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【14:29 拓邦股份(002139)：收入利潤雙增長 行業(yè)景氣度持續(xù)回暖 看好公司業(yè)績持續(xù)增長】 7月9日給予拓邦股份(002139)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為7.22/9.30/11.98 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為19/14/11 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：客戶拓展不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期，原材料價格波動風(fēng)險，宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、4次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【14:29 銀輪股份(002126)：2024Q2業(yè)績符合預(yù)期 降本增效持續(xù)推進】 7月9日給予銀輪股份(002126)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤為8.49 億元、11.13 億元、13.71 億元的預(yù)測，對應(yīng)的EPS 分別為1.03 元、1.34元、1.66 元，2024-2026 年市盈率分別為16.54 倍、12.62 倍、10.24 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新能源乘用車銷量不及預(yù)期；原材料價格波動影響盈利。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次推薦評級。 【14:24 長白山(603099)：Q2相關(guān)費用增加拖累業(yè)績 關(guān)注暑期旺季】 7月9日給予長白山(603099)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司24-26 年分別實現(xiàn)歸母凈利潤2.1、2.5、2.8 億元，24-26 年同比增速分別為52.4%、18.4%、13.6%，維持公司合理價值為25.94 元/股的判斷不變，對應(yīng)24 年P(guān)E 33 倍，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示。宏觀經(jīng)濟波動；天氣因素導(dǎo)致客流量下滑的風(fēng)險；車票、供熱等收費標(biāo)準(zhǔn)受限制的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次增持評級、8次買入評級、3次推薦評級。 【14:24 宇通客車(600066)：從股息率到自由現(xiàn)金流折現(xiàn)】 7月9日給予宇通客車(600066)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：1、國內(nèi)客車需求不及預(yù)期；2、海外訂單需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:19 牧原股份(002714)：上半年生豬出欄同比增長7% 母豬存欄規(guī)模穩(wěn)步擴大】 7月9日給予牧原股份(002714)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機構(gòu)預(yù)計2024-26 年公司EPS 分別為2.61、3.97、4.96 元/股，維持合理價值57.31 元/股的判斷不變，對應(yīng)24 年P(guān)E 估值22 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。豬價波動風(fēng)險、原料價格波動風(fēng)險，疫病風(fēng)險、食品安全等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【14:19 鴻路鋼構(gòu)(002541)：二季度產(chǎn)量基本持平 訂單總額有所下降】 7月9日給予鴻路鋼構(gòu)(002541)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、4次增持評級、3次強推評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:09 香飄飄(603711)：盈利實現(xiàn)減虧 期待新產(chǎn)品定位效果】 7月9日給予香飄飄(603711)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、7次增持評級、1次“買入”投資評級、1次買入-B評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:09 紫金礦業(yè)(601899)：24H1業(yè)績預(yù)告同比大增 量價齊升】 7月9日給予紫金礦業(yè)(601899)買入評級。 盈利預(yù)測。該機構(gòu)參考公司產(chǎn)量規(guī)劃目標(biāo)及新增礦山投產(chǎn)進度，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026年礦產(chǎn)金產(chǎn)量分別為74/85/99 噸，礦產(chǎn)銅產(chǎn)量分別為111/122/134 萬噸。得益于金屬價格大幅上漲，該機構(gòu)上調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利分別為313、391、446 億元，同比增速48.4%、24.8%、14.1%，截至2024 年7 月8 日收盤，2024-2026 年對應(yīng)PE 分別為15.7x/12.5x/11.0x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 黃金、銅、鉛鋅、鋰等金屬價格大幅下跌；改擴建項目不及預(yù)期導(dǎo)致產(chǎn)量不及預(yù)期；匯率波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、6次推薦評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:34 銀輪股份(002126)：業(yè)績超預(yù)期 海外盈利能力明顯改善】 7月9日給予銀輪股份(002126)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為8.8/11.4/14.0億元，對應(yīng)PE 分別為16/12/10 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游銷量不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，客戶開拓不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次推薦評級。 【13:34 兔寶寶(002043)：行穩(wěn)致遠(yuǎn)系列：板材龍頭 蓄勢聚能 穩(wěn)健】 7月9日給予兔寶寶(002043)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機構(gòu)預(yù)計24-25 年EPS 分別為0.88、1.02 元/股，按最新收盤價對應(yīng)PE 11.17、9.59 倍。兔寶寶當(dāng)前市占率正進入加速提升期，分紅回購高且穩(wěn)定，維持公司24 年合理PE 估值15x 的判斷，對應(yīng)公司合理價值13.18 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。