5.01 億元，同比增長率分別為7.4%、18.2%、14.7%。相對估值法來看，當前股價對應2024-2026 年PE 12 倍、10 倍、9 倍。選取深圳燃氣、佛燃能源、新奧股份作為可比公司，其2024-2026 年平均估值為11 倍、9 倍、8 倍。絕對估值法來看，在5%-9%權益收益率下，公司權益價值為54.7-78.7 億元。假設公司2024-2026 年股利支付率維持在45%，則當前股價對應2023-2026 年股息率3.84%/3.82%/4.52%/5.18%。考慮到安徽天然氣消費增速顯著高于全國，公司業(yè)績具有較高確定性，該機構認為在低協(xié)方差擴散行情下，高比例分紅有望帶動估值提升。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：安徽省天然氣消費量不及預期；管線工程投產不及預期；長輸管道輸氣政策調整。 該股最近6個月獲得機構1次買入評級。 【15:34 深圳燃氣(601139)：價格機制理順+氣源成本下行 城燃主業(yè)愈發(fā)穩(wěn)健】 7月16日給予深圳燃氣(601139)買入評級。 盈利預測與估值：預測2024-2026 年歸母凈利潤分別為15.18、16.49、18.00 億元，同比增長率分別為5.4%、8.6%、9.2%，當前股價對應PE 倍13、12 倍、11 倍。選取新奧股份、佛燃能源、藍天燃氣作為可比公司，其2024-2026 平均估值為11 倍、10 倍、9 倍。鑒于公司處于全國經濟最發(fā)達地區(qū)之一的深圳，用氣強度與潛力均顯著高于全國，以及未來幾年具有較為確定的業(yè)績增長，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：天然氣消費量增長不及預期、天然氣價格波動風險、光伏膠膜行業(yè)價格競爭風險 該股最近6個月獲得機構5次增持評級、3次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:14 欣旺達(300207)：二季度業(yè)績超預期 消費鋰電貢獻明顯】 7月16日給予欣旺達(300207)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮到公司消費業(yè)務超預期，該機構上修24-26 年歸母凈利潤預測至17/21/25 億元（此前預測14/18/23 億元），同比+62%/+19%/+20%，對應PE 分別為16/14/11x，考慮到公司動力出貨有望高增，給予24 年25xPE，對應目標價23.5 元，維持“買入”評級。 風險提示：電動車銷量不及預期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入“評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【15:14 華峰化學(002064)：中報業(yè)績預告大超預期 聚氨酯一體化程度加深】 7月16日給予華峰化學(002064)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【14:34 隧道股份(600820)：二季度新簽訂單環(huán)比增長 擬認購中交設計定增】 7月16日給予隧道股份(600820)買入評級。 二季度新簽訂單環(huán)比增長，有望帶動業(yè)績持續(xù)向好，維持“買入”評級隧道股份發(fā)布2024 年半年度主要經營情況公告，公司2024H1 施工、設計、運營及數(shù)字業(yè)務累計新簽訂單額461.3 億元，同比增長9.08%（2024Q1 同比增長7.15%），其中第二季度新簽234.7 億元，環(huán)比增長3.6%，新簽合同額保持增長態(tài)勢。公司在手訂單充裕，有望帶動未來業(yè)績持續(xù)向好，故維持原盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為30.7、32.2、33.3 億元，EPS 分別為0.98、1.02、1.06 元，當前股價對應PE 估值分別為6.7、6.3、6.1 倍，維持“買入”評級。 風險提示：新簽訂單增速不及預期、新興業(yè)務推進不及預期。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級。 【14:34 萬華化學(600309)：全面拆分未來3年國內MDI需求】 7月16日給予萬華化學(600309)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構61次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次強推評級、2次買入-B評級、1次“買入”投資評級。 【14:29 欣旺達(300207)2024年半年度業(yè)績預告點評：鋰威助力業(yè)績大超預期 動力出貨量同比翻倍增長】 7月16日給予欣旺達(300207)買入評級。 投資建議：公司消費業(yè)務量利雙升，動儲持續(xù)放量，該機構預計2024-2026 年公司實現(xiàn)歸母凈利16.10/21.02/24.53 億元，同比+49.6%/+30.6%/+16.7%，對應EPS 為0.86/1.13/1.32 元，維持“買入”評級。 風險提示：消費需求不及預期；動力出貨量不及預期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入“評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【14:09 長川科技(300604)：業(yè)績大幅增長 下游景氣復蘇+產品線不斷拓展】 7月16日給予長川科技(300604)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮到下游景氣復蘇，該機構維持2024-2026 年歸母凈利潤4.7/7.7/9.3 億元，對應PE 為43/26/22 倍，維持“買入”評級。 風險提示：下游擴產不及預期，新品拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次推薦評級、2次“增持”投資評級、1次“買入”投資評級、1次增持評級、1次中性評級。 【14:09 長川科技(300604)：行業(yè)復蘇+提質增效 24H1業(yè)績高增】 7月16日給予長川科技(300604)買入評級。 風險提示：半導體復蘇低預期，新產品研發(fā)不及預期，國外技術限制風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次推薦評級、2次“增持”投資評級、1次“買入”投資評級、1次增持評級、1次中性評級。 【14:09 新和成(002001)：營養(yǎng)品量價齊升 2024H1業(yè)績同比預增40%-50%】 7月16日給予新和成(002001)買入評級。 事件：2024 年中報歸母凈利潤同比預增40%-50%，營養(yǎng)品量價齊升公司發(fā)布業(yè)績預告，預計2024 上半年實現(xiàn)歸母凈利潤20.77-22.25 億元，同比增長40%-50%；實現(xiàn)扣非凈利潤20.63-22.00 億元，同比增長50%-60%；該機構測算2024Q2 預計實現(xiàn)歸母凈利潤12.07-13.55 億元，環(huán)比增長39%-56%，公司業(yè)績同環(huán)比改善，主要受益于營養(yǎng)品業(yè)務板塊主要產品的銷售數(shù)量、價格增長?？紤]維生素、蛋氨酸行業(yè)景氣底部回暖且公司規(guī)劃新增蛋氨酸、己二腈等項目，該機構上調盈利預測，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為44.21（+5.20）、52.66（+7.41）、60.84（+8.82）億元，對應EPS 為1.43、1.70、1.97 元/股，當前股價對應PE 為14.3、12.0、10.4 倍。該機構看好公司堅持“化工+”和“生物+”戰(zhàn)略主航道，堅持創(chuàng)新驅動，有序推進項目建設，維持“買入”評級。 風險提示：維生素、蛋氨酸行業(yè)競爭加劇，項目投產不及預期，匯率波動等。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次“增持”投資評級。 【14:09 隧道股份(600820)：二季度新簽合同額提速 上海市外拓展成效顯著】 7月16日給予隧道股份(600820)買入評級。 維持盈利預測和目標價9.18 元不變。公司新簽合同額穩(wěn)健增長，在手合同充裕，長期穩(wěn)定的分紅水平保障公司股息率維持較高水平，當前股息率達5.1%。該機構看好公司基建運營與數(shù)字信息業(yè)務的中長期發(fā)展，維持盈利預測不變，2024-2026 年EPS 分別為1.02/1.09/1.17 元，維持買入評級與目標價9.18 元不變。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級。 【14:09 錦江酒店(600754)：優(yōu)化資源配置 期待暑期旺季】 7月16日給予錦江酒店(600754)買入評級。 盈利預測及投資建議：預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為13.03、15.91、18.11億元，對應PE 分別為19/15/14X，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、14次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:54 移為通信(300590)：業(yè)績持續(xù)高增長 毛利率顯著提升】 7月16日給予移為通信(300590)買入評級。 投資建議：移為通信是國內領先的無線物聯(lián)網設備和解決方案提供商，隨著疫情后海外需求恢復及公司在國內市場開拓力度增強，M2M 和RFID 技術應用領域擴張，業(yè)績增速有望恢復，該機構預計公司2024-2026 年凈利潤分別為2.37 億/3.17億/4.07 億元，EPS 分別為0.52 元/0.69 元/0.89 元，維持“買入”評級。 