渠道變革效果不及預(yù)期，房地產(chǎn)竣工需求大幅下滑，裕豐漢唐業(yè)績拖累超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、1次買入-A評級、1次推薦評級。 【13:24 兆馳股份(002429)：發(fā)布1H24預(yù)告 收入凈利增長積極】 7月9日給予兆馳股份(002429)買入評級。 風(fēng)險提示：ODM 市場競爭加劇；LED 需求下滑。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、1次買入-A評級、1次強推評級。 【13:24 銀輪股份(002126)：Q2凈利同比高增 符合預(yù)期】 7月9日給予銀輪股份(002126)買入評級。 風(fēng)險提示：數(shù)字與能源熱管理訂單釋放不及預(yù)期；乘用車需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次推薦評級。 【13:24 小商品城(600415)：完成董事會選舉 期待國企改革再結(jié)碩果】 7月9日給予小商品城(600415)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)維持公司2024-2025 年歸母凈利潤為31.7/36.2/ 41.0 億元，同比+18.5%/ +14.3%/ +13.2%，對應(yīng)7 月8 日收盤價為13/ 11/ 10 倍P/E，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新市場建設(shè)及新業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，外需疲軟等 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、8次增持評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次持有評級。 【13:19 水星家紡(603365)：家紡行業(yè)”優(yōu)衣庫”銳意求新】 7月9日給予水星家紡(603365)買入評級。 投資建議：公司定位品牌高性價比卡位最大客群，同時主打被芯功能單品，在品牌定位和產(chǎn)品策略上與優(yōu)衣庫具有相似的底層邏輯，業(yè)績表現(xiàn)持續(xù)領(lǐng)跑。公司兼具低估值、高分紅特征，長期來看具備較高的業(yè)績成長和盈利優(yōu)化空間。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026年公司歸母凈利潤分別為4.09/4.59/5.20億元，同比增速為7.86%/12.16%/13.46%，對應(yīng)P/E為10/9/8倍。 風(fēng)險提示：結(jié)婚和銷售住宅下滑、消費需求疲軟、原材料波動等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、1次增持評級、1次“增持”的投評級。 【13:19 益生股份(002458)：商品代苗量價雙降 父母代苗貢獻盈利】 7月9日給予益生股份(002458)買入評級。 Q2 雞苗銷售價跌量縮，盈利預(yù)測同環(huán)比下滑?？紤]到24H1 商品代雞苗同比縮量跌價明顯，該機構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024/25/26 年歸母凈利潤分別為7.15/7.01/5.04 億元，對應(yīng)EPS 為0.65/0.63/0.46 元?？杀裙?024年Wind 一致預(yù)期PE 13 倍，考慮到國內(nèi)優(yōu)質(zhì)祖代種雞產(chǎn)能仍較為緊缺、益生的利豐品種價格有望維持高位，該機構(gòu)給予益生2024 年盈利17 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價11.05 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：雞價上漲/成本下降不及預(yù)期，突發(fā)大規(guī)模禽流感疫情等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、3次增持評級、2次“推薦“評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【13:19 順絡(luò)電子(002138)：Q2單季度營收創(chuàng)歷史新高 看好AI手機／服務(wù)器驅(qū)動電感需求增長】 7月9日給予順絡(luò)電子(002138)買入評級。 風(fēng)險提示：電感產(chǎn)品國產(chǎn)替代進度低于預(yù)期，下游需求復(fù)蘇進度低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次“買入“評級。 【12:34 德業(yè)股份(605117)：新興市場需求旺盛 Q2業(yè)績增長超預(yù)期】 7月9日給予德業(yè)股份(605117)買入-A評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、5次增持評級、2次買入-A評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入“評級。 【12:24 平高電氣(600312)：收入結(jié)構(gòu)改善+管理提質(zhì)增效 業(yè)績超市場預(yù)期】 7月9日給予平高電氣(600312)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：由于公司業(yè)績超預(yù)期，且后續(xù)業(yè)績有持續(xù)釋放的基礎(chǔ)，該機構(gòu)上修公司24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤分別為12.6（+0.5）/16.1（+1.3）/19.2（+1.8）億元，同比+54%/28%/19%，現(xiàn)價對應(yīng)估值分別為21x、17x、14x，考慮到公司在組合電器市場份額穩(wěn)固，特高壓建設(shè)持續(xù)性強且價格穩(wěn)定，公司未來有望保持穩(wěn)健增長，給予25 年20x PE，對應(yīng)目標(biāo)價為23.7 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：電網(wǎng)投資不及預(yù)期、特高壓規(guī)劃不及預(yù)期、競爭加劇等 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【11:24 雙環(huán)傳動(002472)：2024Q2業(yè)績符合預(yù)期 新能源齒輪、環(huán)驅(qū)科技表現(xiàn)靚眼】 7月9日給予雙環(huán)傳動(002472)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤10.5/12.9/15.7 億元，對應(yīng)PE 分別為16/13/11 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟持續(xù)下行致使行業(yè)需求不振，RV 減速器技術(shù)風(fēng)險，新客戶拓展不利風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入"評級。 【10:24 國藥現(xiàn)代(600420)：上半年業(yè)績強超預(yù)期 國企改革持續(xù)兌現(xiàn)】 7月9日給予國藥現(xiàn)代(600420)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級。 中財網(wǎng)
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