風險提示：物聯(lián)網發(fā)展不及預期風險；開發(fā)新客戶不及預期風險；新業(yè)務拓展不力風險；上游原材料漲價和供應緊缺風險；研報信息更新不及時風險。 該股最近6個月獲得機構5次增持評級、2次買入評級、2次推薦評級、1次“增持”投資評級、1次持有評級、1次增持-B評級。 【13:49 依依股份(001206)：Q2業(yè)績穩(wěn)健 海外訂單延續(xù)修復】 7月16日給予依依股份(001206)買入評級。 盈利預測與投資建議：該機構預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為1.7億元、2.0 億元、2.3 億元，對應PE 為15X、13X、11X，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動風險，海外需求下滑，市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:34 新易盛(300502)：Q2業(yè)績超預期 高速產品需求高增】 7月16日給予新易盛(300502)買入評級。 上調盈利預測，維持“買入”評級 風險提示：云廠商資本開支不及預期；光模塊行業(yè)市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次買入-B評級、1次“買入”投資評級。 【13:34 水晶光電(002273)：業(yè)績超預期 消費電子光學及車載光學高增長】 7月16日給予水晶光電(002273)買入評級。 展望2024H2，公司在消費電子旺季下收入持續(xù)增長，以及潛望式鏡頭導入新機型和車載光學持續(xù)放量帶來業(yè)績增長。該機構上調2024/2025/2026 年盈利預測，預計2024/2025/2026 年歸母凈利潤為8.79/10.46/11.47 億元（前值為7.60/8.78/10.50億元），當前股價對應PE 為31.8/26.8/24.4 倍，該機構看好公司在消費電子以及車載光學持續(xù)創(chuàng)新，維持“買入”評級。 風險提示：下游客戶需求不及預期、汽車智能化滲透率不及預期、行業(yè)競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級。 【12:34 新城控股(601155)：商業(yè)助力穿越周期 積極保障交付進度】 7月16日給予新城控股(601155)買入評級。 盈利預測、估值與評級：考慮公司銷售下滑及房價下行或導致開發(fā)毛利率修復緩慢、減值壓力持續(xù)等影響，下調公司24-25 年EPS 預測為0.24 元、0.38 元（原預測為2.41 元、3.03 元），新增公司26 年EPS 預測為0.70 元；當前股價對應24-26 年PB 分別為0.36/0.36/0.35 倍，公司商業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，提升穿越周期實力，利潤率有望逐步回升，財務保持穩(wěn)健，PB 估值處于低位，維持“買入”評級。 風險提示：地產銷售/交付/商業(yè)經營不及預期、現(xiàn)金流弱化、市場下行超預期等。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 【12:34 山鷹國際(600567)：盈利修復 多措并舉維護信心】 7月16日給予山鷹國際(600567)買入評級。 調整盈利預測，維持“買入”評級 下半年旺季來臨，公司造紙主業(yè)有望復蘇，新增產能持續(xù)釋放，此外降本增效成果顯現(xiàn)；根據(jù)公司中報預告及上半年經營環(huán)境，該機構調低24 年盈利預測，展望25-26 年業(yè)績有望伴隨需求增長，預計24-26 年歸母凈利潤分別為5.6/9.4/11.8 億（前值分別為7.7/10.5/12.6 億），PE 分別為12/7/6X。 風險提示：原材料價格波動風險；下游需求復蘇不及預期；資產處置不及預期風險；業(yè)績預告僅為初步測算，具體數(shù)據(jù)以半年報為準等。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【12:14 科達利(002850)：結構件龍頭彰顯盈利韌性 24H1業(yè)績超市場預期】 7月16日給予科達利(002850)買入評級。 投資建議：考慮公司海外業(yè)務推進順利，產品盈利韌性較強，公司鋰電池結構件龍頭地位穩(wěn)固。該機構預計公司24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤14.53/18.17/21.86 億元，同比+21.0%/+25.0%/+20.3%，對應EPS 為5.37/6.71/8.08 元，給予“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期；海外產能建設不及預期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、4次增持評級、3次買入-A評級、1次推薦評級。 中財網
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